Bram Industries Ltd. · TASE:BRAM

Bram Industries — Investor Presentation (January 2016)

23 slides from Bram Industries's investor presentation, January 2016

1. Slide 1: Bram Industries, January 2016

   ‫ברם‬ ‫תעשיות‬ ‫ינואר ‪2016‬‬

2. Slide 2: Disclaimer and forward-looking information

   ‫הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד‬ ‫•מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪ , 1968-‬ביחס‬ ‫לחברה וכן ביחס לבעלי השליטה בה ולחברות מוחזקות על‪-‬ידיה‪ .‬מידע כאמור‪ ,‬כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪,‬‬ ‫הערכות‪ ,‬הכנסות‪ ,‬אומדנים ומידע אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים ולענ

3. Slide 3: Group profile

   ‫פרופיל הקבוצה‬ ‫הקבוצה מעסיקה‬ ‫לקבוצה יש ארבעה‬ ‫לחברה שני תחומי‬ ‫הקבוצה החלה‬ ‫החברה הינה‬ ‫כ‪ 150 -‬עובדים‬ ‫אתרי ייצור‪ ,‬שניים‬ ‫פעילות עיקריים‪:‬‬ ‫לפעול בשנת ‪1981‬‬ ‫בשליטת משפחת‬ ‫בשדרות‪ ,‬אחד בצרפת‬ ‫‪ .1‬ייצור ושיווק מוצרי‬ ‫ברמלי‬ ‫ואחד בארה"ב‬ ‫פלסטיק בתחום‬ ‫האריזות לתעשיית המזון‬ ‫

4. Slide 4: Milestones

   ‫אבני דרך‬ ‫‪2015‬‬ ‫הקמת מפעל‬ ‫בארה"ב‬ ‫‪2014‬‬ ‫השלמת מיזוג בין‬ ‫ברמלי תעשיות‬ ‫לחי פלסטיק‬ ‫‪2013‬‬ ‫הקבוצה החלה למכור מוצריה‬ ‫בתחום המוצרים הייחודים‬ ‫לבית לרשתות הקמעונאיות‬ ‫המובילות בארה"ב‬ ‫‪2011‬‬ ‫רכישת פעילות מטמפו‬ ‫תעשיות בירה בע"מ והקמת‬ ‫פריפורם משקאות בע"מ‬ ‫‪2006‬‬ ‫הקמת ‪Life pl

5. Slide 5: Shareholders

   ‫בעלי מניות‬ ‫ציבור‬ ‫ומוסדיים כ‪-‬‬ ‫‪33.16%‬‬ ‫משפחת‬ ‫ברמלי כ‪-‬‬ ‫‪66.84%‬‬

6. Slide 6: Holdings structure

   ‫מבנה אחזקות‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪S.KETER‬‬ ‫*‪Bramli USA‬‬ ‫‪Properties‬‬ ‫אריזות לתעשיית המזון‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫מוצרים ייחודיים לבית‬ ‫נדל"ן להשקעה‬ ‫*תחילת פעילות רבעון ראשון ‪2016‬‬

7. Slide 7: Bram Industries production sites

   ‫ברם תעשיות – אתרי ייצור‬ ‫שם החברה ‪Life Plastic Sarl‬‬ ‫שם החברה חי פלסטיק בע"מ‬ ‫מיקום קמבריי‪ ,‬צרפת‬ ‫מיקום שדרות‪ ,‬ישראל‬ ‫תחום פעילות אריזות פלסטיק למוצרים ייחודיים לבית‬ ‫תחום פעילות אריזות לתעשיית המזון ומוצרים ייחודיים לבית‬ ‫איזור פעילות בעיקר אירופה‬ ‫איזור פעילות בעיקר ישראל וארה"ב‬ ‫ש

8. Slide 8: Food packaging segment

   ‫תחום האריזות לתעשיית המזון‬ ‫•פעילות זו מהווה כיום את המרכיב העיקרי בהכנסות ורווחי החברה‪.‬‬ ‫•הקבוצה פועלת בתחום פעילות זה למעלה מ‪ 30 -‬שנה‪ ,‬ומוצריה נחשבים‬ ‫למוצרים המובילים בישראל בתחום אריזות הפלסטיק לענף המזון‪.‬‬ ‫•מוצרי הקבוצה בתחום הפעילות כוללים‪ :‬כלי אחסון‪ ,‬אריזות חד פעמיות‬ ‫ל‪ ,Ta

9. Slide 9: Periform

   ‫פריפורם‬ ‫•פריפורם משקאות בע"מ (להלן‪" :‬פריפורם")‪ ,‬הינה חברה פרטית המוחזקת בחלקים‬ ‫שווים (‪ )50%-50%‬על ידי החברה וטמפו‪.‬‬ ‫•פריפורם הוקמה בשנת ‪ 2011‬במסגרת התקשרות טמפו והחברה‪ ,‬בעסקה בה רכשה‬ ‫החברה מחצית הזכויות במפעל לייצור אריזות משקה בירוחם אשר כלל‪ :‬ציוד‪ ,‬מכונות‪,‬‬ ‫ידע וכן זכויות

10. Slide 10: Examples of food industry packaging

    ‫דוגמאות לאריזות לתעשיית המזון‬ ‫קופסאות אובליות‬ ‫קופסאות מרובעות‬ ‫קופסאות עגולות‬ ‫קופסאות מלבניות‬ ‫‪Take Away‬‬ ‫מוצרים ייחודיים ללקוח‬

11. Slide 11: Selected customers in food packaging

    ‫לקוחות נבחרים בתחום האריזות לתעשיית המזון‬

12. Slide 12: Unique household products segment

    ‫תחום המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫•תחום פעילות זה מהווה את מנוע הצמיחה של הקבוצה‪ .‬בתחום פעילות זה‬ ‫פועלות כיום חי פלסטיק (באמצעות פעילות ברמלי) ו ‪ ,Life Plastic -‬ובהמשך‬ ‫גם ‪.Bramli USA‬‬ ‫•המוצרים בתחום פעילות זה משווקים תחת שני מותגים‪:‬‬ ‫‪ Life Story‬ו‪.Prêt à Paquet -‬‬ ‫•הייצור בתחום פעילות

13. Slide 13: Life Plastic building, France

    ‫בניין לייף פלסטיק‪ ,‬צרפת‬ ‫•שטח קרקע כולל כ‪ 57,147 -‬מ"ר‪.‬‬ ‫•כ‪ 10,640 -‬מ"ר בנוי‪.‬‬ ‫•הנכס ממוקם לצד אוטוסטרדה ראשית החוצה את אירופה (‪.)A2‬‬ ‫•מיקום הנכס הינו אסטרטגי וממוקם אופטימלית לצורך ייצור והפצת מוצרים באירופה‪.‬‬ ‫•שווי הנכס בהתאם להערכת שמאי מאפריל ‪ – 2015‬כ‪ 5.1 -‬מיליון אירו‪.‬‬

14. Slide 14: Household product sales by region, 2014

    ‫חלוקת מכירות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫לפי אזורים גאוגרפיים בשנת ‪2014‬‬ ‫ארה"ב כ‪-‬‬ ‫אירופה כ‪-‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫שאר העולם כ‪-‬‬ ‫ישראל כ‪-‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪6%‬‬

15. Slide 15: Selected customers in the USA

    ‫לקוחות נבחרים בארה"ב‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬

16. Slide 16: Selected customers, rest of world

    ‫לקוחות נבחרים ‪ -‬שאר העולם‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫בלגיה‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫גרמניה‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫צרפת‬ ‫יפן‬ ‫לקוחות נבחרים ‪ -‬ישראל‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬

17. Slide 17: Life Story selected products

    ‫‪ - Life Story‬מוצרים נבחרים‬

18. Slide 18: Pret a Paquet selected products

    ‫‪ - Pret á Paquet‬מוצרים נבחרים‬

19. Slide 19: Bramli USA

    ‫‪Bramli USA‬‬ ‫מועד צפוי לתחילת פעילות במהלך חודש ינואר ‪2016‬‬ ‫•כאמור לעיל‪ ,‬הקבוצה נמצאת בסיומו של תהליך הקמת מפעל לייצור מוצריה‬ ‫בתחום פעילות המוצרים היחודיים לבית בג'ורג'יה‪ ,‬ארה"ב‪ ,‬אשר ישמש בנוסף‬ ‫כמחסן קדמי לפעילות הייצוא של הקבוצה לארה"ב‪.‬‬ ‫•הקמת המפעל בארה"ב הינה תולדה של ביקושים ש

20. Slide 20: Summary financial data: income statement

    ‫תמצית נתונים כספיים* (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתוני רווח והפסד‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1-9/2014‬‬ ‫‪1-9/2015‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫הכנסות מתחום אריזות מזון‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫הכנסות מתחום מוצרים ייחודיים‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫אחרים (**)‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪7

21. Slide 21: Summary financial data: balance sheet

    ‫תמצית נתונים כספיים (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתונים מאזניים‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪9/2015‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫סה"כ נכסים שוטפים‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫מתוכם‪ :‬מזומנים ויתרות נזילות‬ ‫(‪)40.2‬‬ ‫(‪)35.6‬‬ ‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫סה"כ הון חוזר‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫סה"כ הון עצמי‬ ‫‪110.3‬‬ ‫‪135.8‬‬ ‫סה"כ

22. Slide 22: Summary financial data: financial ratios

    ‫תמצית נתונים כספיים‬ ‫יחסים פיננסיים‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪9/2015‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫‪13.6%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫שיעור ‪EBITDA‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫יחס חוב נטו ל‪EBITDA -‬‬ ‫‪25.7%‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫יחס חוב נטו למאזן‬ ‫החברה עומדת בהתניות הפיננסיות להן התחייבה במסגרת שטר הנאמנות מחודש מאי ‪.2015‬‬ ‫פרופילה העסקי

23. Slide 23: Thank you

    ‫תודה‬

Bram Industries — Investor Presentation (January 2016) on 6ix