Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2022)
41 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, Apr 8, 2022
Slide 1: Junta de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A.
Junta de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A. 08 de abril de 2022 1
Slide 2: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2022 2
Slide 3: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2022 I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propue
Slide 4: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 5: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 6: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 7: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 8: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 9: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 10: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 11: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 12: Examen de la situación de la Sociedad
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Examen de la situación de la Sociedad Sr. Macario Valdés Raczynski 12
Slide 13: 2017-2021: Crecimiento, control de operaciones y desarrollo de capacidades
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2017- 2021: Crecimiento, control de operaciones y desarrollo de capacidades % EBITDA consolidado de total de operaciones controlados por SM SAAM (1) • Más que triplicamos el control de nuestras operaciones 83% • Cambio en estructura societari
Slide 14: Avances 2017-2021: Nuevo modelo operacional
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Avances 2017- 2021: Nuevo modelo operacional Nuevo modelo operacional Nuevo modelo Optimización Posiciones Cambio operacional de costos de control cultural • Emisión de 2° y 3° Bono Corporativo • Aerosan: Compra 50% restante • STI: Extensión
Slide 15: Avances 2017-2021: Crecimiento de ventas y resultados
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Avances 2017-2021: Crecimiento de ventas y resultados INGRESOS CONSOLIDADOS (MMUS$)(1) EBITDA CONSOLIDADO (MMUS$) Y MARGEN EBITDA(1) +28% 748 128 2,3x 584 +26% 516 530 58 468 51 268 58 282 69 250 213 272 274 177 218 146 117 37% 36% 340 28% 33
Slide 16: Hitos 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2021 • Cadena logística opera con alta exigencia y desafíos operativos • Recuperación y crecimiento de resultados • Continuidad operacional • Portafolio diversificado geográficamente 16
Slide 17: Hitos 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2021 • Sólida posición financiera (DFN/ EBITDA de 1.5x) • Mejora en la clasificación de riesgo desde AA- a AA con perspectivas Estables (febrero 2022) • Aniversario 60 años • Lanzamiento +SAFETY 17
Slide 18: Hitos 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2021 • Inicio de operaciones en Perú y El Salvador • Incorporación de 5 nuevos remolcadores 18
Slide 19: Hitos 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2021 • Exitosa integración de adquisiciones recientes (Intertug y Aerosan) 19
Slide 20: Build to Grow 2021 - 2025
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Build to Grow 2021 - 2025 Consolidar la posición de SM SAAM como un actor líder en la entrega de servicios al comercio exterior 20
Slide 21: 2021 - Desempeño ESG
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Inversión Seguridad y excelencia ambiental Personas Acción climática y medioambiente Compromiso social Integridad operacional EJES DE SOSTENIBILIDAD 2021 - Desempeño ESG Energía DESEMPEÑO AMBIENTAL DESEMPEÑO SOCIAL GOBERNANZA Eficiencia hídri
Slide 22: Outlook 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Outlook 2022 • Desafíos operativos de la industria marítimo-portuario • Volúmenes desafiados por contexto • Extra costos asociados a mayor inflación y precio de materias primas Inversiones • Capex consolidado estimado US$100 millones (+80% 20
Slide 23: Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2021 23
Slide 24: Distribución de la utilidad de ejercicio 2021 y reparto de dividendo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2021 y aprobación reparto de dividendo definitivo 24
Slide 25: Política de Dividendos: Distribución con cargo a Utilidades 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Política de Dividendos: Reparto objetivo del 50% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 11 de marzo de 2022. Distribución de Dividendos con cargo a Utilidades 2021 Item
Slide 26: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Saldos finales de las cuentas de patrimonio Item Monto US$ Capital emitido 586.506.413 Otras reservas (70.892.965) Ganancias acumuladas 263.491.832 Patrimonio atribuible a los propietarios de la 779.105.280 controladora Participaciones no 53.
Slide 27: Determinación de remuneración de Directores 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. Determinación de remuneración de Directores para el ejercicio 2022, e informe de los gastos del Directorio 27
Slide 28: Remuneración del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del directorio Tipo de Monto Remuneración 100 UF por sesión hasta un máximo de 12 sesiones al año. Renta Fija El presidente recibirá 200 UF por sesión 2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2022 Renta Variable El presidente r
Slide 29: Remuneración del Comité de Directores y presupuesto 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2022 29
Slide 30: Remuneración del comité del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del comité del directorio Tipo de Remuneración Monto 33,34 UF por sesión; hasta un máximo de 12 sesiones al año Renta Fija El presidente recibirá 66,68 UF por sesión Una remuneración variable equivalente a 1/3 de la Renta Variabl
Slide 31: Actividades y gastos del Comité de Directores 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2021 31
Slide 32: Nombramiento de Auditores Externos 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2022 32
Slide 33: Nombramiento de auditores externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombramiento de auditores externos • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC) En subsidio: • KPMG Auditores Consultores SpA 33
Slide 34: Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2022 34
Slide 35: Mantener actuales clasificadoras de riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mantener actuales clasificadoras de riesgo • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 35
Slide 36: Determinación de periódico para publicaciones
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad 36
Slide 37: Acuerdos del Directorio sobre operaciones con partes relacionadas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10. Informar de los acuerdo adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas 37
Slide 38: Demás materias de Juntas Ordinarias de Accionistas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas 38
Slide 39: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 40: Junta Accionistas agenda
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de accionistas para firma del acta VII. Acta de la Junt
Slide 41: Junta de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A.
Junta de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A. 08 de abril de 2022 41
Sociedad Matriz SAAM — Shareholder Meeting (April 2022) on 6ix