Sopra Steria Group SA · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group SA — Merger or Acquisition (March 2023)
8 slides from Sopra Steria Group SA's merger presentation, Mar 21, 2023
Slide 1: Projet d’acquisition d’Ordina
Projet d’acquisition d’Ordina 21 mars 2023
Slide 2: Présentation du projet d’acquisition
Présentation du projet d’acquisition Signature le 21 mars 2023 d’un merger protocol M erger P rotocol o Pour 100 % des actions ordinaires qui composent le capital d’Ordina N.V et ses sociétés affiliées Offre examinée et approuvée par le conseil d’administration d’Ordina o Offre au prix de 5,75 €
Slide 3: Un acteur historique de premier plan au BeNeLux
Un acteur historique de premier plan au BeNeLux Présentation Chiffres clés Création : 1973 o Opère aux Pays-Bas, en Belgique et au 429,4 M€ Chiffre d’affaires 2022 (+8,9 % par rapport à 2021) Luxembourg Siege social : Nieuwegein o Propose un large éventail de services : conseil en 35,4 M€ EBIT 2
Slide 4: Un modèle d’affaires générateur de trésorerie
Un modèle d’affaires générateur de trésorerie Chiffre d’affaires EBIT1 +7,8% CAGR 20-22 +6,4% CAGR 20-22 429 8,5% 9,1% 8,2% 394 369 Modèle opérationnel générateur de 35.8 35.4 31.2 trésorerie 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Une forte croissance du chiffre d’affaires Résultat net Flux de trésorerie
Slide 5: Renforcement stratégique au BeNeLux
Renforcement stratégique au BeNeLux Création d’un nouvel acteur de choix au BeNeLux proche du top 10 700 M€ Chiffres clés consolidés Chiffre d'affaires > 4 000 ETP au Top 141 aux Pays-Bas Top 61 en Belgique proforma estimé BeNeLux Pays-Bas Belgique 26.5 ~8% CAGR 18.2 15.6 10.4 ~8% CAGR Taille du mar
Slide 6: Expansion européenne grâce à un portefeuille géographique équilibré
Expansion européenne grâce à un portefeuille géographique équilibré et un positionnement solide sur la souveraineté et la confiance numérique VERS UN PORTEFEUILLE GEOGRAPHIQUE EQUILIBRÉ RATIONEL DU RAPPROCHEMENT Chiffre d’affaires 2022 proform a Focus sur les clients stratégiques 2 - Les clients clé
Slide 7: Un rapprochement présentant des complémentarités commerciales et opérationnelles
Un rapprochement présentant des complémentarités commerciales et opérationnelles Accès à un potentiel commercial plus important dans le secteur public, de la défense & sécurité et des Complémentarités sur services financiers des secteurs clés Capitalisation sur des expertises métier transnationale
Slide 8: Eléments clés du projet de rapprochement avec Ordina N.V.
Eléments clés du projet de rapprochement avec Ordina N.V. « Recommended public cash offer followed by customary pre-wired back-end acquisition of 100% of Ordina N.V.'s business » IMPACTS POUR CALENDRIER DE L’OPERATION TERMES CLÉS ACTIONNARIAT SOPRA STERIA Au 20 mars 2023 21 mars Levée des Prix d’ach
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