Ecotel Communication Ag · XETR:E4C
Ecotel Communication — Eigenkapitalforum 2014
45 slides from Ecotel Communication's conference presentation, Nov 25, 2014
Slide 1: ecotel Investorenpräsentation (EKF 2014)
ecotel Investorenpräsentation (EKF 2014) Frankfurt am Main, 25. November 2014 Peter Zils Vorstandsvorsitzender
Slide 2: Short Facts
Short Facts ecotel ist ein seit 1998 deutschlandweit agierendes TK-Unternehmen Umsatz 2013: 91,4 Mio. EUR EBITDA 2013: 6,7 Mio. EUR Konzernergebnis 2013: 1,5 Mio. EUR Ergebnis je Aktie 2013: 0,42 EUR 219 Mitarbeiter (Stand 30.09.2014)1,2 Drei Geschäftssegmente (Geschäftskunden, Wholesa
Slide 3: Das ecotel Geschäftsmodell
Das ecotel Geschäftsmodell Geschäftskunden Geschäftskunden Wiederverkäufer New Business Marke 1 Kleine- und mittelständische Andere Telekommunikations- Medienunternehmen Zielgruppe Unternehmen anbieter Privatkunden Großkunden Branchenfremde Vermarkter Anteil am Umsatz 9M 2014 41% 43% 16 % Anteil am
Slide 4: Umsatz- und Rohertragsentwicklung
Umsatz- und Rohertragsentwicklung Umsatz Rohertrag [Mio. EUR] [Mio. EUR] B2B Wiederverkäufer New Business B2B Wiederverkäufer New Business 120 30 26,9 98,3 24,6 25,1 100 94,3 91,4 25 22,9 5 14,8 84,5 5,2 12,7 4,5 0,7 14,5 4,1 80 12,3 20 1,4 1 1,3 38,7 40,8 60 30,6 34,7 15 40 10 21,2 17,5 18,7 18,9 2
Slide 5: TK-Vollsortimenter für Geschäftskunden
TK-Vollsortimenter für Geschäftskunden Komplettpakete + Vollanschluss (ISDN +DSL) / SIP-Trunk mit IP-Leitung inkl. QoS Telefonie Geschäftskundentarife, NGN-Voice-Option, Mobilfunklösungen Sprache Nationale und internationale Servicerufnummern, Mehrwertdienste Telefon- und Datenkonferenzen Internetzu
Slide 6: Infrastruktur und Plattformen
Infrastruktur und Plattformen Nationales IP Backbone Eigenes Rechenzentrum 2-POP-Strategie 2.300 m2 Redundante 437 Racks Carrieranbindung 70 Gbit/s IP upstream n x 10 Gbit/s 24 / 7 - Betrieb MPLS IP-basiert Housing & Hosting 24 / 7 NOC in Frankfurt a.M. ecotel Plattform NGN-Fes
Slide 7: ecotel Datacenter
Beste Voraussetzung für Cloud Services ecotel Datacenter Nach höchsten Sicherheitsstandards betriebenes Rechenzentrum mit redundanter Klimatisierung, USV sowie Brandmelde- und Gaslöschsystem ecotel Core-Netz mit redundanten, direkten Internet-Anbindungen/ Peerings an z. B. Deutsche Telekom, DE-C
Slide 8: ecotel Network Operation Center (NOC)
ecotel Network Operation Center (NOC): Datacenter FFM Datacenter DUS Steigerung der NOC-Performance durch innovatives Kontrollzentrum ► Überwachung der Kunden- und ecotel-Netzinfrastrukturen ► Überwachung und Betrieb 24 x 365 ► Überwachung von internen und externen Serversystemen ► Störungsannahme u
Slide 9: Deutscher TK-Markt (B2B: ~15 Mrd. EUR)
Deutscher TK-Markt (B2B:~15 Mrd. EUR) B2B Marktvolumen Umsatzverteilung 1% der Unternehmen Daten Mobilfunk Festnetz Große 45% des Marktvolumens Unternehmen1 [Mrd. (>250 FTE)2 EUR] ~15 15 Mittelständische 2% der Unternehmen Unternehmen 20% des Marktvolumens (50 – 250 FTE) 10 Kleine 97% der Unternehme
Slide 10: 18.000 B2B Kunden mit > 42 Mio. EUR Umsatz
18.000 B2B Kunden mit > 42 Mio. EUR Umsatz Großkunden # ecotel Kunden ~ 100 Direktvertrieb Mtl. ARPU** ~ 12.000 € Große Unternehmen 34% des Umsatzes (>250 FTE)1 KMU Mittelständische Unternehmen # ecotel Kunden ~ 1.700 Partnervertrieb (50 – 250 FTE) Mtl. ARPU 711 € (300 – 3.000 EUR mtl. TK 34% des Um
Slide 11: Kunden und Referenzen
ecotel ay @ @ all around communication Kunden und Referenzen ecotel WD © 0 oll rend communucatay ING “ DiBa ‘Allianz @i) j f infaz \ S Fz , a Sas —E @ TOI TOL& DIX!) YVES ROCHER \CINEMAXX -
Slide 12: Beispiel: Private Cloud Projekt Allianz
Beispiel: Private Cloud Projekt Allianz Rollout-Umfang: 10.000 Standorte mit bis zu 2.500 Standorten/ Monat 12
Slide 13: Anforderungen unserer Partner und Kunden
Anforderungen unserer Partner und Kunden: Zukunftssichere TK-Produkte Monatsumsätze, Geschäftskunden Berichtszeitraum: 01.01.14 – 31.08.20143 13
Slide 14: Mission TNB: ecotel 3.0
Mission TNB: ecotel 3.0 Mobile Business Excellence MVNO IT-Services Web- Backup Farm Intrusion Detection/Prevention Collabo- System (IDS/IPS) Reselling ration Data Exchange Office 365 xDSL 1.0 VPN Preselection Housing/ Ethernet Voice-Access Börsengang Hosting Vollanschluss 2.0 (bundesweit) TK-Servic
Slide 15: Vom virtuellen Netzbetreiber (VNO) zum Teilnehmernetzbetreiber (NGN-TNB)
Vom virtuellen Netzbetreiber (VNO) zum Teilnehmernetzbetreiber (NGN-TNB) 1998 2015 Maximale Vollständiges Wertschöpfung Anschlussportfolio • u.a. • TDM (=ISDN) Interconnect • IP (=SIP) VNO • Emulation (=ISDN over IP) ecotel TNB Tarifhoheit Vermittlung von Vorleistungsprodukten ecotel • Preselection
Slide 16: 9-Monats-Kennzahlen im Vergleich
9-Monats-Kennzahlen im Vergleich [Mio. Euro] Wesentliche Kennzahlen 9M 2011 9M 2012 9M 2013 9M 2014 Umsatzerlöse 62,0 71,5 66,2 76,6 davon Geschäftskunden 31,3 30,4 31,4 31,3 davon Wiederverkäufer 21,5 31,7 24,3 33,2 davon New Business 9,2 9,4 10,5 12,1 Rohertrag 18,5 18,5 19,5 19,3 EBITDA 5,3 5,0 4
Slide 17: 9-Monats-Kennzahlen im Vergleich
9-Monats-Kennzahlen im Vergleich Revenue 76,6 Mio. Euro EBITDA 5,4 Mio. Euro EBIT 2,1 Mio. Euro net income (IFRS) 834.662 Euro ecotel ag 1.039.039 Euro easybell-Gruppe 487.441 Euro nacamar -691.818 Euro Anzahl der Aktien 3.510.000 eps (earnings per share) 0,24 Euro ecotel ag 0,30 Euro easybell-Grupp
Slide 18: ecotel Umsatz- und Ertragsentwicklung
ecotel Umsatz- und Ertragsentwicklung Umsatz EBITDA ► Zahlen von 2014 bis 2016 basierend auf DZ Bank 140 80% 12,0 20% Umsatz in Mio. EUR Rohertragsmarge in % EBITDA in Mio. EUR 10,4 Research Studie 120 70% EBITDA-Marge in % 100,4 104,7 10,0 (vom 14.11.2014) 94,3 97,5 60% 8,7 15% 100 91,4 7,4 84,5 8,
Slide 19: ecotel Finanzentwicklung
ecotel Finanzentwicklung Nettofinanzvermögen ► Zahlen von 2014 bis 2016 [Mio. EUR] basierend auf DZ Bank 16,0 Research Studie 12,0 10,4 (vom 14.11.2014) 8,0 4,8 ► Aufbau von 4,0 0,3 0,7 Nettofinanzvermögen, 0,0 durch weitere planmäßige 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e -4,0 -1,3 Reduzierungen von -3,
Slide 20: Prognose und Ausblick
Prognose und Ausblick Jahresprognose 2014: Umsatz von 85 - 95 Mio. EUR (angepasst auf ca. 100 Mio. EUR) EBITDA von 6,5 – 7,5 Mio. EUR Ausblick: Steigerung des B2B-Umsatzes auf > 50 Mio. EUR Weitere Steigerung der B2B-Rohmarge Geplante B2B Umsatzentwicklung [Mio. EUR] >50 5+x Neue Produkt
Slide 21: Chancen und Herausforderungen
Chancen und Herausforderungen ► Replizierung des Allianzprojektes bei anderen Großkunden ► Steigende Rohmargen durch ► Eintrübung der regulatorischen eigenen TNB-Betrieb (Ziel 60 %) Rahmenbedingungen ► Steigende Neukundengewinnung ► Einkauf höherer Bandbreiten mittels integrierter Voice/Data (VDSL,
Slide 22: Die ecotel Aktie
Die ecotel Aktie Kursentwicklung der ecotel Aktie Die ecotel Aktie Index (100%) EUR Hoch/Tief 2013 (EUR) : 6,7 / 5,1 Hoch/Tief 2014 (EUR) :10,3 / 6,7 Aktienkurs am 30.09.2014: 9,94 EUR 160 11,0 Marktsegment: Prime Standard 10,0 140 9,0 120 8,0 Ausstehende Aktien: 3,51 Mio. 7,0 100 6,0 80 DAX T
Slide 23: Backup-Folien (nacamar)
Backup-Folien (von ecotel integriert, nacamar folgend) 23
Slide 24: New TV Experience
New TV Experience STREAMING | VIDEO‐MANAGEMENT | HOSTING | APPS | PLAYOUT PC | SMARTPHONE | TABLET | SMART TV © nacamar 2013
Slide 25: Kurzportrait nacamar GmbH
Kurzportrait nacamar GmbH Gegründet Mitte der Neunziger Jahre Full‐Service‐Provider für New Media 20 Mitarbeiter in Frankfurt/M Eigene Infrastruktur & Rechenzentrum in Deutschland Weltweite Netzabdeckung durch internationale Partner Produkte & Dienstleistungen: CDN mit Live‐ und On‐Dem
Slide 26: Ihr Full Service Provider für New Media
Ihr Full Service Provider für New Media © nacamar 2013 26
Slide 27: Showcase: ZDFmediathek
Showcase: ZDFmediathek nacamar war 2,5 Jahre Generalunternehmer für die Auslieferung der ZDF‐Inhalte im Web Live‐ und On‐Demand‐Streaming aller Sender im ZDF‐Bouquet (ZDF, 3sat, Phoenix) Hosting und Streaming der ZDFmediathek, eine der größten Online‐Mediatheken in EU (> 20 TB Online‐Videos)
Slide 28: Showcase: Sport1.de
Showcase: Sport1.de • Seit 2002 hostet nacamar die komplette Web‐Infrastruktur von Sport1.de und sorgt auch bei Lastspitzen mittels http‐Caching für eine ungestörte Ausspielung der Webinhalte • Live‐ und On demand‐Streaming der Sport1‐Inhalte und Anbindung des Unternehmen über eine redundante Datenl
Slide 29: Showcase: Deutsches Fußballarchiv
Showcase: Deutsches Fußballarchiv Der DFB nutzt nacamars Online Video Plattform medianac, um ausgewählte Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie der ersten und zweiten Bundesliga online zu zeigen. © nacamar 2013 29
Slide 30: Showcase: TALLY WEIJL
Showcase: TALLY WEIJL Ca. 700 Tally WEIJL‐Shops europaweit erhalten ihr In‐Store‐Radio über das Internet. So läuft gleichzeitig in allen Stores die selbe Musik – abgestimmt auf den Auftritt der Marke, kostengünstig nacamar stellt das Streaming sicher, inkl. eines Sicherheits‐ mechanismus, nur fü
Slide 31: Showcase: VOLKSWAGEN Motorsport
Showcase: VOLKSWAGEN Motorsport Full Service Provider in den Bereichen Hosting (samt Footage‐ und Dokumenten‐DB, Zugangsverwaltung für Journalisten etc.), Video‐ Verwaltung über medianac, sowie Live‐ und On Demand‐ Streaming. © nacamar 2013 31
Slide 32: Showcase: HbbTV-App und -Live-Streaming
Showcase: HbbTV‐App und ‐Live‐Streaming Entwicklung einer HbbTV‐App zur Übertragung von Spielen der 3. Fußballbundesliga in NRW im Herbst 2013 für den WDR. App‐ Hosting und Live‐Streaming auf HbbTV‐fähige TV‐Geräte. © nacamar 2013 32
Slide 33: HbbTV-Startseite
HbbTV‐Startseite © nacamar 2013 33
Slide 34: Showcase: HbbTV- und SmartTV-App QVC
Showcase: HbbTV‐ und SmartTV‐App QVC Full Service Provider in den Bereichen Hosting (samt Content‐ Verwaltung, TV‐Recording, automatisiertes Catchup‐TV und App‐ Entwicklung), Video‐Verwaltung sowie Live‐ und On Demand‐ Streaming über das nacamar CDN. © nacamar 2013 34
Slide 35: Prototype: TiVany – Network PVR
Prototype: TiVany – Network PVR © nacamar 2013 35
Slide 36: nacamar Video-Apps
nacamar Video‐Apps für alle gängigen TV Hersteller in 2014 in 2014 © nacamar 2013 36
Slide 37: Backup-Folien (easybell)
Backup-Folien (easybell) 37
Slide 38: easybell – Highlights 2014
easybell – Highlights 2014 Nr. 1 im Nr. 1 im Innovativstes Preisvergleich Serviceranking Angebot easybell – Highlights 2014 38
Slide 39: Nr. 1 im Preisvergleich
Nr. 1 im Preisvergleich easybell ist in allen relevanten Preisvergleichen auf einem Spitzenplatz. www.teltarif.de, 17.11.2014 easybell – Highlights 2014 39
Slide 40: Nr. 1 im Anbieterranking
(wiederholt) Nr. 1 im Anbieterranking easybell belegte auch in 2014 bei unabhängigen Rankings der deutschen Internetanbieter Platz 1 und Platz 3 easybell – Highlights 2014 40
Slide 41: Innovativstes Angebot (1)
Innovativstes Angebot (1) easybell Ortsrufnummern lassen sich mit einem Klick in ein Faxgerät, Konferenzraum oder Trunk zur Verbindung mit einer Telefonanlage ändern. easybell – Highlights 2014 41
Slide 42: Innovativstes Angebot (2)
Innovativstes Angebot (2) Dem Kunden stehen viele Möglichkeiten der Konfiguration seines Telefonanschlusses zur Verfügung. easybell – Highlights 2014 42
Slide 43: Innovativstes Angebot (3)
Innovativstes Angebot (3) Faxe können als PDF hochgeladen und über das Internet versendet werden. easybell – Highlights 2014 43
Slide 44: Wachsende Bekanntheit von easybell
2014 – Wachsende Bekanntheit von easybell 800 Tsd. Besucher auf der easybell Webseite: Damit informierte sich deutschlandweit bereits jeder siebte Kunde vor Abschluss eines neuen DSL Vertrags auch auf www.easybell.de 800 Tsd. Besucher auf www.easybell.de 400 Tsd. 200 Tsd 100 Tsd. 80 Tsd. 2009 2010 2
Slide 45: 2015 – Ausblick
2015 – Ausblick Mit bewährtem Produktportfolio und weiterhin gutem Service wird easybell auch in 2015 konstant wachsen. easybell – Highlights 2014 45