Honmyue Enterprise Co., Ltd. · TWSE:1474
Honmyue Enterprise — Investor Presentation (December 2023)
63 slides from Honmyue Enterprise's investor presentation, Dec 13, 2023
Slide 1: 弘裕企業 (1474) 法人說明會
弘裕企業 ( 1474 ).法人說明會 與您,共同編織更美好的世界 日期:2023 / 12 / 13 地點:臺灣證券交易所資訊展示中心 1
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報及同時發佈之相關訊息內容,取自於公司內部與外部資料, 其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。 • 本公司並未發佈財務預測,但本簡報所作有關本公司財務上、 業務上、Q&A之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發 展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原 因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際政治或經濟 狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風 險因素。 • 本簡報中對未來的展望,反應本公司迄今對未來的看法。對於這些 看法未來若有任何改變或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。 2
Slide 3: 議程
議 程 • 公司簡介 • 財務概況 • 產品研發與行銷推廣 • Q&A 暨交流時間 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 發言人 徐為芳 經理 4
Slide 5: 公司基本資料
公司基本資料 里程碑 資本額 每股淨值 認證 2020年度 15.21 1998.02:ISO9002 1970年創立 2008.05:ISO14001 2021年度 15.93 新台幣 1999年上櫃 2010.11:BLUE SIGN 12.98億元 2022年度 16.28 2015.08:ISO9001 2000年上市 2023年9月 15.27 2020.09:GRS 5
Slide 6: 紡織產業鏈
紡織產業鏈 弘裕 化纖 弘裕醫材廠 紙漿製造業 絲織業 (2012年設立) 加工絲業 化學纖維 製造業 PU、PVC 合成皮革廠 針織業 石油化學工業 家飾廠 天然纖維製 EG、PTA、 造業 紡紗業 AM、CPL 成衣廠 石油化學產業 人纖業(上游) 織布業 人造皮革、成衣製造廠 三次加工廠、箱包工廠(下游) 紡紗、織布、染整 (中游) 6
Slide 7: 集團組織
集團組織 台灣: 浙江 弘裕彰化總部 江西 • 伸港廠/和美廠/全興廠(織造) 台灣 弘裕台北辦事處 女媧企業股份有限公司 裕展新創股份有限公司(染整) 越南 中國大陸: 弘裕紡織(浙江)有限公司 九江德裕紡織科技有限公司 越南: 大豪紡織公司(轉投資) 7
Slide 8: HONMYUE
5 3 HONMYUE ITSSHan ee ARES Me KHER
Slide 9: eos HONMYUE
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Slide 11: SOG0 HONMYUE
SOG0 523 HONMYUE
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Slide 13: 醫療紡織品
醫療紡織品 13
Slide 14: os HONMYUE
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Slide 15: 營業概況-合併綜合損益表
營業概況-合併綜合損益表 單位:新台幣仟元 2023年 2022年 增減變動 項 目 01~09月 01~09月 金額 變動比率 營業收入 1,922,280 2,500,584 (578,304) (23%) 營業成本 1,772,607 2,169,541 (396,934) (18%) 營業毛利 149,673 331,043 (181,370) (55%) 毛利率 8% 13% (5%) 營業利益(損失) (69,547) 65,062 (134,609) (207%) 本期淨利(淨損) (78,041) 87,389 (165,430) (189%) 基本每股盈餘(元) (0.61)
Slide 16: 營收概況
營收概況 合併營收 單位:新台幣仟元 3,500,000 2022年01~11月 2023年01~11月 2,963,752 3,000,000 2,422,644 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 增減變動 年度 2023年01~11月 2022年01~11月 金額 變動比率 營業收入 2,422,644 2,963,752 (541,108) (18.26%) 3
Slide 17: 產品銷售比重及毛利率(台灣)
產品銷售比重及毛利率(台灣) 2023.01~2023.09 單位:新台幣仟元 醫療3% 代工4% 紗0% (毛利率21%) 紗0% 代工4% (毛利率1%) (毛利率6%) (毛利率6%) (毛利率1%) 傢飾7% (毛利率32%) 項目 營收金額 成衣15% 工業 1,018,572 成品布29% (毛利率21%) 項目 營收金額 (毛利率9%) 成衣 223,425 胚布67% 工業71% 胚布 966,536 (毛利率9%) 傢飾 95,558 (毛利率6%) 成品布 413,807 醫療 42,788 代工 56,599 代工 56,599 紗 4,940 紗 4,940 合計 合計
Slide 18: 產品銷售比重及毛利率(合併)
產品銷售比重及毛利率(合併) 2023.01~2023.09 單位:新台幣仟元 醫療3% 代工4% 紗0% (毛利率21%) (毛利率-8%) (毛利率7%) 代工5% 紗0% 傢飾5% (毛利率-8%) (毛利率7%) (毛利率32%) 項目 營收金額 成衣12% 工業 1,455,426 成品布29% 項目 營收金額 (毛利率9%) 成衣 (毛利率20%) 胚布66% 工業76% 227,673 胚布 1,263,968 (毛利率7%) 傢飾 95,573 (毛利率4%) 成品布 565,526 醫療 50,822 代工 86,769 代工 86,769 紗 6,017 紗 6,017 工
Slide 19: 單月合併營收淨額
單 月 合併營收淨額 位 280,000 : 270,000 新 260,000 台 250,000 幣 240,000 \ 230,000 仟 220,000 元 210,000 200,000 190,000 180,000 170,000 160,000 150,000 140,000 112/1 112/2 112/3 112/4 112/5 112/6 112/7 112/8 112/9 112/10 112/11 19
Slide 20: 產品研發與行銷推廣
產品研發與行銷推廣 業務部暨研發技術部 葉博宇 協理 20
Slide 21: 產品研發
產品研發
Slide 22: 產品研發聚焦於環保永續
產品研發聚焦於環保永續 RECYCLED RECYCLABLE RESOURCE (mono-material) REDUCTION #回收素材 #易於回收 (單一材質) #減少資源消耗 22
Slide 23: RECYCLED
RECYCLED # Ney 2 a4 ooo 57 EWR > Be 23
Slide 24: RECYCLED
REGYGLED> #8) LAM > Ban >“33 HONMYUE 352i (Polyester) Fea (Polyamide) FEZ HSRSHET BSH (PVB) 5 v NiiCycle” x NAN ya" BIOGREEN™ eer - ~~ , z ry ra 5 ABTA — cle" Nylon = . Nuc Be = ‘oa <4 ‘ NuCycle™ x FENC® rTEX © > JP, Ae ’ < ENVIVE r-PVB a
Slide 25: NüCycle Polyester 回收素材來自使用後的塑膠寶特瓶
Post-consumer Land & Ocean Waste #回收素材 消費後寶特瓶再利用 FROM TRASH TO YARN, FROM YARN TO FABRIC NüCycle™ Polyester 回收素材來自使用後的塑膠寶 Bottle to Textile 特瓶,讓海洋與垃圾掩埋場的廢塑料成為新商品。 GIVING POLYESTER NEW LIFE FROM DAILY TRASH. 25
Slide 26: NüCycle Polyester 產品
dIseg 4a}SBAjOd ,,2)2ANN | Design No: P1230 Content: 100% Re-Polyester Description: T75D*T75D Finishing: PD+CO WR+PU1800mm Remark: NE-O1 Design No: P1235 Content: 100% Re-Polyester Description: T150D*T150D Finishing: PD+CO WR+PU1800mm Remark: NE-O1 (0, 410 60 Ml th Design No: P1240 Content: 100% Re-
Slide 27: — ¢e: oO < o: 0) A = vu os < oO a ot
— 2 ¢e: oO < o: 0) A = vu os < oO a ot oO s iw] f°) fo” ion < Design No: P1416-1 Content: 100% Re-Polyester Description: T600D*T600D Finishing: PD+CO WR+PU1000mm Remark: NE-O7 Design No: P1339 Content: 100% Re-Polyester Description: T300D*T300D Finishing: PD+CO WR+PU1500mm , 10, 20, 30, 40 I alintan
Slide 28: BBUPIIIN| 19}S9A[Od y,2/2ADNN |
BBUPIIIN| 19}S9A[Od y,2/2ADNN | g Design No: P1469 Content: 100% Re-Polyester Description: T300D*T600D Finishing: PD+CO WR+PU1500mm Remark: NE-08 Design No: P1411 Content: 100% Re-Polyester Description: T6e00D*T600D Finishing: PD+WR+PU1400mm Remark: NE-O5S Content: 100% Re-Polyester Description: T60
Slide 29: #EWRM > REBUN VSHONMYUE
#EWRM > REBUN VSHONMYUE
Slide 30: 使用遠東rTEX紗線,將紡織廢料透過混紡轉化
Pre-consumer Land Waste #回收素材 消費前紡織廢料再利用 來自工廠紡織廢料回收,不僅消除掩埋場 廢棄物也減少紡織原料的使用,同時減廢 減碳,落實循環經濟的生產模式。 Textile to Textile 使用遠東rTEX紗線,將紡織廢料透過混紡轉化 成環保回收紗,100%回收材料且無須再染色, 即創造獨特的雜粒效果。 30
Slide 31: ysell 24,9 |
ysell 24,9 | Design No: P1718 Content: 63% RE-PET 37% MORPHLON Description: T300D*T20'S Finishing: CO WR+PU1500MM Design No: P1722 Content: 62% RE-PET 38% MORPHLON Description: T300D*T20'S Finishing: CO WR+PU1500MM Design No: P1720 Content: 63% RE-PET 37% MORPHLON Description: T300D*T20'S Finishing:
Slide 32: papuajg 33171093 |
papuajg 33171093 | Without bleaching and re-dyeing, the effort is more energy- efficient to further reduce carbon footprint. The resulting woven fabric carries a unique heathered effect in shades of grey to nearly black. Design No: SFBAO-0591-DFD Design No: SFBAO-0588-DFD Content: 55% RE-PET 45% MOR
Slide 33: Capture it! If you can't Escape!
Post-industrial Air Waste #回收素材 消費前工廠廢氣再利用 採用 LanZaTech特殊生質技術, 將工業廢氣轉製成乙二醇,作為 低碳聚酯纖維之原料,不僅回收 Capture it! If you can’t Escape! Waste to Worth 工業溫室氣體的排放,更降低對 石化原料的依賴。 溫室氣體排放量 減少 16% 33
Slide 34: NüCycle Nylon 回收素材來自工廠端的棄邊紗
Pre-consumer Land Waste #回收素材 消費前紡織廢料再利用 FROM WASTE TO YARN, FROM YARN TO FABRIC NüCycle™ Nylon 回收素材來自工廠端的棄邊紗, 不僅消除掩埋場的廢棄物,也減少紡織原料的使 Textile to Textile 用,降低對石化原料的依賴。 GIVING NYLON NEW LIFE FROM PRODUCTION SCRAP. 34
Slide 35: 21Seq UOIAN w2[2ADON |
21Seq UOIAN w2[2ADON | Design No: N1006 Content: 100% Re-Nylon Description: N400D*N400D Finishing: PD+CO WR+PU930mm Remark: NE-13 Design No: NO976 Content: 100% Re-Nylon Description: N200D*N400D Finishing: PD+CO WR+PU1500mm Remark: NE-13 Design No: NO978 Content: 100% Re-Nylon Description: N200D*N20
Slide 36: —= = () < S ro) J = — re) =! ° oy ow
—= 2 = () < S ro) J = 2 — re) =! 9 ° oy ow < Design No: M0646 Content: 94% Re-Nylon, 6% Re-Polyester Description: N400D*(N400D+T300D) Finishing: PD+CO WR+PU*2 Remark: NE-15 Design No: NO991 Content: 100% Re-Nylon Description: N400D*N400D Finishing: PD+CO WR+PU*2 iS Design No: NO992 Content: 100% Re-
Slide 37: 40330) UOIAN w2)PAD0N |
40330) UOIAN w2)PAD0N | a! Design No: N1001 Content: 100% Re-Nylon Description: N70D*N160D Finishing: PD+CO WR+PU1500mm Remark: NE-16 10 , 20 STI Design No: N1002 Content: 100% Re-Nylon Description: N200D*N320D Finishing: PD+CO WR+PU1500mm Remark: NE-16 Design No: NO999 Content: 100% Re-Nylon Descri
Slide 38: 回收海洋廢棄漁網
Post-consumer Ocean Waste #回收素材 消費後海洋廢棄漁網 Not only does it help eliminate marine debris, but it also reduces the use of petroleum-based raw materials. 生產流程: Fishing Net to Textile 回收素材來自台灣化學纖維公司與金洲海洋科技公司合作建構 一個回收尼龍漁網去化管道,除了消除海洋的廢棄物,更創造 高值化再利用的全面循環經濟典範,提升地球廢棄資源使用。 38
Slide 39: (DAMS 09404 « .212ADNN |
(DAMS 09404 « .212ADNN | Design No: N1146 Design No: N1147 Design No: N1150 Content: 100% HT RE-NYLON Content: 100% HT RE-NYLON Content: 100% HT RE-NYLON Description: N200D*N200D Description: N200D*N200D Description: N200D*N200D Finishing: CO WR+PU1000MM Finishing: CO WR+PU1500MM Finishing: CO WR+PU
Slide 40: 夾層玻璃中的PVB廢料再利用
Pre- & Post-consumer Land Waste #回收素材 夾層玻璃中的PVB廢料再利用 New Sustainable Outdoor Mesh Fabric 回收PVB的來源: 創新的環保永續戶外家具用網布 - 消費後回收 原料: 來自廢棄車輛的 擋風玻璃 - 消費前回收 來自玻璃工廠的 夾層薄膜廢料 40
Slide 41: Outdoor Furniture
eeeera ess Outdoor Furniture PePererer era. Pesereriririe Lebel J lelelelebebelebetetaleletel Lelelelelatebatateleletetelatetetetelall il Pillilleteliteleleletelelslale! bel " CLASSIC
Slide 42: RECYCLABLE 易於回收(單一材質)
RECYCLABLE #易於回收(單一材質) 產品 (mono-material) 原料來自工業端與消費端的廢料回收, 貼合相同材質的塗層或薄膜,創造出 100% 單一材質的織物,落實循環經濟 的同時仍達到相同性能。 MonoPoly 回收聚酯布料 聚酯塗層 NüCycle Nylon HT 回收尼龍布料 尼龍薄膜 42
Slide 43: MonoPoly
MonoPoly Design No: P1679-1 Design No: P1757 Content: 59% MORPHLON 41% RE-PET Content: 62% RE-PET 38% MORPHLON Description: T150D*T20’S Description: T300D*T20’S Finishing: C0 WR+PET Coating(1500mm) Finishing: C0 WR+PET Coating(1500mm) Design No: P1756 Design No: P1658-2 Content: 55% RE-PET 45% MORPH
Slide 44: NüCycle Nylon HT
1H UojAN aj9ADNN | Design No: N1098 Content: 100% NYLON (HT) Description: N100D*N100D Finishing: CO WR+PU1500MM. Design No: N1115 Content: 100% NYLON (HT) Description: N100D*N100D Finishing: CO WR+PU1500MM Design No: N1100 Content: 100% NYLON (HT) Description: N100D*N100D Finishing: CO WR+PU1S500MM
Slide 45: RESOURCE REDUCTION NüSolution
RESOURCE #減少資源消耗 產品 REDUCTION 我們致力於打造更加環保永續, 且兼具功能性與外觀的產品。 NüSolution ™ 我們對地球永續的解決方案:降低水資源 使用、節省能源,並減少環境汙染。 NüPalette HT ™ 由100%高強力原抽色紗製成,以印刷四分 色CMYK交織打造成色彩繽紛、省水節能減 碳、高強耐用的全方面產品。 45
Slide 46: NüSolution 原液染色
NO WATER IN DYEING, EVEN LESS CHEMICAL IN SPINNING NüSolution™ 原液染色布種以添加色母粒方式取 代傳統水染技術,可省略大部分的染整製程,具 備省水、節能、降低對染料與化學品的使用及污 染等優點,呼應綠色環保趨勢。 46
Slide 47: Excellent Colorfastness / Sustainable Advantages
EXCELLENT COLORFASTNESS NuSolution™ is in line with the concept of “design for environ- ment”. Delivering color reproducibility and uniformity. Post Dyed Fiber Solution Dyed Fiber VS Color is outside on the surface of the yarn. Color is inside evenly dispersed throughout the entire yarn. AATCC 61 AA
Slide 48: DISE@ wUONN|OSON |
DISE@ wUONN|OSON | 1/0 | 20 ) 30 | 40 | SUIMIALUAIUAAA Design No: P1121-1 Content: 100% Polyester Description: T450D*T450D Finishing: WR+PU1800mm Remark: 07-01 | , 60 iN Design No: P1505 Content: 100% Re-Polyester Description: T600D*T600D Finishing: CO WR+PU1000mm Remark: NE-09 OE) SHINN Design No:
Slide 49: Nusolution Mix tone
SUOLXIIA! wUOlNJOSNN | Design No: P1683 Content: 100% POLYESTER Description: N6OOD*N600D Finishing: CO WR+PU1000MM Design No: P1691 Content: 100% POLYESTER Description: N6OOD*N600D Finishing: CO WR+PU1500MM Design No: P1685 Content: 100% POLYESTER Description: N60OD*N600D Finishing: CO WR+PU1S500MM
Slide 50: NüPalette HT
NüPalette HT Innovation: The true colors from CMYK The green path of performance fabric NüPalette HT是用來加速原液染色開發進度的解決方 案,我們使用CMYK印刷四分色之色紗透過經緯交織 與組織變化,搭配出上百種繽紛布料。 特色: 快速搭配顏色,減少從開發到大貨的顏色落差 簡化開發流程,更有效率 相較一般原液色紗更為友善的MOQ 50
Slide 51: (a00Z UOJAN) LH 2332/ed0N |
(a00Z UOJAN) LH 2332/ed0N | Design No: N1065-BB Content: 100% NYLON (HT) Description: N210D*N210D Finishing: CO WR+PU1SOOMM Design No: N1077-BW Content: 100% NYLON (HT) Description: N210D*N210D Finishing: CO WR+PU1500MM Design No: N1073-BW Content: 100% NYLON (HT) Description: N210D*N210D Finishing:
Slide 52: (dO0v UOj|AN) LH 2239]ednN |
(dO0v UOj|AN) LH 2239]ednN | Design No: N1086-RY Content: 100% HT NYLON Description: N420D*N420D Finishing: PD+CO WR+PU1S00MM Design No: N1082-BR Content: 100% HT NYLON Description: N420D*N420D Finishing: PD+CO WR+PU1500MM Design No: N1092-YY Content: 100% HT NYLON Description: N420D*N420D Finishing
Slide 53: Ripstop / Plain
Plain Content: 100% NüPalette HT Recycled Polyester Description: T300D*T300D Finishing: C0+WR+PU Ripstop Content: 100% NüPalette HT Recycled Polyester Description: T300D*T300D Finishing: C0+WR+PU 53
Slide 54: 生命週期評估 比較材料永續指數
#減少資源消耗 透過 比較材料永續指數 以生命週期評估 (Life Cycle Impact Assessment result): Polyester 600D versus. -38 -27 -45 -51 -32 600D 54
Slide 55: 行銷推廣活動
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Slide 56: 行銷推廣活動 2023年展覽活動一覽表
行銷推廣活動 • 2023年展覽活動一覽表 展覽名稱 舉辦日期 舉辦地點 Performance Days-Spring 參 3/15 – 3/16 德國慕尼黑 德國功能性紡織品春季展 Techtextil North American 觀 5/10 - 5/12 美國亞特蘭大 北美產業用紡織品展 Spoga+gafa 6/18 - 6/20 德國科隆 德國戶外休閒暨園藝展 參 Intertextile 8/28 - 8/30 中國上海 中國紡織面料及輔料秋冬展
Slide 57: 行銷推廣活動 2023年展覽活動一覽表
行銷推廣活動 • 2023年展覽活動一覽表 展覽名稱 舉辦日期 舉辦地點 Performance Days-Fall 10/4 – 10/5 德國慕尼黑 德國功能性紡織品秋季展 參 TITAS 10/17 – 10/19 台北 台北紡織展 A+A Düsseldorf 觀 10/24 – 10/27 德國杜塞道夫 德國安全暨消防職災展 Advanced Textiles Expo 參 11/1 – 11/3 美國奧蘭多 美國先進紡織品展
Slide 58: 行銷推廣活動 2023年拓銷活動一覽表
行銷推廣活動 • 2023年拓銷活動一覽表 活動名稱 執行期間/舉辦日期 拓銷地區/舉辦地點 「貿協-小型機動拓銷團」 2/M – 4/M 紐約轄區 「貿協-小型機動拓銷團」 4/M – 7/M 慕尼黑轄區 商 洽 會 TITAS 春季採購洽談會 5/15 – 5/16 台北花園酒店 / 拓 銷 團 北美安全防護拓銷團 9/18 – 9/22 美國東西岸 TITAS 秋季採購洽談會 10/17 – 10/19 南港展覽館
Slide 59: Spoga+gafa 德國科隆
行銷推廣活動 • 實體展覽:6/18 – 20 德國科隆 戶外休閒暨園藝展 (Spoga+gafa) Spoga+gafa 首屆於1973年舉行,半世紀以來位居全球園藝暨戶外休閒B2B展覽之領導地位, 2023年共有來自58國超過1,800家的參展商,吸引來自全球122個國家、超過30,000名專業 買主參觀採購;我們針對戶外休閒家具推出不含PVC、符合歐盟REACH環保規範的創新永續 網布品牌-ENVIVE,共同參與這場國際綠色盛宴。
Slide 60: Performance Days-Fall 德國慕尼黑
行銷推廣活動 • 實體展覽:10/4 – 5 德國慕尼黑 功能性紡織品秋季展 (Performance Days-Fall) Performance Days 為國際具指標性的功能性紡織品專業展,一年兩次於國際品牌買主採購 期間舉行,本展無劃分國家展區、各展商皆為標攤形式,另有形象區及研討會活動,且大 會嚴格篩選於紡織產業鏈具有較強開發能力的優秀供應商,亦為台灣生產永續環保機能性 紡織業者大放異彩的舞台,為期兩天的展覽共有436家業者參展,吸引超過2,600名專業買 家參觀。
Slide 61: 台北紡織展 (TITAS)
行銷推廣活動 • 實體展覽:10/17 – 19 台北紡織展 (TITAS) 台灣紡織業佔全球機能性紡織品產量的70%,不僅在全球供應鏈中扮演關鍵⾓色,亦為國 際運動品牌的重要合作夥伴;TITAS是台灣唯一的專業性紡織展,展出多元的創新與永續 紡織品。本屆展出內容聚焦「永續環保、機能應用、智慧製造」三大核心主題,根據紡 拓會統計,三天展期逾35,000人次的買家到場參觀採購,未來商機預估約4,700萬美元。
Slide 62: 先進紡織品展 (Advanced Textile Expo)
行銷推廣活動 • 實體展覽:11/1 – 3 美國奧蘭多 先進紡織品展 (Advanced Textile Expo) 本展原名為IFAI Expo,歷史悠久已逾100屆,深耕美國產業用紡織品領域,具高度專業 性,是北美規模最大的產紡展之一。Advanced Textile Expo 與同期同地舉辦的Sun Shading Expo,集結各種產業用、機能性及遮陽相關的先進紡織品,不僅提供展出的舞台,更得 以從中了解最新趨勢和技術,值得台灣業者深入拓展,發掘無限商機。
Slide 63: 弘裕企業(1474) 與您,共同編織更美好的世界
弘裕企業(1474) 與您,共同編織更美好的世界 63
Honmyue Enterprise — Investor Presentation (December 2023) on 6ix