Thyssenkrupp Ag · XETR:TKA

Thyssenkrupp — Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights (December 2012)

36 slides from Thyssenkrupp's conference presentation, Dec 6, 2012

1. Slide 1: ThyssenKrupp - Steubing AG Deutsche Börse Spotlights

   ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 Dr. Claus Ehrenbeck

2. Slide 2: Konzern im Überblick

    Konzern im Überblick  Strategische Weiterentwicklung  Ergebnisentwicklung und Ausblick  Kapitalmarkt Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 1 Developing the future.

3. Slide 3: ThyssenKrupp Konzern – Überblick und Eckdaten 9 Monate 2011/12

   ThyssenKrupp Konzern – Überblick und Eckdaten 9 Monate 2011/12 ThyssenKrupp Umsatz: 31,2 Mrd € • Bereinigtes EBIT: 339 Mio € • Mitarbeiter (30.06.2012): 155.588 Steel Europe Elevator Technology Umsatz: 8,3 Mrd € Umsatz: 4,1 Mrd € ber. EBIT: 184 Mio € ber. EBIT: 421 Mio € Mitarbeiter: 28.104 Mitarbei

4. Slide 4: ThyssenKrupps führende Engineering-Kompetenz unterstützt weltweit nachhaltigen Fortschritt

   ThyssenKrupps führende Engineering-Kompetenz unterstützt weltweit nachhaltigen Fortschritt Nachfrage Nachfrage Treiber Geschäftsmöglichkeiten Restriktionen („mehr”) („besser”) Demografie Ressourcen Klimawandel Reduktion CO2- Mehr Konsum- und Ausstoß, Investitionsgüter regenerative Energien Urbanisie

5. Slide 5: Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen

   Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 4 Developing the future

6. Slide 6: Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen

   Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Menschen in Gebäuden schneller ans Ziel bringen. Das leisten unsere Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige. M

7. Slide 7: Chemie: Unsere Kompetenzen

   Chemie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Anlage zur Produktion von Düngemittel, Katar Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezembe

8. Slide 8: Chemie: Unsere Kompetenzen

   Chemie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Kunststoff, ganz natürlich. Wir arbeiten an Materialien von morgen. So entstehen in unseren Großanlagen auf umweltfreundl

9. Slide 9: Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen

   Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 8 Developing the future.

10. Slide 10: Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen

    Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Auf die Zukunft gebaut. Mit innovativen Lösungen im Anlagenbau und in der Fördertechnik bieten wir unseren Kun

11. Slide 11: Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen

    Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 10 Developing the future.

12. Slide 12: Energie: Unsere Kompetenzen

    Energie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 11 Developing the future.

13. Slide 13: Energie: Unsere Kompetenzen

    Energie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Wohin der Wind weht. Mit unseren Großwälzlagern liefern wir die Schlüsselkomponente für Windenergieanlagen. Forschung, I

14. Slide 14: Automobil: Unsere Kompetenzen

    Automobil: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Zusammen wird es leichter. Wir entwickeln Materialien und Komponenten, mit denen Autos nicht nur leichter, sondern auc

15. Slide 15: Luft- und Raumfahrt: Unsere Kompetenzen

    Luft- und Raumfahrt: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Technology Steel Americas Plant Technology Materials Components Services Technology Stainless Global* Marine Systems Punktlandung. Wir helfen dabei, das Fliegen effizienter zu machen. Beispielsweise bieten wir Fluggastbrücken

16. Slide 16: ThyssenKrupp – „Viel mehr als „nur„ Stahl!“

    ThyssenKrupp – „Viel mehr als „nur„ Stahl!“ Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 15 Developing the future.

17. Slide 17: Strategische Weiterentwicklung

     Konzern im Überblick  Strategische Weiterentwicklung  Ergebnisentwicklung und Ausblick  Kapitalmarkt Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 16 Developing the future.

18. Slide 18: ThyssenKrupp – „Der diversifizierte Industriekonzern”

    ThyssenKrupp – „Der diversifizierte Industriekonzern” Geschäftsübergreifende Synergien Fokus auf Effiziente Kapitalallokation auf Best-in-Class Performance in Kernaktivitäten mit führenden Basis klar definierter Kennzahlen allen Geschäften Marktpositionen Infrastruktur Führende Ingenieurkompetenz Re

19. Slide 19: ThyssenKrupp – Konzept zur Strategischen Weiterentwicklung

    ThyssenKrupp – Konzept zur Strategischen Weiterentwicklung Portfolio Change Performance Strategische Stabilisierung Optimierung + Management + Orientierung  Offensive + Finanzen Trennung von Führung Verbesserungen Ausbau Finanzielle Nicht- bei Ergebnis & Kerngeschäfte Belastbarkeit Kerngeschäften u

20. Slide 20: Developing the future.

    Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 19 Developing the future.

21. Slide 21: Performance-Orientierung: Exit Steel Americas

    Performance-Orientierung: Exit Steel Americas BA Steel Americas BA Steel Europe TK Steel USA TK Steel ~4 Mio t Europe Fertigprodukte ~16 Mio t Fertigprodukte TK CSA ~ 5 Mio t Brammen Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 20 Developing the future.

22. Slide 22: Schwerpunktverlagerung zu Gunsten der Industriegüter-Geschäfte

    Schwerpunktverlagerung zu Gunsten der Industriegüter-Geschäfte durch Strategische Weiterentwicklung Umsatz (9M 2011/12; Mio €) Capital Employed (Ø 9M 2011/12; Mio €) Bereinigtes EBIT (9M 2011/12; Mio €) Konzern (inkl. SL): 35,4 Mrd € Konzern (inkl. SL): 22,7 Mrd € Konzern (inkl. SL): 278 Mio € Fortg

23. Slide 23: Change Management: Personelle Änderungen begleiten die Strategische Weiterentwicklung

    Change Management: Personelle Änderungen begleiten die Strategische Weiterentwicklung Corporate Center / Group Services Technology, Materials ThyssenKrupp Innovation Controlling & Risk Management Business Services & Quality Achatz Gesing Holzer Grobosch Steel Europe Elevator Technology Goss (CFO) Sc

24. Slide 24: Ergebnisentwicklung und Ausblick

     Konzern im Überblick  Strategische Weiterentwicklung  Ergebnisentwicklung und Ausblick  Kapitalmarkt Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 23 Developing the future.

25. Slide 25: Unsicheres Umfeld belastet Auftragseingang, Industriegüter-Geschäft stabil

    Unsicheres Umfeld belastet Auftragseingang, Industriegüter-Geschäft vor Großauftrags-Effekt jedoch stabil Auftragseingang – Fortgeführte Aktivitäten (Mio €) fortgeführte Aktivitäten -21% -12% • ET: Rekord-AE im ~2 Mrd € yoy qoq Auftrag der Q3 2011/12 durch türkischen Marine 12.984 11.596 10.231 Neui

26. Slide 26: Solide Ergebnisse im Industriegüter-Geschäft, Werkstoffe deutlich volatiler

    Solide Ergebnisse im Industriegüter-Geschäft, Werkstoffe deutlich volatiler Bereinigtes EBIT– Fortgeführte Aktivitäten (Mio €) Konzern 273 497 566 427 25 152 -34% 101 fortgef. Akt. 261 435 570 495 83 134 -9% 122 Industriegüter Marge 485 484 451 444 453 444 Werkstoffe Marge 409 (exkl. Steel Americas)

27. Slide 27: Alle Fortgef. Aktivitäten mit positiven EBIT-Beiträgen

    Alle Fortgef. Aktivitäten (außer Steel Americas) mit +ven EBIT-Beiträgen Bereinigtes EBIT (Mio €); Marge (%) 9,2 11,6 Steel 322 1,8 10,0 10,3 Elevator 1,0 151 132 147 Europe 30 52 Technology 13,9 13,6 11,7 Steel 131 140 Plant -190 -228 115 Americas -262 Technology 3,7 7,9 7,2 Materials 149 2,6 2,7 1

28. Slide 28: Finanzsituation solide

    Finanzsituation solide Verfügbare Liquidität und Fälligkeitsprofil der Brutto-Finanzverbindlichkeiten zum 30. Juni 2012 (Mio €) 7.283 Liquide Mittel 3.101* Gesamt: 8.901 freie, fest zugesagte 4.182 2.005 1.979 1.746 Kreditlinien 1.488 973 710 4. Quartal 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 nach 2011/12 2

29. Slide 29: Ausblick GJ 2011/12 – Fortgeführte Aktivitäten

    Ausblick GJ 2011/12 – Fortgeführte Aktivitäten  Bereinigtes EBIT im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich Group  Capex max. 2 Mrd. €  NFS: ~ auf Niveau des 3. Quartals 2011/12 Vertrieb & Service Kosteneinsparungen von ~ €300 m 1% (~80% bereits realisiert) ergänzt durch zusätzliche Einspa

30. Slide 30: Unser Konzept zur nachhaltigen Wertschaffung

    Unser Konzept zur nachhaltigen Wertschaffung Portfolio Change Performance Strategische Stabilisierung Optimierung Management Orientierung Offensive Finanzen Positionierung von + + + ThyssenKrupp Ausbau Alternative Verbesserungen Führung und strategisch Finanzieller strategische bei Ergebnis und Kult

31. Slide 31: Kapitalmarkt

     Konzern im Überblick  Strategische Weiterentwicklung  Ergebnisentwicklung und Ausblick  Kapitalmarkt Präsentation ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights 6. Dezember 2012 30 Developing the future.

32. Slide 32: Kursentwicklung seit 2011 im Vergleich zu Peers

    Kursentwicklung seit 2011 im Vergleich zu Peers aus Werkstoff- und Industriegüter-Sektor ThyssenKrupp vs. Werkstoff-Peers (in %; Index=30.12.10) ThyssenKrupp vs. Industriegüter-Peers (in %; Index=30.12.10) (ArcelorMittal; Klöckner; Outokumpu; Voestalpine) (Continental; FLSmidth; Kone; Sandvik; Sieme

33. Slide 33: Aktionärsstruktur

    Aktionärsstruktur Nicht veröffentlicht 11,57% Übrige AKBH Stiftung 25,33% Länder 0,62% Europa 12,91% Free Float 74.67% Internationale UK/Irland 9,25% Private institutionelle Deutschland 50.24% Investoren 10,00% Anleger 64,67% (inkl. AKBH- Nord Stiftung 25,33%) Amerika 15,41% Quelle: ThyssenKrupp Sha

34. Slide 34: Finanzkalender – GJ 2011/12 & GJ 2012/13

    Finanzkalender – GJ 2011/12 & GJ 2012/13  Dezember Conference Call GJ 2011/12 (11.) Roadshows Frankfurt (12.), London (17.)  Januar Hauptversammlung (18.) CA Cheuvreux German Corporate Conference 2013, Frankfurt (21.)  Februar Conference Call Q1 2012/13 (12.)  März Konferenzen Citi Global Resour

35. Slide 35: Kontaktdaten für institutionelle Investoren und Analysten

    Kontaktdaten für institutionelle Investoren und Analysten ThyssenKrupp Corporate Center Investor Relations Telefonnummern +49 201-844- Dr. Claus Ehrenbeck -536464 Wenn Sie zu der IR Leiter Investor Relations E-Mail-Liste hinzuge- Christian Schulte -536966 Klaudia Kelch -538371 fügt werden möchten, I

36. Slide 36: Disclaimer ThyssenKrupp AG

    Disclaimer ThyssenKrupp AG “The information set forth and included in this presentation is not provided in connection with an offer or solicitation for the purchase or sale of a security and is intended for informational purposes only. This presentation contains forward-looking statements that are s

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