Dong-a St Co., Ltd. · KRX:170900
Dong-a St — Q4 2023 Earnings Presentation
25 slides from Dong-a St's earnings presentation, 2024
Slide 1: IR Presentation Donga ST 2023 4Q
IR Presentation Donga ST 2023 4Q
Slide 2: Forward Looking Statements
Forward Looking Statements 회사의 경영실적 및 재무성과 자료는 투자자의 편의를 위하여 외부감사인의 회계감사가완료 되지 않은 상태에서 조기에 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다. 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 또한
Slide 3: 01. Overview
01. Overview 개요 * ‘23년 말 기준 매출 구성 설립일 2013.03.01 (인적분할) 사업부별 * ‘23년 말 기준 자본금 423억원 ETC 해외 기타 시가총액 5,953억원 69.9% 23.1% 5.0% 매출액 6,047억원 의료기기 2.0% 임직원 수 1,663명 주요제품 [단위 : 십억원] 본사 서울시 동대문구 천호대로 64 2023 지분구조 최대주주 및 특수관계자 24.58% 품 목 적응증 매출액 비율 그로트로핀 성장호르몬 94.9 15.7% 자사 신약 모티리톤 기능성소화불량제 31.8 5.3% 주블리아 손발톱
Slide 4: 02. 자회사 현황 ('23년말 기준)
02. 자회사 현황(‘23년말 기준) Neurobo Dong-A America Dong-A ST 동아참메드 앱티스 Pharmaceuticals Corp. India Pvt. Ltd. 의료기기, 진단 ADC NRDO * NRDO (No Research Development Only) 4
Slide 5: 2023년 연간 손익 및 부문별 실적 (별도)
2023년 연간 손익 및 부문별 실적 (별도)
Slide 6: 01. 2023년 연간 손익 분석 (별도)
01. 2023년 연간 손익 분석 (별도) 매출 6,052억원 진단사업부 양도로 전년 동기 대비 4.8% 감소 (진단사업부 제외 시, YoY 3.2% 성장, +190억) ETC사업부 전년 동기 대비 11.3% 증가(YoY +430억), 해외사업부 10.7% 감소(YoY -167억) 영업이익 358억원 연구개발비 소폭 상승하였으나, 그로트로핀 판매량 증가로 인한 ETC 매출 원가율 개선 및 판관비 효율화로 전년 동기 대비 17.2% 성장 매출 및 이익 [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] 2022 2023 YoY 5.9% 계정 4.
Slide 7: 02. 사업부문별 연간 매출실적
02. 사업부문별 연간 매출실적 ETC 해외 의료기기 기타 4,232억원 1,394억원 127억원 299억원 + 11.3% YoY - 10.7% YoY - 19.2% YoY - 12.2% YoY 그로트로핀 M/S 확대로 캄보디아 경기침체로 인한 의료기기 품목 포트폴리오 변경 기술수출,수수료, 용역 및 임대 매출 ETC 사업부 매출 견인 박카스 매출 감소 [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] 423.2 364.0 380.2 52.4 340.2 159.1 156.2 39.2 319.3 146.7
Slide 8: ETC 주요제품
ETC 주요제품 ETC사업부 ‘23년 연간 매출 4,232억원, 전년 동기 대비 11.3% 증가 그로트로핀 M/S 확대로 매출 성장 견인 (YoY +54.3%) [단위: 십억원] 2022 2023 YoY 분류 제품 적응증 2022 2023 4분기 누계 4분기 누계 4분기 누계 61.5 바이오의약품 그로트로핀 인성장호르몬제 94.9 17.8 61.5 25.1 94.9 40.6% 54.3% 34.1 모티리톤 기능성소화불량치료제 31.8 9.1 34.1 8.9 31.8 -1.7% -6.7% 24.0 슈가논 당뇨병치료제 26.6 3.2 2
Slide 9: 해외사업 주요제품
해외사업 주요제품 해외사업부 ‘23년 연간 매출 1,394억원, 전년 동기 대비 10.7% 감소 캄보디아 경기침체로 인한 박카스 매출 감소 (YoY -25.8%) 다베포에틴알파 및 항결핵제 매출 증가로 박카스 감소 상쇄 [단위: 십억원] 2022 2023 YoY 분류 제품 적응증 2022 2023 4분기 누계 4분기 누계 4분기 누계 박카스 95.7 (캄보디아) 에너지음료 19.4 95.7 20.0 71.0 3.3% -25.8% 71.0 음료 오라떼 6.6 (인도네시아,캄보디아) 유성과즙음료 1.7 6.6 1.7 6.3 3.4% -
Slide 10: R&D 연구현황
R&D 연구현황
Slide 11: 01. R&D 연구현황
01. R&D 연구현황 R&D 인력현황 [단위 : 명 / ‘23년 말 기준] 연구인력 현황 부서 박사 석사 기타 계 R&D전략본부 7 17 30 54 연구본부(신약, 제품, 바이오) 51 139 13 203 개발본부 1 27 64 92 총계 59 183 107 349 R&D 투자비용 연구개발비 연구개발비/매출액비율 15.5% 13.9% [단위 : 십억원] 13.6% 13.0% 12.1% 86.8 93.6 74.1 76.2 82.3 2019 2020 2021 2022 2023 11
Slide 12: 02. R&D 파이프라인
02. R&D 파이프라인 Project Indication Discovery Preclinical P1 P2 P3 Partners DMB-3115 건선 DA-8010 과민성 방광질환 DA-1241 대사이상지방간염 / 제2형 당뇨 DA-1726 비만 DA-4505 면역 항암 DA-7503 치매 PROTAC 항암 면역 항암 면역/퇴행성 질환 기타 내분비 항암 12
Slide 13: DMB-3115 건선 치료제
DMB-3115 블록버스터 자가면역질환 치료제 Stelara의 바이오시밀러 건선 치료제 ∙ 적응증 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 ∙ 작용기전 IL-12/IL-23 blocker ∙ 시장규모 ‘22년 기준 Stelara®(원개발사 J&J) 전세계 매출 $177억 7백만(약 23조 1010억원) 1) ∙ 개발현황 글로벌 임상 3상 완료, 유럽 품목허가 신청완료(‘23년 6월), 미국 품목허가 신청완료('23년 10월) ∙ Highlight ‘21년 7월 Intas社와 글로벌 판매 파트너링 계약 체결 (Upfront/Mi
Slide 14: DA-8010 과민성 방광 치료제
DA-8010 Best-in-Class Potential 과민성 방광 치료제 (국내 3상) 과민성 방광 치료제 ∙ 적응증 과민성 방광(overactive bladder, OAB) ∙ 작용기전 Muscarinic M3 receptor antagonist ∙ 시장규모 ‘22년 기준 글로벌 $44억, 국내 932억원 규모 1) ∙ 개발현황 영국 임상 1상 및 국내 임상 2상 완료, 국내 임상 3상 진행 중(‘22년 1월 IND 승인) ∙ Highlight 기존 항무스카린제 대비 우수한 방광 자발 수축 억제 효능 및 탁월한 방광 선택성으로
Slide 15: DA-1241 MASH/제2형 당뇨병 치료제
DA-1241 (First-in-class) GPR119 Agonist 계열의 MASH/ 제2형 당뇨병 치료제 (미국 2상) MASH/ 2형 당뇨 치료제 ∙ 적응증 MASH 1), 제2형 당뇨병 재무성과 ∙ 작용기전 GPR119 Agonist ∙ 시장규모 MASH, ’28년 글로벌 시장규모 $54억으로 성장 예상/ 2형 당뇨치료제, 글로벌 $547억(’22년) → $687억(’28년) 2) ∙ 개발현황 미국 임상 1a&1b상 완료, 미국 임상 2상 진행 중(’23년 5월 IND 승인) ∙ Highlight 당/지질 대사개선효과 및
Slide 16: DA-1726 비만 치료제
DA-1726 Oxyntomodulin Analogue 계열의 비만 치료제 (미국 1상 IND 승인) 비만 치료제 ∙ 적응증 비만, MASH ∙ 작용기전 GLP1R / GCGR Dual Agonist ∙ 시장규모(비만치료제) 글로벌 $28억(’22년) → $167억(’28년) 1) ∙ 개발현황 미국 임상 1상 IND 승인(‘24년 1월) ∙ Highlight 전임상 결과 Tirzepatide 대비 체중감소 유효성 유사, 식욕억제 뿐 아니라 기초대사량 증가에 기인한 체중 조절 기전 확인 ’22년 9월 미국 뉴로보와 글로벌 라이선스 아
Slide 17: DA-4505 면역항암제
DA-4505 Potential First-in-class orally available AhR inhibitor (임상 1상 승인) 면역항암제 ∙ 적응증 국소 진행성 또는 전이성 고형암, 비소세포폐암, 두경부암, 요로상피세포암 ∙ 작용기전 AhR antagonist 1) ∙ 시장규모(면역항암제) 글로벌 $560억(‘25년) 예상 2) ∙ 개발현황 국내 임상 1상 IND 승인(‘23년 11월) ∙ Highlight Anti-PD-1 antibody와 병용 투여 시 종양 억제효과 증대 선도 경쟁물질 대비 넓은 치료지수(therapeu
Slide 18: 앱티스(AbTis) 인수
앱티스(AbTis) 인수 M&A를 통한 차세대 모달리티 신약개발 확대 ADC (Antibody Drug Conjugates) • 항체가 가진 선택성으로 약물(항암제)의 정확한 타겟(암세포) 이동 ∙ ADC • 부작용은 감소시키고, 약효는 강화(항체 치료효과 + 저분자 항암제 치료효과) Antibody Linker Payload (표적타겟) (연결) (약물_적응증) ∙ 시장규모 및 배경 • ADC 시장 $58.1억(‘22년) → $130억(’26년) • 엔허투 (AZ-다이이찌산쿄), 트로델비 (길리어드) 등 혁신적인 ADC 시판허가로
Slide 19: Appendix.
Appendix.
Slide 20: 01. 요약 재무상태표 (별도)
01. 요약 재무상태표 (별도) [단위 : 십억원] 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 자산총계 1173.6 1173.6 1200.6 1135.1 1158.1 1224.8 1235.3 1226.1 유동자산 550.8 550.8 563.0 452.3 448.8 509.3 512.4 479.6 현금 198.1 198.1 209.7 218.6 200.0 246.1 230.7 180.5 매출채권 84.1 84.1 85.5 86.4 71.2 70.1 85.4 92.3 재고자산 94.7 94.7 96.2 9
Slide 21: 02. 요약 손익계산서 (별도)
02. 요약 손익계산서 (별도) [단위 : 십억원] 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 매출액 153.5 160.2 158.3 163.8 635.8 135.1 154.1 150.2 165.7 605.2 매출원가 78.9 80.7 77.2 75.7 312.4 61.9 75.6 72.8 80.6 290.8 매출총이익 74.7 79.5 81.1 88.2 323.4 73.2 78.6 77.5 85.1 314.4 판매비와 일반관리비 49.3 55.3 45.4 56.0 206.1 46.2
Slide 22: 03. 사업부문별 실적
03. 사업부문별 실적 [단위 : 십억원] 사업부문 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 ETC 94.3 97.7 98.0 90.3 380.2 101.0 102.5 108.6 111.0 423.2 해외 37.4 40.3 37.4 41.1 156.2 24.0 40.9 31.1 43.4 139.4 의료기기·진단 16.6 16.1 17.1 15.6 65.4 3.2 3.4 2.9 3.1 12.7 의료기기 4.4 3.8 3.9 3.6 15.7 3.2 3.4 2.9 3.1 12.7 진단 12
Slide 23: 04. ETC 주요제품 매출
04. ETC 주요제품 매출 [단위 : 십억원] 제품명 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 그로트로핀 12.7 14.7 16.2 17.8 61.5 23.1 20.9 25.8 25.1 94.9 모티리톤 8.0 8.5 8.5 9.1 34.1 8.3 7.8 6.9 8.9 31.8 슈가논 8.0 7.8 4.9 3.2 24.0 5.8 6.9 6.8 7.1 26.6 스티렌 5.0 5.1 5.2 5.0 20.4 4.8 4.9 5.0 5.1 19.8 자이데나 1.5 1.4 1.6 1.5 6.0
Slide 24: 05. 해외사업 주요제품 매출
05. 해외사업 주요제품 매출 [단위 : 십억원] 제품명 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 박카스 26.8 22.9 26.6 19.4 95.7 12.9 24.5 13.5 20.0 71.0 오라떼 1.6 2.0 1.3 1.7 6.6 1.9 1.7 0.9 1.7 6.3 다베포에틴알파 3.3 3.1 1.3 5.5 13.3 3.4 3.8 4.2 9.2 20.6 그로트로핀 1.5 2.9 2.9 1.4 8.7 0.9 1.1 0.6 1.8 4.4 에포론 0.4 1.1 0.8 1.0 3.3
Slide 25: Thank you
Thank you Investor Relations [email protected]