Thai Union Group Public Company Limited · SET:TU
Thai Union Group Public — Q2 2019 Earnings Presentation
62 slides from Thai Union Group Public's earnings presentation, Aug 7, 2019
Slide 1: Q2/2019 Results Presentation
รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) 7 สิงหาคม 2562
Slide 2: Forward-looking statement disclaimer
่ ดทาขึนเพื ข ้อความทีจั ้ อใช ่ ้ในรายการนาเสนอนี มี ้ จด ่ ุ ประสงค ์เพือการอ ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้น ข ้อมูลทีปรากฎในรายงานน ่ ้ อาจรวมถึ าเสนอนี ที ่ ง ่ ้ ่ ้ ข ้อความทียังไม่เกิดขึน ซึงขึนอยูก ่ บ ่ ั การคาดการณ์ และการประมาณการทีสะท ้อนมุมมองของบริษท ่ ่ ั ฯ ในประเด็นทีเกียวกับเหตุการณ์ใน อนา
Slide 3: Key Highlights Q2/2019
ประเด็นสำคัญ ไตรมำส 2/2562 ประเด็นสำคัญ
Slide 4: CEO message on efficiency and innovation
ไทยยูเนี่ยนยังคงมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา ประสิทธิภาพการดาเนินงานและ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท ฯ เรายังเดินหน้ าลงทุนในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่าง ยัง่ ยืน นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
Slide 5: Q2/2019: Strong recovery despite legal expenses
ไตรมำส 2/2562: ผลประกอบกำรฟื ้ นตัวแข็งแกร่ ง แม้ ถูกกระทบจำกค่ ำใช้ จ่ำยทำง กฎหมำย (หน่ วย: ล้ ำนบำท) กำไรจำกกำร รำยได้ รวม กำไรขัน้ ต้ น กำไรสุทธิ ดำเนินงำน 32,214 5,364 1,570* 1,513* รำยได้ ปรับลดลงจำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับลดลง อัตรำกำไรขัน้ ต้ นในไตรมำส 2/2562 ที่ ผลกำรดำเนินงำนฟื ้ นตัวแข็งแกร่ ง
Slide 6: First six months 2019: improved margins
ผลประกอบกำร 6 เดือนแรกปี 2562: อัตรำกำไรปรั บตัวดีขนึ ้ 6M2562 กำไรสุทธิปรั บเพิ่มขึน้ ผลประกอบกำร1 6M2561 6M2562 -2.4% 24.6% จำกปี ก่ อนหน้ ำ มำอยู่ท่ ี (หน่ วย: ล้านบาท) 2,787 ล้ ำนบำท +19.9% 63,104 61,583 9,746 กำรเคลื่อนไหวรำคำหุ้น +20.3% 8,129 25612 25622 6,089 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) (ม.ค. – 5 ส.ค.
Slide 7: Highest gross margin since 2015
ไตรมำส 2/2562: อัตรำกำไรขัน้ ต้ นสูงสุดนับตัง้ แต่ ปี 2558 แม้ ว่ำจะมีกำรบันทึก ค่ ำใช้ จ่ำยพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนใหม่ ยอดขาย (ล้านบาท) อัตรากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรสุทธิ 16.7% 18.0% 60,000 15.8% 14.8% 14.5% 14.9% 14.9% 16.0% 14.2% 13.8% 14.0% 50,000 14.0% 11.6% 12.0% 40,000 34,400 34,733 34,169 36,01
Slide 8: Company developments, innovation, sustainability and products
พัฒนำกำรบริษัทฯ, นวัตกรรม, ควำมยั่งยืน และ สินค้ ำของบริษัทฯ ทั่วโลก พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ
Slide 9: New Thai Union Innovation Center officially opened
ศูนย์ นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่ งใหม่ เปิ ดตัวอย่ ำงเป็ นทำงกำร นวัตกรรมต่ อยอดสู่อนำคต ศูนย์ วิจัยและพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรมระดับโลก ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ก่อตังขึ ้ ้นครัง้ แรกในปี 2558 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ
Slide 10: Sustainability strategy activities
กิจกรรมควำมยั่งยืน ไทยยูเนี่ยนตอกยำ้ กลยุทธ์ ด้ำนควำมยั่งยืน SEACHANGE® ชู แคมเปญ #GHOSTGEARREBORN กู้อุปกรณ์ ประมงสูญหำยใต้ นำ้ ประเดิมวันมหำสมุทรโลก • นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) นาคณะผู้บริ หารพนักงานและอาสาสมัครนักประดาน ้ากว่า 40 ชีวิต เ
Slide 11: Tuna oil: key value-added product
นำ้ มันปลำทูน่ำ: ยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่มที่สำคัญต่ อกลยุทธ์ กำร เติบโตบริษัทฯ เหตุเพลิงไหม้ ที่โรงงานกลัน่ น ้ามันปลาทูนา่ น ้ามันปลาทูน่าเป็ นแหล่งสารอาหารที่มีส่วนผสมของ Omega Fatty Acid และ DHA นำ้ มันปลำทูน่ำสำหรับ ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมัน่ ที่จะผลิตน ้ามันปลาทูน่าที่มีคณ ุ ภาพสูงสาหรับอ
Slide 12: CFO on ethical investment
CFO ของไทยยูเนี่ยน: นำยยอร์ ก ไอร์ เล เน้ นควำมสำคัญกำรลงทุนอย่ ำงมีจริยธรรม • นายยอร์ ก ไอร์ เล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ได้ บรรยายในงาน SeaWeb Seafood Summit 2019 ในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีจริยธรรมและแนวโน้ มของหลักทรัพย์ Blue Bondโดยบริษัทซีฟ้ดู • นอกจากนัน้ นายยอร์ ก ยังได้
Slide 13: Innovation and new products from global brands
แบรนด์ ของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก สินค้ ำนวัตกรรมและสินค้ ำใหม่ จำกแบรนด์ ของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก บรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทนู ่าเพื่อ คนรักสุขภาพ สินค้าพรีเมีย่ ม เปิ ดสาขาแรกใน เมืองปั กกิง่ สินค้าพรีเมีย่ ม สินค้าล็อบสเตอร์ใหม่ บรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทนู ่าปรุงรสพร้อมทาน นาสินค้าทีต่ ่างประเทศ มาขาย
Slide 14: Awards and recognition
รำงวัลแห่ งควำมสำเร็จ บริ ษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ รับการยอมรับจากองค์กรจัดอันดับชันน ้ าทัว่ โลกจากรางวัลที่บริ ษัทได้ รับ Asian Excellence Award และ Asiamoney Award • 9th Asian Excellence Award 2019: รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม (ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ) และบริ ษัทบริ หารงานนัก ลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม โด
Slide 15: Continued high dividend payout
แม้ ว่ำจะมีกำรตัง้ สำรองค่ ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำย บริษัทฯ ยังคงจ่ ำยเงินปั นผลในระดับสูง เงินปั นผลระหว่ ำงกำร: 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2562 เงินปั นผลต่อหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น วัน Ex. Dividend Date 20 สิงหาคม 2562 วันปิ ดสมุดบันทึก 21 สิงหาคม 2562 วันจ่ายเงินปั นผล 3 กันยายน 2562 บำทต่อหุ้น 0.70 59.9% 58.
Slide 16: Q2/2019 Performance
ผลประกอบกำรไตรมำส 2/2562 ผลประกอบกำร
Slide 17: CFO message: investment to support growth
กำรลงทุนนัน้ จะต้ อง มุ่งเน้ นไปที่กำรส่ งเสริม กำรเติบโตและทำให้ กลุ่ม บริษัทไทยยูเนี่ยนเข้ มแข็ง ขึน้ นำยยอร์ ก ไอร์ เล ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรด้ ำนกำรเงินกลุ่มบริษัท
Slide 18: US antitrust case progress
2/2562 2/2562 กำร (หน่ วย: ล้ ำนบำท) รำยกำรพิเศษ ตำมหน้ ำงบ ดำเนินงำนปรกติ ควำมคืบหน้ ำคดี Antitrust ในประเทศสหรั ฐอเมริกำ • Chicken of the Sea ได้ บรรลุถึงข้ อตกลงชาระค่าชดเชยกับ รายได้ 32,214 32,214 ร้ านค้ าปลีกส่วนมากแล้ ว • โดยผลกระทบทางการเงินนันมากกว่ ้ าที่เคยคาดการณ์ไว้ ต้ นทุนขาย (26,850)
Slide 19: Q2/2019: key financial issues
ไตรมำส 2/2562: ประเด็นทำงกำรเงินหลัก • มุง่ ลดยอดขายธุรกิจที่ไม่มีกาไร ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ยอดขำยที่ท้ำทำย • ยอดขายลดลงจากการที่คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร และปอนด์สเตอร์ ลิง (6-7% จากปี ก่อน) • ราคาวัตถุดิบทูน่าปรับลดลง 27% จากปี ก่อนหน้ า ส่งผลกระทบต่อยอดขาย • อัตรากาไรขันต้้
Slide 20: Inventory management amid falling tuna prices
กำรบริหำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังอย่ ำงมีประสิทธิภำพในภำวะที่รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำ อยู่ในช่ วงขำลง รำคำวัตถุดิบปลำทูน่ำ 2,500 (เหรียญสหรัฐ/ตัน) 2,300 2,100 1,900 1,700 4Q17 3Q17 1,500 2Q17 2,033 1Q17 2,010 2Q18 1Q18 1,300 2Q16 3Q16 4Q16 1,763 3Q18 4Q18 1Q19 1,633 1,667 1Q16 1,503 1,508 1,577 1,433 1,467
Slide 21: Q2 sales decline from FX and lower raw material prices
ยอดขำยไตรมำส 2/2562 ลดลงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน, รำคำวัตถุดบิ ที่ปรั บลดลง และปริมำณกำรขำยที่ลดลง ยอดขำย -2.2% YoY หักผลกระทบจาก ล้ านบาท -4.6% YoY อัตราแลกเปลีย่ น +9.7% QoQ • ยอดขำยไตรมำส 2/2562 ลดลง 2.2% จำกปี ก่ อน 34,169 36,012 40,000 หน้ ำ หำกหักผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ง 33,775 32,214 35,000 เ
Slide 22: Sales by product
หักผลกระทบอัตรำแลกเปลี่ยนยอดขำยปรับลดลง 2.2% จำกปี ก่ อนหน้ ำ ยอดขำยรำยผลิ ตภัณฑ์ หน่วย: ล้านบาท -4.6% YoY 33,775 -1,756 82 -300 314 31 -112 84 -714 782 +2% +5% -1% +9% -11% +13% 32,214 47 -8 -11 -7% +2% -1% -5% +10% -13% -2.2% YoY Before currency impacts 2/2561 ทูน่ำ ซำร์ ดนี แซลมอน อำหำรทะเล กุ้ง
Slide 23: Domestic and US markets continue to grow
ตลำดในประเทศและตลำดสหรั ฐเติบโตต่ อเนื่อง ยอดขำยแบ่ งตำมภูมิภำค 100% อื่นๆ ในครึ่งแรกของปี 2562 สัดส่ วนยอดขำยตลำดในประเทศไทย 14% 13% 15% 15% 14% 6% 6% 6% 6% 5% ญี่ปุ่น และสหรั ฐอเมริกำปรั บเพิ่มขึน้ 80% 8% 8% 9% 11% 12% ในประเทศ • บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับตลาดไทยส่งผลให้ ยอดขายใน 60% ประเทศปรับ
Slide 24: Gross profit up 13.1% YoY
กำไรขัน้ ต้ นไตรมำส 2/2562 เพิ่มขึน้ 13.1% จำกปี ก่ อนหน้ ำ กำไรขัน้ ต้ น 30.0% หน่วย ล้ านบาท 28.0% +13.1% YoY 26.0% +22.4% QoQ 24.0% • กำไรขัน้ ต้ นไตรมำส 2/2562 เพิ่มขึน้ 13.1% 5,406 5,356 5,364 22.0% ✓ ด้ วยราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ปรับลดลง ส่งผลให้ 4,741 4,382 20.0% อัตรากาไรผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปร
Slide 25: Operating profit strong recovery
กำไรจำกกำรดำเนินงำนไตรมำส 2/2562 ฟื ้ นตัวแข็งแกร่ ง 20.0% กำไรจำกกำรดำเนินงำน 18.0% หน่วย ล้ านบาท +29.6% YoY 16.0% +53.9% QoQ 14.0% • กำไรจำกกำรดำเนินงำนปรกติท่ ี 1,570 ล้ ำนบำท 12.0% เพิ่มขึน้ 30% จำกปี ก่ อนหน้ ำ: 1,866 1,499 1,570 10.0% ✓ อัตรากาไรเพิ่มขึ ้น ✓ ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นส่วนห
Slide 26: EBITDA rises in Q2/2019
EBITDA ไตรมำส 2/2562 ปรั บตัวสูงขึน้ 28.0% EBITDA ล้ านบาท +15.4% YoY 23.0% +16.1% QoQ • EBITDA ไตรมำส 2/2562 ปรั บเพิ่มขึน้ 15.4%, 3,271 18.0% ✓ กาไรขันต้้ นที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นเหตุหลักให้ EBITDA 3,254 2,834 2,703 2,818 ปรับเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ✓ กาไรที่ปรับตัวดีขึ ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบมี 13.0% เส
Slide 27: Net profit up 10%
กำไรสุทธิไตรมำส 2/2562 เพิ่มขึน้ 10% 14.0% กำไรสุทธิ หน่วย ล้ านบาท 12.0% +10.6% YoY 10.0% • ด้ วยผลประกอบกำรที่ปรั บตัวดีขนึ ้ บริษัทฯ +18.8% QoQ 8.0% รำยงำนกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนที่ 1,513 ล้ ำน 1,731 1,513 บำท เพิ่มขึน้ 10.6% แม้ ว่ำรำยกำรที่ไม่ เกี่ยวกับ กำรดำเนินงำนหลักจะปรั บลดลงก็ตำม: 6.0% 1
Slide 28: Normalized net profit up 69%
กำไรสุทธิปรกติไตรมำส 2/2562 เพิ่มขึน้ 69% 20.0% กำไรสุทธิปรกติ 18.0% ล้ านบาท +68.8% YoY 16.0% • หำกแยกรำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้ เพียงครั ง้ เดียวออก 14.0% กำไรสุทธิปรกติไตรมำส 2/2562 อยู่ท่ ี 1,718 ล้ ำนบำท +54.6% QoQ 12.0% เพิ่มขึน้ 69% จำกช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนหน้ ำ 1,731 1,718 10.0% • รำยกำรพิเศษ
Slide 29: Earnings per share up 10.6%
กำไรต่ อหุ้นไตรมำส 2/2562 เพิ่มขึน้ 10.6% กำไรต่ อหุ้น (EPS)* บาท +10.6% YoY +18.8% QoQ • กำไรต่ อหุ้นจำกกำรดำเนินงำนปรกติไตรมำส 0.36 2/2562 อยู่ท่ ี 0.32 บำท เพิ่มขึน้ 10.6% จำกไตรมำส 0.32 เดียวกันของปี ก่ อนหน้ ำ และ 18.8% จำกไตรมำสที่ 0.29 0.27 0.26 แล้ ว ซึ่งเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับแนวโน้ มกำไ
Slide 30: Red Lobster investment contribution
ผลประกอบกำรพลิกฟื ้ นในไตรมำส 2/2562 เงินลงทุน ใน Red Lobster สร้ ำงกำไรให้ บริษัทฯ 168 ล้ ำนบำท ในไตรมำส 2/2562 หน่ วย ล้ ำนบำท 2Q19 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 • แม้ วา่ กาไรไตรมาส 2/2562 จะยังติดลบอยู่ ผลขาดทุนนัน้ ส่ วนแบ่ งกำไร ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ -9 144 -201 64 -128 จำ
Slide 31: Free cash flow affected by legal expenses
กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 2/2562 ถูกกระทบจำกค่ ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำย กระแสเงินสดอิสระ ล้ านบาท 3,794 • กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 2/2562 ที่ 1,178 ล้ ำน บำท ซึ่งเป็ นเหตุจำกค่ ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำย 2,186 • แต่แม้ วา่ จะมีการบันทึกค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายดังกล่าว 1,052 1,259 1,178 การควบคุมสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธ
Slide 32: Strong cash flow supports debt repayment
6M2562: กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ งเอือ้ ชำระหนี ้ 894 ล้ ำนบำท หน่ วย ล้ำนบำท ND/E 1.39x Free Cash Flow THB 2,437 mn Income tax paid and other investing & financing activities ND/E 1.38x Kd = 3.20% Kd = 3.21% 1.35x ก่ อนปรับ มำตรฐำนบัญชี TFRS 9 and 16 64,374 63,480 803 891 2,169 -102 -48 53 110 -4,231
Slide 33: Debt mostly in baht to reduce FX risk
เงินกู้เกือบทัง้ หมดเป็ นเงินบำท เพื่อลดควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ 64,544 ล้ ำนบำท หนีส้ ินตำมสกุลเงิน หนีส้ ินตำมกำหนดชำระ EUR 1.7% 1.9% USD 21% 23% หนีส้ ินระยะสัน้ 0.0% ส่ วนหนีร้ ะยะยำวที่ถึง 14% กำหนดชำระในหนึ่งปี 16% 2021 THB 2023 98.3% 98.2% onwards หนีส้ ินระยะยำว 65
Slide 34: Efficient working capital management
จัดกำรสินทรั พย์ หมุนเวียนอย่ ำงมีประสิทธิภำพ ROE1 จำนวนวันสินค้ ำคงคลัง อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อ EBITDA 16.2% 14.1% 12.5% 11.5% 11.8% 135 125 5.73 5.95 5.63 125 124 4.92 4.85 115 Target 39,708 39,996 38,371 36,859 37,126 4.0-4.5 2/61 3/61 4/61 1/62 2/62 2/61 3/61 4/61 1/62 2/62 2/61 3/61 4/61 1/62 2/
Slide 35: Q2/2019 Performance by Business
ผลประกอบกำรไตรมำส 2/2562 ผลประกอบกำร รำยธุรกิจ
Slide 36: Raw material prices: tuna, shrimp, salmon
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน: รำคำทูน่ำและกุ้งลดลงส่ งผลดีต่อผลประกอบกำร และรำคำแซลมอนอยู่ในระดับที่จัดกำรได้ รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำพันธุ์ Skipjack ในเดือนสิงหำคม 2562 รำคำวัตถุดบิ อยู่ท่ :ี (เหรี ยญสหรั ฐ/ตัน) 2,500 • ทูน่ำ - 1,350 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน 2,300 • กุ้ง – 146 บาท/กิโลกรัม 2,100 • แซล
Slide 37: Euro and pound weakest against baht
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน: สกุลเงินยูโรและปอนด์ สเตอร์ ลิงอ่ อนค่ ำที่สุดเมื่อเทียบกับ เงินบำทนับตัง้ แต่ 2528 ส่ งผลกระทบต่ อยอดขำย Risk USD/THB EUR/THB factor 38.0 41.0 36.0 40.0 34.0 39.0 38.0 1Q17 32.0 2Q17 37.0 3Q17 4Q17 1Q18 35.12 3Q17 4Q17 3Q18 34.30 3Q18 4Q18 1Q17 2Q17 39.20 38.78
Slide 38: Core business groups
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขำย 6 เดือนแรกของปี 2562: 61,583 ล้ ำนบำท ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ที่เกี่ยวข้ อง และอื่นๆ ยอดขาย 27,488 ล้ านบาท ยอดขาย 24,964 ล้ านบาท ยอดขาย 9,131 ล้ านบาท ทูน่ำ ทูน่ำแฮม กุ
Slide 39: Value-added seafood: strong margin recovery
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรู ป: อัตรำกำไรฟื ้ นตัวแข็งแกร่ ง แม้ ยอดขำยปรั บลดลง ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน) -14.3% YoY -16.9% YoY +4.3% QoQ -2.4% QoQ 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 20,000.00 19,000.00 16,363 16,806 14,994 115,000.00 114,000.00 113,000.00 112,000.00 1
Slide 40: Frozen and chilled seafood: strong sales growth
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง: ยอดขำยเติบโตแข็งแกร่ ง และธุรกิจแซลมอนฟื ้ นตัว ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน) +3.6% YoY +10.0% YoY +16.5% QoQ 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 115,000.00 114,000.00 113,000.00 112,000.00 111,000.00 110,000.0
Slide 41: Pet food, value-added products and others
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่ม และอื่นๆ: เดินหน้ ำเติบโตต่ อเนื่อง ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน) +6.7% YoY +5.9% YoY +8.3% QoQ -0.5% QoQ 6,000.00 5,367 73,769 67,838 67,508 4,450 4,332 4,384 4,747 80,000.00 79,000.00 78,000.00 77,000.00 76,000.00 75,000.00 74,000.00 63,759 67,
Slide 42: Thai Union sales by region
ยอดขำยกลุ่มไทยยูเนี่ยนตำมภูมภิ ำค 28% ยุโรป 42% สหรัฐอเมริกำและ 13% แคนำดำ ประเทศไทย 17% ตลำดอื่นๆ (เอเชีย, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และอเมริกาใต้ )
Slide 43: Americas and Canada: frozen seafood growth
อเมริกำและแคนำดำ: ธุรกิจอำหำรทะเลแช่ แข็งเติบโตแข็งแกร่ ง ยอดขำย ล้ านบาท -1.1% YoY +4.8% QoQ 20,000 15,192 18,000 16,000 14,000 12,931 12,801 12,207 12,792 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 • ยอดขำยจำกทวีปอเมริกำเหนือลดลง 1.1% ในรูปของ สกุลเงินบำท ✓ สกุลเงิน
Slide 44: New product: Orion Seafood lobster
สินค้ ำใหม่ : Chicken of the Sea เปิ ดตัวสินค้ ำเนือ้ ล๊ อบสเตอร์ แช่ แข็งปรุ งสุกพร้ อม รั บประทำนภำยใต้ แบรนด์ Orion Seafood • Chicken of the Sea เปิ ดตัวสินค้ าเนื ้อล๊ อบสเตอร์ แช่แข็งปรุงรสปรุงสุกพร้ อมรับประทาน ในห่อ สุญญากาศขนาด 5 ออนซ์ภายใต้ แบรนด์ Orion Seafood • สินค้ าดังกล่าวมีการจัดจาหน
Slide 45: Chicken of the Sea Wild Catch premium line
Chicken of the Sea เปิ ดตัวสินค้ ำไลน์ พรี เมี่ยม: Wild Catch TBU – pending • ไทยยูเนี่ยนยังมุง่ ขยายตลาดสหรัฐอเมริ กาต่อเนื่องโดยเปิ ดตัวสินค้ าไลน์พรีเมี่ยม Wild Catch ภายใต้ แบรนด์ Chicken of the Sea ณ วันที่ 5 สินหาคม 2562 from COSI • Chicken of the Sea Wild Catch เป็ นสินค้ าพรี เมี่ยมที่ผลิตมา
Slide 46: Europe: softer sales, better profit
ยุโรป: ยอดขำยอ่ อนตัวแต่ กำไรฟื ้ นตัวดี ยอดขำย ล้ านบาท -8.3% YoY 20000 18000 +18.6% QoQ 16000 14000 10,612 10,890 10,503 12000 9,726 10000 8,198 8000 6000 4000 2000 0 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 • ยอดขายยุโรป 2/2562 ลดลง 8.3% ในรูปสกุลเงินบาท โดย มีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินสกุลยูโรและปอนด์สเตอ
Slide 47: New product: packaging innovation
สินค้ ำใหม่ : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ King Oscar (USA) เปิ ดตัวสินค้ าปลาซาร์ ดีนไลน์พรี เมี่ยมที่มาพร้ อมกับเครื่ องหมายรับประกันความยัง่ ยืน ในบรรจุภณ ั ฑ์ที่ เปิ ดเผยที่สดุ ที่เคยมีมา... แบบฝาใส King Oscar (USA) เปิ ดตัวสินค้ าปลาซาร์ ดีนกระป๋ อง Royal Selection Brisling Sardines ในบรรจุภณ ั ฑ์แบบฝาใส
Slide 48: New ready-to-eat products
สินค้ ำใหม่ : นวัตกรรมสินค้ ำพร้ อมรั บประทำน Hawesta เปิ ดตัวสินค้ าพร้ อมรับประทาน 2 รายการคือ Tuna Infusions และทูน่าสลัดในประเทศเยอรมันนี • ในเดือนมีนาคม 2562 Hawesta เปิ ดตัวสินค้ าทูนา่ สลัดพร้ อมรับประทานรสที่ 4 • Hawesta เปิ ดตัวสินค้ า Tuna Infusion 3 รสในเดือน Couscous เพื่อตอกย ้าความสาเร
Slide 49: Thailand: outstanding growth
ประเทศไทย: เติบโตโดดเด่ น ยอดขำย ล้ านบาท 20000 18000 16000 14000 +19.4% YoY 12000 10000 -1.8% QoQ 8000 6000 3,379 4,242 3,853 3,785 4000 3,169 2000 0 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 • ยอดขายประเทศไทยไตรมาส 2/2562 ปรับเพิ่มขึ ้น 19.4% • การเพิ่มยอดขายในประเทศอย่างโดดเด่นช่วยลดผลกระทบ ยอดขายส่งออก
Slide 50: Chicken of the Sea Infusions in Thailand
สินค้ ำใหม่ : Chicken of the Sea Infusions นำสินค้ ำ คุณภำพสู่ตลำดไทย • Chicken of the Sea Infusions ได้ มีการเปิ ดตัวในตลาดไทยโดย จัดจาหน่ายโดยบริ ษัท SeaHolding ซึง่ เป็ นบริ ษัทฯ ลูกของไทยยู เนี่ยน • สินค้ ามีจาหน่ายใน 7-Eleven และ Tops Supermarket โดยมี 2 รสชาติคือ Thai Chili และ Sun-Dried Tomat
Slide 51: Chicken of the Sea Infusions product images
@ Yilkans! o & : nuiDUWIBU osoyvigg Us:lguutuun 2 v | Resin NS Ue ile sauzvoind INFUSIONS | atvoine SUNDRIF BIO" punitg RIED TOM P| 206, DdaKunenaon Stags _ Chickenf#Sea ASEAor G00D
Slide 52: Emerging and other markets
ตลำดเกิดใหม่ และตลำดอื่นๆ: รำคำวัตถุดบิ ที่ลดลงส่ งผลกระทบยอดขำย ยอดขำย ล้ านบาท -16.3% YoY 20000 18000 16000 14000 +15.7% QoQ 12000 10000 7,063 7,099 8000 6,075 5,911 6000 5,111 4000 2000 0 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 • ยอดขายไตรมาส 2/2562 ที่ 5,911 ล้ านบาท ลดลง 16.3% เนื่องจากยอดขายที่ปรับ
Slide 53: China expansion: SIAL Expo, Red Lobster Beijing
ขยายตลาดต่อเนื่อง ตลาดจีนเป็ นเป้ าหมายหลักการเติบโต Thai Union China นำเสนออำหำรทะเลเกรดพรี เมี่ยมที่งำน SIAL Expo 2019, Red Lobster เปิ ดสำขำแรกในมหำนครปั กกิ่ง • ในเดือนพฤษภาคม 2562 Thai Union China นาเสนอผลิตภัณฑ์อา • Red Lobster เปิ ดสาขาแรกในมหานครปั กกิ่งสาธารณรัฐประชาชน หาทะเลพรี เมี่ยมแบรนด
Slide 54: Q2/2019 profit by business group
กำไรไตรมำส 2/2562 รำยกลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขำย อัตรำกำไรขัน้ ต้ น กำไรขัน้ ต้ น กลุ่มธุรกิจหลัก ล้ านบาท % ล้ านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรูป • ทูน่า 14,031 22.4 3,140 • ซาร์ ดีนและแมคคอเรล • แซลมอนกระป๋ องและซอง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง • กุ้งและธุรกิจที่
Slide 55: Business Outlook
แนวโน้มธุรกิจ
Slide 56: Thai Union Group Public Company Limited
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Slide 57: 2Q19 Analyst Meeting
MIANWIN | Slide 57 2Q19 Analyst Meeting
Slide 58: Securities information
ข้ อมูลหลักทรั พย์ ข้ อมูลรำคำหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ Bloomberg/ Reuters TU TB/ TU.BK ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ราคาหุ้น (5 สิงหาคม 2562) 18.90 บาท อื่นๆ 48.0% ราคาย้ อนหลัง ราคาปิ ดสูงสุด 52 สัปดาห์ 17.70 บาท ครอบครัว จันศิริ 19.5% ราคาปิ ดต่าสุด 52 สัปดาห์ 17.10 บาท จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล
Slide 59: Q2/2019 income statement
งบกำไรขำดทุนไตรมำส 2/2562 งบกำรเงินรวม 2Q62 2Q62 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2Q62 2Q61 1Q62 % ยอดขำย 2Q61 1Q62 ยอดขำย ยอดขำย เปลีย ่ นแปลง เปลีย ่ นแปลง รายได ้จากการขาย 32,214 100% 33,775 100% 29,369 100% -4.6% 9.7% ต ้นทุนขาย (26,850) -83.3% (29,035) -86.0% (24,987) -85.1% -7.5% 7.5% กำไรขนต้ ั้
Slide 60: Statement of financial position
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2Q62 2561 เปลีย ่ นแปลง สินทร ัพย์รวม สินทร ัพย์รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 1,063 0.8% 972 0.7% 9.4% ลูกหนีก ้ ารค ้าและลูกหนีอ ้ น ื่ - สุทธิ 15,422 11.0% 15,637 10.9% -1.4% สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ 37,126 26.5% 39,
Slide 61: Cash flow statement for six months
งบกระแสเงินสดสำหรั บงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบรวม (หน่วย: ล้ำนบำท) 1H62 1H61 เปลีย ่ นแปลง ้ ำ กำไรก่อนค่ำใชจ ่ ยภำษีเงินได้ 1,349 1,069 279 ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน ปรับปรุงค่าเสือ 1,803 1,437 366 ปรับปรุงรายการอืน ่ 970 1,658 (688) การเปลีย ิ ดาเนินงาน ่ นแปล
Slide 62: Investor Relations contact
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ +66 2298 0024 [email protected] investor.thaiunion.com @irthaiunion
Thai Union Group Public Company — Q2 2019 Earnings Presentation on 6ix