Temairazu, Inc. · TSE:2477

Temairazu — FY2024 Earnings Presentation

37 slides from Temairazu's earnings presentation, September 2024

  1. Slide 1: TEMAIRAZU FY2024 Results Presentation

    <@Z TEMAIRAZU 20246AHi (352158)

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2024年6月期 決算ハイライト 2 ページ 2024年6月期 事業報告 11 ページ 2025年6月期 業績予想と事業展開 27 ページ Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    １ 決算ハイライト Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2024年6月期 決算概要

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 1 決算概要 売上高：前期比 11.9％増 営業利益：前期比 10.9%増 2024年6月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 2,023,990 千円 － 1,809,499 千円 214,490 千円 11.9% 営業利益 1,476,791 千円 73.0% 1,331,929 千円 144,861 千円 10.9% 経常利益 1,479,139 千円 73.1% 1,333,546 千円 145,592 千円 10.9% 当期純利益 976,459 千円 48.2% 873,814 千円 102,

  5. Slide 5: 売上高構成比の推移

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 2 売上高構成比の推移 1.9% 1.6% 1.7% 1.9% 2.1% 2.1% 2.4% 2.1% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 98.1% 98.4% 98.3% 98.1% 97.9% 97.9% 97.6% 97.9% 98.7% 98.8% 98.9% 99.0% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2022年6月期 2022年6月期 2022年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2023年6月期 2023年6月期 2023年6月期 2024年6月期 2024年6月期 2024年6月期 2024年6月期

  6. Slide 6: セグメント別売上高とセグメント別利益

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上高とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は前年同期比で増収増益となり、 全社共通費配賦後の売上高利益率は73.3％ インターネットメディア事業は前年同期比で減収減益となり、 全社共通費配賦後の売上高利益率は41.5％ 売上高 セグメント利益 セグメント売上高 セグメント利益率） （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 1,611,640 千円 80.4％ 2,003,466 千円 サービス事業 (1,468,282 千円) (73.3％) インターネット 10,278 千円 50.1％ 20,523 千円

  7. Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移

    １ 2024年6月期 決算ハイライト ４ アプリケーションサービス事業の売上高推移 単位：千円 前期比：+13.1％ 550,000 2020/7～12 2023/5～ Go Toトラベルキャンペーン 新型コロナウィルス5類へ移行 500,000 2022/10～ 2020/4～5 全国旅行支援開始入国規制の緩和 初の緊急事態宣言 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 売上原価 広告宣伝費 人件費 支払手数料 その他 単位：千円 53,371 61,247 46,063 31,922 36,923 43,532 36,969 34,821 30,709 33,420 36,505 35,076 1,807 2,304 123 475 156 789 442 2,038 2,054 618 845 3,045 51,255 48,034 48,955 43,678 45,692 49,804 51,424 40,849 47,436 47,815 56,558 44,466 17,794

  9. Slide 9: 通期業績予想に対する実績

    １ 2024年6月期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 売上高 105.0% 1,928,116 2,023,990 営業利益 113.9% 1,297,105 1,476,791 113.6% 1,302,023 経常利益 1,479,139 117.4% 831,888 当期純利益 976,459 （単位：千円） 業績予想（2023年7月31日発表） 通期実績 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 貸借対照表

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2023年6月期 2024年6月期 主な増減要因 現預金 5,826,084 千円 6,565,274 千円 +739,190千円 その他流動資産 290,803 千円 334,145 千円 売掛金 +36,609千円 固定資産 64,621 千円 78,084 千円 繰延税金資産 +6,213千円 資産計 6,181,509 千円 6,977,504 千円 - 負債 397,108 千円 419,833 千円 未払法人税等 +13,218千円 当期純利益 976,459千円 純資産 5,784,400 千円 6,557,671 千円 剰余

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー計算書

    １ 2024年6月期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2024年6月期末 主な増減要因 税引前当期純利益 1,479,139千円 営業CF 949,471 千円 法人税等の支払 △497,086千円 投資CF △ 6,235 千円 固定資産の取得 △ 6,235千円 財務CF △ 204,046 千円 配当金の支払い △203,764千円 CF増減額 739,190 千円 - CF期首残高 5,826,084 千円 - CF期末残高 6,565,274 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 943,236 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算し

  12. Slide 12: 事業報告

    ２ 事業報告 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: セグメント別事業概要

    ２ 2024年6月期 事業報告1 1 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。 C

  14. Slide 14: アプリケーションサービス事業の事業報告

    ２ 2024年6月期 事業報告1 2-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊予約サイトコントローラーとは、複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです。販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 スピーディー＆ 複数の宿泊予約サイトも インターネット接続 自動更新でオーバー 操作一つで簡単管理 できる環境があればOK！ ブッキング抑止 在庫や料金の管理を一括で行い、面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く、素 インターネット経由での使用のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予約が入っ

  15. Slide 15: アプリケーションサービス事業について

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-2 アプリケーションサービス事業について 『手間いらず！』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予約 サイトコントローラ『手間いらず！』は誕生しました。複数の宿泊 予約サイトを一元管理できるシステムは、多くの施設様に御利用さ れてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず .NET』が誕生し、インターネットに接続する環境であればどこでも 『手間いらず.NET』誕生 予約管理ができる便利さで、今まで以上に

  16. Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移（2005年以降） 日本政府観光局発表 35,000 訪日外国人旅行者数 総数 アジア合計 は急回復 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 CY （単位：千人） Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: アジアからの訪日外国人旅行者数の推移

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 アジアからの訪日外国人旅行者数の推移（2010年以降） 日本政府観光局発表 30,000 ・韓国からの訪日外国人旅行者が牽引 ・中国からの訪日外国人旅行者の回復 25,000 は不透明 ＜2019年対比＞ 20,000 その他 ▲5% アジア 15,000 ▲14% 台湾 10,000 +25% 韓国 5,000 ▲75% 中国 0 CY 2010 2015 2019 2023 （単位：千人） Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: アプリケーションサービス事業における売上高の構成

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 アプリケーションサービス事業における売上高の構成： ■ 月額固定収入（月額基本利用料やオプション利用料等） ■ 月額変動収入（予約数に応じた通信料等） 状況： ■ 月額固定収入 ✓ 解約率は低い水準を維持 ✓ 新規の引合いは増加傾向 ■ 月額変動収入 ✓ 宿泊需要の拡大により、月額変動収入が増加 2024年6月期 実績 ■ 月額固定収入 1,515百万円 75.6%（前期比 +7.9%） ■ 月額変動収入 428百万円 21.4%（前期比 +27.5%） ■ その他の収入 59百万円 3.0% Copyright

  19. Slide 19: 月額固定収入・月額変動収入

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 月額固定収入 月額変動収入 (百万円) (百万円) 450 120 110 110 全国旅行支援開始 105 103 400 375 383 387 369 357 100 346 350 352 91 350 85 87 300 80 73 250 60 200 150 40 100 20 50 0 0 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 『手間いらず 自動』リリース

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-7 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊業界おける人手不足の課題解決のため、レベニューマネジメント等に関わる業務の自動化 を実現し、業務効率化とコスト削減によって宿泊施設の利益を最大化する『手間いらず 自動』 を2024年2月にリリース ●料金調整を自動化 ●連泊制限を自動化 ルール設定で自動適用 レベニューの最適解 残室数 販売価格調整 海外サイト 特定日から複数泊で連泊を制限 5部屋 10%割引 2連泊のみ受付 稼働率 販売停止設定 国内サイト 特定日から複数泊で連泊を制限 70% 海外サイト 連泊プランのみ受付可 1 2 ターゲットプライス

  21. Slide 21: 業務効率化・利便性向上を図るためのシステム連携

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-8 アプリケーションサービス事業の事業報告 業務効率化・利便性向上を図るためのシステム連携 『TOMARO＋』：株式会社パレスリンク チェックイン業務を中心に宿泊施設の人手不足をサポートし、現場の効率的なオペレ ーションを可能にするサービス 『Shiji Enterprise Platform』：Shiji Japan株式会社 ホスピタリティ業界向けクラウド・ホテル基幹システム 『WASIMIL』：株式会社AZOO 予約管理、在庫管理、宿泊運営管理、顧客管理、マーケティング、会計帳票、経営分 析など、宿泊業運営に必要な機能を一元化したAll in One型

  22. Slide 22: 宿泊予約サイト等との連携

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-9 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設の販路拡大：宿泊予約サイト等との連携 『旅行酒吧（トラベルバー）』：BEENOS Travel株式会社 訪日台湾客向けに日本旅行の情報収集や計画づくり、日本の宿泊施設やレストランの 予約をサイト内で行える特徴をもつサービス 『STAYFOLIO』：合同会社STAYFOLIO デザイン性の高いサイト構成や宿泊施設を多⾓的に紹介する豊富なコンテンツを強み として、現在韓国国内では会員数約30万人、インスタグラムのフォロワー数約26万 人と成⻑を続けている予約サイト 『Fliggy』：アリババグループ傘下のフリ

  23. Slide 23: 宿泊予約サイト等との連携

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-10 アプリケーションサービス事業の事業報告 『ホテリア』：ホテルスキップ株式会社 15万軒以上の世界中のホテルを最安価格でリアルタイムに予約可能なオンラインサ ービス 『小田急旅の予約サイト』：小田急電鉄株式会社 旅行者好みのプランを自由に作り上げることができる旅行予約サイト 『TsugiTsugi』：東急株式会社 全国140以上の宿泊施設からその日の都合や、その時々の気分に合わせてお好きな場 所を選び、定額で宿泊可能なサブスクリプションサービス 『WOW+』：株式会社エイチ・アイ・エス グランピング施設、貸別荘や古民家一棟貸しなどのバケーションレンタル

  24. Slide 24: 宿泊予約サイト等との連携

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-11 アプリケーションサービス事業の事業報告 『らんらんツアー』：沖縄ツーリスト株式会社 観光施設入場券などの特典や、旅行プランに合わせた丁寧な予約サポート、沖縄ツー リスト直営のレンタカー付きツアーなどのツアーサイト 『ゆのくにゆのたび別府温泉』 ：一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォームB-biz LINK 別府市と共同で行っている別府温泉の旅館・ホテルを集約した別府市公式宿泊予約サ イト 『Neut』：株式会社Pictors & Company ブロックチェーンを活用し、ホテルや別荘など人生を豊かにするサードプレイスを共 同所有することができ

  25. Slide 25: 自社予約エンジン等の連携

    ２ 2024年6月期 事業報告2 2-12 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設の自社予約比率向上：自社予約エンジン等の連携 『価格.com 旅行・トラベル』：株式会社カカクコム 旅行会社12社及び宿泊施設公式サイト掲載の宿泊プランを集約・一括検索可能なサ ービス 『STAYNAVI BOOKING』：株式会社ピアトゥー 宿泊施設が自社の公式サイトで予約を受け付けるために使用する予約エンジン 旅行会社等との連携拡大を図るためのシステム連携 『webコネクト』 ：フォルシア株式会社 旅行・観光業界向けSaaS型商品販売プラットフォーム Copyright © 2024 Temaira

  26. Slide 26: アプリケーションサービス事業 セグメント利益

    ２ 2024年6月期 事業報告1 2-13 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期比 +12.4％ 単位：千円 1,468,282 1,306,344 【Topic】  宿泊予約数の増加 ✓ インバウンド需要の回復に伴い、訪日旅行者の 宿泊需要が堅調  解約率は低水準を維持 2023年6月期 2024年6月期 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: インターネットメディア事業の事業報告

    ２ 2024年6月期 事業報告1 3 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期比 △66.7％ 単位：千円 25,584 【Topic】  検索エンジンのアルゴリズムの影響を受け、 サイトのトラフィックが減少 8,508  以下対策を継続的に実施 ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 2023年6月期 2024年6月期 ・モバイルユーザビリティの向上 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: 業績予想と事業展開

    ３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: 2025年6月期 業績予想

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 1 業績予想 （単位：千円） 2,227,264 2024年6月期 通期実績 2,023,990 2025年6月期 通期事業予想 1,476,791 1,499,979 1,500,978 1,479,139 976,459 996,768 +10.0% +1.6% +1.5% +2.1% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: 業績予想の前提

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 2-1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 業績予想の前提  2024.6期と同様に宿泊需要が堅調に推移することを想定  エネルギー価格の高騰、物価の上昇、為替等など景気の下押しリスク  インバウンドの多くを占めていた中国からの訪日旅行者の見通しは不透明  宿泊施設の新設計画が一定水準に留まっている ✓ 宿泊施設の人手不足 ✓ 新規施設の開発コストの増加 等  組織体制の強化を目的とした人的資本への投資、システム投資を引き続き 実施 様々な要因から2025年6月期は、一定のリスクはあるものの引き続き宿泊需要が堅調に推 移し、宿泊業界

  31. Slide 31: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 2-2 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 • 堅調な宿泊需要への対応 • 宿泊施設の収益確保に繋がる、さらなる拡販と業務効率化に貢献で きる製品を目指す 販売チャネルとの連携 多様なシステムとの連携 TEMAIRAZUの 営業力・開発力の強化 機能強化 Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 30

  32. Slide 32: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 2-3 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 単位：千円 1,468,282 1,490,492 前期比 +1.5％を予定 1,306,344 2023年6月期 2024年6月期 2025年6月期 （予想） Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 31

  33. Slide 33: インターネットメディア事業のセグメント利益予想

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 3 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 単位：千円 前期比 25,584 ＋11.5％を予定 ・ユーザーインターフェイスの改善 8,508 9,487 ・モバイルユーザビリティの向上 ・検索エンジン最適化 ・コンテンツの拡充 2023年6月期 2024年6月期 2025年6月期 （予想） Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 32

  34. Slide 34: 重点的な投資領域

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 4 重点的な投資領域 • 堅調な宿泊需要への取り組み （アプリケーションサービス事業） 営業部・開発部の増員で体制強化 既存 → 新規契約の獲得、既存のお客様へのサポート → 更なる宿泊予約数の増加を見越したシステム強化 → 新機能の開発や、改良によるユーザビリティの向上等、製品⼒を強化 （プロダクトの付加価値向上） • 中⻑期的な成⻑にむけた新しいこと(新サービス・新事業)への取り組み → 「情報の一元管理」という当社の強みを活かした 新規 新しいこと、面白いことに取り組む → 新たな事業ポートフォリオの創出 ★今後数年間、1億円～2億円程度を投資し

  35. Slide 35: 期末配当（予想）

    3 2025年6月期 業績予想と事業展開 5 期末配当（予想） 目標配当性向の22.5％の方針を継続 2025年6月期の配当金は、年間合計35.0円を予想 （一株当たり配当金推移：円） 34.0 35.0 30.5 27.0 27.5 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期（予定） 2025年6月期（予想） Copyright © 2024 Temairazu, Inc. All rights reserved. 34

  36. Slide 36: 会社概要

    会社概要 商号 手間いらず株式会社 英文名 Temairazu, Inc. 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 717,642千円（2024年6月30日現在） 発行済株式数 6,480,396 株（2024年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2024年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F 証券コード 2477（東証スタンダード） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 『HP』 https://www.temairazu.co.jp/ 主要サイト 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/ 『比

  37. Slide 37: 決算説明資料についてのご注意・IRお問い合わせ

    決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しのうち、歴 史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び 所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる 可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記 述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因についての変更を行うこと がございますので、ご了承ください。 IRに関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mai

Temairazu — FY2024 Earnings Presentation on 6ix