FCR Immobilien AG · XETR:FC9
FCR Immobilien — Investor Presentation (2016)
18 slides from FCR Immobilien's investor presentation, Aug 24, 2016
Slide 1: Unternehmenspräsentation 2016
Unternehmenspräsentation 2016
Slide 2: Überblick und Geschäftsmodell / Immobilienportfolio / Finanzen
A. Überblick und Geschäftsmodell B. Immobilienportfolio C. Finanzen 2
Slide 3: Geschäftsmodell - Überblick
A. Geschäftsmodell - Überblick IMMOBILIENPORTFOLIO IM ÜBERBLICK Anzahl der Objekte 13 Immobilien Vermietbare Fläche 58.203 m2 Annual. (Ist-) Mietumsätze (Nettomieten) 3,9 Mio. EUR Annual. (Potential-) Mietumsätze (Nettomieten) 4,4 Mio. EUR Vermietquote 87,0 % Anteil Gewerbe (im Wesentl. Retail) 94,0
Slide 4: Geschäftsmodell - Überblick
A. Geschäftsmodell - Überblick Bestandshaltende Immobilien-Holding mit einer „Buy-Hold and Sell“ Strategie und Fokus auf Retail-Immobilien in Deutschland Fokussierung der Handelsimmobilien auf (rendite-) attraktive Nische: B, C oder D – Lagen, abseits der Metropolregionen Absicherung des Cashflows d
Slide 5: Geschäftsmodell – Strategie
A. Geschäftsmodell – Strategie • Opportunistischer „Buy“, „Hold“ and „Sell“ Ansatz Buy: Optimierung von Anschaffungskosten und Kaufpreise Hold: Sicherstellung von Cashflow während der Halteperiode/ durch Verbesserung der Mieterstruktur/ Mietvertragslaufzeiten sowie substanzverbessernde (Bau-)Maßnahm
Slide 6: Geschäftsmodell – Management
A. Geschäftsmodell – Management FALK RAUDIES PROF. DR. FRANZ-JOSPEH BUSSE STEFAN-ULRICH FLEISSNER FRANK FLESCHENBERG Gründer und Vorstand Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertretender Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender ● Vorstand der Deutsche Gesellschaft für ● seit über 20 Jahren erfolgr
Slide 7: Überblick und Geschäftsmodell / Immobilienportfolio / Finanzen
A. Überblick und Geschäftsmodell B. Immobilienportfolio C. Finanzen 7
Slide 8: Geschäftsmodell - Überblick
B. Geschäftsmodell - Überblick IMMOBILIENPORTFOLIO IM ÜBERBLICK Erwerbspreise der Immobilien (inkl. NK) 28,3 Mio. EUR Verkehrswert der Immobilien1) (fair value) 38,0 Mio. EUR Portfolio Netto-Mietrendite p.a. (Ist) 13,6 % Portfolio Netto-Mietrendite p.a. (potential) 15,7 % Stand per 01.11.2015 / inkl
Slide 9: Immobilienportfolio – Überblick
B. Immobilienportfolio – Überblick Mieterträge Portfolio Restmietlaufzeit Portfolio • Netto-Ist-Miete 3,9 Mio. EUR Restmietlaufzeit (WAULT): 4,83 Jahre • Netto-Potential-Miete 4,4 Mio. EUR Mietvertragsausläufe Restlaufzeit 0 bis 1 Jahre 14,6% Restlaufzeit 1 bis 2 Jahre 11,8% Restlaufzeit 2 bis 3 Jah
Slide 10: Immobilienportfolio
B. Immobilienportfolio Dessau: Damaschke-Center Pössneck: Fachmarktzentrum Genthin: Fachmarktzentrum Baujahr 1992 Baujahr 1992 Baujahr 1991 Gewerbefläche 3.771 m² Gewerbefläche 7.564 m² Gewerbefläche 2.486 m² Vermietungsstand 84% Vermietungsstand 97,7% Vermietungsstand 100% Hauptmieter Aldi, KIK Hau
Slide 11: Immobilienportfolio
B. Immobilienportfolio Oer-Erkenschwick: Fachmarktzentrum Salzgitter: Stadtpassage Schwedt: Einkaufszentrum Baujahr 1978 Baujahr 1985 Baujahr 1991 Gewerbefläche 5.676 m² Gewerbefläche 8.625 m² Gewerbefläche 2.495 m² Vermietungsstand 97,8% Vermietungsstand 88% Vermietungsstand 80,1% Hauptmieter T. Ph
Slide 12: Immobilienportfolio
B. Immobilienportfolio Dortmund: Supermarkt Regis-Breitingen: Verbrauchermarkt Cottbus: Einkaufszentrum Baujahr 2004 Baujahr 1999 Baujahr 1999 Gewerbefläche 1.297 m² Gewerbefläche 1.028 m² Gewerbefläche 4.835 m² Vermietungsstand 96,8% Vermietungsstand 100% Vermietungsstand 51,7 % Hauptmieter Netto H
Slide 13: Immobilienportfolio
B. Immobilienportfolio Oldenburg: Verwaltungsgebäude Zeulenroda: Einkaufszentrum Wismar: Einkaufszentrum Baujahr 1974 Baujahr 1900 Baujahr 1993 Gewerbefläche 3.700 m² Gewerbefläche 5.539 m² Gewerbefläche 4.360 m² Vermietungsstand 100% Vermietungsstand 73,4% Vermietungsstand 99,5% Hauptmieter 3KV Hau
Slide 14: Immobilienportfolio
B. Immobilienportfolio Verkauf Schwerin Schwerin: Burgsee-Galerie Baujahr 1998 Gewerbefläche 6.827 m² Vermietungsstand 90,7% Hauptmieter REWE verkauft Oktober 2015 (Lasten-/Nutzenübergang gepl. Dez. 15) 14
Slide 15: Überblick und Geschäftsmodell / Immobilienportfolio / Finanzen
A. Überblick und Geschäftsmodell B. Immobilienportfolio C. Finanzen 15
Slide 16: Finanzen – Mehrjahresübersicht
C. Finanzen – Mehrjahresübersicht In Tausend Euro 2012¹ 2013¹ 2014 Umsatz 458 1.506 3.277 EBITDA 205 832 1.498 EBIT 143 591 1.137 EBT 157 365 675 (1): gem. Jahresabschluss des Rechtsvorgängers FCR EAT / Jahresüberschuss 151 321 492 Immobilien & Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 16
Slide 17: Finanzen – Kapitalmaßnahmen
C. Finanzen – Kapitalmaßnahmen AKTIVA Anleihe 1 (2014) Anleihe 2 (2014) Kapitalerhöhungen Emissionsvolumen 4 Mio. EUR Emissionsvolumen 1,36 Mio. EUR Dezember 2014 1 Mio. EUR Investor Privatinvestor Investoren inst. Investoren U.-Bewertung 10 Mio. EUR Laufzeit 2014-2019 Privatinvestoren (post-money)
Slide 18: Kontakt
Kontakt FCR Immobilien AG Dantestr. 27 80637 München Fon: +49 (0) 89 / 2000 511 – 99 Fax: +49 (0) 89 / 2000 511 – 98 [email protected] www.fcr-immobilien.de Dieses Dokument nebst Anlagen stellt weder einen Prospekt im Sinne des Deutschen Kapitalmarktrechtes noch ein prospektpflichtiges oder öff