Mos Food Services, Inc. · TSE:8153
Mos Food Services — H1 FY2010 Earnings Presentation
30 slides from Mos Food Services's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 今期の施策および進捗状況
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 今期の施策および進捗状況 代表取締役社長 櫻田 厚
Slide 2: 中長期における経営指針
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 中長期における経営指針 １．トータルサティスファクション ２．ブランド価値の更なる向上 ３．ＣＳＲ経営
Slide 3: 項目
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 項 目 １．モスバーガー事業 ①国内 ②海外 ２．その他 ３．経営数値目標
Slide 4: 上期の実績
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 上期の実績
Slide 5: 売上高・客数・客単価前年比の推移
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 売上高・客数・客単価前年比の推移 (%) 平成20年度 平成21年度
Slide 6: モスバーガー事業 国内事業
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group １．モスバーガー事業 ①国内事業
Slide 7: 今期の重点施策
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 今期の重点施策 国 産 食 材 新・価格帯戦略 「モスの携帯サイト」の活用 カフェタイムの充実
Slide 8: 国産食材 とびきりハンバーグサンド
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 国産食材 ～国産肉１００％使用～ 「とびきりハンバーグサンド」 第一弾：２００８年１２月２７日～２００９年３月２３日 ＇とびきりハンバーグサンド／同チーズ（ 第二弾：２００９年３月２４日～２００９年１０月１３日 ＇とびきりハンバーグサンド トマト＆レタス／同レタス（ 販 売 実 績 商品名 販売食数 とびきりハンバーグサンド ４０９万食 とびきりチーズハンバーグサンド ３２９万食 とびきりハンバーグサンド レタス ２８４万食 とびきりハンバーグサンド トマト＆レタス ４８２万食 ４品累計 １,５０
Slide 9: 新・価格帯戦略
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 新・価格帯戦略 ３つの価格帯で展開 従来の価格帯 価格 新・価格帯 価格 ４７０ ４７０ ボ ・ ４６０ ・ リ ４５０ ・ Ｗパティシリーズ ュ ４４０ ・ ４３０ ー ・ ４２０ ム ・ ４１０ とびきりシリーズ ゾ ・ ４００ ー ３９０ ３９０ ン ・ ３８０ ・ ３７０ ・ ３６０ 既存定番メニュー ３５０ ３５０ 既存定番メニュー ・ ３４０ レ ＇モス、テリヤキ、ほか（ ・ ３３０ ＇モス、テリヤキ、ほか（ ギ ・ ３２０ ュ ・ ３１０ ラ ３００ ３００ ー ・ ２９０ ゾ ・
Slide 10: 新・価格帯戦略 モスワイワイセット
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 新・価格帯戦略 ３つの価格帯で展開 お子さま向けセットメニュー『モスワイワイセット』 モスワイワイハンバーガーセット モスワイワイチーズバーガーセット ４４０円＇税込（ ４７０円＇税込（ お子さまとご一緒にご満足いただける商品
Slide 11: 「モスの携帯サイト」の活用
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 「モスの携帯サイト」の活用 携 帯 メ ー ル 会 員 ２００ 万 人 突 破 コミュニケーションツールとしての活用 エリア・属性に合わせたメール配信 地域限定 クーポン配信 期間限定 店舗検索 / メニュー検索 / カロリー計算 (人（ 200万人 達成！ 150万人 達成！ 100万人 達成！
Slide 12: 下期の施策
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 下期の施策
Slide 13: 国産食材 とびきりハンバーグサンド
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 国産食材 ～国産肉１００％使用～ 「とびきりハンバーグサンド」 モスオリジナルの国産１００％チーズ 平成２１年１０月１４日～ 販売中 とびきりハンバーグサンド「チーズ」 ３９０円 とびきりハンバーグサンド 「きのこと根菜ソテー＆チーズ」 ４２０円 「国産」 ・・・信頼感 ＋ 美味しさ 「お値打ち」 ・・・価格と価値のバランスを大切に 「季節感」 ・・・旬の野菜をアレンジし、四季を意識 販売目標 キャンペーン期間(１０/１４～１２/２６) 販売食数 ５００万食 売上構成比１０％
Slide 14: 新・価格帯戦略 ホットドッグ・モーニング
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 新・価格帯戦略 新「ホットドッグ」「チリドッグ」発売 リニューアル「ホットドッグ」も１００円台に！ 新「ホットドッグ」 新「チリドッグ」 １９０円 ２２０円 全店モーニングサービス導入 “朝モス” 「朝のスピード需要」に対応 対象商品 単価価格 ﾓｰﾆﾝｸﾞﾄﾞﾘﾝｸｾｯﾄ ﾓｰﾆﾝｸﾞｽｰﾌﾟｾｯﾄ ハンバーガー １６０円 ２７０円 ３１０円 チーズバーガー １９０円 ３００円 ３４０円 ホットドッグ １９０円 ３００円 ３４０円
Slide 15: カフェタイム需要の拡大
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group カフェタイム需要の拡大 コーヒー豆リニューアル コーヒーの販売を強化 ファストフード初 「Ｗ＇ダブル（認証」のコーヒー豆使用 ●JAS認証有機栽培 ●レインフォレストアライアンス認証 「W＇ダブル（認証」のコーヒー豆とは ①JAS認証有機栽培：農園の土作りから工場の管理まで、 安心安全にこだわった有機栽培です。 農薬の使用を避けるなどの条件を満たし、この認証を与えられた農産物・農産物加工食品だけ が、「有機農産物」と表示することができます。 ②レインフォレストアライアンス認証：レインフォレストアラ
Slide 16: モスバーガー事業 海外事業
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group １．モスバーガー事業 ②海外事業
Slide 17: 海外事業 海外200店舗達成
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 海 外 事 業 海 外 ２００ 店 舗 達 成 ！ 台湾「MOS BURGER 環亞店」 平成２１年８月２６日オープン 今後の出店予定国 中国 韓国 マレーシアなど “日本のモスからアジアのモス”そして“世界のモス” へ
Slide 18: 海外事業 海外店舗
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 海 外 事 業 海外店 舗 台 イ 湾 ン ド 156 ネ シ 店 ア 4 店 中興大学店 モールオブインドネシア店 ＫＰＣ 店 セントラルワールド店 ロットワン店 香港 12店 タイ 7店 シンガポール 24店 ※平成21年10月末現在店舗数
Slide 19: 海外店舗数 見込み
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 海 外 事 業 海外店舗数 見込み H21年 計画 H22年 増 減 H21年 3月末 3月末 ① 9月末 出店 退店 ② ②－① 台湾 147 155 5 ー 160 13 シンガポール 23 24 0 ー 24 1 香港 9 12 1 ー 13 4 タイ 6 7 0 ー 7 1 インドネシア 1 4 0 ー 4 3 新規国(1ｹ国) ー ー 1 ー 1 1 合 計 186 202 7 ー 209 23
Slide 20: 各国売上高 見込み
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 海 外 事 業 各国売上高 見込み 上段：現地通貨＇百万（ ＇下段：百万円（ Ｈ20年 Ｈ21年 前年比＇％（ 売上高 1月～12月 1月～6月 ※現地通貨ﾍﾞｰｽ NT$ 2,634 NT$ 1,422 NT$ 2,955 台湾 112.2 ＇8,666（ (4,039) (8,394) S$ 25 S$ 13 S$ 27 シンガポール 106.0 ＇1,847（ (831) (1,711) HK$ 61 HK$ 35 HK$ 74 香港 122.9 ＇804（ (431) (916) THB
Slide 21: その他
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group ２．そ の 他
Slide 22: CSR経営 食育活動
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group そ の 他 ＣＳＲ経営 食育活動 モスバーガー食育プログラムを実施 食育活動実績＇Ｈ２１年４月～Ｈ２１年１０月（ ２０校 １,１０２名受講 開始以来、１６７校 １１,６４３名受講 ｢キッザニア東京｣出展 H１８年１０月東京･豊洲｢キッザニア東京｣出展 利用者の過半数がリピーター
Slide 23: 株式会社ダスキンとの資本・業務提携
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group そ の 他 株式会社ダスキンとの資本･業務提携 第二弾 コラボレーション商品の発売 ドーナッツ×ハンバーガー = ドーナツ型パティ＇ハンバーグ（を開発！ ドーナツバーガー モス＇わさびソース（ ドーナツバーガー テリ＇わさびソース（ 販売期間 ＇２００９年５月１２日～２００９年７月６日（ 販売食数 ３３１万食 期間前年対比１０２.５％
Slide 24: 経営数値目標
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group ３．経営数値目標
Slide 25: モスバーガー事業 売上前年比
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group モスバーガー事業 売上前年比 期初計画 通期計画 全店売上前年比 H21年度 101.0% 97.3% 既存店売上前年比 H21年度 100.5% 98.2% 上半期 102.0% 101.7% 下半期 99.0% 94.9%
Slide 26: 連結損益計画
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 連結損益計画 ＇単位：百万円（ H21年3月期 H22年3月期 計画 売上高 60,641 58,500 営業利益 1,747 1,900 経常利益 1,802 1,900 当期純利益 552 700
Slide 27: 連結損益計画 その他飲食事業
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 連結損益計画 その他飲食事業 ＇単位：百万円（ H21年 H22年3月期 H22年3月期 3月期 第2四半期 計画 ＜単 体＞ 売上 1,795 825 1,725 ・マザーリーフ／ カフェ・レジェロ 営業利益 ▲346 ▲54 ▲42 ・ステファングリル※ ＜連結子会社＞ 売上 2,523 1,131 2,323 ・ちりめん亭 ・ＡＥＮ 営業利益 ▲134 ▲43 ▲63 ・chef’s V 売上 4,319 1,956 4,048 合計 営業利益 ▲480 ▲97 ▲105 ※ステファングリル
Slide 28: 店舗数
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 店舗数 H21年 上期実績 H21 H22年 3月末 9月末 増減 3月末 出店 退店 実績 実績 計画 加盟店 １,276 9 5 1,280 ＋4 1,297 モスバーガー 直営店 47 0 1 46 ▲1 45 ＇モスバーガー計（ 1,323 9 6 1.326 ＋3 1,342 ･ﾏｻﾞｰﾘｰﾌ/ 加盟店 6 1 0 7 ＋1 7 ｶﾌｪ･ﾚｼﾞｪﾛ ･ｽﾃﾌｧﾝｸﾞﾘﾙ ※ 直営店 29 0 9 20 ▲9 20 合 計 1,358 10 15 1.353 ▲5 1,369 ちりめん亭
Slide 29: 配当について
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 配当について H21年3月期 H22年3月期 1株当たり配当金 中 間 6 円 6 円 1株当たり配当金 期 末 6 円 6 円 1株当たり配当金 年 間 12 円 12 円 純資産配当率 1.07% 1.07% 配当性向 67.3% 52.7%
Slide 30: 経営指標
MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 経営指標 ＇％（ H21年3月期 H22年3月期 売上高営業利益率 2.9 3.2 総資産経常利益率＇ROA（ 4.0 4.2 自己資本当期純利益率＇ROE（ 1.6 2.0