Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM

Sociedad Matriz Saam — Investor Presentation (July 2012)

20 slides from Sociedad Matriz Saam's investor presentation, Jul 4, 2012

  1. Slide 1: Sociedad Matriz SAAM S.A. Presentación Inversionistas

    SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. Presentación Inversionistas 4 de julio de 2012

  2. Slide 2: División CSAV – Creación SM SAAM

    División CSAV – Creación SM SAAM Recaudados US$ 1.200 millones en el proceso de aumento de capital y obtenida la aprobación de los acreedores y tenedores de bonos, se procedió a la división de CSAV y posterior listado en Bolsa de SM-SAAM. Accionistas Accionistas • US$1.200 mm • Registro SVS 99,9995%

  3. Slide 3: Accionistas SM SAAM al 31.03.2012

    Accionistas SM SAAM al 31.03.2012 Total = 3.544 OTROS (RETAIL) 21% QUIÑENCO 37% EXTRANJEROS 8% OTROS INSTITUCIONALES 5% FONDOS DE PENSION MARINSA 12% TRANSOCEANICA 12% 5% 3

  4. Slide 4: Directorio de SM SAAM

    Directorio de SM SAAM # Años Directorio SM SAAM Cargo Cargo Actual Guillermo Luksic C. Presidente <1 Felipe Joannon V. Vice Presidente <1 Gonzalo Menéndez D. Director <1 Francisco Pérez M. Director <1 Hernán Büchi B. Director <1 Francisco Gutiérrez Ph. Director <1 Arturo Claro F. Director 14 Juan An

  5. Slide 5: SAAM: Servicios a las Naves y a la Carga

    SAAM: Servicios a las Naves y a la Carga

  6. Slide 6: Líder en servicios a la nave y a la carga en América Latina

    Líder en servicios a la nave y a la carga en América Latina Negocios en 58 puertos en 11 países Terminales Remolcadores Logística Portuarios MEXICO 10 127 EE.UU. 2.226.000 m2 GUATEMALA Terminales Remolcadores (1) Áreas de Apoyo y Portuarios Propios Bodegas COSTA RICA COLOMBIA 30.753.314 7.485 ECUADO

  7. Slide 7: Fortalezas de Inversión en SAAM

    Fortalezas de Inversión en SAAM Líder en Latinoamérica en puertos y remolcaje Amplias sinergias Alta rentabilidad y entre las áreas de fortaleza financiera negocio de SAAM Importantes Oportunidades de Inversión Concesiones portuarias de largo Diversidad plazo con flujos geográfica en estables y alta

  8. Slide 8: Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA

    Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA CRECIMIENTO DE INGRESOS Ingresos (US$ millones) 641 CAC: 13% 555 512 215 439 435 194 200 363 324 171 157 273 146 250 123 191 102 426 182 93 361 162 168 72 75 312 268 278 54 57 201 217 157 171 110 116 108 111 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  9. Slide 9: Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA

    Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA ATRACTIVOS RETORNOS Utilidad (US$ millones) CAC: 9% 72 71 2 64 9 56 45 42 36 32 30 69 28 29 63 64 56 50 42 17 17 36 29 32 30 28 17 17 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 Recurrente No Recurrente Nota: resultados no recurrentes c

  10. Slide 10: Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA

    Evolución Ingresos, Utilidad y EBITDA MARGENES ESTABLES 40% EBITDA (US$ millones) CAC: 14% 26% 30% 25% 24% 25% 24% 25% 22% 23% 156 20% 145 125 10% 67 109 108 65 60 0% 80 51 48 41 -10% 40 39 80 89 58 65 60 16 16 -20% 39 24 23 -30% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 Consolidado Coligado Mg. % E

  11. Slide 11: Segmento: Puertos

    Segmento: Puertos P Operación de 7 puertos en Chile y 3 en el extranjero U E Ingresos (US$ millones) 186 R CAC: 15% EE.UU. 161 T 158 Port Everglades, FL 140 Mazatlán O 128 98 S 87 86 95 79 71 Arica Ecuador Iquique 60 51 Guayaquil 45 88 Antofagasta 71 75 24 28 57 61 35 21 23 San Antonio 2006 2007 200

  12. Slide 12: Segmento: Puertos

    Segmento: Puertos P Operación de 7 puertos en Chile y 3 en el extranjero U E EBITDA (US$ millones) 40% R CAC: 17% 31% EE.UU. 30% 26% 28% 28% 28% 26% 30% T 25% Port Everglades, FL Mazatlán O 20% 52 50 S 44 10% 42 34 32 0% Arica 31 28 Ecuador Iquique 24 28 -10% 24 Guayaquil Antofagasta 13 13 -20% 20 1

  13. Slide 13: Segmento: Remolcadores

    Segmento: Remolcadores R 127 unidades con operación en 10 países E 185 Ingresos (US$ millones) M 18 CAC: 20% 155 O 12 L 120 111 C 99 30 29 A 24 167 74 143 D 15 47 48 O 90 5 76 81 5 58 R 42 43 E 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 S Consolidado Coligado Flota de Remolcadores Propios CAC anual:

  14. Slide 14: Segmento: Remolcadores

    Segmento: Remolcadores R 127 unidades con operación en 10 países E 50% EBITDA (US$ millones) M CAC: 16% 35% 40% 31% 32% 31% O 29% 27% 29% 28% 30% 49 L 45 3 20% 3 C 38 10% 35 36 A 7 8 8 0% D 23 46 -10% 5 42 O 14 13 31 -20% R 27 27 1 1 18 -30% 12 12 E -40% S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 C

  15. Slide 15: Segmento: Logística

    Segmento: Logística L Apoyo integral en cada parte de la cadena logística O Ingresos (US$ millones) 269 CAC: 7% G 244 240 I 212 98 195 84 S 96 175 77 T 70 48 I C 160 171 144 69 69 A 124 135 127 25 25 45 44 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 Consolidado Coligado Nota: Valores de coligadas prop

  16. Slide 16: Segmento: Logística

    Segmento: Logística L Apoyo integral en cada parte de la cadena logística O EBITDA (US$ millones) 30% G CAC: 11% 21% 20% 20% 19% 19% 18% 17% 17% 20% I 54 S 50 10% 45 T 40 31 0% 32 I 23 31 19 29 -10% C 15 13 -20% A 14 12 21 22 23 7 17 16 19 6 -30% 7 6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3M-11 3M-12 -40% Co

  17. Slide 17: Capacidad de apalancamiento permite financiar el plan de crecimiento de SAAM

    Capacidad de apalancamiento permite financiar el plan de crecimiento de SAAM DFN (consolidada) / EBITDA (Dic-11) DFN (consolidada) / PATRIMONIO (Dic-11) 0,7x 3,2x 2,7x 0,5x 2,0x 0,4x 1,4x 0,2x SAAM Wilson Sons Comparables IPSA SAAM Wilson Sons Comparables IPSA Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg  S

  18. Slide 18: Plan de crecimiento 2012 - 2016

    Plan de crecimiento 2012 - 2016 Potenciales Inversiones  Cambio tecnológico en la industria naviera 1 Puertos: US$ 2.400 mm  Alta saturación y necesidad de inversión  Nuevos procesos de desregulación / privatización, especialmente en Brasil, México, Centroamérica y el Caribe 2 Logística: US$ 600

  19. Slide 19: Nota aclaratoria

    Nota aclaratoria Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SMSAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representac

  20. Slide 20: Contactos

    Contactos Sociedad Matriz SAAM S.A. Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Hendaya 60, piso 8, Santiago, Chile Blanco 895, Valparaiso, Chile (56-2) 731-8240 (56-32) 220-1000 [email protected] [email protected] www.smsaam.com www.saamsa.com

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