Alantra Partners SA · BME:ALNT
Alantra Partners SA — Nmás1 Dinamia, S.A. (N+1) — FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Alantra Partners SA's earnings presentation, Feb 25, 2016
Slide 1: Presentación de resultados ejercicio 2015
Presentación de resultados ejercicio 2015 25 de Febrero 2016
Slide 2: Nota
Nota La información contenida en el presente documento ha de ser interpretada sobre la base de la operación de fusión llevada a cabo por las sociedades Dinamia Capital Privado, SCR, S.A. y N Más Uno IBG, S.A., efectiva mercantilmente y a efectos contables desde el 9 de julio de 2015 (“la Fusión”). L
Slide 3: Resumen Ejecutivo: Un año de transformación
I. Resumen Ejecutivo I. Un año de transformación 2015 ha sido un año de transformación para N+1 N+1 se ha convertido en un partnership cotizado a través de su fusión con Dinamia N+1 ha avanzado sustancialmente en su estrategia de convertirse en una compañía global especializada en el mid-market
Slide 4: Resumen ejecutivo: datos financieros relevantes
I. Resumen ejecutivo II. Datos financieros relevantes 1 Crecimiento sostenible del negocio en 2015 €71,0 Mn de ingresos netos en el ejercicio de 2015, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al ejercicio de 2014 €18,1 Mn de beneficio neto ordinario, lo que supone un incremento del 27,7% respec
Slide 5: Crecimiento sostenible del negocio en 2015: ingresos netos
II. Crecimiento sostenible del negocio en 2015 I. Ingresos netos Ingresos netos 1 en 2015 (€’000) Ingresos netos por división1 en 2015 (€’000) +7,1% 71.046 66.367 0% 0% 0% 71.046 1% 1% 1% 66.367 0% 1% 38% 38% 38% 42% 42% 42% 38% 42% 62% 62% 62% 57% 57% 57% 62% 57% 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014
Slide 6: Crecimiento sostenible del negocio en 2015: beneficio neto
II. Crecimiento sostenible del negocio en 2015 II. Beneficio neto Desglose del beneficio neto de 2015 (€’000) Beneficio neto ordinario de 2015 (€’000) 18.064 48.070 (449) 65.685 +27,7% 14.140 2.419 18.064 15.645 Negocio de Negocio de Beneficio neto Efectos Negocio de Total 2014 2015 Asesoramiento/ i
Slide 7: Otros negocios relevantes no consolidados
II. Crecimiento sostenible del negocio en 2015 III. Otros negocios relevantes no consolidados N+1 Singer: Análisis e Intermediación en el N+1 Syz: Gestión de Patrimonios en España1 Reino Unido1 1 Participación: 25%2 1 Participación: 28,16%2 2 Ingresos de €5,8 Mn4 2 Ingresos de €33,0 Mn3,4 3 Benefici
Slide 8: Balance a 31 de diciembre de 2015
III. Fuerte balance para respaldar la estrategia del Grupo IV. Balance a 31 de diciembre de 2015 €’000 51.919 215.762 30.847 215.762 56 70.529 24.984 24.984 180.131 4.784 13.099 3.750 145.233 5.455 23.185 32.299 112.934 3.750 23185 Caja Otros activos Total activos Inmobilizado Inversiones Activos Ot
Slide 9: Hechos posteriores: integración con CW Downer
III. Fuerte balance para respaldar la estrategia del Grupo V. Hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2015 con impacto significativo en cuentas N+1 entra en Estados Unidos gracias a su integración con CW Downer Con sede en Boston, C.W. Downer es una firma de asesoramiento financiero centrada en el
Slide 10: Área de Investment Banking - Actividad
IV. Importante actividad durante el ejercicio I. Área de Investment Banking - Actividad M&A 115 59 Asesor de Emmegi en el proceso de subasta competitiva para la Asesor de la compañía noruega SKF Group y su transacciones transacciones de las compra de Elumatec AG. Asesor a inversores filial en EEUU K
Slide 11: Área de Investment Banking – Lo más destacado
IV. Importante actividad durante el ejercicio II. Área de Investment Banking – Lo más destacado 1 Constitución de N+1 Grecia N+1 Grecia se constituyó en diciembre de 2015, iniciando su actividad con un managing director y un vice president 2 Consolidación del negocio de Debt Capital Markets El equip
Slide 12: Área de gestión de activos – activos bajo gestión
IV. Importante actividad durante el ejercicio I. Área de gestión de activos – activos bajo gestión Activos bajo gestión1 (€ Mn) Deuda 100 Real Estate 160 Active Funds 301 Gestión de Patrimonios 1.098 Private Equity 944 Total activos bajo gestión: €2.603 Mn Total activos bajo gestión que generan comi
Slide 13: Área de gestión de activos – Lo más destacado (i)
IV. Importante actividad durante el ejercicio II. Área de gestión de activos – Lo más destacado (i) 1 Private Equity 2 desinversiones de private equity por un valor agregado de €230 Mn y con una TIR combinada del 34.6% Desinversión de Venta de Teltronic, EYSA filial de Tryo Sale of Tryo’s subsidiary
Slide 14: Área de gestión de activos – Lo más destacado (ii)
IV. Importante actividad durante el ejercicio II. Área de gestión de activos – Lo más destacado (ii) 4 Gestión de Patrimonios El área de Gestión de Patrimonios (N+1 SYZ) superó los €1.000 Mn de activos bajo gestión, alcanzando los €1.098 Mn en diciembre de 2015, lo que supone un aumento del 20% resp
Slide 15: Anexo
Anexo Private and confidential 15
Slide 16: Nota introductoria a la cuenta de resultados
Anexo I. Nota introductoria a la cuenta de resultados El ejercicio 2015 estuvo marcado, en lo que respecta a Nmás1 Dinamia, S.A. (“N+1” o “la Sociedad”), por la fusión entre la Sociedad y N más Uno IBG, S.A. (“N+1 IBG”). El hecho de que la Sociedad, antes de la referida Fusión (“la Fusión”), fuese u
Slide 17: Cuenta de P&G Consolidada y Ajustada 2015
Anexo II. Cuenta de P&G Consolidada y Cuenta de P&G Ajustada para el ejercicio 2015 Ajuste por Gastos comisiones 31-12-2015 € Miles 31-12-2015 extraordinarios 31-12-2014 % sobre cartera Ajustado fusión propia Ingresos netos Banca de inversión 40.409 40.409 41.089 (1,7%) Gestión de activos 24.009 5.7
Slide 18: Balance Consolidado
Anexo III. Balance Consolidado ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Miles de euros 31/12/2015 31/12/2014 Miles de euros 31/12/2015 31/12/2014 PATRIMONIO NETO 184.915 46.569 FONDOS PROPIOS 177.224 39.427 Capital / a) Capital escriturado 101.011 48.838 Prima de emisión 105.492 44.931 Reservas (91.649) (6
Slide 19: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 [email protected] I www.nplusone.com Private and confidential 19
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