Carrefour Sa · EURONEXT:CA
Carrefour Sa — pres fr
37 slides from Carrefour Sa's investor presentation, Feb 1, 2005
Slide 1: CARREFOUR France Présentation Analystes 1er février 2005
CARREFOUR France Présentation Analystes 1er février 2005 1 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 2: Le management des hypermarchés
Le management des hypermarchés Venette 216 hypermarchés Exploitation Nord – 51 magasins L’Isle d’Adam PARIS NORD au 17 décembre 2004 Frédéric Philippe St.Pol sur Mer PAS DE CALAIS Limay St Brice Calais Hazebrouck Montigny les C. Coquelle Armentières Sartrouville Stains St Martin au Laert Lomme Wasqu
Slide 3: Carrefour le leader en France
Carrefour le leader en France Carrefour est n°1 en France • Avec une part de marché de 14%, Carrefour est le leader en hypermarchés. • Carrefour exploite 216 hypermarchés (179 intégrés et 37 franchisés, dont 109 dépassent les 100 millions € de CA, 16 d’entre eux dépassent les 200 millions d’euros •
Slide 4: Carrefour est aussi leader dans les services
Carrefour le leader en France Carrefour est aussi leader dans les services • 2 750 000 Cartes Pass en circulation • 386 000 clients • €2 mds placés par les • 520 000 contrats :+7% • 87 agences clients en 2004 • 400 000 voyages en • €1,4 md de dépôts • Distributeur No1 dans 2004 • 20,7 % du CA réalis
Slide 5: Les hypermarchés pilier de la stratégie multi-format
Carrefour le leader en France Les hypermarchés sont un pilier essentiel du succès de la stratégie multi-format en France CA par format Part de marché par format Carrefour = 25,7% 5 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 6: Puissance de la marque Carrefour
Carrefour le leader en France Puissance de la marque Carrefour • Les produits frais Carrefour sont plébiscités* • Carrefour est placé en tête* pour – Les services – L’innovation – La théâtralisation – La communication (publicité, catalogues, magazine) • Cependant Carrefour était décalé en prix *Sour
Slide 7: En 2004, Carrefour a repris l'initiative en matière de prix
Carrefour en 2004 En 2004, Carrefour a repris l’initiative en matière de prix • En janvier 2004, 30% des magasins étaient n°1 ou n°2 en prix face à leurs concurrents locaux* • Aujourd’hui près de 100% sont premiers ou seconds. *Source : GPS 7 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 8: Nombre de magasins premiers sur leur zone de chalandise
Carrefour en 2004 En 2004, Carrefour a repris l’initiative en matière de prix Nombre de magasins premiers sur leur zone de chalandise Accords Sarkozy ! 134 magasins 100% (sur 179 80% intégrés) sont 60% premiers en prix sur leur 40% zone de 20% chalandise en décembre 0% 04 04 Ju 4 04 04 04 04 04 04 0
Slide 9: Carrefour n'a jamais été aussi compétitif en prix
Carrefour en 2004 Carrefour n’a jamais été aussi compétitif en prix Carrefour versus ses concurrents (indices exhaustifs) Accords Sarkozy 9 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 10: Site par site Carrefour est le moins cher
Carrefour en 2004 Carrefour n’a jamais été aussi compétitif en prix 3 Site par site Carrefour est le moins cher 2,5 2 1,5 1 0,5 0 juin-03 juil-03 août-03 sept-03 oct-03 nov-03 déc-03 janv-04 févr-04 mars-04 avr-04 mai-04 juin-04 juil-04 août-04 sept-04 oct-04 nov-04 déc-04 -0,5 -1 -1,5 2 1 3 Carrefo
Slide 11: Les premiers résultats apparaissent au quatrième trimestre 2004
Carrefour en 2004 Les premiers résultats apparaissent au quatrième trimestre 2004 Evolution des débits Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 11 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 12: Carrefour investira plus de 300 millions € dans les prix en 2005
Carrefour en 2005 Carrefour va “enfoncer le clou” en 2005 Carrefour investira dans les prix plus de 300 millions € en 2005 L’objectif est que les Carrefour aura les meilleurs hypers soient n°1 ou à prix en marques nationales et égalité avec le n°1 en prix en MDD, avec un effort en 2005 particulier s
Slide 13: A les moyens de cette stratégie
Carrefour en 2005 Carrefour a les moyens de cette stratégie • Par la poursuite de la réduction des coûts • Par les synergies avec les autres BU • Par l’amélioration de l’offre et du mix de marge = la marge opérationnelle devrait être stable en 2005 13 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 14: Réduction des coûts
Carrefour en 2005 Réduction des coûts • environ € 200 millions de réduction en 2005 14 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 15: Les synergies avec les autres BU
Carrefour en 2005 Les synergies avec les autres BU • En lançant N°1 dans toute l’Europe nous avons baissé nos coûts d’achat jusqu’à 35% • Les « Produits Carrefour Internationaux » sont achetés en Europe, permettant des prix inférieurs de 15 à 20% par rapport aux autres MDD de Carrefour • En non alim
Slide 16: Le développement de l'offre
Carrefour en 2005 Le développement de l’offre • Les assortiments ont été redéfinis pour accentuer la différenciation avec les concurrents • L’attractivité des marques propres a été renforcée • L’adaptation à la demande locale a été améliorée 16 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 17: Les assortiments ont été redéfinis
Carrefour en 2005 Les assortiments ont été redéfinis en alimentaire comme en non alimentaire • Une meilleure segmentation a permis de renforcer la différenciation avec les autres formats La marque Carrefour Répartition des PGC Le meilleur rapport qualité-prix 21% Les premiers prix Marques nationales
Slide 18: N°1, la marque la moins chère du marché
Carrefour en 2005 N° 1, la marque la moins chère du marché • 18 mois après son lancement, N°1 est une des marques phare avec 630 milions d’€ de ventes • Avec N°1, Carrefour est le moins cher du marché Alimentaire Non alimentaire 18 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 19: Les investissements dans la marque Carrefour produisent leurs résultats
Carrefour en 2005 Les investissements dans la marque Carrefour produisent leurs résultats • La marque est plus visible dans les linéaires • Le développement de marques telles que Carrefour Bio • La part de la marque Carrefour en PGC a progressé de 1,4 point en une année Le développement se poursuivr
Slide 20: Les investissements dans la marque Carrefour: produits frais
Carrefour en 2005 Les investissements dans la marque Carrefour produisent leurs résultats • La marque Carrefour est présente dans les produits frais • Les Filières Qualité Carrefour sont une garantie de qualité • Les produits frais sont les clés de la fidélité des consommateurs et du trafic en magas
Slide 21: Les investissements dans la marque Carrefour: non alimentaire
Carrefour en 2005 Les investissements dans la marque Carrefour produisent leurs résultats. • En non alimentaire Carrefour a selectionné les secteurs clés pour le développement de ses marques propres • Tex a lancé sa collection Bébé en janvier 2005 159€ 79€ 39€ 21 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 22: Une offre mieux ciblée en non alimentaire
Carrefour en 2005 Une offre mieux ciblée en non alimentaire Achats quotidiens Nouveaux marchés Produits saisonniers Générateurs de profitabilité Créateurs de modernité Générant du trafic 22 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 23: En textile, Tex est devenue la marque leader en France
Carrefour en 2005 En textile, Tex est devenue la marque leader en France Le textile espagnol a été déployé dans tous les hypers français. Une gamme plus large est testée depuis début janvier à Villiers en Bière 23 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 24: Bluesky, N°1 et Carrefour Techno en électronique
Carrefour en 2005 En matériel électronique, le développement de Bluesky et de N°1 se poursuit et un nouveau concept : Carrefour Techno Carrefour Techno est un concept intégré en électronique qui a permis des progressions de 3% à 7% au 2ème semestre 2004. Ce concept sera implanté dans tous les magasi
Slide 25: Nouvelle présentation de la culture
Carrefour en 2005 Nouvelle présentation de la culture La nouvelle segmentation, implantée dans tous les magasins, facilite le choix des consommateurs 25 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 26: Les arts de la table bénéficient d'une offre plus large
Carrefour en 2005 Les arts de la table bénéficient d’une offre plus large La nouvelle gamme de vaisselle a permis une progression de 48% en volumes 26 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 27: Une nouvelle approche marketing
Carrefour en 2005 Une nouvelle approche marketing • Plus ciblée • Plus orientée sur les prix bas • Plus de convivialité et de proximité • Les axes différenciateurs de Carrefour • Pour de meilleurs résultats à un coût inférieur 27 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 28: Une nouvelle approche marketing: promotions et catalogues
Carrefour en 2005 Une nouvelle approche marketing • Des offres promotionnelles plus percutantes • Des catalogues plus ciblés 28 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 29: Une nouvelle approche marketing: message prix
Carrefour en 2005 Une nouvelle approche marketing • Un message prix plus clair • Grâce la base de données de la carte de fidélité qui permet un marketing plus ciblé, une meilleure communication à des coûts moins élevés 29 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 30: La carte de fidélité est un succès
Carrefour en 2005 La carte de fidélité est un succès • La carte Carrefour est sans équivalente – Valable dans tous les hypermarchés – 5% de réduction supplémentaire sur les produits Carrefour – Les consommateurs choisissent eux-mêmes leurs réductions 30 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 31: La carte de fidélité est un succès: chiffres clés
Carrefour en 2005 La carte de fidélité est un succès • 9 mois après son lancement – 6,5 millions de porteurs actifs, soit 50% des clients de Carrefour ou 25% des ménages français – 59% des achats sont réalisés avec la carte – Le chèque moyen pour les clients est de 9 € (x2 par rapport à juin 2004) –
Slide 32: Du marketing de masse à un marketing ciblé
Carrefour en 2005 Le succès de la carte permet de passer d’un marketing de masse à un marketing ciblé Les premiers programmes ont été lancés qui renforcent la fidélité à l’enseigne Exemple: • Bébé • Animaux domestiques • Amateurs de vins • « Club Junior » 32 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 33: Du marketing de masse à un marketing ciblé: bons de réduction
Carrefour en 2005 Le succès de la carte permet de passer d’un marketing de masse à un marketing ciblé 1 Seulement 50% des consommateurs fidèles achètent de la viande chaque mois 2 Bons de réduction ciblés 10% en réduction fid élité 15% sur votre sur prochain votre achat de 3 Prochain Boucherie caddi
Slide 34: La carte de fidélité permet de mieux localiser les clients
Carrefour en 2005 La carte de fidélité permet de mieux localiser les clients et leur façon d’acheter Le directeur de magasin gère sa communication localement 34 Présentation Analystes / 01.02.2005
Slide 35: L'agrandissement des magasins et la modernisation du parc
Carrefour en 2005 L’agrandissement des magasins et la modernisation du parc • En 2005, Carrefour investira 440 millions € dans ses hypermarchés français dont 60% en modernisation • De nouveaux m2 en 2005 : 60 000 contre 40 000 en 2004 • 22 magasins seront agrandis contre 11 en 2004 35 Présentation A
Slide 36: Conclusion
Carrefour CONCLUSION • Carrefour a fortement repositionné ses prix en 2004 et poursuivra son effort en 2005 • Plus de 300 millions € seront investis dans les prix en 2005 • Carrefour a les moyens de financer cet investissement en prix tout en maintenant quasi stable sa marge opérationnelle en 2005.
Slide 37: Présentation Analystes / 01.02.2005
37 Présentation Analystes / 01.02.2005