Worldline Sa · EURONEXT:WLN
Worldline Sa — Shareholder Meeting (May 2017)
66 slides from Worldline Sa's shareholder meeting presentation, May 24, 2017
Slide 1: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
Assemblée Generale Mixte des Actionnaires Mercredi 24 mai 2017 Bezons worldline ‘payment services
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Introduction 2. Bilan de l’année 2016 3. Stratégie & ambition et objectifs pour 2017 4. Responsabilité Sociale et Environnementale 5. Performance financière 2016 6. Gouvernance d’entreprise 7. Rémunération des dirigeants 8. Rapports des Commissaires aux comptes 2 © Worldline
Slide 3: Introduction
@@@ anatos company Introduction Thierry Breton Presiden Ju Conseil dAdministration worldline ‘payment services
Slide 4: Worldline: une stratégie claire et une ambition forte
Worldline: une stratégie claire et une ambition forte Tirer profit de la profonde transformation de l’industrie des paiements électroniques Construire le leader européen des Répondre à l’émergence de paiements nouveaux besoins liés à la transformation digitale Créer de la valeur pour tous les Saisir
Slide 5: Performance opérationnelle 2016 en ligne avec les ambitions pour 2019
Performance opérationnelle 2016 en ligne avec les ambitions de la société pour 2019 Visibilité accrue Solide exécution de la société Atteinte de tous des plans positionnant Etroit partenariat les objectifs 2016 d’intégration et Worldline à technologique et de synergie dans le haut des l’épicentre de
Slide 6: Rappel de la performance boursière depuis l'introduction en bourse
Rappel de la performance boursière depuis l’introduction en bourse Valeur de l’action Worldline: Capitalisation De: € 16,40 (27 juin 2014, date de l’introduction boursière: en bourse, cap. boursière de 2,2 milliards d’euros) 4,1 milliards +90% d’euros A: € 31,11 (23 mai 2017) 6 © Worldline
Slide 7: Bilan de l'année 2016
Bilan de lannée 2016 Gilles Grapinet Directeur General worldline e-payment services
Slide 8: Atteinte de tous les objectifs de 2016 dans le haut des prévisions
Atteinte de tous les objectifs de 2016 dans le haut des prévisions Rappel des objectifs 2016 Croissance organique d’environ 3% Chiffre d’affaires Chiffre (et contribution des sociétés acquises €1 309m Trésorerie d’affaires au T4 2016 d’environ +80 millions d’euros) Croissance organique de +3,5% nett
Slide 9: Avancées stratégiques majeures de 2016
Avancées stratégiques majeures de 2016 Prise de contrôle d’Equens et création d’equensWorldline, première société européenne de traitement de transactions de paiement Extension des activités d’Acquisition commerçants aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne via les acquisitions de Paysquare et de KB
Slide 10: En combinant ses forces avec Equens, equensWorldline
En combinant ses forces avec Equens, equensWorldline est la première société de traitement de transactions de paiement en Europe Worldline s'est associé à Equens pour renforcer son leadership dans les services de paiement pan-européens Création d’ le plus important processeur de paiement paneuropéen
Slide 11: Avec PaySquare et KB Smartpay, Worldline renforce ses positions
Avec PaySquare et KB Smartpay, Worldline renforce ses positions en Acquisition Commerçants en Europe Acquisition de PaySquare: présence renforcée aux Pays-Bas et accès direct aux commerçants allemands Partenariat avec Komerční banka en Solide position en Acquisition République Tchèque en acquisition
Slide 12: Depuis son introduction en bourse, Worldline a connu un développement important
Depuis son introduction en bourse, Worldline a connu un développement important €1.5md €1.2md €1.1md +41% de +c.10% croissance de chiffre MS: €364m +c.20% d’affaires par des +c.62% opérations FS: €392m +c.10% de croissance externe MeTS: €369m Stable 2013 (1) 2016e Standalone 2016e PF (1): informatio
Slide 13: Innovation et leadership technologique reconnus par les analystes
Innovation & leadership technologique de Worldline reconnus par les analystes industriels Fournisseur Global Solutions de Banque de détail MERCHANT de Services de portefeuille mobile – PAYMENTS Payment pour les vendues en marque Catégorie ECOSYSTEM commerçants blanche paiements 2017 Vaste portefeuil
Slide 14: Stratégie et ambition
Stratégie et ambition Gilles Grapinet Directeur General worldline ‘payment services
Slide 15: Le modèle de développement reste porté par 3 leviers de croissance
Le modèle de développement de Worldline reste porté par 3 leviers de croissance Marchés transactionnels complémentaires Data analytics IoT/M2M Cartes de fidélité Transformation digitale Contact Paiements mobiles des paiements Numérisation Online Banking ePayment Croissance naturelle eIdentity des pa
Slide 16: Des avantages concurrentiels solides
Des avantages concurrentiels solides • Premier fournisseur de service de paiement européen TAILLE ET • Position de leader sur des marchés clés PRÉSENCE (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie) GÉOGRAPHIQUE • Implantation pan-européenne unique • Couverture très large de la chaine de valeur des
Slide 17: 4 axes stratégiques forts pour 2017-2019
4 axes stratégiques forts pour 2017-2019 Services Financiers • Réaliser les synergies industrielles très significatives d’equensWorldline • Continuer à bénéficier du leadership européen en traitement de transactions de paiement Services aux commerçants • Déployer la plateforme omni-commerce pan-euro
Slide 18: Objectifs 2017-2019
Objectifs 2017-2019 Croissance organique Après un premier semestre 2017 en légère croissance, du chiffre taux de croissance annuel moyen compris entre +5% et +7% d’affaires Amélioration du taux d’EBO (Excédent Brut Opérationnel) compris Taux d’EBO entre +350 et +400 points de base en 2019 comparé à
Slide 19: Objectifs pour l'année 2017
Objectifs pour l’année 2017 Croissance organique d’environ +3.5% sur Chiffre d’affaires l’année, avec un second semestre 2017 entre +5% et +7%. EBO Entre 20,0% et 20,5% Flux de Entre 160 et 170 million d’euros trésorerie incluant environ 20 millions d’euros de coûts de mise en place disponible des s
Slide 20: Corporate Social Responsibility within Worldline
Corporate Social Responsibility within Worldline © Worldline
Slide 21: Principaux piliers de la stratégie RSE de Worldline
Principaux piliers de la stratégie RSE de Worldline Instaurer la confiance des clients avec des plateformes entièrement 1 disponibles et sécurisées Augmenter la création de valeur au profit des clients avec des 2 solutions durables & innovantes Être un employeur responsable en révélant le potentiel
Slide 22: Worldline, leader de son secteur en matière de RSE
Worldline, leader de son secteur en matière de RSE 2015 2016 Comprehensive 91/100 TOP 10 AA 64/100 83/100 3% C+ Prime Top 14 58/100 C- 22 © Worldline
Slide 23: Les engagements RSE du programme TRUST2020
Les engagements RSE du programme TRUST2020 Assurer une disponibilité des services et un temps de réponse 100% 1 aligné avec les engagements pris dans le Service Level Agreement 2 Traiter 100% des incidents conformément aux politiques de sécurité Augmenter la satisfaction client à 8/10 et générer 725
Slide 24: Worldline a déjà atteint certains objectifs de son ambition RSE
Worldline a déjà atteint certains objectifs de son ambition RSE TRUST 2020 Obtention de la certification Ecovadis « Or » 100% des fournisseurs évalués par Ecovadis avec un score < 40 ayant un plan d’action pour remédier aux points critiques identifiés 100% des émissions carbone du cycle de vie des t
Slide 25: Performance financière 2016
Performance financiére 2016 Eric Heurtaux Directeur Financier worldline e-payment services
Slide 26: Réconciliation du chiffre d'affaires et de l'EBO 2015
Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO 2015 à périmètre et taux de change constants 2015 2016 Effets de Effets de En millions d'euros 2015 2015* 2016 Var. prérimètre change Chiffres d'affaires 1 227,0 76,1 -37,9 1 265,2 1 309,2 +3,5% EBO 235,3 10,7 -7,3 238,7 258,7 +8,4% % EBO 19,2% 18,9%
Slide 27: Performance financière 2016 par Ligne de Services
Performance financière 2016 par Ligne de Services Chiffre d'affaires EBO % EBO Croissance En millions d'euros 2016 2015* 2016 2015* 2016 2015* Organique Services aux commerçants 439,6 409,5 +7,3% 99,3 78,6 22,6% 19,2% Services Financiers 500,0 476,8 +4,9% 130,6 116,8 26,1% 24,5% Mobilité & Services
Slide 28: Compte de résultat simplifié
Compte de résultat simplifié Commentaires Exercice Exercice • La charge de réorganisation des (En millions d'euros) 2016 2015 (*) effectifs reflète l’adaptation de l’organisation. Excédent Brut Opérationnel (EBO) 258,7 235,3 • La rationalisation des dépenses Marge opérationnelle 196,6 177,9 inclut l
Slide 29: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie (En millions d'euros) Exercice Exercice Commentaires 2016 2015 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 258,7 235,3 • Augmentation du flux de trésorerie Investissements opérationnels -85,3 -67,0 disponible de +9,3% en 2016 (taux de Variation du besoin en fonds de roulement 37,
Slide 30: Bilan simplifié
Bilan simplifié Commentaires 31 décembre 31 décembre • L’augmentation du Goodwill reflète (En millions d'euros) la consolidation de 2016 2015 Goodwill 766,4 380,1 - Equens et Paysquare pour 365,6 Immobilisations incorporelles 312,1 123,7 millions d’euros - KB Smartpay pour 21,8 millions Immobilisati
Slide 31: Gouvernance d'entreprise
Gouvernance d'entreprise worldline e-payment services
Slide 32: Rémunération des dirigeants
Rémunération des dirigeants worldline ‘payment services
Slide 33: Rémunération due à M. Grapinet au titre de 2016
Eléments de la rémunération due à M. Grapinet au titre de l’exercice 2016 (12ème résolution) Rémunération exempte Reposant sur des critères de de toute condition performance opérationnelle quantitatifs et financiers Rémunération Rémunération Fixe variable 400.000 € 436.560 € 2.583 € 38.000 Avantage
Slide 34: Rémunération due à M. Grapinet au titre de 2016
Eléments de la rémunération due à M. Grapinet au titre de l’exercice 2016 (12ème résolution) ▶ Détail du versement de la rémunération variable due à M. Grapinet au titre de l’exercice 2016: 34 © Worldline
Slide 35: Mesure de la performance liée à l'octroi d'actions
Eléments de la rémunération due à M. Grapinet au titre de l’exercice 2016 (12ème résolution) ▶ Mesure de la performance liée à l’octroi d’actions à M. Grapinet sur l’exercice 2016 – Mesure réalisée sur les exercices 2016 et 2017; – Attribution définitive soumise à la réalisation des conditions suiva
Slide 36: Principes de la rémunération du Directeur Général 2017
Principes et composantes de la rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2017(13ème résolution) La 13ème résolution porte sur les principes et composantes de la rémunération du Directeur Général, à la suite de la décision du Conseil d’administration du 12 décembre 2016 Principe de compétitiv
Slide 37: Composantes de la rémunération du Directeur Général 2017
Principes et composantes de la rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2017 (13ème résolution) Rémunération fixe 415.000 € 480.000 € de rémunération cible sur réalisation d’objectifs Rémunération quantitatifs financiers fixés par le conseil d’administration, avec un variable plafond fixé à
Slide 38: Synthèse de la rémunération du Directeur Général 2017
Principes et composantes de la rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2017 (13ème résolution) Synthèse Rémunération s ans c ondition de performanc e 2 3 ,2 % 77% de la rémunération soumise à la Rémunération 1 réalisation de conditions de performance fixe 2 3 ,2 % Rémunération pluriannuell
Slide 39: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commiissaires allx comptes worldline e-payment services
Slide 40: Questions Réponses
Questions Reponses worldline e-payment services
Slide 41: Vote des résolutions
@@@@ anatos company Vote des Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Mercredi 24 mai 2017 Bezons worldline e-payment services
Slide 42: Résolution 1
Résolution 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ▶ Il vous est proposé, dans la 1ère résolution, d’approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels que présentés dans le document de ré
Slide 43: Résolution 2
Résolution 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ▶ Il vous est proposé, dans la 2nde résolution, d’approuver les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe tels que présen
Slide 44: Résolution 3 - Affectation du résultat
Résolution 3 Affectation du résultat ▶ Il vous est proposé, dans la 3ème résolution, d’affecter ainsi qu’il suit les bénéfices disponibles : – A la réserve légale 683 444,90 € – Au report à nouveau 236 449 939,57 € – Dividende 0€ ▶ Il est proposé de ne distribuer aucun dividende aux actionnaires. ▶
Slide 45: Résolution 4
Résolution 4 Fixation du montant global annuel des jetons de présence ▶ Il vous est proposé, dans la 4ème résolution, de fixer à 150.000 euros le montant global annuel des jetons de présence pour l’année 2017. 45 © Worldline
Slide 46: Résolution 5
Résolution 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry BRETON ▶ Il vous est proposé, dans la 5ème résolution, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry BRETON pour une durée de trois années. 46 © Worldline
Slide 47: Résolution 6
Résolution 6 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles GRAPINET ▶ Il vous est proposé, dans la 6ème résolution, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Gilles GRAPINET pour une durée de trois années. 47 © Worldline
Slide 48: Résolution 7
Résolution 7 Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Susan TOLSON ▶ Il vous est proposé, dans la 7ème résolution, de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Susan M. TOLSON pour une durée de deux années. 48 © Worldline
Slide 49: Résolution 8
Résolution 8 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Aldo CARDOSO ▶ Il vous est proposé, dans la 8ème résolution, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Aldo CARDOSO pour une durée de trois années. 49 © Worldline
Slide 50: Résolution 9
Résolution 9 Ratification de la cooptation de Madame Sophie HOUSSIAUX aux fonctions de membre du conseil d’administration ▶ Il vous est proposé, dans la 9ème résolution, de ratifier la nomination de Madame Sophie HOUSSIAUX, en qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Charl
Slide 51: Résolution 10
Résolution 10 Ratification de la cooptation de Madame Danielle LAGARDE aux fonctions de membre du conseil d’administration ▶ Il vous est proposé, dans la 10ème résolution, de ratifier la nomination de Madame Danielle LAGARDE, en qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Mic
Slide 52: Résolution 11
Résolution 11 Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ▶ Il vous est proposé, dans la 11ème résolution, d’approuver le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions ré
Slide 53: Résolution 12
Résolution 12 Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Gilles GRAPINET, Directeur Général ▶ Il vous est proposé, dans la 12ème résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre d
Slide 54: Résolution 13
Résolution 13 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, long- termes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ▶ Il vous est proposé, dans la 13ème
Slide 55: Résolution 14 - Rachat d'actions
Résolution 14 Autorisation d’achat, de conservation ou de transfert par la Société de ses propres actions • Il vous est proposé, dans la 14ème résolution, de renouveler au bénéfice de votre conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, l’autorisation d’acheter des actions de la Société dans l
Slide 56: Résolution 15
Résolution 15 Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues • Il vous est proposé, dans la 15ème résolution, de renouveler l’autorisation accordée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, d’annuler tout ou
Slide 57: Résolution 16
Résolution 16 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de primes, réserves ou bénéfices • Il vous est proposé, dans la 16ème résolution, de déléguer au conseil d’administration la compétence pour augmenter le capital par incorporation de primes, réser
Slide 58: Résolution 17
Résolution 17 Délégation de compétence à l’effet d’émettre – avec maintien du DPS – des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance • Il vous est proposé, dans la 17ème résolution, de renouveler en faveur du co
Slide 59: Résolution 18
Résolution 18 Délégation de compétence à l’effet d’émettre - sans DPS – des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au public • Il vous est proposé, dans la 18ème résolution, de renouveler en fave
Slide 60: Résolution 19
Résolution 19 Délégation de compétence à l’effet d’émettre – sans DPS – des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par placement privé • Il vous est proposé, dans la 19ème résolution, de renouveler en fave
Slide 61: Résolution 20
Résolution 20 Possibilité d’émettre des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital - sans DPS - en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital • Il vous est proposé, dans la 20ème résolution, de renouveler la facul
Slide 62: Résolution 21
Résolution 21 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans DPS • Il vous est proposé, dans la 21ème résolution, dans le cadre d’une augmentation de capital décidée en application d’une délégation de compétence consentie pa
Slide 63: Résolution 22
Résolution 22 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du DPS, au profit des salariés de la Société et des sociétés liées • Il vous est proposé, dans la 22ème résolution, de déléguer au conseil d’administration pour une durée de 26 mois, la compétence de décider l’
Slide 64: Résolution 23
Résolution 23 Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées • Il vous est proposé, dans la 23ème résolution, d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée
Slide 65: Résolution 24 - Pouvoirs
Résolution 24 Pouvoirs ▶ Il vous est proposé, dans la 24ème résolution, de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale Mixte, pour effectuer les formalités de dépôts, de publications nécessaires. 65 © Worldline
Slide 66: Worldline
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