Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — FY2018 Earnings Presentation

43 slides from Septeni's earnings presentation, Oct 30, 2018

  1. Slide 1: 2018年9月期 第4四半期（通期）決算説明会

    ２０１８年９月期 第４四半期（通期） 決算説明会 ２０１８年１０月３０日 株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp Securities Code : 4293 © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  2. Slide 2: 目次

    目次 １. ２０１８年９月期 通期レビュー ２. 四半期連結決算概要 ３. ネットマーケティング事業 ４. メディアコンテンツ事業 ５. (株)電通によるＴＯＢ及び資本・業務提携について ６. ２０１９年９月期の方針と業績予想 ７. 補足資料 - ２０１６年９月期より、従来の日本基準に替えてＩＦＲＳを適用しております。 - 従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、ＩＦＲＳに基づく指標として「収益」を開示しております。 ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上となります。 - 事業の実態をより適切に表現するため、「Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ営

  3. Slide 3: 1. 2018年9月期 通期レビュー

    1. 20187F9A BAiaRAL EI — © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 2018年9月期 通期決算ハイライト

    ２０１８年９月期 通期決算ハイライト 収益 １５,２７２百万円 （前期比 ３.９％増） 連 結 Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ営業利益 １,０１１百万円 （前期比 ５６.５％減） 先行投資によるコスト増を増収でカバーできず、大幅減益 収益 １４,２３４百万円 （前期比 ２.９％増） ネット マーケティング Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ営業利益 ４,０２６百万円 （前期比 ２６.４％減） 事業 大型案件縮小と原価・人件費の増加により、減益 収益 １,３２４百万円 （前期比 １３.９％増） メディア コンテンツ Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ営業利益 －１,０５１百万円 （前期比 ２７２百万円赤字縮小） 事業 プロモーション費用を抑制し

  5. Slide 5: 連結P/L（通期）

    連結Ｐ/Ｌ（通期）  収益は前期比で＋３.９％の増収となり、修正後の業績予想を達成  中期的な競争力強化を見据えた投資によるコスト増を増収でカバーできず、前期比で大幅減益 ２０１８年９月期 通期 ２０１７/９期 通期 ２０１８年９月期 進捗率 （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 通期業績予想 収 益 売上総利益 販売管理費 Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ 営業利益 営業利益 継続事業からの 当期利益 非継続事業からの 当期利益 親会社の所有者に 帰属する当期利益 【参考】売上高 5

  6. Slide 6: 事業区分別業績（通期）

    事業区分別業績（通期） 収益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 5,700 000 4,200 2,700 000 1,200 -300 000 -1,800 0 -3,300 １７/通期 １８/通期 １７/通期 １８/通期 ネットマーケティング メディアコンテンツ 調整額（全社費用等） （単位：百万円） ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、 各事業収益の合計と連結収益（下線付数値）は一致しない 6

  7. Slide 7: 前期比増減分析（収益・Non-GAAP営業利益）

    前期比増減分析（収益・Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益） メディア 海外 コンテンツ事業 収益 （単位：億円） ネットマーケ 国内 152.0 ネットマーケ ティング事業 ＋ 150.0 ティング事業 ＋ 148.0 ＋ 146.0 144.0 142.0 140.0 ２０１７/９期 ２０１８/９期 収益 収益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 広告宣伝費減少 人件費増加 プロモーション 賃借料等増加 費用抑制 人事制度改定によ その他販管費増加 クリエイティブ る給与等の増加、 人員増に対応する 関連の原価増加 新卒・中途採用等 本社事務所の 従業員増加による 増床による 給与等の増加 賃料等の増加等 ２０

  8. Slide 8: ネットマーケティング事業 通期レビュー

    ネットマーケティング事業 通期レビュー  注力領域である海外・動画・ブランド広告は、いずれも前期比で堅調な伸び  一方で、大型案件縮小の影響などにより国内ネットマーケティング事業は伸び悩み、減益 収益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 金額（百万円） 前期比 金額（百万円） 前期比 利益率 前期比 海外収益（収益：億円） 動画広告（取扱高：億円） ブランド広告（収益：指数） 構成比（対収益） 160※２０１７年通期の収益を１００として指数化 構成比（対取扱高） 140 120 100 80 60 40 20 0 １７/通期 １８/通期 １６/通期 １７/通期 １８/通期 １６/通期 １７/通期 １

  9. Slide 9: メディアコンテンツ事業 通期レビュー

    メディアコンテンツ事業 通期レビュー  ＧＡＮＭＡ！の累計ダウンロード数は１,０００万を突破し、広告収益に加え課金収益も順調に推移  コンテンツ・プロダクト強化を図り、広告宣伝費をコントロールしたことで赤字は縮小 収益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 金額（百万円） 前期比 金額（百万円） 前期比 利益率 前期比 ＋ ＧＡＮＭＡ！の累計ＤＬ数 アプリ収益（指数） 累計DL数（万） ※２０１６年通期の収益を１００として指数化 559 445 100 FY2016 FY2017 FY2018 FY2016 FY2017 FY2018 9

  10. Slide 10: 配当方針

    配当方針 ● 業績の拡大に応じた適切な利益配分を基本としながら、配当の継続性・安定性にも配慮 親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向１５％程度を目安に実施 原則として１株当たり年間配当金の下限を２円と設定 ● ２０１８年９月期 期末配当金は２.０円（下限）を予定 １株当たり配当金(円) 配当性向 １３/９期 １４/９期 １５/９期 １６/９期 １７/９期 １８/９期 ※２０１３年１０月１日付で１：２００の株式分割を実施、２０１６年１０月１日付で１：５の株式分割を実施 上記グラフの過年度１株当たり配当金は、分割調整後の金額を算出し、比較 10

  11. Slide 11: 2. 四半期連結決算概要

    2. UF ARMS © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  12. Slide 12: 連結P/L（7－9月）

    連結Ｐ/Ｌ（７－９月）  修正後の業績予想を上回るも、 国内ネットマーケティング事業の軟調により前年同期比で減収  コストコントロールに取り組み、前四半期比では販管費が縮小したが、 前年同期比では人事制度改定による人件費増を吸収できず、減益 ２０１８年９月期 ４Ｑ ２０１７/９期 ４Ｑ ２０１８/９期 ４Ｑ 進捗率 （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 収 益 売上総利益 販売管理費 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ 営業利益 営業利益 継続事業からの 四半期利益 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 【参考】売上高 12

  13. Slide 13: 連結業績四半期推移（事業別）

    連結業績四半期推移（事業別）  コストコントロールにより、対収益営業利益率は回復傾向  ３Ｑを底に、前四半期比でトップラインが反転 25.0% 4,450 収益 3,950 20.0% 3,450 2,950 15.0% 2,450 営業利益率 10.0% Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ （対収益） 1,950 営業利益 1,450 5.0% 950 0.0% 450 -50 -5.0% -550 -1,050 -10.0% ネットマーケティング メディアコンテンツ 調整額（全社費用等） （単位：百万円） ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益（下線付数値）は一致

  14. Slide 14: 連結販売管理費四半期推移

    連結販売管理費四半期推移 ● 当四半期から取り組んでいるコストコントロールの成果が見え始める 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 人件費 賃借料等 広告宣伝費 その他 （単位：百万円） 14

  15. Slide 15: 3. ネットマーケティング事業

    | Seuss LE —s—s—ssssS—“‘ UW 3. RYKV—-DF1D OBS © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  16. Slide 16: ネットマーケティング事業 業績概況

    ネットマーケティング事業 業績概況  人材投資が先行する一方でトップラインの伸びが追い付かず、前年同期比で減収  修正後の業績予想については収益・Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益ともに達成  原価、販売管理費のコントロールが着実に進捗 ２０１７/９期 ４Ｑ ２０１８年９月期 ４Ｑ （前年同期） ２０１８/９期 ４Q 進捗率 （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 収 益 売上総利益 販売管理費 Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ 営業利益 【参考】売上高 16

  17. Slide 17: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移  収益、Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益ともに前四半期比で回復の兆しが見え始める 4,000 50.0% 40.0% 3,000 30.0% 2,000 20.0% 1,000 10.0% 0 0.0% 収益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 営業利益率（対収益） （単位：百万円） © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 17

  18. Slide 18: ネットマーケティング事業 海外収益推移

    ネットマーケティング事業 海外収益推移  前四半期に発生した特定案件縮小の影響が継続し、前年同期比で微減 海外収益（単位：億円） 海外収益比率 14 0 12 0 10 0 8% 6% 0 4% 0 2% 0 0% １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Q ４Ｑ ２０１６/９期 ２０１７/９期 ２０１８/９期 ※海外収益の定義：海外顧客による日本国内への出稿案件（Ｏｕｔ‐Ｉｎ）、 海外顧客による海外への出稿案件（Ｏｕｔ‐Ｏｕt）における収益を集計 18

  19. Slide 19: ネットマーケティング事業 動画広告取扱高推移

    ネットマーケティング事業 動画広告取扱高推移 20% 5.0  取扱高、構成比率ともに過去最高を記録 18% 0.0 動画広告取扱高（単位：億円） ネットM事業における構成比 16% 5.0 14% ＋ 12% 0.0 10% 5.0 8% 6% 0.0 4% 5.0 2% 0.0 0% １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Q ４Q ２０１６/９期 ２０１７/９期 ２０１８/９期 19

  20. Slide 20: ネットマーケティング事業 ブランド広告推移

    ネットマーケティング事業 ブランド広告推移  ● 国内のブランド広告案件の伸長が寄与し、順調に拡大 収益推移 ブランド広告における運用型広告取扱高推移 国内 海外 ※２０１７/１Ｑの収益を１００として指数化 ※２０１７/１Ｑの収益を１００として指数化 ＋ ２.１倍 20

  21. Slide 21: ネットマーケティング事業 トピックス

    ネットマーケティング事業 トピックス パートナー認定獲得 ● ＬＩＮＥが法人向けサービスの販売・開発のパートナーを認定する 「ＬＩＮＥ Ｂｉｚ-Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｐｒｏｇｒａｍ」において、２つの認定を獲得  求人検索エンジン「Ｉｎｄｅｅｄ」の 認定パートナー制度において２期連続で 最高ランクの「ゴールドパートナー」を獲得 韓国におけるＭ＆Ａ案件の検討中止 ● ７月２６日に開示した、韓国のデジタルエージェンシーで株式会社 オプトホールディングの子会社であるｅＭＦＯＲＣＥ Ｉｎｃ.の株式取得の検討を中止 （１０月２３日発表） 21

  22. Slide 22: 4. メディアコンテンツ事業

    | I Lee 4. AF AV III VBE © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: メディアコンテンツ事業 業績概況

    メディアコンテンツ事業 業績概況  広宣費をコントロールした影響で、前年同期比で収益が減少  マンガコンテンツ事業におけるユーザあたり収益の拡大を目指した コンテンツ・プロダクト強化のための投資を中心に原価が膨らみ、売上総利益も減少 ２０１７/９期 ４Ｑ ２０１８年９月期 ４Ｑ （前年同期） ２０１８/９期 ４Q 進捗率 （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 収 益 売上総利益 販売管理費 Ｎｏｎ‐ＧＡＡＰ － － 営業利益 23

  24. Slide 24: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移  ● ＧＡＮＭＡ！におけるプロモーション投資を抑制し、コンテンツ・プロダクト強化へ注力 280 80 -120 -320 収益 Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ営業利益 （単位：百万円） 24

  25. Slide 25: マンガコンテンツ事業の概況

    マンガコンテンツ事業の概況 ＤＬ数は堅調に増加するも、繁忙期の反動でＰＶ数・アプリ収益が減少 ＧＡＮＭＡ！ 累計ＤＬ数・月間ＰＶ数推移 アプリ収益推移 （ＧＡＮＭＡ！の広告収益と課金収益の合計額） 1500 1450 ※２０１６/１Ｑの収益を１００として指数化 累計DL数（万） 1400 PV数（億） 1350 1300 1250 ９月末累計ＤＬ 1200 1150 １,０９８万ＤＬ 1100 1050 1000 ９月月間ＰＶ 950 900 ３１.６億ＰＶ 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

  26. Slide 26: マンガコンテンツ事業の概況 ユーザあたり収益

    マンガコンテンツ事業の概況 下期から注力している課金収益が大きく伸長 ユーザあたり収益推移 課金収益*推移 ※２０１６/３Ｑの収益を１００として指数化 ＡＲＰＵ*（円） 35 約２.５倍 コンテンツ強化により ⇒ ユーザあたり収益の更なる増加を目指す 0 ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 ２０１６/９期 ２０１７/９期 ２０１８/９期 ２０１７ ２０１８ *ＧＡＮＭＡ！のアプリ内におけるＰｒｅｍｉｕｍ会員登録による課金収益 *ＡＲＰＵの定義：マンガコンテンツ事業の収益（広告、課金、ＩＰ収益など）／ＭＡＵ 26

  27. Slide 27: 5. (株)電通によるTOB及び資本・業務提携について

    ５．(株)電通によるＴＯＢ及び 資本・業務提携について ※本件の詳細につきましては、２０１８年１０月３０日公表の適時開示資料をご参照ください。 27

  28. Slide 28: 電通によるTOB及び資本・業務提携【資本面】

    (株)電通によるＴＯＢ及び資本・業務提携について【資本面】 ＴＯＢの概要 業務提携を前提とした (株)電通による当社の議決権比率２０.９９％を上限とする株式の取得 ＴＯＢ＋第三者割当増資の引受 ・(株)電通による株式公開買付け（ＴＯＢ）の結果、一般株主による応募株式数が、当社の議決権比率 ２０.９９％に満たない場合に、増資後の議決権比率が２０.９９％に達するまで第三者割当増資を実施 ・(株)電通の持分法適用関連会社化（東証ＪＡＳＤＡＱ上場維持） 公開買付け価格 一株当たり２６０円 ＴＯＢの結果 ２０.９９％に達した場合 ２０１８年１０月３１日～ 買付け期間 ２０１８年１２月１１日（２９営業日）

  29. Slide 29: 電通によるTOB及び資本・業務提携【業務面①】

    (株)電通によるＴＯＢ及び資本・業務提携について【業務面①】 両社における共通理念及び本提携の目的 両社（セプテーニグループ及び電通グループ）の連携により、 多様な才能を持った人材が集う働きがいあふれる組織環境を基盤として 顧客に対して最も優れたソリューションを提供することで、業界の発展を牽引する、 国内最大のデジタルマーケティングパートナーになることを目指す 本提携により期待される相乗効果 １ オンライン広告とオフライン広告の統合提案体制による顧客への提供価値増大 ２ 両社が保有する経営資産の相互活用による事業基盤の強化 （メディアバイイング、広告運用オペレーション、クリエイティブ供給、デー

  30. Slide 30: 電通によるTOB及び資本・業務提携【業務面②】

    (株)電通によるＴＯＢ及び資本・業務提携について【業務面②】 本提携における施策 両社における専門性の違い、強みを活かして 短期・中期での施策を通じたシナジー創出により顧客に提供する付加価値を向上させる 短期・中期的施策群 ・当社から電通グループへのネットマーケティング事業の ナレッジ、テクノロジーの提供 ・ＧＡＮＭＡ！を中心とする当社グループメディアの 電通グループによる販売 ・電通グループが取り扱うデジタル広告案件に対する運用支援 ・両社が保有するデータ資産の相互活用 ・両社の顧客基盤を活用したオンライン・オフラインの 統合マーケティング提案 ※本件の詳細につきましては、２０１８年１０月３

  31. Slide 31: 2019年9月期の方針と業績予想

    ６．２０１９年９月期の方針と業績予想 - ２０１９年９月期より業績予想開示方針を変更いたします。引き続き予測困難な市場環境の変動要素は存在するものの、 近年と比較し、足元では一定程度将来の見通しが立てやすい状況となったことに加え、ステークホルダーとのコミュニケーション の質をより高めていくために、これまでの半期毎に翌半期業績予想を開示する従来方針から、通期の業績予想を開示する方針 に変更を行うものであります。 31

  32. Slide 32: 2019年9月期の方針 経営体制の変更

    ２０１９年９月期の方針 経営体制の変更 ● 変化する事業環境へ対応するための経営基盤強化を目的とし、 当社及びネットマーケティング事業の主要子会社の代表取締役を それぞれ２名ずつ設置することで集団指導体制への移行を図る (株)セプテーニ・ホールディングス ● 重要子会社の新任代表取締役（内定） 代表取締役 (株)セプテーニ、Ｓｅｐｔｅｎｉ Ｊａｐａｎ(株) グループ社長執行役員 代表取締役社長（CEO） （グループCEO） 清水 雄介 佐藤 光紀 ２００６年 ㈱セプテーニに入社 ２０１４年 ㈱セプテーニ 執行役員 ２０１７年 ㈱Ｓｅｐｔｅｎｉ Ｊａｐａｎ 取締役 ２０１８年 ㈱セプテーニ・ホー

  33. Slide 33: 2019年9月期 業績予想（連結）

    ２０１９年９月期 業績予想（連結） ● オーガニックな事業成長と(株)電通との業務提携の相乗効果で大幅な成長の加速を目指す ● 今期実施した人材投資による費用増加が一巡し、利益体質の強化へ ● ＧＡＮＭＡ！のユーザあたり収益の向上施策によりメディアコンテンツ事業の赤字幅は縮小へ ２０１８年９月期 ２０１９年９月期 予想成長率 （単位：百万円） 実績 予想 （前期比） 収 益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ 営業利益 親会社の所有者に 帰属する当期利益 【参考】売上高 ％ １株当たり配当金 円 未定 ー 配当性向 ー ー 33

  34. Slide 34: 事業区分別の通期業績予想

    事業区分別の通期業績予想 収 益 Ｎｏｎ-ＧＡＡＰ営業利益 １８/９期 １９/９期 予想成長率 １８/９期 １９/９期 予想成長率 （単位：百万円） 実績 予想 （前期比） 実績 予想 （前期比） ネット マーケティング メディア コンテンツ 消去・全社 ー ー 連 結 34

  35. Slide 35: 本日はありがとうございました。

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス 経営企画部 ＩＲ課 ： ： このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、２０１８年１０月３０日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 35

  36. Slide 36: 7. 補足資料

    epteni HOLDINGS 7. ERR © SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  37. Slide 37: 会社概要

    会社概要 ２０１８年９月３０日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 住友不動産新宿グランドタワー 証 券 コ ー ド ４２９３（ ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 １９９０年１０月２９日 資 本 金 ２,１２０百万円 ※ 発行済株式数 １３８,８５６,５００株 （うち自己株式１０,７２４,１６０株） 連結従業員数 １,４４１名（従業員） うち１,１８９名（正社員） ※役員報酬ＢＩＰ（Ｂｏａｒｄ Ｉｎｃｅｎｔｉ

  38. Slide 38: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス ２０１８年１０月３０日現在 ネットマーケティング事業 インターネット広告事業 ㈱セプテーニ インターネット上のプロモーション全般支援 Ｓｅｐｔｅｎｉ Ｊａｐａｎ㈱ 日本におけるインターネット広告事業 ＭＡＮＧＯ㈱ ＳＥＭオペレーション ㈱ハイスコア スマートフォンマーケティング支援事業 インターネット広告 ㈱セプテーニ・オリジナル ウェブサービスの企画・開発 Ｓｅｐｔｅｎｉ Ａｄ Ｃｒｅａｔｉｖｅ㈱ クリエイティブの企画・制作 ㈱セプテーニ・クロスゲート アフィリエイトネットワーク トライコーン㈱ ＣＲＭサービス事業

  39. Slide 39: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 スマートフォン向けを中心としたインターネット広告の販売をはじめ、 自社サービスとしてクラウド型ＣＲＭサービスやアフィリエイトネットワーク等 マーケティングプラットフォームの運営を手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ・キャンペーン設計 顧客企業 広告販売 ・コンサルティング ユーザ ・広告運用 キャンペーンの実施 ・クリエイティブ制作 運用・効果の計測 ｅｔｃ 自社サービス サービス 提供

  40. Slide 40: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 「マンガコンテンツ事業」では、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に マンガ家の育成・支援を手がけるとともに、専属作家によるオリジナル作品を中心に構成された マンガアプリ「ＧＡＮＭＡ!」を自社メディアとして運営。 その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、 「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業等を展開。 メディアコンテンツ事業 マンガ家 マンガコンテンツ事業 育成 マンガ家マネジメント 生活者 作品提供 配信・展開 ユーザ マンガアプリ「ＧＡＮＭＡ!」 広告販売 求職者情報提供 採用プラットフォーム事業 情報登録 企業

  41. Slide 41: 連結BS

    連結ＢＳ ２０１８年９月期 ２０１７年９月期 増減 主な変動 （単位：百万円） 期末 期末 現金及び現金同等物△５９７ 流動資産合計 △ その他の流動資産＋４８１ 有形固定資産＋１６０ 非流動資産合計 持分法で会計処理の投資△９９ その他の金融資産＋４８４ 資産合計 ＋ 営業債務△２３６ 流動負債合計 △ 長期借入金△１５０ その他流動負債△２０８ 非流動負債合計 長期借入金＋６１７ 負債合計 △ 配当金の支払い△４１０ 資本合計 当期利益計上＋８４７ 負債及び資本合計 ＋ 41

  42. Slide 42: 連結CF

    連結ＣＦ ２０１８年９月期 ２０１７年９月期 主な内訳 （単位：百万円） 通期 通期 営業活動による 継続事業からの税引前四半期利益＋１,３５３ △ 法人所得税の支払い△1,１２４ △ キャッシュ・フロー 関連会社株式の売却＋３７２ 投資活動による △ 有価証券の取得△４９７ △ キャッシュ・フロー 有形固定資産の取得△３０４ 財務活動による 長期借入金＋４６７ キャッシュ・フロー 配当金の支払い△４１０ 現金及び現金同等物に 係る換算差額 現金及び現金同等物の △ 増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の 期末残高 42

  43. Slide 43: 連結従業員数推移

    連結従業員数推移 （単位：名） 400 200 000 800 600 400 200 0 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 持株会社 43

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