Systena Corporation · TSE:2317
Systena — Q3 FY2019 Earnings Presentation
34 slides from Systena's earnings presentation, Feb 4, 2019
Slide 1: 2019年3月期 第3四半期業績概要および中期4ヵ年計画
2019年3月期 第3四半期業績概要 および 中期4ヵ年計画 2019年２月４日 株式会社システナ 証券コード :2317(東証一部) Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 会社概要
会社概要 【会社名】 株式会社システナ 【上場市場】 東証一部 【設立】 1983（昭和58）年3月 【資本金】 15億1,375万円 【決算期】 3月 【発行済株式数】 112,720,000株 【取締役】 代表取締役会長 ： 逸見 愛親 常務取締役： 河地 伸一郎 取 締 役 ：逸見 真吾 代表取締役社長 ： 三浦 賢治 取 締 役： 田口 誠 社外取締役 ：鈴木 行生 常務取締役 ： 甲斐 隆文 取 締 役： 藤井 宏幸 社外取締役 ：小河 耕一 【監査役】 常勤監査役(社外) ： 菱田 亨 社外監査役 ： 佐藤 正男、 中村 嘉宏、 浜野 正男 【従業員数】 単体： 2,402名 連結
Slide 3: 国内グループ会社
国内グループ会社 ●連結子会社 ●持分法適用関連会社 株式会社ＰｒｏＶｉｓｉｏｎ 東京都ビジネスサービス 株式会社ＩＤＹ HISホールディングス 株式会社 株式会社 【資本金】 8,500万円 【資本金】 1億円 【資本金】 6,500万円 【出資比率】 100％ 【出資比率】 システナ 51％ 【出資比率】 76.7％ 【資本金】 9,500万円 東京都 49％ 【出資比率】 25.6％ ・モバイル端末ソフトの開発支援 ・IoT・M2Mルータ、LTE・3G・ ・モバイル端末ソフト・アプリの品 ・データ入力、大量出力 WiMAX2+・PHSルータ、 ・システム構築、パッケージソフト 質評価 ・
Slide 4: 海外グループ会社
海外グループ会社 ●連結子会社 ●持分法適用関連会社 Systena America Inc. StrongKey, Inc. 【資本金】 1,900万米ドル 【出資額】 1,000万米ドル 【出資比率】 100％ 【出資比率】 20％ ・モバイルおよび通信関連開発・検証支援 ・暗号化および認証製品の開発・販売 ・自社商材を活用したソリューション事業 ・スマートデバイスやオートモーティブデバイス 出 の研究開発 資 ※ StrongAuthからStrongKey ・米国における最新技術やサービスの動向 に社名変更しました。 調査および事業化。 （海外事業） （海外事業） Systena Vie
Slide 5: 2019年3月期 第3四半期連結業績
2019年3月期 第3四半期連結業績 （2018/4/1～12/31） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 4
Slide 6: 3Q業績概要(連結)
3Q業績概要（連結） ソフト開発はネットビジネス、eコマース、車載、IoT、ロボット/AI中心に好調継続。ITサービス は業務範囲が大幅拡大。ソリューション営業は好調なシステムインテグレーション事業に注力。 クラウドは自社商材の販売促進を積極的に展開。これらの結果、大幅な増収・増益を達成。 （単位：百万円） 当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 実績 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 43,032 － 38,906 － 4,126 10.6％ 営業 利益 5,194 12.1％ 3,715 9.5％ 1,479 39.8％ 経常 利益 5,049 11.7％ 3,70
Slide 7: セグメント別売上高(連結)
3Q業績概要 セグメント別売上高（連結） ＜前年同期比＞ （単位：百万円） 当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 実績 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 ソリューション デザイン 15,423 35.8％ 13,632 35.0％ 1,790 13.1％ フレームワーク デザイン 3,910 9.1％ 3,386 8.7％ 523 15.5％ ITサービス 5,750 13.4％ 5,181 13.3％ 569 11.0％ ソリューション 営業 17,025 39.6％ 16,037 41.2％ 988 6.2％ クラウド 760 1.8％ 640 1.7％ 119 18.7
Slide 8: セグメント別営業利益(連結)
3Q業績概要 セグメント別営業利益（連結）＜前年同期比＞ （単位：百万円） 当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 実績 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 ソリューション デザイン 2,760 17.9％ 1,784 13.1％ 975 54.7％ フレームワーク デザイン 635 16.3％ 472 14.0％ 162 34.4％ ITサービス 791 13.8％ 600 11.6％ 191 31.9％ ソリューション 営業 916 5.4％ 841 5.2％ 74 8.8％ クラウド 144 19.0％ 81 12.8％ 62 76.8％ コンシューマ サービス ▲23 ―
Slide 9: セグメント別 売上高・営業利益 構成比
3Q業績概要 セグメント別 売上高・営業利益 構成比 コンシューマサービス 営業利益 売上高 0.7% クラウド 430.32億円 51.94億円 海外 クラウド 1.8% 0.2% 2.8% ソリューション ソリューション デザイン 営業 17.6% 35.8% ソリューション ソリューション デザイン 営業 ITサービス 15.2% 39.6% 53.1% フレームワーク デザイン フレームワーク ITサービス 9.1% デザイン 12.2% 13.4% コンシューマサービス ▲0.4％ 投資育成 — 海外 ▲0.5％ 調整額 ▲0.6% 投資育成 ▲0.0% 調整額 — Copyrigh
Slide 10: セグメント別見通し
セグメント別見通し 1. ソリューションデザイン事業 2. フレームワークデザイン事業 3. ITサービス事業 4. ソリューション営業 5. クラウド事業 6. 海外事業 7. コンシューマサービス事業 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 9
Slide 11: 1.ソリューションデザイン事業
1.ソリューションデザイン事業 前年同期比 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 15,423 百万円 +13.1％ 営業利益 2,760 百万円 +54.7％ 成長分野へ選択と集中し、車載、インターネットサービスでのシステム開発が堅調。 売上は前年同期比13.1％増、営業利益は同54.7％増。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 21,216 百万円 + 12.7 ％ 営業利益 3,275 百万円 +23.2％ システナベトナムを活用したオフショア開発を積極的に行い、地方開発 拠点とのシナジー効果により、顧客からの需要に応える。 1. 車載システム事業 ~成長性の高い分野の受注に注力！~
Slide 12: 2.フレームワークデザイン事業
2.フレームワークデザイン事業 前年同期比 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 3,910 百万円 +15.5％ 営業利益 635 百万円 +34.4％ 既存顧客の金融分野は、大型保険システム開発の拡大および基盤構築案件の拡 大等により引き続き堅調に推移。新規サービス分野では、業務自動化ソリューションの ライセンス販売、導入支援を中心に展示会やセミナー等のプロモーションを積極的に推 進中。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 5,100 百万円 +10.9％ 営業利益 700 百万円 +5.7％ 成長性、収益性の高い案件の受注拡大と新規事業への積極展開 １．成長性、収益性の高い案件の受注拡
Slide 13: 3.ITサービス事業
3.ITサービス事業 前年同期比 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 5,750 百万円 +11.0％ 営業利益 791 百万円 +31.9％ 顧 客 の プ ロ フ ィ ッ ト 部 門 に 対 す る 営 業 強 化 や 社 内 IT 部 門 へ の 『Windows10移行』、それに伴う『スマートデバイスの導入』など、高付 加価値なスポット案件が売上・利益を牽引。 また、『AIチャットボット』、『セキュリティ商材』を営業フックに新規顧客を 開拓。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 7,778 百万円 +11.0％ 営業利益 1,001 百万円 +22.0％ 成長性、収益性の高いビジネ
Slide 14: 4.ソリューション営業
4.ソリューション営業 前年同期比 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 17,025 百万円 +6.2％ 営業利益 916 百万円 +8.8％ 「働き方改革」をキーワードにモバイル/セキュリティ/クラウドを中心に需要喚起。 結果、前期に計上したPC大口リプレース案件の反動減を見込んでいたが、それを 上回るモバイルPCを中心としたＷindows7から10へのリプレース案件を獲得。 ロードマップの把握から、IT機器の導入、インフラ構築、システム開発、保守運用 に至る高付加価値のワンストップサービス案件が拡大。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 20,500 百万円 ▲10.4％
Slide 15: 5.クラウド事業
5. クラウド事業 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 760 百万円 +18.7％ 前年同期比 営業利益 144 百万円 +76.8％ 新サービス「Canbus.」の受注が好調。WebやテレビCMによるプロモーションを行 い、販促強化。「デジタルトランスフォーメーション（DX）」や「IT経営」をキー ワードに需要喚起。 働き方改革の一環でグループウェアのクラウド化に伴い、「Cloudstep」の受注増。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 1,000 百万円 +2.8％ 営業利益 100 百万円 ▲35.5％ 1．Canbus.の販促強化による先行投資 顧客数を増やすためにW
Slide 16: 6.海外事業 Systena America Inc.
6.海外事業 Systena America Inc. 第3四半期のポイント 前年同期比 前年同期比 売上 73 百万円 +30百万円 営業利益 ▲28 百万円 +88百万円 既存顧客からの受注範囲拡大に加え、東海岸の大手日系企業からの新規案件 をベトナムオフショア活用するなど、新たな取り組みを開始。 システナ日本と連携を取り、StrongKey製品の日本を含めたアジア各国への販 売に向けて積極営業展開。 ※ StrongAuthからStrongKeyに社名変更しました。 One Tech社として米国大手通信企業、日系大手製造業等へLPWAソリュー ションを積極営業展開。 今期の見
Slide 17: 7.コンシューマサービス事業
7. コンシューマサービス事業 前年同期比 第3四半期のポイント 売上 283 百万円 ▲28.0％ 前年同期比 営業利益 ▲23 百万円 ▲115百万円 受託タイトルの開発に着手、順調に推移。 ⇒完成後のマルチチャネリング対応も追加受注、来期へ向け深堀を進める 新 規 タ イ ト ル 開 発 へ リ ソ ー ス を 集 中 し 、 計 画 を 前 倒 し て 12 月 に リ リ ー ス 。 ⇒順調な初動、投資回収は第4四半期を計画、当四半期利益は減少 前期比 前期比 今期の見通し 売上 484 百万円 ▲3.4％ 営業利益 31 百万円 ▲52.3％ 1．受託タイトルのリリースと強
Slide 18: 2019年3月期 通期業績予想(連結)
2019年3月期 通期業績予想 （連結） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 17
Slide 19: 通期業績予想(連結)
通期業績予想（連結） （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 56,045 － 54,320 － 1,724 3.2％ 営業利益 6,012 10.7％ 5,170 9.5％ 841 16.3％ 経常利益 5,714 10.2％ 5,147 9.5％ 566 11.0％ 親会社株主に 帰属する 純利益 3,802 6.8％ 3,542 6.5％ 259 7.3％ Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 18
Slide 20: 通期業績予想 セグメント別売上高
通期業績予想（連結） セグメント別売上高 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 ソリューション デザイン 21,216 37.8％ 18,833 34.7％ 2,382 12.7％ フレームワーク デザイン 5,100 9.1％ 4,600 8.5％ 499 10.9％ ITサービス 7,778 13.9％ 7,010 12.9％ 767 11.0％ ソリューション 営業 20,500 36.6％ 22,885 42.1％ ▲2,385 ▲10.4％ クラウド 1,000 1.8％ 972 1.8％ 27 2.
Slide 21: 通期業績予想 セグメント別営業利益
通期業績予想（連結） セグメント別営業利益 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 ソリューション デザイン 3,275 15.4％ 2,657 14.1％ 617 23.2％ フレームワーク デザイン 700 13.7％ 662 14.4％ 37 5.7％ ITサービス 1,001 12.9％ 820 11.7％ 180 22.0％ ソリューション 営業 893 4.4％ 997 4.4％ ▲104 ▲10.4％ クラウド 100 10.0％ 155 15.9％ ▲55 ▲35.5％ コンシューマ サービス 3
Slide 22: 業績予想 セグメント別 売上高・営業利益 構成比
業績予想 セグメント別 売上高・営業利益 構成比 コンシューマサービス 売上高 0.9% 営業利益 クラウド 560.45億円 海外 クラウド 60.12億円 コンシューマサービス 1.8% 1.7% 0.5% 0.3% ソリューション 営業 ソリューション デザイン 14.9% ソリューション 営業 ソリューション 37.8% ITサービス デザイン 36.6% 16.6% 54.6% フレームワーク フレームワーク デザイン ITサービス デザイン 11.6% 13.9% 9.1% 投資育成 0.0% 海外 0.1％ 調整額 ▲0.4% 投資育成 0.1% 調整額 ▲1.0% Copyri
Slide 23: システナグループの経営目標と経営の基本方針
システナグループの 経営目標と 経営の基本方針 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 22
Slide 24: (1)経営の基本方針
（1）経営の基本方針 「日本を代表するIT企業となり、 日本経済を底辺から支える！」 これがシステナグループの経営目標です。 その実現のために、『破壊と創造』、『安定と成長』、 『保守と革新』、これら相反する課題をバランス良く コントロールし、常に振り子の中心点に経営の軸足 を置いた、バランス経営を基本方針としています。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 23
Slide 25: (2)目標とする経営指標
（2）目標とする経営指標 安定した高配当 高い株主資本利益率 高い売上高営業利益率 その実現のために、安定と成長のバランスを 重視した経営の基本方針に則り、高収益 体質を目指していきます。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 24
Slide 26: システナ中期4ヵ年計画(2016年3月期～2019年3月期)
システナ 中期４ヵ年計画 （2016年3月期～2019年3月期） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 25
Slide 27: 中期4ヵ年計画 ストラテジーとKPI
中期４ヵ年計画 ストラテジー ①自動運転 ②スマートシティ 今後10年で最も伸びる分野に ③ロボット 経営資源を集中させる。 ④IoTソリューション ※ 平成30年６月１日を効力発生日として、普通株式１株を 重視する経営指標と2019年3月期の予想 ４株に分割しましたが、当該株式分割を考慮しない額を記 （単位：百万円） 載しております。 KPI 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 当初目標 実績 実績 実績 実績 予想 売上高 36,951 42,695 46,255 54,320 56,045 56,000 営業利益 2,226 3,172 3,693 5,
Slide 28: 1.ソリューションデザイン事業
1. ソリューションデザイン事業 スマートフォンを中心とした製品開発・検証のノウハウを活かした 車載 ロボット と、 Webシステム開発・検証の実績をベースに、交通・電力といった 社会インフラ へのシフトを推進。 ネットビジネスへの展開を進める顧客を中心に、 サービスそのものを作り出すビジネス支援 と合わせて 車載・ロボット 、 社会インフラ 、 ネットビジネス を中核事業化。 売上36億 売上17億 営利4.6億 営利2.2億 売上9億 車載システム 車載 営利0.8億 プロダクト 売上10億 車載・ロボット 営利 1億 社会ｲﾝﾌﾗ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ FAﾛﾎﾞｯﾄ 車載 プロ
Slide 29: 2.フレームワークデザイン事業
2. フレームワークデザイン事業 ①金融（保険・銀行）の開発実績・ノウハウを 他業種向けの基幹システムへ水平展開。 ②本部間協業を拡大、ストック型ビジネスへの転換を図る。 自動車 物流 建設 売上7.1億⇒20億 営利0.7億⇒2.8億 流通 他業種へのサービス横展開 ・ワークフロー開発 ・長期保守（法改正対応など） 公共 基幹業務 医療 食品 運輸 金融 売上34.5億⇒37億 営利3.1億⇒4億 保険 銀行 実績 Infra 既存顧客基盤の拡充 一括案件 ｵﾌｼｮｱ PMO 基盤 売上0.4億⇒8億 営利0.03億⇒1.2億 ビッグデータ アプリ・アセスメント ﾋﾞｼﾞﾈｽ基盤 本部間協業
Slide 30: 3.ITサービス事業
3. ITサービス事業 ヘルプデスク・システム運用保守で培ったノウハウを違う側面からアプローチすることによって、上 流工程やサービス構築等のより付加価値の高いサービスへ転換するスキームを確立し、継続 的な売上・利益の向上につなげていく。 付加価値の高いサービスへの進化 強マ 営 現在、売上構成比30%・粗利率32％のこれらサービスの売上構成比を、 化ネ 業 4年後に70％超に進化させることで、事業全体の粗利率を23％から28%へ。 ジ 強 ・グローバル競争力強化支援サービス ・インフラ最適化サービス メ 化 ・ITサポート環境最適化サービス ・プロジェクト推進サービス ン ・LABOサービス
Slide 31: 4.ソリューション営業
4. ソリューション営業 基本方針 総合営業としてSystenaをリード ～ 真のビジネスパートナーへ変革～ 事業戦略 ハイブリッド環境への対応強化 ストックビジネスの拡大 本部間連携からのシナジー拡大 数値目標 既存ﾋﾞｼﾞﾈｽ 売上133億/営業利益3.3億 ⇒ 売上160億/営業利益4.8億(利益率3％) ｸﾗｳﾄﾞを利用したｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ （ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ/ｽﾄｯｸ） 売上 17億/営業利益1.3億 ⇒ 売上 28億/営業利益2.4億(利益率9％) ｸﾗｳﾄﾞを利用したSaasﾋﾞｼﾞﾈｽ （ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ/ｽﾄｯｸ） 売上 0.5億/営業利益0.0億
Slide 32: 5.新企隊本部
5. 新企隊本部 目的 IoT、セキュリティ、Fintech、ロボティクス、コンテンツをキーワードに高付加価値な事業創造を通じて、ストックビジ ネスの拡大を目的に、関係事業を集約し投資効率の向上と営業連携の強化を図る。 海外事業を早期に軌道に乗せることを目的に、海外子会社独自で事業活動を行うビジネスモデルから、システナ 本体との連携を強化し、ALLシステナの経営資源を有効活用するビジネスモデルに転換、早期黒字化を推進。 国 内 新企隊本部 海 外 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 事 業 プロダクト インターネット GaYa イノベーション事業部 オブシングス アメリカ ◆ 自社コン
Slide 33: 新企隊本部注力ポイント
新企隊本部注力ポイント 今期、以下２つのサービスを販売開始予定。 ロイヤリティ・ビジネスを来期以降の収益の柱へ！ 社名 キーワード 概要 全米屈指のIoTプラットフォームを持つPlasma社と合弁会社 (ONE Tech Inc.)を米国にて設立！ オールインワンのIoTプラットフォームを利用したビジネスを日本・ 米国にて共同ビジネスを加速。 米国の代表的な大都市のスマートシティ計画におけるIoTプラット フォームに選定。その他、AT&T、HP、米国大手石油会社、大 手物流、大学、医療関係、建設会社、豪州最大畜産会社など でIoTプラットフォームの採用実績豊富。 世界の中央銀行、大手金融機関、
Slide 34: デジタル社会を、幸せな社会へ。
デジタル社会を、幸せな社会へ。 ITサービスのシステナ https://www.systena.co.jp/ 本資料に記載されている業績予想及び将来の事象に関する記載は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、経済・事業環境の変化など様々な要因により変動することがありますので、ご了承ください。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.