Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. · BIST:DYOBY
Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S — Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Q3 2011 Earnings Presentation
31 slides from Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S's earnings presentation, 2011
Slide 1: 2011 3. Çeyrek Yatırımcı Sunumu
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC A.Ş. 2011 3. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU
Slide 2: Dyo Boya'nın Gücü
Dyo Boya’nın Gücü • Kaliteli, yenilikçi, pazar • İlk yerli boya markası • Pazara odaklanmış 2 odaklı ürünler • Nano patentine sahip yurtiçi fabrika • Birçok segmente hitap marka • Rusya’da ve eden geniş ürün • 2010 yılında artan Romanya’da üretim portföyü marka bilinirliği/beğenisi şirketleri • 1.00
Slide 3: Pazar Dinamikleri
Pazar Dinamikleri Türkiye Boya Pazarı Segment Dağılımı Diğer; 4% Türk Boya sektöründe ortalama Toz Boya; 7% toplam üretim 520 bin tondur. Otomotiv; Sektör yıllık 2 milyar dolarlık katma 9% değer yaratmaktadır. İnşaat; 56% Türkiye’de toplam boya üretim Sanayi; 10% kapasitesi 800 bin tondur. Ortalama
Slide 4: Pazar Dinamikleri - II
Pazar Dinamikleri - II Hammadde Fiyatları 160 Solvent Monomer Titan Hammadde satın almalarında 140 sırası ile Titan, Solvent, 120 Monomer, Reçine, Katkı 100 Maddeleri ve Pigment mal 80 gruplarına ait alımlar ön plana 60 çıkmaktadır. 40 Ocak 2008= 100 Avrupa Euro Bölgesi, 20 Uzakdoğu, Hindistan, Çin
Slide 5: Pazar Dinamikleri - III
Pazar Dinamikleri - III Kişi Başı Boya Tüketimi (Kg) Türk Boya Pazarındaki Trendler 22 19,5 Boya’da renk ve örtücülüğün yanı sıra, 17 diğer fonksiyon beklentilerinin ortaya çıkması; dekoratif, koruyucu amaçlı ve yeni teknikler içeren boyalara yönelik 7 talep artışı 1,6 0,5 Akıllı boyalara olan talep
Slide 6: Pazar Payları
Pazar Payları İnşaat Boyaları Diğer; DYO; 20% 2009 ‘da krizin etkisi ile daralan pazar 2010 yılında 19% % 18 oranında büyümüştür. Pazardaki hareketlenmenin artması ve rekabetin 2011 yılında devam etmesi beklenmektedir. Rekabet, pazarın %80’ine etki eden ilk dört oyuncu 3.Rakip; 17% arasında şekillen
Slide 7: Pazar Payları - II
Pazar Payları - II Sanayi Boyaları Dyo pazar lideridir. Hedefimiz pazar liderliğini devam Diğer; ettirmektedir. 22% DYO; 34% Pazarda 2009 yılının ikinci yarısında başlayan hareketlilik devam etmektedir. 2.Rakip; 2010 yılında Pazar % 27 oranında büyümüştür. 17% Pazardaki talep artışının devam etmesi
Slide 8: Yeni Ürünler ve Uygulamalar
Yeni Ürünler ve Uygulamalar İnovatif ürünler toplam satışların 10%-15%’ini oluşturmaktadır. İnşaat Boyaları Sanayi Boyaları Bayi entegrasyon projesi Bağlantılı satış kampanyası Teknik servis grubu Hybrid teknolojisi ile üretilen, her türlü lekenin Su bazlı ve katkılı ürünlerde yoğunlaşmış temizlenme
Slide 9: Satış ve Pazarlama
Satış ve Pazarlama Her yıl markaya yönelik olarak, TV kanalı esas olmak üzere reklam kampanyaları yürütülmektedir. “Helal Olsun Usta” konseptinde boya kullanıcılar ile duygusal bağ kuran reklam kampanyası devam etmektedir. Farklı versiyonlarda farklı kanallarda hedef kitlelere ulaşmaktadır. 2008 yıl
Slide 10: İhracat
İhracat Ülkeler Bazında İhracat Kırılımı (9A11) Rusya Diğer Romanya Irak 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde yurtdışından sağlanan Gürcistan gelirlerin toplam satışlar içindeki payı % 6,8’dır. Azerbaycan Komşu ülkelerde yurt dışı yatırım fırsatları değerlendirilmektedir. Rusya, Mısır, Romanya, Özbeki
Slide 11: Finansal Sonuçlar
FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 12: Satış Performansı & Karlılık
Satış Performansı & Karlılık Net Satışlar (Mn TL) Brüt Kar (Mn TL) 340 87 87 302 69 62 61 222 235 213 2008 2009 2010 9A10 9A11 2008 2009 2010 9A10 9A11 FAVÖK** (Mn TL) 2010 yılında boya sektöründeki büyümeden daha yüksek bir oranda büyüme sağlayan Dyo Boya, 2011 yılının 22 ilk 9 ayında net satışları
Slide 13: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu (Milyon TL) 30.09.2011 30.09.2010 Fark % Değişim Net Satışlar 339,8 234,7 105,1 44,8 Satılan Malın Maliyeti (252,7) (165,8) (86,8) 52,4 Brüt Kar 87,1 68,8 18,3 26,5 Ar&Ge Giderleri (7,0) (4,9) (2,1) 42,1 Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (52,5) (36,7) (15,8) 43,1 Genel Yönetim Gide
Slide 14: Kar Marjları
Kar Marjları Brüt Kar Marjları (%) Faaliyet Kar Marjları* (%) 29,3% 5,7% 27,8% 28,8% 28,7% 25,6% 4,7% 4,3% 3,0% 1,4% 2008 2009 2010 9A10 9A11 2008 2009 2010 9A10 9A11 FAVÖK Marjları** (%) Net Kar Marjları (%) 8,7% 8,3% 4,4% 7,3% 0,4% 5,1% 4,9% 2008 2009 2010 9A10 9A11 -10,1% -13,8% -23,6% 2008 2009
Slide 15: Çeyrek Dönem Sonuçları
Çeyrek Dönem Sonuçları Net Satışlar (Mn TL) Dyo Boya 2011 yılının 3. çeyreğinde gerek 3Ç10’a ve 124 125 gerekse 2Ç11’e göre daha yüksek cirolar elde etmiştir. 84 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi 2011 yılında da etkin maliyet kontrolü uygulanmış, üretim ve 46% -1% sevkiyatta verimlilik artışı sağl
Slide 16: Temel Rasyolar, Net Finansal Borç
Temel Rasyolar, Net Finansal Borç Net İşletme Sermayesi 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 (Milyon TL) Cari Oran 1,15 0,87 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 8,8 4,1 Kaldıraç Oranı 0,92 0,83 Kısa Vadeli Krediler 29,5 19,9 KD Finansal Borç / Toplam Finansal Borç 0,22 0,41 Uzun Va
Slide 17: 2011 Yılı İlk 9 Ay Değerlendirmesi
2011 Yılı İlk 9 Ay Değerlendirmesi 2010 yılında ekonomik faaliyetlerin hızlanması ve boya sektörünün krizin ilk olumsuz etkilerini atlatmasıyla, Dyo Boya sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakalamış ve büyümesini 2011 yılında da sürdürmüştür. Hammadde orijin fiyatlarında ve kurlarda meydana ge
Slide 18: Strateji ve Hedefler
Strateji ve Hedefler 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da pazarın üzerinde büyümek ve pazar paylarımızı hızla artırmak Pazar lideri olduğumuz segmentlerde lider konumumuzu sürdürmek Faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde de pazar paylarımızı artırmak Yeni ürünler geliştirmemize olanak tanıyan Ar
Slide 19: Ortaklık & İştirak Yapısı – Hisse Performansı
Ortaklık&İştirak Yapısı – Hisse Performansı Dyo Boya Hissesinin Mutlak ve Göreceli Performansı 140 (İMKB-Tüm ile Kıyaslı) 2,5 Diğer; 120 2 26% 100 80 1,5 60 1 40 0,5 20 - 0 Yaşar Holding; 74% İMKB-Tüm'e Göre (Sol Eksen) DYOBY (Sağ Eksen) DYO BOYA Kemipex DYO Balkan Mediterrenean (Rusya) (Romanya) Tr
Slide 20: Yasal Uyarı ve İletişim Bilgileri
Yasal Uyarı ve İletişim Bilgileri Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Sunumda şirket yönetiminin gelecekte olması muhtemel olaylara ilişkin bugünkü görüşlerine yer verilmiştir. Tahmi
Slide 21: Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Slide 22: Ekler
EKLER
Slide 23: Tarihçe
Tarihçe 1927 Durmuş Yaşar tarafından ilk boya mağazası 1984 Yasaş gebze fabrikası açılmıştır. açılmıştır. 1990 Yasaş Boyacılık Okulu kurulmuştur. 1941 Durmuş Yaşar tarafından ilk boya imalathanesi 1993 Dyo Boya, boyacılık sektöründeki ilk ISO-9003 kurulmuş, “Yaşarin” ve “Hazırlanmış Boya” markaları
Slide 24: Tarihçe (devamı)
Tarihçe (devamı) 2006 DYO Boya, “Klimatherm” markası ile , Isı yalıtım sektörüne girmiştir. 2002 Yaşar Üniversitesi eğitime başlamıştır. 2007 DYO Boya; nanoteknolojik ürünleri Avrupa’ya ihraç Selçuk Yaşar Boyacılık ve Endüstri Meslek Lisesi etmeye başlamıştır. açılmıştır. 2008 DYO, fotokatalitik boy
Slide 25: Pazara Genel Bakış
Pazara Genel Bakış Alt Segmentler A) İnşaat Boyaları C) Sanayi Boyaları 4 güçlü üretici ve 5-10 orta ölçekli firma pazarı ağırlıkla Pazarda su bazlı ve çevreye duyarlı ürünler artmaktadır oluşturmaktadır. Coil coatings ve mix sistem uygulamaları gelişmektedir. 600 Küçük ölçekli firma İnşaat boyaları
Slide 26: Üretim
Üretim Kaliteli, yenilikçi, Pazar odaklı ürünler üretmek Gebze ve Çiğli fabrikalarında, ürünlerin hammaddesi olarak kullanılan sentetik ve polyester reçineleri de üretilmektedir. Operasyonel Maliyet iyileştirme ve Six Sigma projelerine istekli odaklanma ile başarılı uygulamalar ve tasarruf sağlanmış
Slide 27: Kalite Belgelerimiz
Kalite Belgelerimiz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi – Çiğli ve Gebze Fabrika TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ( Ekim 2010 ) – Çiğli ve Gebze Fabrika TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ( Ekim 2010 ) – Çiğli ve Gebze Fabrika TS ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti
Slide 28: Yurtdışı Faaliyetlerimiz
Yurtdışı Faaliyetlerimiz RUSYA 1996 yılından beri, İnşaat Boyaları, Mobilya Boya ve Vernikleri ile Matbaa Mürekkebi sektörlerinde faaliyet gösterilmektedir. Rusya İnşaat Boyaları pazarı 600.000 ton büyüklüğündedir. Rusya’da kişi başına boya tüketimi yıllık 8,5 kg’dır. (Avrupa’da 17,5) 2014 Soçi olim
Slide 29: Güçlü Ar-Ge Faaliyetleri
Güçlü Ar-Ge Faaliyetleri Renk Mix sistemleri ile farklı ürünler yapma yeteneği Zengin ve müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlenen ürün portföyü Müşteri ihtiyaçlarını yönlendiren ARGE kabiliyeti Türkiye’de inovasyonda uzun süreli deneyim ve öncülük Her yıl pazarlama kampanyaları ile desteklenen inovatif
Slide 30: Marka Yönetimi
Marka Yönetimi “DYO” markası 1954 yılında lanse edilen, Türk Boya Sanayinin ilk yerli markasıdır. “DYO” ve “Dewilux” markaları Yaşar Boya Grubunun premium markalarıdır. Aynı zamanda, “Nanotex”, “Teknotex”,”Nanoipekmat” “Klimatherm” ve “Dr.Dyo” gibi alt markaların ana markalarıdır. TNS PIAR - Dyo mar
Slide 31: Müşteriler
Müşteriler Çeşitlendirilmiş ürün portföyü ile uzun süreli müşteri ilişkileri Farklı müşteri ve değişik alt segmentlere hizmet eden geniş ürün portföyü, Müşteri güveni ile en iyi şekilde oluşturulmuş ürün çeşitliliği, Müşteriler ile güçlü ve uzun soluklu ilişkiler, İnşaat ve Sanayi boyaları müşterile
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Q3 2011 Earnings Presentation on 6ix