Plazza Ag Class A · SIX:PLAN
Plazza Ag Class A — Investor Presentation (August 2019)
25 slides from Plazza Ag Class A's investor presentation, August 2019
Slide 1: PLAZZA AG – Stand: August 2019
Er, i) i ( rr pili Stand: August 2019
Slide 2: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 2
Slide 3: Überblick
Überblick per 30. Juni 2019, in Mio. CHF Portfolio Finanzkennzahlen Aktie Marktwert 641 Eigenkapitalquote 85% Free Float 71% 6% Anlagekategorie Namenaktien A (nom. CHF 0.50, kotiert, #) 1'827'000 Liegenschaftenertrag 12,2 12% Namenaktien B (nom. CHF 0.10, nicht kotiert, #) 1'215'000 Wohnen Betriebse
Slide 4: Verwaltungsrat
Verwaltungsrat Markus Kellenberger Martin Byland − VR-Präsident − lic. iur., Rechtsanwalt − Dr. sc. techn./dipl. Ing. ETH/HTL/SIA − Bis 2018 Leiter Profitcenter Recht und − Hauptaktionär der Brandenberger+Ruosch AG Steuern bei der TBO Treuhand AG Lauric Barbier Dominik Weber − lic. oec. publ. − MRIC
Slide 5: Geschäftsleitung
Geschäftsleitung Ralph Siegle − CEO Thomas Casata − Immobilienverwalter mit eidg. FA − CFO − Seit 2003 Leiter des GB Immobilien der − Dipl.-Betriebswirt (t.o.), Uni Stuttgart Conzzeta AG − Zuvor u.a. verschiedene CFO Positionen Marcel Gilgen − Leiter Projektentwicklung − Dipl. Architekt ETH − Zuvor
Slide 6: Vision und Strategie der PLAZZA-Gruppe
Vision und Strategie der PLAZZA-Gruppe PLAZZA GENERIERT STABILE ERTRÄGE AUS WOHNNUTZUNG IN DEN GEBIETEN ZÜRICH UND LAUSANNE. Bewirtschaftung ist unsere Kernkompetenz. Kern unserer Geschäftstätigkeit bildet die effiziente Bewirtschaftung des Immobilienportfolios mit Fokus auf Erträge aus Wohnnutzung
Slide 7: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 7
Slide 8: Das PLAZZA-Portfolio
PLAZZA Das PLAZZA-Portfolio rm" | Wohnliegenschaften on Adresse Piz Grundsticksflache in m> Baujahr —_Soll-Netto-Mietertrag in CliF 1000 Marktwert in CHF 1.000 Wallisellen Im Glattgarten 1-12/Industriestrasse 43-49 8304 13780 2018 6555 Zirich Im Tiergarten 51-60 / Sieberstrasse 5 (Bau 2) 8055 8539 1
Slide 9: Das PLAZZA-Portfolio
Das PLAZZA-Portfolio Nr. Strasse PLZ Ort Feld 1 Eymattstrasse 71 / 73 3027 Bern 5 2 Route du Bois-Genoud 10 1023 Crissier 2 3 Route du Bois-Genoud 1a / 1b 1023 Crissier 4 4 Derrière l'Eglise, Fin du Mont 1470 Lully 5 5 Täschmattstrasse 16 6015 Luzern 4 6 Althardstrasse 5 / 9 8105 Regensdorf 4 7 Lang
Slide 10: Bestandesliegenschaften Wohnen
Bestandesliegenschaften Wohnen Zürich «Im Tiergarten» − 386 Wohnungen 1 ½ - 5 ½-Zimmerwohnungen im Mittelstandssegment − 1’495 m2 Geschäftsflächen − Nutzflächen 37’298 m2 − Soll-Nettomietertrag CHF 9,84 Mio. Fassadensanierungen 2010 bis 2014 in Etappen Wallisellen «Im Glattgarten» − 218 Wohnungen im
Slide 11: Bestandesliegenschaften: Zürich «Im Tiergarten»
Bestandesliegenschaften: Zürich «Im Tiergarten» 11
Slide 12: Bestandesliegenschaften: Wallisellen «Im Glattgarten»
Bestandesliegenschaften: Wallisellen «Im Glattgarten» 12
Slide 13: Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45
Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45 − Bürofläche beide Häuser 8’521 m2 − Büroflächen beider Gebäude wieder vollvermietet − Gute Lage hinter Sihlcity / Gute Erschliessung mit IV und ÖV − Nr. 45 umfassende technische Innensanierung im 2016 − Diversifizierte Mieterschaft mit lan
Slide 14: Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand
Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand Zins 1. HJ 2019 Baurecht Laufzeit Bemerkung (Bruttorendite) bis 2070/71 Im Tiergarten TCHF 564 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 Zürich (2,6%) LIK-indexiert bis 2061 Überlandstrasse / TCHF 317 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070
Slide 15: Entwicklungsliegenschaften Crissier
Entwicklungsliegenschaften Crissier − Entwicklungsperimeter 66’906 m2 − Bauprojekt gestartet, 10 Architektenteams für hohe Diversität − Über 500 Wohnungen möglich − Anteile 65% Wohnen / 35% Geschäft − Erste Verträge abgeschlossen: Erstellung Schulgebäude für Gemeinde sowie Abgabe eines Baufeldes an
Slide 16: Entwicklungsliegenschaften Regensdorf
Entwicklungsliegenschaften Regensdorf − Grundstück 17’518 m2 − Wohnanteil 75% − Gestaltungsplanpflicht, Teilrev. BZO seit Mai 2017 rechtskräftig, Baumassenziffer neu 8 m3/m2 − Entwicklungsvertrag mit Gemeinde und 13 Grundeigentümern − Realisierungshorizont 4 – 7 Jahre, Mietverträge in Zwischennutzun
Slide 17: Portfolio mit Schwerpunkt im Wohnbereich
Wohnen 257 266 269 430 441 Geschäft 73 79 84 82 81 Jahr 2015 2016 2017 2018 Entwicklung 86 112 158 38 37 Wohnen 3.8% 3.7% 3.6% 3.8% Baurechte Portfolio mit Schwerpunkt im Wohnbereich 75 78 79 80 82 Geschäft Bestand 7.3% 4.6% 6.6% 4.4% 6.4% 4.3% 6.6% 4.3% Land 5 1 1 1 1 Entwicklung 0.8% 70.0% 0.4% 1.
Slide 18: Anteil Top 5 unter 15%
PLAZZA Anteil Top 5 unter 15% rl | Anteil der jeweils fiinf wichtigsten Mieter und Baurechtsnehmer Mieter/Baurechtsnehmer Art 30.06.2019 31.12.2018 Hard AG Baurechtszins 3,5% 3,5% HG Commerciale Baurechtszins 2,6% 2,6% Pensionskasse Conzzeta Mietzins und Baurechtszins 2,5% 2,5 % Isler & Pedrazzini A
Slide 19: Überblick Entwicklungsprojekte
Überblick Entwicklungsprojekte Stand 30. Juni 2019 Zeithorizont Marktwert Investitionsvolumen Crissier Baubeginn nicht vor CHF 27 Mio. CHF 300 Mio. Ende 2021 (max., Anteil PLAZZA noch offen) Regensdorf Realisierung in 4 – 7 CHF 10 Mio. CHF 100 Mio. Jahren 19
Slide 20: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 20
Slide 21: Konzernerfolgsrechnung
Konzernerfolgsrechnung wesentliche Positionen, in Mio. CHF 2016 2017 2018 1. HJ 2019 Betriebsertrag 15,2 15,7 21,0 12,5 Betriebsaufwand –5,5 –5,4 -4,7 -3,3 EBITDA vor 9,7 10,7 16,4 9,2 Neubewertung Neubewertung 15,0 10,4 14,5 9,7 Liegenschaften Steuern –5,1 –4,2 -7,2 -4,6 Gewinn 19,5 17,0 23,6 14,2
Slide 22: Konzernbilanz
Konzernbilanz Wesentliche Positionen, 31. Dezember/30. Juni, in Mio. CHF 2016 2017 2018 2019 Flüssige Mittel 91,7 57,4 31,4 22,0 Anlagevermögen 536,2 590,8 631,4 641,3 Total Aktiven 631,1 648,6 663,0 666,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten 12,1 16,3 11,2 5,8 Langfristige Verbindlichkeiten 82,9 85,4 89,
Slide 23: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 23
Slide 24: Zusammenfassung
Zusammenfassung − Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rund CHF 640 Mio. mit Schwerpunkt Wohnen in Zürich und Lausanne − Attraktive Investitionsprojekte bis zu CHF 400 Mio. − Weitere Steigerung der Mieterträge erwartet − Gegenwärtig kein verzinsliches Fremdkapital 24
Slide 25: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt Kontakt Investor Relations Kontakt Medien PLAZZA AG Thomas Casata, CFO T: +41 44 266 68 33 Sieberstrasse 5 T: +41 44 266 68 34 E: [email protected] 8055 Zürich E: [email protected] T: +41 44 468 60 70 Hinweis zu möglichen zukunftsgerichteten Aussagen Die vorlieg