Nsw Inc. · TSE:9739

Nsw — FY2020 Earnings Presentation

18 slides from Nsw's earnings presentation, May 18, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料

    ２０２０年３月期 決算説明資料 ２０２０年５月１８日 日本システムウエア株式会社

  2. Slide 2: 内容

    内容 2020年3月期決算概況  連結業績  セグメント別概況  連結貸借対照表 中期経営計画 重点施策  DX事業 初年度実績  DX事業 取り組み事例 新型コロナの影響を踏まえた今後の見通し 資本政策、株主還元方針 2

  3. Slide 3: 連結業績 概要

    連結業績 概要 （単位：百万円） 2020年 2019年 3月期 計画比 前年同期比 計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 38,273 +273 +0.7% +2,166 +6.0% 38,000 36,107 営業利益 3,860 +360 +10.3% +505 +15.1% 3,500 3,354 同率 10.1% +0.9p +0.8p 9.2% 9.3% 経常利益 3,898 +358 +10.1% +491 +14.4% 3,540 3,407 同率 10.2% +0.9p +0.8p 9.3% 9.4% 当期純利益 2,668 +268 +11.2%

  4. Slide 4: 連結業績 主な増減要因

    連結業績 主な増減要因 計画比 前年同期比 【売上高】 【売上高】 ＩＴソリューション ＋215百万円 ＩＴソリューション ＋856百万円 サービスソリューション ＋53百万円 サービスソリューション ＋648百万円 プロダクトソリューション ＋4百万円 プロダクトソリューション ＋661百万円 【営業利益】 【営業利益】 売上増に伴う増加 ＋50百万円 売上増に伴う増加 ＋390百万円 収益性の改善 ＋550百万円 収益性の改善 ＋650百万円 不採算案件の影響 △400百万円 不採算案件の増加 △350百万円 販管費未執行 ＋130百万円 販管費増 △190百万円 （研究開発費等） （人件

  5. Slide 5: ITソリューションセグメント 概況（１）

    ＩＴソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020年 2019年 計画比 前年同期比 計画 3月期 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 13,415 +215 +1.6% +856 +6.8% 13,200 12,559 ビジネスソリューション 4,774 △290 △5.7% 5,065 金融・公共ソリューション 6,378 +609 +10.6% 5,768 システム機器販売 2,263 +537 +31.1% 1,726 営業利益 1,205 △44 △3.5% △22 △1.8% 1,250 1,228 同率 9.0% △0.5p △0.8p

  6. Slide 6: ITソリューションセグメント 概況（２）

    ＩＴソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 ビジネスソリューション 【ビジネスソリューション】 （単位：百万円） 金融・公共ソリューション システム機器販売 製造業向け、小売業向け パッケージ関連は堅調推移も、一部受託案件 の終了により減少 物流業向け パッケージ関連、受託案件ともに売上伸長も、 4,774 △290 不採算案件の発生により利益は減少 10,000 5,065 その他システム開発 情報通信業向け受託案件などが増加も、 不採算案件の発生により利益は減少 【金融・公共ソリューション】 6,378 官公庁・団体向け 5,000 +609 団体向けのシステム開発、イン

  7. Slide 7: サービスソリューションセグメント 概況（１）

    サービスソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020年 2019年 計画比 前年同期比 計画 3月期 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 9,853 +53 +0.5% +648 +7.0% 9,800 9,204 デジタルソリューション 2,343 +231 11.0% 2,112 クラウド･インフラサービス 7,509 +416 5.9% 7,092 営業利益 630 +250 +66.0% +336 +114.3% 380 294 同率 6.4% +2.5p +3.2p 3.9% 3.2% 受注高 10,033 +958 +10.6% 9,07

  8. Slide 8: サービスソリューションセグメント 概況（２）

    サービスソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 デジタルソリューション （単位：百万円） クラウド・インフラサービス 【デジタルソリューション】 IoT・AI 10,000 製品IoT化を中心に案件大型化、 AI関連の引合いも多くPoC案件増加 +231 2,343 2,112 WEB・EC 既存、新規案件ともに堅調に推移 【クラウド・インフラサービス】 クラウド 5,000 既存システムのクラウド化案件等が増加 +416 7,509 インフラ・DC 7,092 ネットワーク構築案件や運用系サービス が堅調に推移 その他サービス データ連携サービスやWindows10対応

  9. Slide 9: プロダクトソリューションセグメント 概況（１）

    プロダクトソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020年 2019年 計画比 前年同期比 計画 3月期 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 15,004 +4 +0.0% +661 +4.6% 15,000 14,342 組込み開発 8,753 +402 +4.8% 8,351 デバイス開発 6,250 +259 +4.3% 5,991 営業利益 2,023 +153 +8.2% +191 +10.5% 1,870 1,831 同率 13.5% +1.0p +0.7p 12.5% 12.8% 受注高 15,312 +352 +2.4% 14,959

  10. Slide 10: プロダクトソリューションセグメント 概況（２）

    プロダクトソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 組込み開発 （単位：百万円） デバイス開発 【組込み開発】 設備機器 15,000 産業設備、医療機器などの新事業領域 が大幅拡大 オートモーティブ カーナビなど従来型のＩＶＩ関連が減少、 8,351 +402 8,753 CASE領域にシフト 10,000 モバイル 通信キャリア向け開発案件が減少 通信 5,000 ５Ｇ関連案件などが増加 +259 6,250 【デバイス開発】 5,991 画像処理分野を中心に増加 ※ＩＶＩ（In-Vehicle Infotainment）：主に車載領域で、情報（インフォメ ーション）と娯楽

  11. Slide 11: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前期末比 期末 期末 流動資産 21,815 19,395 +2,420 現金及び預金 ＋3,077 受取手形、売掛金、 固定資産 8,701 8,816 △115 電子記録債権 △710 有形固定資産 △165 資産の部 30,516 28,211 +2,305 流動負債 6,789 6,779 +9 固定負債 2,354 2,235 +118 退職給付に係る負債 +116 負債の部 9,144 9,015 +128 純資産の部 21,372 19,196 +2,176 当期純利益 ＋2,668 配当金の支払 △484 流

  12. Slide 12: 中期経営計画 重点施策

    中期経営計画 重点施策 スローガン（2019年4月～2022年3月） DX FIRST お客様のDX実現を先導する企業へ  IoT・AIサービスをベースに当社が長年培ってきた業務ノウハウや技術力 とさまざまな実現手段を組み合わせ  お客様のビジネスモデル変革と業務プロセス改革に貢献し、お客様のDX 実現を先導する企業として事業成長を加速してまいります DX（Digital Transformation）： 企業が新たなデジタル技術を活用してビジネスモデルを創出したり、ビジネスプロセスを変えていく事業変革の取り組み NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 12

  13. Slide 13: DX関連 初年度（2020年3月期）実績

    ＤＸ関連 初年度（2020年3月期）実績 注力ポイント  製造業、建設業向けＩｏＴ・ＡＩ関連サービスの拡大  パートナーセールスの活性化 売上高 約28億円 IoT&AI  当社が得意とする「製品のIoT化」で 新規顧客開拓、大型案件対応が進む IoT&AI  AIはPoCから本番活用へ展開 その他DX  クラウドやデータ連携など既存デジタル ビジネスを中心に拡大 その他  RealWearなど新サービス拡充 ＤＸ  自動運転、ADAS領域の強化 19年3月期 20年3月期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13

  14. Slide 14: DX取り組み事例（１）

    ＤＸ取り組み事例（１） ドローンと画像処理ＡＩを活用し、建物老朽化の効率的検査を実現 ドローンで ＡＩでひび割れ画像を解析、 建物の画像を撮影 建物と損傷個所を３Ｄ表示 当社が開発したAIひび割れ判定 システム「CrackVision」を活用  今年３月、「建築検査学コンソーシアム（※）」を設立 ＡＩソリューションとドローンなど先進技術を用いて、より多くの企業へ建築検査・調査 の知識や正しい手法を全国に広く普及させることを目的として ※㈱建築検査学研究所 代表 大場喜和氏を中心に、共同研究企業の当社、運営事務局の㈱doと３社で設立。 当社はAIエンジンの作成とクラウドシステムの構築を担当。

  15. Slide 15: DX取り組み事例（２）

    ＤＸ取り組み事例（２） 昨年８月、米国RealWear社と販売代理店 契約を締結  音声操作で完全ハンズフリーを実現  お客様に合わせたアプリケーションを提供  製造業、建設業等の現場作業を飛躍的に 効率化 コロナ禍による移動制限！  RealWearを活用したデータセンタ運用 の遠隔作業支援サービスを開始 遠隔のお客様から指示を受け、スタッフが作業代行 アフターコロナの製造・建築現場、流通・物流の作業支援にも NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 15

  16. Slide 16: 新型コロナの影響を踏まえた今後の見通し

    新型コロナの影響を踏まえた今後の見通し IT  新型コロナウイルスによる世界的な景気減速により、当面は 業 企業の投資抑制が想定される 界  中長期的には、企業の経営やビジネスモデルの変革にＩＴを 動 活用するデジタル変革（ＤＸ）や、働き方改革推進による生 向 産性改善目的のIT投資需要の継続拡大が期待される  中期経営計画（ 2019年４月～2022年３月）のもと、お客様のデジ タル変革実現を先導する企業として事業成長と変革を加速  小売業や製造業をはじめとした主要顧客の動向に注視し、新型 コロナウイルスがもたらすＩＴ環境の変化に臨機応変に対応 2021年3月期の業績予想につきまして

  17. Slide 17: 資本政策と株主還元方針

    資本政策と株主還元方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）１２％以上の持続的成長 • 財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な 株主還元 配当を実施 • 将来の企業成長に必要な投資を継続 成長投資 研究開発、Ｍ＆Ａ・アライアンス、人材育成 一株あたり配当金の推移・連結配当性向の推移 配当(円) 記念配当(円) 配当性向(%) 36.5 10 30 30 22.0 25 20 17.5 18.0 19.5 15 20 16.8 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期

  18. Slide 18: Humanware By Systemware

    Humanware By Systemware

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