Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — Investor Presentation (2016)
17 slides from Yamaguchi Financial's investor presentation, 2016
Slide 1: YMFG Yamaguchi Financial Group
BiB CHILLS WYMEFC Financial Group
Slide 2: Group history and establishment of YMFG
2006年10月に、山口フィナンシャルグループ設立（山口銀行・もみじＨＤが共同株式移転） 2011年10月に、北九州銀行開業（山口銀行の九州域内における事業を吸収分割方式にて承継） 当時、隣県の経 営統合は地銀初 1944年3月創立 山口銀行 山口銀行 山口銀行 2006年10月 2016年10月 山口銀行ともみじ 北九州銀行 ＹＭＦＧ10周年 2001年9月 ＨＤが株式移転に 広島総合銀行 より山口フィナン とせとうち銀 2011年10月 1951年10月設立 シャルグループを 北九州銀行が ※広島相互銀行 行が株式移転 設立 開業、3子銀 ＮＥＸＴ によりもみじ 広島総合銀行 ＨＤ設立 行
Slide 3: Branch network of three banks
グループ3行で国内282拠点、海外4拠点（2016年3月末現在）。 引き続きお客様の利便性を第一に、特に福岡県・広島県にて出店を検討（5月9日に北九州銀行城野支店開設）。 国内外に286拠点 国内133 （本・支店109、出張所24） 海外4 （支店3、駐在員事務所1） 山口銀行豊洲支店 <代理店方式を導入> グループ3行の預貸金取 引が可能。 国内114 国内35 （本・支店96、出張所18） （本・支店34、出張所1） 30
Slide 4: Group structure
証券 コンサルティング ワイエム証券 ワイエムコンサルティング ﾜｲｴﾑｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ YMFG ZONE プラニング 銀 行 カード 山口銀行 リース 井筒屋ウィズカード ワイエムリース もみじ銀行 ワイエムセゾン 北九州銀行 FP ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ ﾜｲｴﾑﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 山口キャピタル カスタマーズ・ファースト 31
Slide 5: Consolidated and three-bank earnings
FG連結 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 622 1,185 579 1,138 555 1,148 542 1,035 △ 113 コア業務純益 182 319 150 286 130 314 148 251 △ 62 経常利益 191 438 253 498 210 473 259 497 23 当期利益 122 272 158 312 134 305 174 322 17 ROE 5.18% 5.52% 6.
Slide 6: Earnings by individual bank
各行単体 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 284 579 291 577 289 594 276 507 △ 86 資金利益 257 511 252 505 258 535 259 504 △ 31 役務取引等利益 29 65 39 76 37 77 39 74 △3 山 経費 204 395 192 380 189 369 166 324 △ 45 口 人件費 89 176 84 166 78 155 76 15
Slide 7: Loans by bank
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 国内貸出金合計 31,802 32,000 32,070 32,696 32,931 34,135 34,123 34,496 360 法人貸出金 22,050 22,024 21,973 22,468 22,378 23,379 22,989 23,021 △ 357 大企業 9,884 10,034 10,323 10,138 10,252 10,709 10,874 10,535 △ 174 中堅企業 1,022 971 904 969 957 932 948
Slide 8: Deposits by bank
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 預金 48,663 49,121 48,861 51,281 51,655 54,467 52,647 55,610 1,143 一般 42,460 42,935 42,760 44,174 44,866 46,740 45,597 46,792 51 内 うち個人 29,732 30,207 30,476 30,624 31,052 31,460 31,823 32,026 565 容 うち法人 12,728 12,728 12,284 13,550 13,813
Slide 9: Average balances of earning assets and funding
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 資金運用勘定計 48,234 48,589 50,390 51,041 52,804 53,425 55,682 55,389 1,965 貸出金 30,445 30,803 31,707 32,086 32,785 33,160 34,242 34,236 1,075 有価証券 13,416 13,591 15,077 14,864 16,072 16,047 14,894 14,636 △ 1,411 コールローン 4,142 3,927 3,158 3,175
Slide 10: Yields and deposit-loan spread
山口銀行 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.177 1.164 1.103 1.090 1.070 1.093 1.019 1.000 △ 0.093 貸出金利回 ア 1.461 1.431 1.339 1.313 1.262 1.248 1.191 1.186 △ 0.062 有価証券利回 0.843 0.841 0.811 0.846 0.884 0.997 0.971 0.906 △ 0.091 コールローン利回 0.147 0.160 0.174 0.166 0.209 0.218 0.30
Slide 11: Borrower rating transitions (September 2015 to March 2016)
（1）山口銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 536億円 27 正常先 26,123 25,451 495 3 0 0 - 172 年 その他 3,604 119 3,383 11 2 2 0 84 要注意先 9 要管理先 99 0 0 90 6 - - 1 月 破綻懸念先 284 0 8 - 260 10 0 3 末 実質破綻先 85 - - - - 81 2 1 ランクアップ 129億円 破綻先 71 - - - - - 62 8 （2）もみじ銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻
Slide 12: Borrower rating transitions (March 2015 to March 2016)
（1）山口銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 772億円 27 正常先 25,915 24,814 691 5 0 0 - 402 年 その他 3,991 570 3,212 16 5 2 12 170 要注意先 3 要管理先 109 - 12 84 6 - - 4 月 破綻懸念先 308 0 17 - 254 23 7 6 末 実質破綻先 86 - - - - 84 0 1 ランクアップ 600億円 破綻先 68 - - - - - 50 17 （2）もみじ銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要
Slide 13: Risk capital allocation
山口ＦＧ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 （単位：億円） オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ ↑ ↑ ↑ 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 バッファー バッファー 配 配 配 配 賦 賦 ↑ 賦 賦 可 可 可 可 バッファー 連結 3行合計 信用リスク 能 ↑ 信用リスク Tier1 能 Tier1 能 Tier1 能 資 資 930 資↑ バッファー 資 ↑ Tier1 1,570 本 本 本 本 信用リスク 配 配 260 賦 配 信用リスク 賦 配 資 賦 380 資 賦 本 資 本 資 3行合計 市場リスク 本 本 市場リスク 1,093 1,
Slide 14: Regional economic conditions
北九州市 山口県 広島県 ～北九州地区の経済は ～景気は緩やかに回復している～ ～景気は緩やかに回復している～ 緩やかに回復している～ 新興国経済の減速を受けて海外向けの一部で弱めの動き 自動車や化学の主要品目の稼働率が高めを維持するなど、 自動車や造船が高操業を維持している一方、電気機械（ス がみられている一方、国内向けでは自動車関連で持ち直し 生産活動全体としては総じて堅調に推移している。 マートフォン向け部品等）の一部で弱めの動きがみられ、鉄 生産 の動きがみられることから、全体としては横ばい圏内で推移 鋼が減産を続けるなど、全体では横這い圏内で推移してい している。 る。 一部に計画進
Slide 15: Industrial production and capital investment
◆鉱工業生産指数：自動車等の稼働率が高めの水準を維持し、全体でも堅調に推移 ◆設備投資額（平成27年度）：山口県（前年度比▲3.5％）が2年ぶりのマイナス、北九州市（同▲20.9％） も4年ぶりのマイナス。広島県（同＋8.3％）は3年連続のプラス 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 42
Slide 16: Housing starts and employment
◆住宅着工戸数：持ち直しの動き ◆雇用情勢：有効求人倍率が上昇を続けるなど、引き続き改善傾向 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 43
Slide 17: Contact and cautionary note
本資料の将来の業績に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有してお りますのでご留意下さい。 【 本日の会社説明会に関するご照会先 】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 久 保 カスタマーコミュニケーション部 松 田 TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
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