For Startups, Inc. · TSE:7089

For Startups — Q3 FY2021 Earnings Presentation

44 slides from For Startups's earnings presentation, February 2021

  1. Slide 1: FY2021-3Q Financial Results

    Startups inc. FY2021-3Q FINANCIAL RESULTS Oct.2020-Dec.2020 TSE:Mothers | 7089

  2. Slide 2: Agenda

    1. 会社概要 2. 市場環境 3. 2021年３月期第3四半期業績 4. タレントエージェンシー 5. オープンイノベーション 6. 2021年３月期業績予想と進捗 7. APPENDIX © 2021 for Startups, Inc.

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 © 2021 for Startups, Inc.

  4. Slide 4: for Startups, Inc. company overview

    HER E 会社名 フォースタートアップス株式会社 英文社名 for Startups, Inc. 設立 2016年９月 志水 雄一郎 代表取締役社長 兼 CEO 菊池 烈 取締役 所在地 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36F 恒田 有希子 取締役 清水 和彦 取締役 正社員数 81名 ※2020年12月末時点 大原 茂 取締役 経営陣 齋藤 太郎 社外取締役 資本金 2億969万円（2020年12月末） 堀内 雅生 社外取締役 志磨 純子 常勤監査役 秋元 芳央 社外監査役 事業内容 成長産業支援事業 澤田 静華 監査役 取引先企業数 700社以上 日本経済団体連合会（経団連

  5. Slide 5: 沿革

    沿革 2013.4 ウィルグループ子会社セントメディア（現:株式会社ウィルオブ・ワーク）のネットジンザイバンク事業部発足 2016.9 会社分割により、株式会社ネットジンザイバンクを新設（ウィルグループ100%出資子会社） 2018.3 フォースタートアップス株式会社に社名変更 2018.4 日本ベンチャーキャピタル協会入会 2018.5 成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」リリース 2019.4 オープンイノベーションサービスを開始 2019.7 Crunchbase, Inc.（米国）との業務提携を開始 2020.3 東京証券取引所マザーズに上場（証券コード7

  6. Slide 6: ビジョン・バリュー

    ビジョン・バリュー Vision Value 「世界で勝負できる産業、企業、サービス、人を創出 Startups First Be a Talent The Team し、日本の成長を支えていく」ために、”for Startups” 全ては日本の成長のために。 スタートアップスの最たる 成長産業支援という業は、 をビジョンとして掲げ、ヒューマンキャピタルを中核 スタートアップスのために。 友人であり、パートナーで TEAMでしか成し得られない。 とした成長産業支援事業に取り組んでいます。 あり、自らも最たる挑戦者 仲間のプロデュースが、日本 たれ。そして、自らの生き を、スタートアップスを熱く

  7. Slide 7: 創業の背景 平成の失われた30年

    創業の背景 “平成の失われた30年” ベンチャー投資額（年間） ユニコーン企業数 平均賃金 14.5 239 (兆円) 122 2.5 0.6 6 日本：25位（424万円） 米国 中国 日本 米国 中国 日本 *OECD加盟国37カ国中（2019年） 出所）日本：STARTUP DB調べ（2021年2月8日） 出所）日本：STARTUP DB調べ（2021年1月4日） 米中：VEC「ベンチャー白書2020」より 出所）OECD （2020年8月13日） 1USD=110円換算 米中：CB insights The Complete List Of Unicorn Companies（2021

  8. Slide 8: 当社のポジショニング

    当社のポジショニング ベンチャーキャピタルと一丸となり、スタートアップ企業を支援 米国 日本 大手ベンチャーキャピタル 日本の ベンチャーキャピタル ヒト カネ ヒト カネ 戦略 戦略 支援 支援 スタートアップ企業 スタートアップ企業 © 2021 for Startups, Inc. 7

  9. Slide 9: STARTUP DB

    STARTUP DB 13,000社以上のスタートアップ情報を集約した「成長産業に特化した情報プラットフォーム」 企業情報、資金調達、プロダクト情報、ニュース、インタビュー等を掲載 海 外 政府・公共団体 世界最大級のベンチャーデータ 内閣府やNEDO(国立研究開発 ベース「Crunchbase」と業務提携 法人)事業との連携等 学術研究 金融機関 https://startup-db.com/ 東京大学、名古屋市立大学、 SMBCグループと業務提携 中日新聞 東北学院大学、関西学院大学、 週刊東洋経済 メディア 大阪大学大学院等との共同研究 会社四季報 テレビ朝日 DIAMOND SIGNA

  10. Slide 10: データベースを軸にした成長産業支援の仕組み

    データベースを軸にした成長産業支援の仕組み 今後の展望：人・戦略・カネを軸に、政策支援などの事業ポートフォリオも拡大 成長産業支援事業 ヒト 戦略 カネ それぞれの支援を拡大しつつ、 ポートフォリオ数も増やす ポートフォリオ Talent Agency Open Innovation Investment 成長性の高い有望なスタートアップ 有識者からの情報等を元に序列化 から順に支援 STARTUP DB、タレントエージェ 成長産業を可視化するデータベース ンシー支援システムなど © 2021 for Startups, Inc. 9

  11. Slide 11: フォースタートアップスの強み

    フォースタートアップスの強み ・ベンチャー支援は、国家戦略でもあり長期的に 高い成長可能性 市場 （政府のベンチャー支援強化策や、ベンチャー企業に対する税制改等） ・オンライン化とDX化による人材獲得競争拡大の波 データ ・国内最大級の成長産業データベース STARTUP DB ベース ・スタートアップに特化したタレントデータベース VCや起業家が forStartupsに相談 クライアント急成長 forStartupsに良質な （実績の積上げ） 情報が集まる ・ベンチャーキャピタルや起業家と直接連 good cycle 仕組み 携し、有識者からの精度の高い情報を活用 したビジネスの仕組み ク

  12. Slide 12: 市場環境

    市場環境 © 2021 for Startups, Inc.

  13. Slide 13: 調達市場・VC関連のニュース

    調達市場・VC関連のニュース 日付 ニュース 11/4 iYell株式会社、総額18.5 億円の資金調達を実施、累計調達額は41億円に 11/4 J-GIA、380億円ファンド 中小企業を支援 11/5 5X Gamesが設立、15億円の資金調達…元DeNA China CEOの顧乾俊氏が設立 11/24 新素材「LIMEX」を開発するTBMは、20.6億円の資金調達を実施 12/2 ペプチスター、第三者割当増資で17億9000万円を資金調達 最先端製造技術の開発を加速 12/4 同種由来iPS細胞由来心筋細胞シート実用化を目指す大阪大学発の「クオリプス」が約20億円調達 12/4 i-nes

  14. Slide 14: スタートアップ資金調達市場

    スタートアップ資金調達市場 新型コロナウイルスの影響により一時的な落ち込みはあったものの、堅調に推移 1,104 調達社数 2020年 計1,739社(YonY△14.3％) 調達金額 2020年 計6,800億円(YoY△3.0％） 2019年 計2,028社 2019年 計7,010億円 (単位:社) 202 (単位:億円) 818 818 187 757 181 173 171 174 176 170 707 719 171 162 162 159 163 680 156 661 662 148 635 141 144 139 139 141 603 136 512 129 128 51

  15. Slide 15: 2021年3月期第3四半期業績

    2021年３月期 第3四半期業績 © 2021 for Startups, Inc.

  16. Slide 16: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 タレントエージェンシーの売上減により、YoY△13.9％ 359 332 （百万円） 309 304 300 291 289 266 前年同四半期比 261 242 △13.9％ 222 直前四半期比 △12.5％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 © 2021 for Startups, Inc. 15

  17. Slide 17: 四半期営業利益推移

    四半期営業利益推移 人員増に伴うコスト増等により前年同四半期比△97百万円 （百万円） 99 86 87 83 60 63 52 53 48 前年同四半期比 44 △97百万円 直前四半期比 △63百万円 -10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 © 2021 for Startups, Inc. 16

  18. Slide 18: 営業利益の前年同四半期比分析

    営業利益の前年同四半期比分析 新型コロナウイルスの影響による粗利減、社員数増加（58→81名）による人件費増が要因 （百万円） © 2021 for Startups, Inc. 17

  19. Slide 19: 正社員数推移

    正社員数推移 採用強化が計画通りに推移し、順調に社員数は増加（2021年3月期中に100名体制を目指す） 81 （人） 73 73 15 67 15 15 58 7 13 55 53 6 6 5 11 4 2 2 47 47 11 45 45 10 1 7 4 9 10 7 2 4 1 2 1 1 4 3 1 4 1 1 1 54 49 50 50 40 39 42 34 37 31 32 19年1Q 19年2Q 19年3Q 19年4Q 20年1Q 20年2Q 20年3Q 20年4Q 21年1Q 21年2Q 21年3Q タレントエージェンシー オープンイノベーション テックラボ 全社共通 ©

  20. Slide 20: Talent Agency

    TALENT AGENCY Avuyvbki-VYVrvyvy-+t-eERZz

  21. Slide 21: ビジネスフロー

    ビジネスフロー 転職者との最初のコンタクト時（カウンセリング）から売上計上まで、平均３～４ヶ月 １~２ヶ月 平均２ヶ月 カ ウ 1 2 最 内 転 ン 職 次 次 終 内 定 入 セ 面 定 承 社 者 リ 面 面 接 接 接 諾 ン グ 計 受 売 上 注 上 © 2021 for Startups, Inc. 20

  22. Slide 22: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 3Q売上高を主に構成する2Q受注額が、新型コロナウイルスの影響によりYoY△14.8％と減少し た結果、3Q売上高はYoY△16.1％ 351 320 305 （百万円） 291 288 291 295 260 256 242 前年同四半期比 222 △16.1％ 直前四半期比 △13.2％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q © 2021 for Startups, Inc. 2019年 2020年 2021年 21

  23. Slide 23: 人材紹介 取引数と単価

    人材紹介 取引数と単価 3Qは季節性により例年落ち込むが、継続的な営業努力により、単価は高水準を維持 140 3,500 2,954 120 2,495 2,568 2,793 2,817 3,000 2,580 2,626 2,576 2,613 116 2,536 2,364 110 100 2,500 114 100 117 102 97 94 90 80 2,000 81 80 60 1,500 40 1,000 20 500 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 人（人数） 件数（件） 単価（千円） © 2021

  24. Slide 24: 新型コロナウイルスの影響（求人案件数）

    新型コロナウイルスの影響（当社取り扱い求人案件数） 求人案件数は回復傾向にあるものの、12月は2月との比較で16％ダウン 緩やかな回復が継続 5,000 4,000 新型コロナウイルスに伴う 第1度目の緊急事態宣言発令 3,000 2,000 1,000 0 2020,2 2020,3 2020,4 2020,5 2020,6 2020,7 2020,8 2020,9 2020,10 2020,11 2020,12 © 2021 for Startups, Inc. 23

  25. Slide 25: タレントエージェンシー受注額伸び率

    タレントエージェンシー受注額伸び率 ・上期はコロナ影響により受注減、3Qは採用ニーズの高い企業への集中的な支援により、プラス成長 ・四半期受注額及び12月月間受注額ともに過去最高を記録 昨年対比四半期受注額伸び率 61.6% 35.2% 2.7% △14.8% △19.6% 2020年3Q 2020年4Q 2021年1Q 2021年2Q 2021年3Q © 2021 for Startups, Inc. 24

  26. Slide 26: 累計タレントプール数

    累計タレントプール数 63,335 採用支援の原資となるタレントプール数は、引き続き堅調に推移 （回数） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 © 2021 for Startups, Inc. 25

  27. Slide 27: 起業支援

    起業支援 VCや研究機関と連携して、スタートアップ起業家を創出 起業支援実績例 ユアマイスター / 星野貴之 CEO（楽天出身）/ 2016年8月設立 日本最大級のサービスECプラットフォーム運営 グラファー / 石井 大地 CEO（リクルート出身）/ 2017年7月設立 行政サービスのデジタル改革推進 TERASS / 江口亮介 CEO（マッキンゼー出身）/ 2019年4月設立 不動産ITサービス運営 Blue Practice / 鈴木 宏治 代表取締役社長（日本IBM出身）/ 2019年2月設立 医療シミュレータの開発・製造・販売 © 2021 for Startups, Inc. 26

  28. Slide 28: 支援実績企業例

    支援実績企業例 *掲載企業のロゴ画像は、各企業に許諾を得て掲載しています。 © 2021 for Startups, Inc. 27

  29. Slide 29: TOPICS：2021ことよろスタートアップス

    TOPICS：2021ことよろスタートアップス ・急成長のスタートアップ103社と新年挨拶を実施 ・経営陣と強固なリレーションを構築し、採用計画などのヒヤリングを強化 © 2021 for Startups, Inc. 28

  30. Slide 30: Open Innovation

    目論見書には、アクセラレーションサービスとの記載をしておりましたが、 利用者理解の観点から名称をオープンイノベーションサービスに変更しております。 © 2021 for Startups, Inc.

  31. Slide 31: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 コロナ禍で市場全体は弱含み傾向だが、公共団体からの受注等により順調に成長 12.5 （百万円） イベント受託による スポット受注 8.0 前年同四半期比 +125% 9.9 直前四半期比 9.3 9.1 7.7 ＋8.8% 4.5 4.4 1.5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q © 2021 for Startups, Inc. 2020 2021 30

  32. Slide 32: TOPICS：成長産業カンファレンス『FUSE』

    TOPICS：成長産業カンファレンス『FUSE』オンラインイベント開催 1/20開催 聴講登録者数2,400人以上、登壇者数64名、オンライン交流組数3,434組 オープンイノベーション新規クライアント開拓に好影響 © 2021 for Startups, Inc. 31

  33. Slide 33: 2021年3月期業績予想と進捗

    2021年３月期 業績予想と進捗 © 2021 for Startups, Inc.

  34. Slide 34: 2021年3月期業績予想の考え方

    2021年３月期業績予想の考え方 中長期的な売上高成長を目指し、積極的な人員採用と組織基盤の構築を実施 背 ・より一層、スタートアップ市場を盛り上げていく必要性 コロナ影響による実質GDP成長率の低下 景 ・より早く、スタートアップ市場における影響を拡大する必要性 マ コロナ影響で企業のDX化が加速 ー ケ ッ リーマンショック時同様 収束後の採用市場活性化を見据え、早めの ト 採用市場はパンデミック収束後遅れて回復 採用・育成が必要と判断 社 営業人材の戦力化に数か月必要 内 組織力強化・採用強化に改めてアクセルを踏む 組織力強化・採用強化に改めてアクセルを踏 © 2021 for Star

  35. Slide 35: 2021年3月期業績予想に対する進捗

    2021年３月期業績予想に対する進捗 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 伸び率 進捗率 業績予想 （実績） 3Q累計実績 売上高 1,170 百万円 1,262 百万円 ▲7.4％ 871 百万円 74.4％ 営業利益 70 百万円 308 百万円 ▲77.3％ 87 百万円 124.3％ 経常利益 75 百万円 287 百万円 ▲73.9％ 93 百万円 124％ 当期純利益 40 百万円 203 百万円 ▲80.3％ 53 百万円 132.5％ © 2021 for Startups, Inc.

  36. Slide 36: 2021年3月期 方針

    2021年３月期 方針 来期以降の売上高成長を見据え基盤整備、採用をより一層加速 項目 方針 • 採用強化（ヒューマンキャピタリスト60名超体制） タレントエージェンシー • エンジニア採用支援チームの増強 • CXO・ハイタレント支援専門チームの組成 事 業 • 資金調達等の新サービスの開発 オープンイノベーション • データベース（STARTUP DB）連携・販売 • 政府・自治体との連携強化 全 • 採用強化 社 人員・管理体制強化 • 経営管理体制の強化（会社を次のステージへ） © 2021 for Startups, Inc. 35

  37. Slide 37: データベースを軸にした成長産業支援の仕組み

    データベースを軸にした成長産業支援の仕組み 今後の展望：人・戦略・カネを軸に、政策支援などの事業ポートフォリオも拡大 成長産業支援事業 ヒト 戦略 カネ それぞれの支援を拡大しつつ、 ポートフォリオ数も増やす ポートフォリオ Talent Agency Open Innovation Investment 成長性の高い有望なスタートアップ 有識者からの情報等を元に序列化 から順に支援 STARTUP DB、タレントエージェ 成長産業を可視化するデータベース ンシー支援システムなど © 2021 for Startups, Inc. 36

  38. Slide 38: 中長期売上高成長イメージ

    中長期売上高成長イメージ 2022年３月期以降の高成長を目指す コロナ・ 組織力強化 年率20～30％成長 1,262 1,170 1,045 2019年3月 2020年3月期 2021年3月期 2022年 2023年 © 2021 for Startups, Inc. 37 予想

  39. Slide 39: 世界で勝てる成長産業・成長企業を日本から生み出す。

    世界で勝てる成長産業・成長企業を日本から生み出す。 38

  40. Slide 40: APPENDIX

    APPENDIX © 2021 for Startups, Inc.

  41. Slide 41: 四半期PL 前年同期比較

    四半期PL 前年同期比較 （単位:百万円） 2020年3月期3Q 2021年3月期3Q 増減 売上高 309 266 △43 売上原価 38 43 +5 売上総利益 271 223 △48 売上総利益率 87.5％ 83.8％ △3.7Point 販売管理費 184 234 +50 営業利益 86 △10 △96 営業利益率 28％ △3.9％ △31.9Point 経常利益 85 △10 △95 経常利益率 27.6％ △3.9％ △31.5Point 当期純利益 55 △7 △62 © 2021 for Startups, Inc. 40

  42. Slide 42: BS 前期末比較

    BS 前期末比較 （単位:百万円） 2020年3月期末 2021年3月期3Q末 増減 流動資産 953 1,175 +222 （現金及び預金） 816 1,044 +228 固定資産 177 146 △31 資産合計 1,130 1,321 ＋191 流動負債 248 222 △26 固定負債 ー 100 ＋100 負債合計 248 322 ＋74 （有利子負債） ー 166 ＋166 純資産合計 882 999 ＋117 負債純資産合計 1,130 1,321 ＋191 © 2021 for Startups, Inc. 41

  43. Slide 43: 免責事項

    免責事項 本資料の取り扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づ いて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内 包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。 上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに 限られるものではありません。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関

  44. Slide 44: for Startups, Inc.

    Startups inc. TAT, AF-KPVIADKHKe

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