Oita Bank, Ltd. · TSE:8392
Oita Bank — Investor Presentation (July 2017)
31 slides from Oita Bank's investor presentation, July 2017
Slide 1: 第16回 経営説明会 平成28年度決算と当行の経営戦略
第16回 経営説明会 平成 28 年度決算と当行の経営戦略 平成 29 年 7 月
Slide 2: 大分銀行のプロフィール
大分銀行のプロフィール 経営理念 体系図 概 要 平成29年3月31日現在 本 店 ： 大分市府内町3丁目4番1号 ≪経営理念≫ ＜理念＞ 地域社会の繁栄に貢献するため 銀行業務を通じ最善をつくす 創 立 ： 明治26年2月1日 資本金 ： 195億98百万円 従業員数 ： 1,658名（出向者および嘱託等を除く） ≪ブランドスローガン≫ ＜宣言＞ 感動を、シェアしたい。 店舗数 ： 99ヶ店（うち大分県内：88ヶ店） （代理店４ヶ店を含む、別途東京事務所・香港駐在員事務所あり） 預金等残高 ： 2兆8,432億円 ≪Credo～私たちの約束～≫ 「地域とお客さまへの約束」 「自分自身と仲間へ
Slide 3: 役員のご紹介
役員のご紹介 平成29年6月27日現在 取 締 役 監 査 役 常勤監査役 ： 衛藤 秀樹 （代表取締役）取締役会長 ： 姫野 昌治 常勤監査役 ： 木許 禎（新任） （代表取締役）取締役頭取 ： 後藤 富一郎 監査役（社外） ： 小島 庸匡 監査役（社外） ： 岡村 邦彦 （代表取締役）専務取締役 ： 兒玉 雅紀（昇任） 執行役員 常務取締役 ： 菊口 邦弘 常務執行役員 ： 武島 正幸 常務取締役 ： 田中 秀幸 常務執行役員 ： 岡松 伸彦（昇任） 常務取締役 ： 田中 賢児（昇任） 執行役員 ： 相良 雅幸 取締役 ： 高橋 靖英（新任） 執行役員 ： 甲斐 一義 執行役員 ： 下ノ村
Slide 4: 目次
目 次 Ⅰ．平成2８年度決算 Ⅲ．当行の経営戦略 1．決算サマリー 5 1．「中期経営計画2016」 18 2．資金利益、コア業務純益 6 3．与信費用・不良債権 7 2．地域と共に成長、発展 19 4．預金等・貸出金 8 3．お客さまの本業への直接支援 20 5．中小企業等貸出金、 4．ライフステージに応じた提案・サポート 21 融資取引のあるお客さま数 9 6．自己資本 10 5．個人のお客さまの多様なニーズへの対応 22 7．平成29年度予想 11 6．行動プロセス変革 23 7．Fintech（フィンテック）への取り組み 24 Ⅱ．大分県内の経済動向 1．景気動向 13 8．地方創生の
Slide 5: Ⅰ. 平成28年度決算
1. Fak28FeRe
Slide 6: 1．決算サマリー
1．決算サマリー 【 連 結 】 （単位：億円） 連 結 平成２７年度 平成２８年度 増 減 連結経常収益 600 589 ▲ 11 Point１ 2期連続の減収減益 連結粗利益 433 412 ▲ 21 経常利益 145 101 ▲ 44 ▶ 連結、単体ともに、 親会社株主に帰属する当期純利益 97 75 ▲ 22 経常利益段階で2期連続の減収減益。 【 単 体 】 （単位：億円） 平成２７年度 平成２８年度 増 減 経常収益 503 490 ▲ 13 Point２ コア業務純益の減少は▲1億円 コア業務粗利益 402 390 ▲ 12 業務粗利益 404 384 ▲ 20 ▶ 「コア業務純
Slide 7: ２．資金利益、コア業務純益
２．資金利益、コア業務純益 ▶ 資金利益は地域密着化戦略の実践、有価証券運用力の強化により前期比▲2億円。 ▶ 資金利益等の減少を抑制、経費削減に取り組み、コア業務純益は前年並みを確保。 資金利益 コア業務純益 346億円 96億円 （前期比▲２億円） （前期比▲1億円） 【資金利益の増減要因】 【コア業務純益の増減要因】 （億円） （億円） 450 348億円 ▲2億円 346億円 120 97億円 ▲１億円 96億円 400 350 300 125 128 ▲2 ▲2 ＋11 ▲8 80 ▲5 ▲2 ▲1 ＋4 ＋2 250 資 役 経 そ 利 ボ 利 ボ 利 金 務 費 の 回 リ 回
Slide 8: ３．与信費用・不良債権
３．与信費用・不良債権 ▶ 大口与信取引先の債務者区分のランクダウン等による個別貸倒引当金の増加により与信費 用は増加。 ▶ 不良債権比率は前期比0.02ポイント上昇した。 与信費用 不良債権比率 1,185百万円 3.38％ （前期比＋460百万円） （前期比＋0.02ポイント） 【与信費用の推移】 【金融再生法開示債権の推移】 （単位：百万円） （単位：百万円、％） 平成28年 平成29年 平成27年度 平成28年度 ３月末 3月末 前期末比 対前年度比 破産更生債権及び 与信費用 725 1,185 460 4,526 5,325 799 これらに準ずる債権 一般貸倒引当金繰入額 ▲ 5
Slide 9: ４．預金等・貸出金
４．預金等・貸出金 ▶ 預金等は堅調に推移。 ▶ 貸出金は全体では減少したが、県内事業性、個人ローンは着実に増加。 預金等（通期平均残高） 貸出金（通期平均残高） ２兆8,606億円 １兆7,717億円 （前期末比＋965億円） （前期末比▲163億円） 【預金等の推移（通期平均残高）】 【貸出金の推移（通期平均残高）】 （億円） 28,606億円 （億円） 17,717億円 30,000 20,000 27,140 27,641 地公体等 17,560 17,880 3,284億円 年率▲3.3％ 20,000 個人ローン 5,000億円 年率2.8％ 10,000 県外事業性 3,303億
Slide 10: ５．中小企業等貸出金、融資取引のあるお客さま数
５．中小企業等貸出金、融資取引のあるお客さま数 ▶ 地域密着化戦略により中小企業等貸出金は着実に増加。 ▶ 融資取引のあるお客さま数も大分県内、九州地区を中心に増加。 中小企業等貸出金 融資取引のあるお客さま数 1兆1,889億円 9,390件 （前期末比＋149億円） （前期末比＋138件） 【中小企業等貸出金残高と総貸出金に占める比率の推移】 【融資取引のあるお客さま数の推移】 （億円） 68.3％ （％） （件） 15,000 65.4 70.0 12,000 63.1 11,889億円 9,390件 その他 162件 年率▲6.3％ 11,740 9,271 9,252 九州地区 11
Slide 11: ６．自己資本
６．自己資本 ▶ 中小企業等貸出金や有価証券運用において、積極的にリスクテイクを行ったことから、リスク・ アセットは増加したが、利益計上に伴う自己資本の充実により、自己資本比率は上昇。 自己資本 自己資本比率 1,474億円 10.34％ （前期末比＋36億円） （前期末比＋0.13ポイント） 【自己資本の推移】 【自己資本比率の推移】 （億円） 2,000 11% 1,474億円 10.34％ 1,600 1,438 10% 10.21% 1,379 10.07% 1,200 800 9% 400 0 8% 平成27年3月末 平成28年3月末 平成29年3月末 平成27年3月末 平成28年3
Slide 12: ７．平成29年度予想
７．平成29年度予想 【 連 結 】 （単位：億円） 平成２８年度 平成２９年度 増 減 ＜業績予想の前提＞ 実績 予想 ●預金・貸出金・有価証券の通期平均残高 連結経常収益 589 572 ▲ 17 （億円） 連結経常利益 101 82 ▲ 19 40,000 親会社株主に帰属する当期純利益 75 58 ▲ 17 【 単 体 】 （単位：億円） 28,606 29,231 30,000 平成２８年度 平成２９年度 増 減 実績 予想 20,000 17,717 17,255 経常収益 490 471 ▲ 19 コア業務粗利益 390 355 ▲ 35 11,275 10,922 業務粗利益
Slide 13: Ⅱ．大分県内の経済動向
Ⅱ．大分県内の経済動向
Slide 14: １．景気動向
１．景気動向 ＤＫＫ景況意識調査（ＢＳＩ）、日銀短観（大分、全国）の推移 13
Slide 15: ２．主要経済指標の推移（１）（生産・消費）
２．主要経済指標の推移（１）（生産・消費） ＜消費＞ ▶底堅く推移 ＜生産＞ ▶横ばい圏内で推移 （観光） ▶海外客の増加に支えられ、 持ち直し 14
Slide 16: ３．主要経済指標の推移（２）（投資・雇用・企業倒産）
３．主要経済指標の推移（２）（投資・雇用・企業倒産） ＜投資＞ ▶住宅投資は横ばい圏内で推移、公共工事は大型工事により増加 ＜雇用＞ ▶労働需給は着実に引き締まり ＜企業倒産＞ ▶低水準で推移 15
Slide 17: ４．大分県のトピックス
４．大分県のトピックス ●県内合計特殊出生率は1.65で全国7位。前年（1.59）から増え幅0.06で全国１位。 ●県内への移住者数が増加 2016年は768人で過去最高。（日田市172人、豊後高田市166人、臼杵市69人） ●企業誘致が増加 2016年度は過去最多の36件。（輸送用機械15件、食料品・飲料4件、サービス3件 等） ●大分県ドローン協会設立 産業用ドローンの拠点化を推進。 ●「林業成長産業化地域」に林野庁が日田市を選定 ●別府市「湯～園地」計画の実現。 ●別府地区での再開発。（既存ホテルのリニューアル、星野リゾート、大江戸温泉物語、インターコンチネンタル・ホテルズ等の進出） ●
Slide 18: Ⅲ．当行の経営戦略
Ⅲ．当行の経営戦略
Slide 19: １．「中期経営計画2016」
１．「中期経営計画2016」 （H28.4.1～H31.3.31：3年間） 【基本テーマ】 （スローガン） 【ビジョン】 地域への熱い「オモイ」を「カタチ」にするため行動し、 （目指す姿） お客さまとの共有価値を創造し続ける銀行 【基本方針】 （施策の共通理念） ＣＳＶの実現 重要課題１ 重要課題２ 重要課題３ 高付加価値の 成長力と持続可能性を 情熱を持って行動する 実現に向けた 最大化する 人財の育成と 営業の実践 基盤の強化 組織力の向上 【大前提】コンプライアンス 18
Slide 20: ２．地域と共に成長、発展
２．地域と共に成長、発展 大分銀行グループの成長、発展は、地域と一体の関係にある。 地域社会 地域の 全 体 お客さま 地域活性化への お客さまの本業を 「ＣＳＶの実現」 直接関与 直接支援 CSV＝Creating Shared Value （共有価値の創造） 地域のお客さま、そして地域社会全体の成長、発展に向けて、 積極的に直接支援、直接関与を実践していく。 19
Slide 21: ３．お客さまの本業への直接支援
３．お客さまの本業への直接支援 「真のニーズ」に応じた、付加価値の高いサービスを実践する。 お客さまの業績 ≪ 当行の取組姿勢 お 客 さ ま お客さまの業績の変動に関わらず、 の 経 一貫してサポートを実践する。 営 状 況 ≫ ≪お客さまの業歴≫ 取組姿勢を安易に変えず、とことんお付き合いさせて頂く。 お客さまと永続的な取引関係を構築し、 売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」を実現する。 20
Slide 22: ４．ライフステージに応じた提案・サポート
４．ライフステージに応じた提案・サポート お客さまのライフステージに応じた提案・サポートを実践する。 お客さま毎の状況を丁寧に把握した上で、本部の専門スタッフと 営業店が連携して付加価値の高いサービスを行う。 21
Slide 23: ５．個人のお客さまの多様なニーズへの対応
５．個人のお客さまの多様なニーズへの対応 お客さまの生活をより豊かにするサポートを実践していく。 お客さまの ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～ 年齢 総合口座・定期預金・給与振込・口座振替等 年金受取 ご預金・ 資産運用 積立定期預金 保障性保険・学資保険 個人年金保険 積立投資信託 外貨預金 投資信託 遺言信託 フリーローン 住宅ローン お借入 カードローン マイカーローン 教育ローン リフォームローン ※記載の商品・サービスは一例 個人のお客さまのライフステージに応じた多様なニーズに、 しっかりと応えていく。 22
Slide 24: ６．行動プロセス変革
６．行動プロセス変革 お客さまを基軸とした行動へ変革する「行動プロセス変革」に取り組む。 行動プロセス変革の目的 展開状況 短期的な視点でなく、 Step１ お客さまを支援するプロセスを重視 平成27年度 下期 法人営業分野を対象に し、中長期的にお客さまの成長に資する「質」 大分市内１ブロックで試行 の高い営業を行う。 （古国府ブロック 7店舗） Step２ 平成28年度 上期 大分市・別府市で実施 取り組み内容 （７ブロック 49店舗） ▶ お客さまを基軸とした目線に切り替 Step３ えてニーズにしっかり応える行動に 平成28年度 下期 大分県全域で実施 変革する。 （14ブロック 88
Slide 25: ７．Fintech（フィンテック）への取り組み
７．Fintech（フィンテック）への取り組み 新たな金融サービス（フィンテック）に柔軟に対応していく。 内外為替一元化コンソーシアム参加 ロボアドバイザー導入 ブロックチェーン関連技術を活用した新た 投資信託専用ロボアドバイザーツール な送金・決済サービスを検討する「内外為 「PORTSTAR」を導入。 替一元化コンソーシアム」へ参加。 ※「PORTSTAR」は、インターネット専用で、当行HPから 簡単な5つの質問に答えるだけで対象となる投資信託の中 ※参加行（平成29年5月19日現在） からお客さまに合った商品を案内するサービス。 地域金融機関やインターネット専業銀行など59行 ビッグデー
Slide 26: ８．地方創生の取り組み
８．地方創生の取り組み 地方創生への取り組みを「本業」と位置付け、主体的な取り組みを行う。 地域創造部の設立 地方公共団体との連携 全行一丸となって地方創生に取り組むため、 地域振興のプランニング等を連携して行うため、 平成28年6月に「地域創造部」を新設。 大分県と県内の１７自治体と連携協力協定を締結。 ソリューション営業室 包括的な 大分県 （旧）法人営業支援部組織図 連携協力協定 ＋17自治体 事業支援室 法人営業支援部 公務室 国際営業室 地域産業の育成 地域支援室 大分県の地域産業 独立・部として新設 地域活性化推進グループ 農林 観光関 酒造業 醸造業 造船業 窯業 etc… 地域
Slide 27: ９．「大分銀行 宗麟館」の活用
９．「大分銀行 宗麟館」の活用 地方創生への取組みにおいて「大分銀行 宗麟館」を積極的に活用する。 ＝ お客さま同士を結び付ける地域のプラットフォーム （情報交換、ビジネス創造・新規起業、連携拠点） 【セミナー風景】 【展示会風景】 【商談会風景】 【商品試食・試飲会風景】 お客さまが新たな商品や技術、サービス等を広く発信する場として、 また、地域におけるビジネスのハブとして、宗麟館を活用していく。 26
Slide 28: 10．文化・スポーツ活動へのサポート
10．文化・スポーツ活動へのサポート 地域に「感動」や、「ワクワク感」をもたらす、 文化、芸術、スポーツイベント等に対して強力なサポートを行う。 文化活動へのサポート スポーツ活動へのサポート ●例年5月に開催される「別府アルゲリッチ音楽祭」において、唯一の ●大分銀行ドームにて、大分トリニータの試合に合わせ「だいぎん 特別協賛企業としてボランティアの派遣等を行っている。 スペシャルサンクスデー」を毎年継続開催。 その他大分銀行がサポートしている文化活動の例 その他大分銀行がサポートしているスポーツ活動の例 ＜大分アジア彫刻展＞ ＜in Beppu（個展形式の芸術祭）＞ ＜大分県内のプロスポー
Slide 29: 最後に
最後に 大分銀行は、地域にどっぷり入り込み地域貢献を続けていきます。 お客さまに感動して頂けるサービスを実践します。 大分銀行ブランドスローガン 大分銀行軟式野球部 平成28年 天皇賜杯 第71回 全日本軟式野球大会 優勝時の記念写真 50年ぶりの全国制覇！！ 28
Slide 30: 将来の業績に関する記述・お問い合わせ先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、不確実性を内包しております。 将来の業績は、経営環境の変化等により、目標対比異なる可能性があることにご留意下さい。 ≪記載内容に関するお問い合わせ先≫ 株式会社 大分銀行 総合企画部 広報グループ 大嶋・橋本（電話：097－538－7617） ホームページアドレス ： http://www.oitabank.co.jp/ Ⓒ1976, 2014 SANRIO CO,. LTD. APPROVAL No. G550612 29
Slide 31: 夢を共に分かち合う。
夢を共に分かち合う。厳しさを共に実感する。長い時間を共に過ごし、考え抜き、とことん話し合う。 それも、ひとりの行員とお客さまという関係を超え、何としてもお役に立ちたいという、執念に近い情熱。 アイデアにあふれ、期待に応える提案。また、ひとりの人間としての信頼。そこで、はじめて、強い絆が生まれる。 やりきること。挑戦すること。諦めないこと。 そして、地域の皆さまやお客さまと、その発展・成功を共に喜び、「大分銀行で良かった」と感動して頂くこと。 それが私たちの、感動です。