Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q2 2022 Earnings Presentation
22 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, July 2022
Slide 1: Resultados 2º Trimestre 2022
RESULTADOS 2º TRIMESTRE 2022 1
Slide 2: Destaques Financeiros 2T22
DESTAQUES FINANCEIROS 2T22 Lucro Líquido Recorrente R$ 7,041bi 3,2% t/t 11,4% a/a Carteira Expandida R$ 855,4bi 2,5% t/t 17,7% a/a Margem com Clientes R$ 16,9bi 7,1% t/t 25,8% a/a Seguros, Previdência e Capitalização 3,7bi 12,8% t/t R$ 135,5% a/a Receitas de Prestação de Serviços 9,0bi 4,2% t/t R$ 6
Slide 3: Desempenho Operacional
DESEMPENHO OPERACIONAL Evolução Trimestral do Lucro Evolução Anual do Lucro * Despesas Tributárias, Resultados da Participação em Coligadas, Resultado Não Operacional, IR/CS e Participação Minoritária. 3
Slide 4: Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO Originação de Crédito Variação% por dia útil – Base 100 Carteira Renegociada CARTÕES DE CRÉDITO CRÉDITO PESSOAL (R$ Bilhões) +46,4% Aumento da base de cartões e do gasto médio por cartão +20,9% Evolução na definição de Jun22 x Jun21 Jun22 x Jun21 limites e precificação ajustada a
Slide 5: Inadimplência e Provisão para Risco de Crédito
INADIMPLÊNCIA E PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO Despesa PDD Expandida Índice de Cobertura (R$ Bilhões) Inadimplência 15-90 Dias Inadimplência Acima de 90 Dias (%) (%) 5
Slide 6: Variáveis Econômicas que Influenciam o Crédito
VARIÁVEIS ECONÔMICAS QUE INFLUENCIAM O CRÉDITO População Ocupada – Em milhões1;2 Taxa de Desemprego – Dessazonalizada2 (Mai/22) (Mai/22) (Mai/22) Massa Salarial Real - R$ Bilhões1;2 Comprometimento de Renda – Renda BRA3 (Apenas clientes com operações de crédito) (Mai/22) (1) Trimestre móvel; (2) Fon
Slide 7: Margem Financeira
MARGEM FINANCEIRA Variação% Margem com Clientes (R$ milhões) Variação da Margem com Clientes (R$ Milhões) 1 Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a taxa origin
Slide 8: Seguros, Previdência e Capitalização
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO Lucro Líquido Evolução dos Prêmios Emitidos, Contribuição de (R$ Milhões) Previdência e Receitas de Capitalização (R$ Milhões) ROAE 7,8% 18,9% 20,9% 13,6% 19,7% Resultado das Operações Sinistros Retidos (Acumulado) (R$ Milhões) (R$ Milhões) 6.779 8.279 8
Slide 9: Receitas de Serviços
RECEITAS DE SERVIÇOS Variação% CARTÕES DE CRÉDITO R$73,6bi Aumento de 32% no volume transacionado 2T22 X 2T21 CLIENTES TOTAIS 75,5Mi Aumento de 4,3Mi da base de clientes 2T22 X 2T21 a Volume Transacionado – Cartões (R$ Bilhões) Aumento na penetração nos segmentos Exclusive e Prime Maior volume de ve
Slide 10: Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS Variação% +4,7% Aumento abaixo da inflação 1S22 X 1S21 acumulada no período ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 42,4% Melhora 1,1 p.p. no (trimestral) comparativo trimestral Acumulado 11,9% 10,7% 12 meses IPCA IGP-M a Otimização da Presença Física -1.691 Agências* Transf
Slide 11: Capital e Liquidez
CAPITAL E LIQUIDEZ Dividendos e JCP (R$ Milhões) Índice de Basileia (%) (1) No 2019, considera R$ 8 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 23.10.2019 e no 2021, considera R$ 2,2 bilhões de dividendos/JCP complementares pagos em 30.12.2021 e (2) Calculado com base no lucro líquido contábil ap
Slide 12: Experiência Digital em Constante Evolução
EXPERIÊNCIA DIGITAL EM CONSTANTE EVOLUÇÃO Maior Melhor Muito mais AUTONOMIA EXPERIÊNCIA NEGÓCIOS Aumento de Vendas via Mobile 70% dos Correntistas são Digitais Ouvindo nossos clientes e Aprimorando nossas Experiências 1S22 x 1S21 Nova Tela Pix Pessoa Física 98% das Transações realizadas nos canais d
Slide 13: Sustentabilidade no Bradesco
SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO AGENDA CLIMÁTICA AVALIAÇÕES ACIMA DA MÉDIA NOS ÍNDICES E RATING ASG² 1º banco Emissões financiadas brasileiro Escopo 3 MÉDIA BENCHMARK a mensurar e publicar emissões financiadas da carteira PJ 7,3 MtCO2e 0 100 financiamentos da carteira PJ em 2021 - 13% vs. 2020 0 100 ~2
Slide 14: Guidance
GUIDANCE @ CARTEIRA DE CREDITO EXPANDIDA @ “MARGEM COM CLIENTES W RECEITAS DE PRESTAGAO DE SERVICOS @ OESPESAS OPERACIONAIS (Despesas de Pessoal + Administrativas + Outras) W& RESULTADO DAS OPERAGOES DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZAGAO @ PDD EXPANDIDA - R$ BILHOES Guidance Divulgado 2022 10% al4
Slide 15: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 16: Evolução Operacional
EVOLUÇÃO OPERACIONAL Origem do Resultado 8,7% a/a 25,8% a/a 6,7% a/a (Áreas Financeira e de Seguros) (R$ milhões) Resultado Margem com Receitas de Prestação Operacional Clientes de Serviços Variação% ROE Trimestral 16
Slide 17: Lucro Líquido Recorrente x Contábil
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X CONTÁBIL (1) Contempla, basicamente, alienação de investimento da Merchant E-Solutions Inc. realizada pela Cielo. 17
Slide 18: Carteira Renegociada
CARTEIRA RENEGOCIADA Evolução do Saldo da Carteira (R$ Bilhões) 59,3% das renegociações do trimestre possuíam atraso menor que 90 dias PDD / Carteira Renegociada Carteira Renegociada / Carteira Bacen Inadimplência Acima de 90 Dias 18
Slide 19: Carteira de Créditos Prorrogados
CARTEIRA DE CRÉDITOS PRORROGADOS 92% 91% 68% 13 anos Em dia e não Rating com Tempo médio apresentaram atraso AA a C garantia de nos 12 meses real relacionamento anteriores à pandemia Saldo contábil das Prorrogações* (Líquido de Amortizações) O saldo de R$ 29,2 bilhões em (R$ Bilhões) Jun/22 tem os s
Slide 20: Concentração da Carteira de Crédito
CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO Exposição Cobertura por garantia Carteira de crédito diversificada e com baixa por moeda (Carteira Bacen) concentração em setores de maior risco 94% 55% Real Com Garantia Concentração entre os maiores devedores Diversificação da carteira Grandes empresas 1,4% 8,7%
Slide 21: Iniciativas Digitais
INICIATIVAS DIGITAIS Captação Líquida Base de Clientes Clientes Volume Transacionado Acumulado 12 meses - R$ Milhões Mil Em milhões Base 100 822 +4,7% t/t +22,3% a/a Volume sob Custódia Bilhões R$ 65,9 -11,7% t/t -9,6% a/a Não-correntistas 78% Bradesco Lojas de Apps 4,7 3,9 8,1 Volume Transacionado
Slide 22: Respeito e Cuidado com as Pessoas - Diversidade e Inclusão
RESPEITO E CUIDADO COM AS PESSOAS - DIVERSIDADE E INCLUSÃO DIVERSIDADE ESTÁ • Código de Conduta Ética COMPROMISSOS ASSINADOS: INCORPORADA NOS • Política de Gerenciamento dos Recursos NOSSOS: Humanos • Política de Diversidade e Inclusão da Organização Bradesco ÁREA DE GESTÃO DA • Inserida no Departam