Delignit Ag · XETR:DLX
Delignit — Non-Deal Roadshow (December 2018)
29 slides from Delignit's roadshow presentation, Dec 12, 2018
Slide 1: Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation Delignit AG www.delignit.com | Dezember 2018
Slide 2: Delignit auf einen Blick
Delignit auf einen Blick STARKE WETTBEWERBSPOSITION & SOLIDES WACHSTUMSPROFIL Marktführer für technologische Produkte und Systemlösungen auf Basis nachhaltiger Rohstoffe System- und Entwicklungspartner für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie Hohe Visibilität auf Wachstum dank starkem und la
Slide 3: Dynamische Geschäftsentwicklung
Dynamische Geschäftsentwicklung ENTWICKLUNG UMSATZ / EBITDA / EIGENKAPITAL 2010 – 2017 IN MIO. € / % 2010* 2017 CAGR + 11 % 52,7 25,7 Umsatz CAGR + 20 % 4,9 EBITDA 1,4 + 10 pp 51% 41% Eigenkapital- quote © Delignit AG / Dezember 2018 *Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen 3
Slide 4: Agenda
Geschäftsmodell & Strategie Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit-Aktie Anhang © Delignit AG / Dezember 2018 4
Slide 5: System- und Produktlösungen als entscheidende Wettbewerbsvorteile
Delignit’s System- und Produktlösungen als entscheidende Wettbewerbsvorteile KERNKOMPETENZEN & DIFFERENZIERUNG + + System- und Ökologischer und Enwicklungskompetenz Einzigartiges technologischer Werkstoff Prozess-Know-how One-stop-shop Anbieter für Systemlösungen OEM-zertifizierte Produkt- und Proze
Slide 6: CO2-neutraler Produktlebenszyklus
CO2-neutraler Produktlebenszyklus DELIGNIT ÖKOLOGISCHE KONFORMITÄT 1. Zertifizierte Erneuerbare Nachhaltigkeit Rohstoffbasis 4. 2. Recycling / Innovative Produkte Thermische Verwertung CO2- neutral 3. Systemlösungen © Delignit AG / Dezember 2018 6
Slide 7: Steigende Nachfrage in beiden Zielmärkten
Steigende Nachfrage in beiden Zielmärkten unterstützt das weitere Unternehmenswachstum ÜBERSICHT ZIELMÄRKTE Automotive LCV-Zulassungszahlen in Europa (in Mio.-Einheiten) CAGR +10 % 2,3 2,1 1,9 1,7 2015 2016 2017 2020E Quelle ACEA; Pressemitteilung PRNewswire (10.10.2017) Technological Applications P
Slide 8: Delignit's Wachstumsstrategie als primärer Wertetreiber
Delignit‘s Wachstumsstrategie als primärer Wertetreiber STRATEGISCHE KERNZIELE Technologische Marktführerschaft Leichtbau- produkte Innovative Lösungen Geografische Produkt- Diversifikation Diversifikation Übertragung Cross-selling bestehender Mehr Umsatz Systemlösungen in pro Fahrzeug wei
Slide 9: Agenda
Geschäftsmodell & Strategie Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit-Aktie Anhang © Delignit AG / Dezember 2018 9
Slide 10: Der Serienanlauf SOP ist bei beiden Transportermodellen erfolgt
Der Serienanlauf „SOP“ ist bei beiden Transportermodellen erfolgt STATUS DER IN 2016 BEAUFTRAGTEN OEM-SERIENLIEFERVERTRÄGE IN DER NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE Status Quo OEM-Serienlieferverträge Trennwand Seitenwand Holz, Hartfaser und PP Serienstart (SOP) Auftrag „OEM I“ im europäischen Ausland erfolgt;
Slide 11: Systemkompetenz & Innovationen: mehr Umsatz pro Fahrzeug
Systemkompetenz & Innovationen als Treiber für die Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ ENTWICKLUNG UMSATZ PRO FAHRZEUG / INNOVATIONEN Entwicklung Umsatz pro Fahrzeug im LCV Innovationen Universalschiene „EDV“ Express Delivery Van Radkastenverkleidung Holzboden Laderaumschutz Ladungssicherung © Deli
Slide 12: Jüngste Schienenverkehrsprojekte dokumentieren die Systemkompetenz
Die jüngsten Schienenverkehrsprojekte dokumentieren die Systemkompetenz des Delignit-Konzerns KEY FACTS DER LETZTEN SCHIENENVERKEHRSAUFTRÄGE Schienenverkehr Projekt I Ausgewiesene Expertise als Full-Service-Provider bestätigt durch weitere Aufträge von namhaften Schienenverkehrskonzernen aus Europ
Slide 13: Geografische Expansion und neue Gesellschaft in den USA
Geografische Expansion dank neuer Aufträge und perspektivisch über die neugegründete Gesellschaft in den USA GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DES DELIGNIT-KONZERNS / EXPORTANTEIL IN % PER 30.06. Globaler Fußabdruck Exportanteil Halbjahr + 5 pp 38,7 43,6 1 2017 2 2018 © Delignit AG / Dezember 2018 13
Slide 14: 2018er Zahlen unterstreichen den Erfolg der strategischen Ausrichtung
2018er Zahlen unterstreichen den Erfolg der strategischen Ausrichtung IFRS-KONSOLIDIERTER UMSATZ UND EBITDA IN MIO. € PER 30.06. Umsatz EBITDA +8% + 16 % 29,4 27,1 2,9 Wachsender Anteil an Systemlösungen (z. B. 2,5 höherer Umsatz pro Fahrzeug) Effizienzsteigerungen durch Investitionsmaßnahmen in
Slide 15: Solide Bilanzstruktur dank starker Geschäftsentwicklung
Solide Bilanzstruktur dank starker Geschäftsentwicklung IFRS-KONSOLIDIERTE BILANZ 2018 IN MIO. € / % PER 30.06. Bilanzsumme 34,2 34,2 16,5 17,5 Anlagevermögen Eigenkapital (48 %) (51 %) 11,9 Sonstige Verbindlichkeiten (35 %) Umlaufvermögen 17,3 (51 %) 4,8 0,4 Finanzverbindlichkeiten (14 %) Liquide M
Slide 16: Agenda
Geschäftsmodell & Strategie Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit-Aktie Anhang © Delignit AG / Dezember 2018 16
Slide 17: Der europäische Wohnmobilmarkt mit dynamischen Wachstumsraten
Der europäische Wohnmobilmarkt beeindruckt durch dynamische Wachstumsraten EUROPEAN CARAVAN REPORT / ZULASSUNGSZAHLEN IN TAUSEND European Caravan Report / Zulassungszahlen “..Thanks to robust sales growth of 14.9 percent, sales in the European market exceeded the mark of 100,000 units for the first
Slide 18: Meilensteinauftrag über die Serienbelieferung von Reisemobilen
Meilensteinauftrag über die Serienbelieferung von Reisemobilen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 10 Mio. € p.a. nach ramp-up KEY FACTS REISEMOBILAUFTRAG Key Facts der Beauftragung Standardisiertes Wohnmobil-Interieur-System in zwei Varianten Umsatz beläuft sich über Laufzeit auf einem hohen z
Slide 19: Hohe Visibilität dank neuer Serienlieferverträge
Hohe Visibilität dank neuer Serienlieferverträge UMSATZENTWICKLUNG UND AUSWIRKUNG DER NEUEN SERIENLIEFERVERTRÄGE ~ 10 Mio. € p.a. resultierend aus Reisemobil-Auftrag Zusätzliche ~ 10 Mio. € p.a. + 105 % durch zwei OEM-LCV- CAGR + 11 % Serienlieferverträge 52,7 25,7 2010 2017 nach 2018* * C.p. 2017;
Slide 20: Delignit investiert weiter in Wachstum und Automatisierungstechnik
Delignit investiert weiter in Wachstum und in Automatisierungstechnik INVESTITIONSVOLUMEN 2015 – 2017 / DURCHSCHNITTLICH ERWARTETES INVESTITIONSVOLUMEN P.A. IN MIO. € 3,5 >3 2,6 1,1 2015 2016 2017 2018/2019/2020 Investitions- Durchschnittlich erwartetes volumen Investitionsvolumen p.a. © Delignit AG
Slide 21: Positive Prognose 2018
Positive Prognose 2018: Dynamisches Umsatzwachstum & EBITDA-Marge von ca. 9,2 % UMSATZ / EBITDA 2010 / 2017 UND PROGNOSE 2018 IN MIO. € / % ~ 9.2 % 9.2 % 5.0 % 52,7 >56,9 25,7 2010* 2017 Prognose 2018 Umsatz Erwartetes Umsatzwachstum Umsatzprognosenüberschreitung EBITDA margin *Adjusted um die Entko
Slide 22: Vision des Vorstands bis zum Geschäftsjahr 2022
Die Vision des Vorstands für die Geschäftsentwicklung bis zum Geschäftsjahr 2022 wird durch konsequent gelebte Strategie untermauert ÜBERSICHT ENTWICKLUNG 2010 – 2017 UND VISION 2022 IN MIO. € (KONZERN) Vision bis 2022 2018 Umsatz CAGR Markteintritt Reisemobile > 13 % 2016 Strategische LCV- Serienbe
Slide 23: Agenda
Geschäftsmodell & Strategie Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit-Aktie Anhang © Delignit AG / Dezember 2018 23
Slide 24: Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt
Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 24 Monate um 48 % AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIEN-KURSVERLAUF Anteilsverhältnisse Delignit-Kursverlauf* 180% Freefloat Delignit AG 23,9 % MDAX 150% SDAX DAX MBB SE 120% PrimeAllShares 76,1 % Scal
Slide 25: Nachhaltige Wertsteigerung in einem nachhaltigen Unternehmen
Nachhaltige Wertsteigerung in einem nachhaltigen Unternehmen ÜBERSICHT DLX RETURN PER 31.12. 2017 31% 2016 46% 91% 2015 25% 83% 139% 2014 -9% 14% 66% 118% Kauf in 2013 28% 17% 46% 113% 180% 2012 111% 171% 147% 209% 351% 491% 2011 41% 198% 282% 248% 336% 536% 733% 2010 -11% 26% 167% 242% 211% 290% 46
Slide 26: Agenda
Geschäftsmodell & Strategie Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit-Aktie Anhang © Delignit AG / Dezember 2018 26
Slide 27: Erfahrenes und engagiertes Managementteam
Erfahrenes und engagiertes Managementteam VORSTAND DER DELIGNIT AG Markus Büscher Thorsten Duray CEO CSO Unternehmensstrategie, Operations, Finanzen, IR Marketing und Vertrieb Vorstandsvorsitzender seit 2007 Vertriebsvorstand seit 2007 >15 Jahre Managementerfahrung in DIY und in In der Deligni
Slide 28: Factsheet
FACTSHEET UNTERNEHMEN VORSTAND AUFSICHTSRAT VOLLKONSOLIDIERTE GESELLSCHAFTEN (ANTEIL) Die Delignit AG entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit Markus Büscher (CEO) Dr. Christof Nesemeier (Vorsitzender) Blomberger Holzindustrie (100 %) ökologische, überwiegend laubholzbasierte
Slide 29: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar. Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich d