Gesco Ag · XETR:GSC1
Gesco — FY2021 Earnings Presentation
47 slides from Gesco's earnings presentation, Apr 21, 2022
Slide 1: Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2021
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2021 Düsseldorf, 21. April 2022 NEXT LEVEL In Leadership
Slide 2: Hidden Champions in einer Aktie
SLOGAN GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Hidden Champions technologie getriebener deutscher Mittelstand 2 … in einer Aktie, das ist GESCO
Slide 3: Das Geschäftsmodell
DAS GESCHÄFTSMODELL GESCO Gruppe GESCO Holding GESCO AG GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Mittelständische Markt- Methoden & Know-How Langfrist-Investor und Technologieführer steigern Mehrwerte sichert Zukunftsfähigkeit 10 operative Tochtergesellschaften und Methodenk
Slide 4: GESCO – The Industrial Group
GESCO – THE INDUSTRIAL GROUP 4 Unternehmen 18% Anteil am Konzernumsatz Prozess - 524 Beschäftigte Technologie Anspruchsvolle Märkte mit GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 technologisch interessanten Lösungen und hohem Innovationsgrad. Die Unternehmen liefern Anlagen mi
Slide 5: Ralph Rumberg, CEO
Ralph Rumberg CEO GESCO AG Illustration by Aleksandar Savić
Slide 6: GESCO – Key Facts
GESCO – KEY FACTS ► Erfolgreichstes Geschäftsjahr der GESCO ► 5 Unternehmen mit Rekordwerten GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 ► Transformation mit erkennbaren Erfolgen ► Excellence Programme zeigen deutliche Wirkung ► Verkauf VWH reduziert Automotive Anteil auf Zieln
Slide 7: GESCO – Die Vision
01 GESCO – DIE VISION
Slide 8: GESCO – Die Vision
GESCO – DIE VISION ▌ Alle Unternehmen sind Hidden Champions oder auf dem Weg dorthin GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 ▌ Balanciertes, robustes und widerstandsfähiges Portfolio mit Anker-Beteiligungen und Basis-Beteiligungen mit substantieller Größe ▌ Fest etablierte
Slide 9: NEXT LEVEL – Die Strategie
02 NEXT LEVEL 25 – DIE STRATEGIE
Slide 10: Die Strategie
DIE STRATEGIE GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 I 3 Anker- & 12 Basis-Beteiligungen I Geschäftsmodell-Know-How I Methodenkompetenz I SE – Umwandlung I ESG – Nachhaltigkeit PORTFOLIO – ARCHITEKTUR HIDDEN – CHAMPIONS M&A EXCELLENCE PROGRAMS I Anorganisch wachsen CANVAS
Slide 11: M&A – Anorganisch wachsen
M & A – ANORGANISCH WACHSEN GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 GESCO Suchprofil Netzwerk Umsatz immer auf der Suche 20 Mio. € bis 100 Mio. € generiert weiterhin nach zukünftigen bei Direct guten Dealflow Hidden Champions Add-ons Investments Direktansprache strategische
Slide 12: Portfolio Architektur – Roadmap I
PORTFOLIO ARCHITEKTUR – ROADMAP I GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 INEX – solutions UMT GESUNDHEIT & PRODUKTIONSPROZESS PROZESS RESSOURCEN MOBILITÄT INFRASTRUKTUR 13 13 … 9 Transaktionen in 3 Jahren
Slide 13: Portfolio Architektur – Roadmap II bis 25
PORTFOLIO ARCHITEKTUR – ROADMAP II bis `25 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 ANKER UMS > 100 Mio.€ BASIS UMS Ø 40 – 50 Mio.€ 14 14 … auf Kurs – NEXT LEVEL 25
Slide 14: Excellence Programs
EXCELLENCE PROGRAMS CANVAS Geschäftsmodell-Analyse Market & Product Excellence MAPEX Workshops zur gesamtheitlichen Analyse der Analyse von Kundenbedürfnissen, Geschäftsmodelle – Ableitung nächster Produktangeboten, Kundenkanälen und - GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 202
Slide 15: LEADEX
LEADEX ► Leadership Excellence bedeutet kontinuierliche High-Performance-Teams Entwicklung der Führungskompetenzen ► Anforderungen an gute und erfolgreiche Führung GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 verändern sich mit den Altersstrukturen ► LEADEX bietet den Führungskr
Slide 16: Excellence Programs – DIGITEX
EXCELLENCE PROGRAMS DIGITEX Digitale Excellence Digitalisierung der Arbeitsabläufe in der gesamten Kundenschnittstellen und papierlose EX digit Wertschöpfungskette – von der Kundenanfrage Auftragsprozesse in unseren Unternehmen. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 über
Slide 17: Highlights 21
03 HIGHLIGHTS 21
Slide 18: S&S Edelstahltechnik
S&S Edelstahltechnik +48% +166% +30% UMS seit 2018 Ergebnis seit 2018 Effizienz seit 2018 Biogas für Haushalte GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 +85% 5 36 UMS Druckrohre Kontinente Länder seit 2018 CANVAS – BIOGAS DURCH FILTRATIONS- ANLAGEN AUFBEREITET - REDUZIERT ABH
Slide 19: HUBL Edelstahltechnik
HUBL Edelstahltechnik +50% +100% +25% UMS seit 2018 Ergebnis seit 2018 Effizienz seit 2018 Wafer für die Welt GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 200 Stk./a +60% +68% Anlagen Anlagen seit 2018 Container CANVAS – FOKUS WELTWEITES WACHSTUM VON WAFER-PRODUKTIONSANLAGEN CAN
Slide 20: Pickhardt & Gerlach
Pickhardt & Gerlach +36% +45% +24% UMS seit 2018 Ergebnis seit 2018 Effizienz seit 2018 we drive the change GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 72% 1500 t -80 kg Bremsleitungen Globaler UMS CO2/t (EMONI®) COFIN® MAPEX - COFIN® BREMSLEITUNGSBAND FÜR E-MOBILITÄT ALS SERIE
Slide 21: SVT
SVT Loading Your Values +40% +29% +25% UMS seit 2018 Ergebnis seit 2018 Effizienz seit 2018 Wasserstoff im Fokus 2.300 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 +473% 70 Schiffsverladearme LNG UMS seit 2018 Länder geliefert CANVAS - STÜTZE DES ENERGIEWANDELS - LÖSUNGEN FÜR WA
Slide 22: Setter-Gruppe
Setter-Gruppe Nachhaltigkeit für +70% +50% 80% den Weltmarkt! UMS seit 2018 Ergebnis seit 2018 Globaler UMS 25.000 t GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 160 Mrd. Stk./a Kunststoff vermieden 0% Wattestäbchen Welt Chemische Zusätze durch SETTER VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUN
Slide 23: UMT-Gruppe
UMT-Gruppe Kräfte vereint! 30 >100 1+1=3 Mio. € Umsatz Mitarbeiter Synergieeffekte GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 1 1 1 Management Team Standort Wachstumsziel CANVAS - HIDDEN CHAMPIONS AUS INDUSTRIE UND MEDIZIN ALS STARKE GRUPPE VEREINT ERST PFLICHT DANN KÜR – MEHR
Slide 24: Kerstin Müller-Kirchhofs, CFO
Kerstin Müller-Kirchhofs CFO GESCO AG Illustration by Aleksandar Savić
Slide 25: Geschäftsjahr 21
04 GESCHÄFTSJAHR 21
Slide 26: Überblick 2021
ÜBERBLICK 2021 Anhaltende Corona- Starke Nachfrage in Schutzmaßnahmen diversen Sektoren GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Bruttoinlandsprodukt Optimierung steuerliche 2020: -4,9% Gestaltung in 2021 erwartet: +3,0% Versorgungslage (Bundesregierung) Deutschland 2021 fin
Slide 27: Portfolio Entwicklung
PORTFOLIO ENTWICKLUNG 02/2021 06/2021 H2/2021 Management-Buy-Out bei der Akquisition Einbringung 2022 VWH GmbH und Abrundung UMT inkl. Haseke in S&S + Hubl = Inex solutions GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 des Dezember-Deals Krömker UMT 12 Tochter- 11 Tochter- 12 Toc
Slide 28: Wesentliche Kennzahlen
WESENTLICHE KENNZAHLEN GJ 2021 GJ 2020 Delta in Mio. € (fortgeführt) (fortgeführt) in % GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Produktions- prozess- Auftragseingang 544,5 407,1 33,8% Technologie Konzernumsatz 488,1 397,2 22,9% EBITDA 62,2 33,4 86,4% EBIT 44,6 16,7 167,0% R
Slide 29: Entwicklung der Segmente
ENTWICKLUNG DER SEGMENTE GJ 2021 GJ 2020 in Mio. € (fortgef.) (fortgef.) Ansteigende Tendenz im Bereich GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Auftragseingang 83,9 49,7 Produktions- Investitionsgüter über das Jahr Umsatz 65,3 54,2 prozess- Technologie EBIT 8,7 0,4 Durc
Slide 30: Finanzlage
FINANZLAGE Liquide Mittel – Cash Flow Nettoverschuldung in Mio. € 31.12.2021 31.12.2020 Bankverbindlichkeiten - -32,3 -38,3 langfristig GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Bankverbindlichkeiten - -44,0 -44,3 kurzfristig Liquide Mittel 57,7 49,2 Mio. € Nettoverschuldung
Slide 31: Bilanz
BILANZ Aktiva (in Mio. €) Passiva (in Mio. €) GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 449,5 449,5 390,8 390,8 Eigenkapital 189,6 Langfristige 255,7 159,8 Vermögenswerte (56,9%) 227,8 (58,3%) Langfristige Vorräte Schulden 124,8 108,9 Forderungen und Kurzfristige sonstige Ass
Slide 32: ESG
ESG Gesetzliche Vorgaben → Datenbasis für 2021 und Vorjahr erhoben § Stakeholder → Vergleichbarkeit erschwert durch Corona-Jahr GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Reporting- → Erstmalige Erstellung des Nichtfinanziellen Standards Berichts nach DNK-Standard → vollständi
Slide 33: GESCO – An der Börse
05 GESCO — AN DER BORSE ay SS ee pews Fy a TT Ms \ ;
Slide 34: Entwicklung Aktienkurs
ENTWICKLUNG AKTIENKURS in % 18.11.2021 50 Prognose GESCO SDAX erneut erhöht GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 40 27.4.2021 4.2.2021 GB 2020 Verkauf veröffentlicht 16.6.2021 30 VWH Kauf UMT 17.8.2021 Prognose 20 erhöht 10 0 -10 -20 35 Quelle: Bloomberg 28% besser als d
Slide 35: GESCO-Aktie
GESCO-AKTIE ISIN DE000A1K0201 WKN A1K020 Börsenkürzel GSC1 Stefan Heimöller Investmentaktiengesellschaft für 14,2% langfristige Investoren TGV 17,4% GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Grundkapital (31.12.2021) 10.839.499 € Anzahl Aktien (31.12.2021) 10.839.499 Börsenga
Slide 36: Dividende
DIVIDENDE Dividendenpolitik Geschäftsjahr 2021 Rekord-Dividende Ausschüttung innerhalb der Bandbreite von 20% bis 60% des Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter aufgrund Rekordergebnis GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Dividenden- Dividende Rendite* 4,5%
Slide 37: Ausblick 22
06 AUSBLICK 22 ie (
Slide 38: Vorläufige Zahlen Q1.22
VORLÄUFIGE ZAHLEN Q1.22 Geschäftsjahr Geschäftsjahr 2022* 2021 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 in Mio. € Auftragseingang in allen Segmenten über den Auftragseingang 168,8 136,4 Vorjahreswerten Umsatz in allen Segmenten über den Werten des Umsatz 138,1 112,6 Vorjahre
Slide 39: Ausblick
AUSBLICK 22 ► IfO Konjunkturprognose +3,1 % für das Basisszenario (nur vorübergehende Zunahme der Rohstoffpreise) und +2,2% für das Alternativszenario GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 (verschärfte Rohstoffpreissituation – Entspannung erst im 2.HJ 22) ► BIP +1,8% (Sac
Slide 40: Ausblick - Segmente
AUSBLICK 22 - SEGMENTE Prozess - Technologie UMS GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 EBIT Umsatzanstieg durch margenstarkes Wachstum in der Edelstahlverarbeitung Erholung im Maschinen- und Anlagenbau Gesundheit - Ressourcen - UMS Technologie & Infrastruktur - UMS Te
Slide 41: Ausblick - Konzern
AUSBLICK 22 - KONZERN Geschäftsjahr Geschäftsjahr 2022 Ausblick 2021 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 in Mio. € Umsatz 565 – 585 488 Konzernüberschuss 28,0 – 30,5 26,9 nach Anteilen Dritter ► Angaben vor möglichen Akquisitionen ► Bekannte Effekte aus der Ukraine Kris
Slide 42: Vielen Dank
Vielen Dank
Slide 43: Anhang
07 ANHANG
Slide 44: GESCO – Zahlen und Fakten
GESCO – ZAHLEN UND FAKTEN Technologieführender Mittelstand in einer Aktie GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 1989 10 GRÜNDUNGSJAHR PORTFOLIOUNTERNEHMEN 1998 100 % FOKUS AUF DEN BÖRSENGANG MITTELSTAND rd. 488 Mio. € 1.783 KONZERNUMSATZ 2021 MITARBEITER (31.12.2021) 8 -
Slide 45: GESCO-Gruppe im Überblick
GESCO-GRUPPE IM ÜBERBLCIK Segmente und Tochtergesellschaften ab 1.1.2022 Umsatz 2021 Mitarbeiter GESCO-Anteil Umsatz 2021 Mitarbeiter GESCO-Anteil in T€ 31.12.2021 in % in T€ 31.12.2021 in % GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Produktions- Sommer & Strassburger GmbH & C
Slide 46: Finanzkalender 2022
FINANZKALENDER 2022 Datum Berichterstattung/Veranstaltung Art/Ort GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 21.04.2022 Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Virtuell 03.05.2022 SdK: Unternehmenspräsentation Virtuell 13.05.2022 Quartalsmitteilung zu Q1 2022 Veröffentlichung 23.
Slide 47: Aktionärs- und Pressekontakt
AKTIONÄRS- UND PRESSEKONTAKT GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 Peter Alex Head of Investor Relations & Communications Telefon +49 (0) 202 24820-18 Fax +49 (0) 202 24820-49 [email protected] [email protected] [email protected] 48