Knr Systems Inc. · KRX:199430
Knr Systems — Investor Presentation (June 2024)
32 slides from Knr Systems's investor presentation, Jun 21, 2024
Slide 1: Investor Relations 2024
INVESTOR RELATIONS 2024 ‘SYSTEMS ING. Hydraulic Robot KN SYSTEMS INC. . ROBOTICS MANIPULATOR = HYDRAULICACTUATOR = mHPU == SERVOVALVE CONTROLLER ~—_TESTING EQUIPMENT
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 케이엔알시스템(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인 에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아 들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌
Slide 3: Agenda
Prologue : 최근 이슈 Chapter 1 : Business Model / Market / Technology Chapter 2 : Growth Chapter 3 : 2024년 1Q 실적 및 실적 개선 전략 Appendix
Slide 4: Prologue: Recent Issues
Prologue : 4|2 0|+ KINR ‘SYSTEMS INC.
Slide 5: Prologue – Recent Issues
Investor Relations 2024 Prologue – 최근 이슈 1. 아틀라스의 기술기반이 바뀐 것이 아니라 아틀라스의 용도가 바뀐 것 → 기존 아틀라스의 개발목적은 방산용 로봇 → 방산용 로봇은 위험하고 극한(인간이 침투하기 어려운)환경에서 계획된 목표를 수행해야 함 → 돌발 사고 위험이 있는 환경에서 인간의 신체능력과 동일하거나 그보다 뛰어난 능력을 갖추고 있어야 함 (Running, Back tumbling, Jumping, Handstand) → 이러한 조건을 수용할 수 있는 기술은 현재 유압기반이 유일 2. 현대차
Slide 6: Electric vs Hydraulic Robot Market Comparison
Investor Relations 2024 Prologue – 최근 이슈 전동로봇 VS 유압로봇 시장 비교 전동(모터기반)로봇(산업용/협동로봇) 유압로봇 (유압&모터기반) 적용시장 B2B / B2C B2B 제작형태 양산 주문제작 / Semi-양산 대체인력 일반 작업자 (위험 지역) 숙련 작업자 제조업 환경(산업용/협동) 또는 인간이 작업하기 어려운 험지 작동환경 인간생활 환경(협동 로봇)과 공존 인간과 공존하기 때문에 안전 규제강화 인간을 보호하기 때문에 중대재해처벌법 본격 시행 등으로 로봇/자 정부정책 동화 시스템 도입 장려 (산
Slide 7: Hydraulic Robot Areas by End Industry
Investor Relations 2024 Prologue – 최근 이슈 전방산업에 따른 유압시스템 기반 로봇 영역 철강 조선 건설 연주로 로봇 선박시뮬레이션 로봇 록볼트시공 로봇팔이 적용될 Drill Jumbo 고로지금제거 로봇 선박도장 로봇 KNR SYSTEMS INC. 7
Slide 8: Hydraulic Robot Areas by End Industry
Investor Relations 2024 Prologue – 최근 이슈 전방산업에 따른 유압시스템 기반 로봇 영역 항만 발전 우주항공 심해 방산 항만 무어링 로봇 원전해체로봇 인공위성탑재용 고성능 서보밸브 심해 ROV에 장착된 로봇팔 낙탄회수로봇 다족형 견마로봇 KNR SYSTEMS INC. 8
Slide 9: Chapter 1: Business Model / Market / Technology
Chapter 1 :Business Model / Market / Technology
Slide 10: Business Model
Investor Relations 2024 Chapter1. Business Model Business Model 인증시험 사업 유압로봇 다양한 개발 프로젝트의 본격 사업화 포스코 그룹, 정부유관기관 등과의 유압로봇 공동개발 프로젝트의 본격 사업화 29% 유압로봇 모듈 및 부품 사업 사업비중 유압 로봇팔, 유압 액추에이터, 서보 밸브, mHPU 등 시험장비 글로벌 시장 공략 - 세계 최고 수준의 시험장비 개발 경쟁력 보유 44% - 글로벌 대형 프로젝트 공략 (RDSO, RTRCC1.5~3차 등 신흥개발국) 사업비중 신규 사업 시험
Slide 11: Market ①: Collaboration with POSCO Group
Investor Relations 2024 Chapter1. Market ① 유압로봇을 현장에 투입하기 위한 포스코 그룹과의 협업 KNR SYSTEMS INC. 11
Slide 12: Market ②: Robotization in Various Industries
Investor Relations 2024 Chapter1. Market ② 다양한 산업에서 로봇화 움직임 필드 유압 로봇팔 (심해 ROV) 터널 록볼트 시공 로봇시스템 고객: 포스코이엔씨 1) 수중 매니퓰레이터 – 수중(심해) 작업용 유압 로봇암으로 방수를 요구하는 작업이나 방재/재난대응작업, 해양 플랜트 건설 등과 간은 작업을 위하여 개발 됨. 입찰: 터널 록볼트 시공 자동화 로봇 개발 2단계 (실시설계/시제품) KNR의 수중 매니퓰레이터는 2,800msw급이며, 실제 ROV에 탑재하여 포항과 베트남 영해 내 500msw 심해
Slide 13: Market ③: Robotization in Various Industries
Investor Relations 2024 Chapter1. Market ③ 다양한 산업에서 로봇화 움직임 핵융합장치 원격유지보수 로봇시스템 선박 자동계류 로봇시스템 고객: 한국핵융합에너지연구원 고객: 한국기계연구원 입찰: 핵융합장치 원격유지보수를 위한 로봇 암 시스템 설계 및 시뮬레이션 입찰: 연안부두 선박자동계류 유압매니퓰레이터 개발 내용: 국산화 연구진행 중인 핵융합연구의 대표 KSTAR 핵융합로 토카막의 유지 내용: 로프 없이 선박을 정박 시킬 수 있는 장비. 자동계류 장치를 통해 이산화탄소 보수를 위한 로봇설계 프로젝트.
Slide 14: Market ④: Robotization in Various Industries
Investor Relations 2024 Chapter1. Market ④ 다양한 산업에서 로봇화 움직임 옥내 저탄장 낙탄 회수 로봇 엔터테인먼트 로봇(태권 브이) 고객: 한국중부발전 고객: 무주군청 입찰: 다관절 유압로봇을 활용한 옥내 저탄장 낙탄 회수 시스템 개발 입찰: 태권브이 로봇 내용: 옥내 저탄장에 투입하여 컨베이너 하부 및 주변에 쌓인 낙탄을 포집 후 재 내용: 높이 12m, 무게 약 20,000kg의 25개 관절로 구성된 대형 유압로봇으로 상탄하는 로봇. 공간이 좁은 실내 저탄장에 투입되는 로봇으로 이송용컨베이어 A
Slide 15: Technology ①: Hydraulic vs Electric Robot Specs
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ① 유압로봇과 전동로봇 사양 비교 유압로봇 전동로봇 KNR Systems: Hydra-UW3 A社(스위스): IRB4400 Y社(일본): MC2000II K社(독일): KR 120 R2100 nano F 모델 작업반경 2,010 mm 1,955 mm 2,038 mm 2,100 mm 자유도 6+1 6 6 6 가반하중 120 kg 60 kg 50 kg 120 kg 자중 (로봇무게) 130 kg 1,040 kg 845 kg 963 kg 산업용 산업용 산업용
Slide 16: Technology ②: Core Hydraulic Robot Technology
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ② 유압로봇 시스템의 원천 기술 로봇을 위한 유압시스템의 한계 KNR 원천기술 KNR 핵심부품라인업 내환경기술 적용사례 내고온기술 로봇용 유압 로터리 냉각기술 액추에이터 제조기술 복잡한 유압 공급장치 복사열차단 및 단열기술 → 기동성의 한계 로봇용 유압 리니어 고방사선 극복 기술 액추에이터 제조기술 누유 및 소음 문제 내압/방수기술 소형 서보밸브 → 실사용의 한계 제조기술 압력 평형유지기술 모바일 HPU* 제조기술 내고분진/방폭기술 제어 정밀도 및 용이
Slide 17: Technology ③: High-Performance Motor Control
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ③ KNR의 고성능 모터 제어 기술 1. 모터 제어 기술인 서보모터 기반 기술과 초고속/대용량 모터 제작 기술을 보유 - 정밀한 모터 제어기술을 바탕으로 서보모터 기반 기술을 확립 - 초고속/ 대용량 모터(20,000rpm) 제작 기술 보유 2. 20,000rpm급 다이나모미터 시험장비 - 고성능 모터를 시험하기 위하여 초고속/대용량의 모터기술 개발 완료 - 글로벌 업체가 독점하던 시뮬레이터급 고성능 시험장비의 국산화 서보모터 기반기술 - EPS 4축
Slide 18: Technology ④: Electric Robot Systems and Test Equipment
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ④ KNR의 전동로봇 시스템과 부품 테스트 장비 1. 전동모터를 사용하여 학습을 통한 위치제어가 가능한 6자유도 로봇팔 개발하여 시험장비에 적용 (2005년) 2. 로봇에 사용하는 유성기어 감속기, 하모닉 감속기, 사이클로이드 감속기 등 고정밀 감속기에 대한 종합적 성능 측정 및 분석을 수행하는 로봇용 시험장비 개발 (2021년) 6자유도 로봇팔 고정밀 감속기 성능 측정 및 분석 로봇용 시험장비 KNR SYSTEMS INC. 18
Slide 19: Technology ⑤: Hydraulic Technology Expansion
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ⑤ KNR의 유압기술 - 유압로봇 기술력의 확장 유압로봇시스템의 기술력을 자동차, 철도, 토목, 에너지 등 다양한 산업분야의 제품 및 부품을 실제와 동일한 시뮬레이션 환경에서 테스트하는 시험장비에 적용 1. LNG벙커링 로딩암 시스템: 해상 LNG추진 선박의 움직임을 모사하는 시뮬레이터 시험장비 ,핵심장치인 SSM은 2m파고의 해상환경의 선박을 모사하는 6자유도 유압로봇팔을 시험장비에 적용 2. 6축진동내구시험기: 6-DOF 진동 테이블은 X, Y, Z
Slide 20: Technology ⑥: Hydraulic and Electric Integration
Investor Relations 2024 Chapter1. Technology ⑥ KNR의 유압기술 - 유압과 전동기술의 조화 유압정밀제어와 전동 정밀제어의 결합 - 유압정밀제어 기술을 바탕으로, 고도의 집적 기술보유 - 유압시스템 기술과 전동시스템 기술을 하나의 통합된 시스템에 적용 - 유압과 전동기술 보유로 고객의 요구사항에 최적의 기술적 솔루션 제공 [유압과 전동기술 병용 장비] [유압, 전동, 공압 병용 장비] 풍력발전기 베어링 축소 모형 테스트 TBM Cutter Bearing Tester 판토그라프 정적부하 시험기 KN
Slide 21: Chapter 2: Growth
Chapter 2 : Growth KINR ‘SYSTEMS INC.
Slide 22: Hydraulic Robot System Development Pipeline
Investor Relations 2024 Chapter2. Growth 유압로봇 - 유압로봇시스템 개발 파이프라인 산업 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 2027(E) 내용 (거래선) 고로 지금 제거 제철 ·국내고로: 9개 │ ·해외고로: 1,535개 2대 납품 매년 4~6대 고로 청소 로봇 납품 예정 로봇시스템 (POSCO Holdings) ·사이트당: 2개 선박 계류 항만 ·국내항만: 62개 │ ·해외항만: 5,365개 로봇시스템 계약 및개발 착수 4대 현장 도입 예정 (한국기계연구원) ·사이트당: 4~
Slide 23: Test Equipment Growth Strategy
Investor Relations 2024 Chapter2. Growth 시험장비 성장 전략 세계 최고 수준의 시험장비 개발 글로벌 프로젝트 공략 6축 진동내구시험기 고성능 다이나모미터 글로벌 최고 수준의 대만 RTRCC 1차 프로젝트 시험장비 기술력 성공 레퍼런스 인도 RDSO 프로젝트 수주 대만 RTRCC 프로젝트 글로벌 독점시장 글로벌 TOP 2 145억 원 규모 700억 원 내외 (2024년 입찰 예정) (1.5차 확정, 2.0차 2024년 입찰 예정) 최초 국산화 최초 국산화 인도 대표 철도산업 국책연구소 테스트장비 구축
Slide 24: Mid-term Advanced Hydraulic Robots, Long-term Robotization
Investor Relations 2024 Chapter2. Growth 중기 – 첨단 유압로봇, 장기 – 기존 유압기계시장의 로봇화 첨단 유압로봇 시장 기존 유압기계 시장 유압로봇시스템 매출 성장 산업 제품 초기 침투 제품 굴삭기 (Excavators) / 불도저 (Bulldozers) / 크레인 (Cranes) / 로 건설 더 (Loaders) / 콘크리트 펌프 (Concrete Pumps) drill Jumbo 트랙터 (Tractors) / 콤바인 (Combine Harvesters) / 경운기 농업 (Ploughs) / 스프
Slide 25: Chapter 3: Q1 2024 Results and Improvement Strategy
Chapter 3 : 2024년 1Q 실적 및 실적 개선 전략
Slide 26: Q1 2024 Results Summary (Separate)
Investor Relations 2024 Chapter3. 2024년 1분기 실적요약 (별도) 단위: 백만원 4Q23 1Q24 QoQ 1Q23 YoY FY2022 FY2023 YoY 매출액 13,260 1,862 -86.0% 1,297 43.6% 51,182 21,498 -58.0% 시험장비 5,293 809 -84.7% 193 320.1% 46,438 9,448 -79.7% 유압로봇 6,215 6 -99.9% 479 6,305 1,215.0% 시험용역 1,280 955 -25.4% 1,011 -5.6% 3,606 4,372 21
Slide 27: Performance Improvement Strategy
Investor Relations 2024 Chapter3. 실적 개선 전략 전방산업 확장 및 하이테크 장비 강화 국내/해외 영업조직 강화 및 확장 핵심부품 및 정밀가공 내재화 영업단일팀에서 팀분할 확장 여러가지 다른 주위 환경의 조건을 모 6축 진동 국내 방하기 위하여 습도, 온도, 압력, 소음 HAT_TBT 1) Automotive 챔버* 내구시험기 영업 등을 조절할 수 있도록 2) 연구소/대학 3) 기타 분야 제작한 밀폐된 시험공간 풍력발전기 KRISO* 해외 사업기회 확장 다양한 조건에서 배터리의 성능과 특성 해외 BTS *
Slide 28: Appendix
Appendix KINR ‘SYSTEMS INC.
Slide 29: Appendix. Company Overview
Investor Relations 2024 Appendix. 회사 개요 회사개요 본사 및 주요 생산시설 회사명 주식회사 케이엔알시스템 본사 / 시험장비 생산시설 전체 부지 : 18,174 m2 대표이사 김명한 연면적 : 3,833 m2 주소 : 경기도 용인시 처인구 설립일 2000년 07월 15일 남사읍 천덕산로 482번길 1 임직원수 167명(2024년 03월 31일 기준) 주요제품 로봇사업, 시험장비 개발 및 제조 기술연구소 / 유압로봇시스템 자회사 주식회사 케이엔알오토모티브 (지분율 100%) 생산시설 전체 부지 : 4,521
Slide 30: Appendix. Management, Technical Staff, IP
Investor Relations 2024 Appendix. 주요경영진 / 기술인력 / 지식재산권 주요경영진 약력 기술인력현황 김 명 한 CEO 석사 ’00.07~현재 ㈜케이엔알시스템, 대표이사 ’99.02~’00.11 자동차 부품연구원 위촉연구원 기타 4% ’95.03~’00.04 ㈜한산엔지니어링 기술연구소 연구원 박사 11% ’00.02 성균관대학교 기계공학 박사 기술인력 학사 56명 기준 석사 54% 32% 김 철 한 CMO 류 성 무 CTO 총 43%의 석박사 비중 ’01.08~현재 ’00.07~현재 ㈜케이엔알시스템, 전무,
Slide 31: Appendix. Development History
Investor Relations 2024 Appendix. 개발연혁 사업 기반 구축 유압로봇 개발 역량 강화 성장엔진 구축 및 글로벌 진출 (2000~2009) (2010~2014) (2015~) 로봇 사업분야 회사 설립 기계/로봇공학박사 최초 로봇개발 프로젝트 참여 착용식 근력증강 로봇 기술 개발 3인의 창업멤버 견마로봇 기술 개발 참여 2010~2015 유압로봇팔 제품 UW/MP 시리즈 개발 2000 2009~2013 2012~ 2010 2011 2012 2014 2015~ 로봇 기술을 기반으로 최초 국산화 유압로봇용 리니어
Slide 32: Appendix. Taiwan Project
Investor Relations 2024 Appendix. 대만프로젝트 대만 철도기술연구인증센터 건립 적용기술 개발제품 RTRCC* 프로젝트란? 대만 교통부 산하 철도기술연구인증센터(RTRCC)내 설치 운용될, 대차시험장비 철도차량 및 철도운영시스템 전문시험장비 개발 및 납품 프로젝트 차문승객유지력시험장비 케이엔알시스템 2020년 1차 (281.4억 원) 수주성공 → 글로벌 경쟁우위 증명 차문개폐시험장비 전환기정적부하시험설비 유압시스템 글로벌 컨소시엄 단독 입찰 총 20종 기술 전환기백만회피로시험설비 전문시험장비 개발/납품 팬터그