Vtb · RUS:VTBR
Vtb — банк втб — Investor Presentation (November 2016)
27 slides from Vtb's investor presentation, November 2016
Slide 1: Презентация для инвесторов, ноябрь 2016
Презентация для инвесторов ноябрь 2016 1
Slide 2: Дисклеймер
Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или финансовых показателей Банка ВТБ (ПАО) («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихс
Slide 3: Группа ВТБ в цифрах и фактах
Группа ВТБ в цифрах и фактах 3
Slide 4: Преимущества группы ВТБ
Преимущества группы ВТБ Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке Группа ВТБ – ведущая международная финансовая 2 1 2 2 группа российского происхождения Позиция на рынке 26,1% – 2 место в России на рынке кредитов ЮЛ/ФЛ и Доля рынка 16,0% депозитов ФЛ 17,3% 11,1% (10М’2016) – 1 место
Slide 5: История Банка ВТБ – развитие за счет органического роста и M&A
История Банка ВТБ – история успешного развития за счет органического роста и приобретений на рынке M&A Завершающая стадия интеграции Банка Москвы: Оптимизация издержек Усиление систем внутреннего контроля и риск- менеджмента Органический рост Синергия доходов: увеличения числа кросс- продаж и
Slide 6: Основные направления развития Группы
Основные направления развития Группы 2014 – 2016 2017 – 2019 Стратегия качественного роста Новая стратегия развития Сохранение ведущих позиций на рынках Сохранение сильных позиций на рынке и корпоративного кредитования и инвестиционно- 1 повышение эффективности Корпоративно- 1 банковских услуг; фоку
Slide 7: Универсальная модель бизнеса группы ВТБ
Универсальная модель бизнеса группы ВТБ Корпоративно- Средний Розничный бизнес инвестиционный бизнес корпоративный бизнес Активы (1) млрд руб 6,9 45% 4,0 26% 0,8 5% Крупные корпоративные клиенты Клиенты – физические и Средние корпоративные к (выручка > 10 млрд. руб.) юридические лица (выручка от 0,3
Slide 8: Динамика кредитования юридических лиц в России
Динамика кредитования юридических лиц в России Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Корпоративный портфель группы ВТБ (МСФО ) млрд руб x1,9 x2,1 -7% 33 301 31 151 29 536 -9% 19 971 22 499 17 715 3 954 4 210 5 100 7 205 8 150 7 427 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-окт-16 31-дек-11
Slide 9: Динамика кредитования физических лиц в России
Динамика кредитования физических лиц в России Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб Розничный портфель группы ВТБ (МСФО) млрд руб x2,4 x1,9 +8% +1% 9 957 11 331 10 684 10 746 1 945 1 960 2 124 7 731 1 120 1 521 5 531 824 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-окт-16 31-дек-11 31-дек-12 3
Slide 10: Структура баланса группы ВТБ и международные заимствования
Структура баланса группы ВТБ и международные заимствования Структура активов млрд руб Структура пассивов млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) финансовые показатели (1) -9% Изм. -10% 31-окт-16 31-окт-16 Изм. 12 581 млрд руб -7,8% 11 157 млрд руб -8,5% +0% +0% 13 642 12 792
Slide 11: Приложения
Приложения 1. Обзор финансовых результатов 12 2. Выпуск долговых инструментов 26 11
Slide 12: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов 12
Slide 13: Основные финансовые показатели: отчет о прибылях и убытках
Основные финансовые показатели группы ВТБ: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели Основные показатели отчета о прибылях и убытках Неаудированные финансовые показатели (1) 3к’2016 vs (млрд руб) 3к'2016 2к'2016 1к'2016 2015 4к'2015 3к'2015 10M’2016 10M’2015 г-к-г 3к’2015 Чистые процентные до
Slide 14: Основные финансовые показатели: баланс и качество кредитного портфеля
Основные финансовые показатели группы ВТБ: баланс и показатели качества кредитного портфеля Основные показатели отчета о финансовом положении Неаудированные финансовые показатели (1) 3к’2016 2к’2016 1к’2016 С начала (млрд руб) 30-сен-2016 31-дек-2015 31-окт-2016 Изм. К-к-К, % К-к-К, % К-к-К, % года
Slide 15: Процентные доходы
Процентные доходы Процентные доходы и средняя доходность процентных активов млрд руб 11,1% 10,8% 11,1% 10,9% Доходность кредитного 10,8% 10,8% 10,8% портфеля 9,9% 9,9% Доходность процентных 10,0% 9,9% 9,8% 10,0% 10,0% +3% активов -0% 809,9 832,5 8% 8% 291,0 283,9 275,2 274,5 274,1 Прочие процентные
Slide 16: Процентные расходы
Процентные расходы Процентные расходы и средняя стоимость привлечения заемных средств млрд руб 7,9% Стоимость процентных 7,3% 7,1% 6,7% 6,6% обязательств 6,4% 6,6% 6,9% Стоимость привлечения 6,7% 6,8% 6,3% средств клиентов 6,4% 6,4% 6,2% -15% -10% 613,9 522,1 46% 30% Прочие процентные 189,3 197,9 18
Slide 17: Чистые процентные доходы и маржа группы ВТБ
Чистые процентные доходы и маржа группы ВТБ Чистые процентные доходы млрд руб +58% +20% 310,4 196,0 Неаудированные финансовые показатели (2) 108,7 103,4 10M’16 10M’15 г-к-г 93,1 98,3 85,9 344,4 227,9 51,1% 3к’15 3Q'15 4к’15 4Q'15 1Q'16 1к’16 2Q'16 2к’16 3к’16 3Q'16 9M'15 9M'16 Чистая процентная марж
Slide 18: Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа
Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа группы ВТБ Структура валовых комиссионные доходов млрд руб Прочие комиссии +9% -4% Комиссия по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках 76,3 капитала 70,2 15% Комиссия по 28,4 12% 7% выданным гарантиям 28,0 26,8 26,0 10% 12% и операция
Slide 19: Стоимость риска группы ВТБ
Стоимость риска группы ВТБ Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб Неаудированные финансовые показатели (1) 10M’16 10M’15 г-к-г Стоимость риска 1,5% 2,0% -50 б.п. Стоимость риска, 2,4% 2,5% вкл. обяз-ва 1,9% 1,9% кредитного 1,9% 1,6% 30 б.п. 1,6% 1,7% 1,5% характера
Slide 20: Качество кредитного портфеля группы ВТБ
Качество кредитного портфеля группы ВТБ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) финансовые показатели (1) Резервы / Кредитный портфель 10M’16 Изм. Доля неработающих 10M’16 Изм. кредито
Slide 21: Контроль над расходами группы ВТБ
Контроль над расходами группы ВТБ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Расходы / активы 1,8% 1,8% Расходы / 54,9% операционные 47,5% 51,1% 54,5% доходы до резервов 45,2% 44,2% 44,6% +6% Неаудированные финансовые показатели (1) 171,6 10M’16 10M’
Slide 22: Структура активов и пассивов по валюте
Структура активов и пассивов по валюте Итого активы млрд руб Итого обязательства млрд руб 13 642 12 359 12 188 41% 10 937 33% Иностранная Иностранная 44% валюта 39% валюта Рубли Рубли 59% 67% 56% 61% 31-дек-15 31-Dec-15 30-сен-16 30-Sep-16 31-дек-15 31-Dec-15 30-сен-16 30-Sep-16 Кредиты и авансы кли
Slide 23: Кредитный портфель и средства клиентов
Кредитный портфель и средства клиентов Кредитный портфель до вычета резервов млрд руб Средства клиентов млрд руб Неаудированные Неаудированные ЮЛ ФЛ финансовые показатели (1) ЮЛ ФЛ финансовые показатели (1) 31-окт-16 Изм. 31-окт-16 Изм. 9 551,4 млрд руб -5,5% 8 220,8 млрд руб 13,1% -7% +10% +1% 10 1
Slide 24: Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ
Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Средства клиентов ЮЛ млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) Текущие счета финансовые показатели (1) 31-окт-16 Изм. 31-окт-16 Изм. Срочные депозиты 7 427,1 млрд руб -8,9% 5 296,1 млрд руб 20,8% -11%
Slide 25: Результаты розничного бизнеса группы ВТБ
Результаты розничного бизнеса группы ВТБ Кредитный портфель ФЛ млрд руб Средства клиентов ФЛ млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) финансовые показатели (1) 31-окт-16 Изм. 31-окт-16 Изм. 2 124,3 млрд руб 8,4% 2 924,7 млрд руб 1,4% +1% +8% +3% +4% 2 883 2 824 2 850 2 924 1
Slide 26: Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении
Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении Объем выпуска Дата погашения Заемщик Валюта Инструмент Купон (млн долл США) (пут или колл опцион) 2016 ВТБ CHF 600 Серия 19 EMTN 2 Декабрь 2016 3,15% 2017 ВТБ USD 2 000 Серия 15 EMTN 2 Апрель 2017 6,0% Банк Москвы USD 400 Публичный до
Slide 27: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 27