Fullcast Holdings Co., Ltd. · TSE:4848

Fullcast — FY2022 Earnings Presentation

33 slides from Fullcast's earnings presentation, Feb 10, 2023

  1. Slide 1: 2022年12月期決算説明資料

    株式会社フルキャストホールディングス（4848） 2022年12月期決算説明資料 2023年２月10日 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 FY2022 連結業績（2022年１月～12月） FY2022 セグメント業績（2022年１月～12月） FY2022 総括 FY2023 目標及び施策 FY2023 業績予想 中期経営計画 2024の進捗 今期及び次期の株主還元について Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2

  3. Slide 3: FY2022 連結業績

    FY2022 連結業績（2022年１月～12月） Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結 FY2022 業績予想対比

    連結 FY2022 業績予想対比 連結業績は、2022年12月期通期修正業績予想（2022年11月11日公表）を売上高（達成率103.4％）、営業利益 （同101.3%）、経常利益（同101.8％）、親会社株主に帰属する当期純利益（同101.5％）がそれぞれ超過しました。 当第４四半期会計期間も、顧客需要が増加したことにより、短期業務支援事業が順調に推移したことで、修正業績 予想を超過する実績となりました。 （百万円） FY2022通期予想 FY2022 増減額 達成率 （修正業績予想） 通期実績 売上高 62,500 64,645 2,145 103.4% 売上総利益 21,110 21,4

  5. Slide 5: 連結 FY2022 業績予想対比（セグメント別売上高）

    連結 FY2022 業績予想対比（セグメント別売上高） 当社グループの主力事業における短期人材需要の増加に伴い主力サービスである紹介、ＢＰＯを伸長させたこと 及びコロナ関連業務に係る官公庁案件等及び物流等に係る人材需要を獲得し、派遣、請負を伸長させたことで、 修正業績予想比で増収しました。 （百万円） FY2022 FY2022通期予想 FY2022 ２Q 増減額 達成率 （修正業績予想） 通期実績 実績 短期業務支援事業 売上高 57,397 59,439 2,042 103.6% 紹介 6,028 6,206 178 103.0% BPO 8,590 8,700 110 101.3% 派遣

  6. Slide 6: 連結 FY2022 前期比較

    連結 FY2022 前期比較 コロナ禍が継続する中でも、コロナ禍前の短期人材需要を超過する案件を獲得できたこと、加えて、コロ ナ関連業務に係る官公庁案件等を引き続き獲得できたことにより、短期業務支援事業が伸長したことを 主因として、売上高は前期比2３.4％の増収となりました。 顧客需要の伸長が続き、短期業務支援事業が増収したことを主因として、営業利益は前期比29.4％の 増益（営業利益率は0.7PTの改善） となりました。 「ＢＰＯ」の「年末調整事務代行」は期中に費用計上し、翌期初に売上計上するため、当第４四半期会計期間 の販管費率が上昇したものの、顧客需要の回復に合わせ、適切に費用をコントロ

  7. Slide 7: 連結 FY2022 前期比較

    連結 FY2022 前期比較 営業利益同様の要因により、経常利益は前期比29.7％の増益となりました。 第1四半期会計期間において、保有する投資有価証券の売却に伴う投資有価証券売却益69百万円を特別 利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比32.1％の増益となりました。 （百万円） FY2021 FY2022 増減額 増減率 売上高 52,366 64,645 12,279 23.4% 売上総利益 18,030 21,460 3,431 19.0% 販管費 10,438 11,637 1,199 11.5% 営業利益 7,592 9,823 2,231 29.4% 営

  8. Slide 8: FY2022 セグメント業績

    FY2022 セグメント業績（2022年１月～12月） Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 8

  9. Slide 9: 短期 FY2022 前期比較

    短期 FY2022 前期比較 コロナ禍が継続する中でも、コロナ禍前の短期人材需要を超過する案件を獲得できたことを主因とし、加えて、コロナ関 連業務に係る官公庁案件等を引き続き獲得できたこと等により、売上高は前期比27.7％の増収となりました。 顧客需要の伸長が続き、増収したことを主因として、営業利益は前期比28.8％の増益（営業利益率は0.1PTの改善）とな りました。 なお、当期における売上総利益は、コロナ関連業務に係る官公庁案件等の影響を除き、且つ、前期実施したＢＰＯにおける 売上原価計上方法の見直しの影響を考慮したオーガニックの実績は、コロナ禍前の2019年12月期における同実績を超 過

  10. Slide 10: 短期 FY2022 前期比較（サービス区分別）

    短期 FY2022 前期比較（サービス区分別） （百万円） FY2021 FY2022 増減額 増減率 期を通じて、顧客需要の回復に伴う短期人 売上高 46,550 59,439 12,889 27.7% 材需要を獲得できたことで、主力サービス である「紹介」及び「ＢＰＯ」が増収、且つ、売 紹介 4,873 6,206 1,332 27.3% 上総利益増益となりました。 プロ野球の観客動員数が回復し、飲料品販 BPO 7,090 8,700 1,610 22.7% 売量が増加したこと及び物流請負案件が伸 長したこと、加えて、コロナ関連業務に係る 派遣 29,639 35,054 5,414 1

  11. Slide 11: 営業 FY2022 前期比較

    営業 FY2022 前期比較 主たる事業内容であるインターネット回線販売事業における通信商材の販売動向が低位で推移したた め、売上高は前期比１8.1％の減収となりました。 減収したものの、販管費の抑制に努めたことを主因として、営業利益は前期比3.0％の増益（営業利益 率は0.6PTの改善）となりました。 （百万円） 売上高 3,520 売上高 △18.1％ 2,882 営業利益 ＋3.0％ 営業利益率 3.1％ 営業利益率 ２.5％ 営業利益 87 89 ＦＹ2021 ＦＹ2022 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All righ

  12. Slide 12: 警備・その他 FY2022 前期比較

    警備・その他 FY2022 前期比較 常駐警備案件及び臨時警備案件の獲得数を増加させたことで、売上高は前期比1.2％の増収となりま した。 増収したものの、前期はオリンピックの高粗利特需があったため、営業利益は前期比17.7％の減益 （営業利益率は2.6PTの低下）となりました。 （百万円） 売上高 売上高 2,296 2,324 ＋1.2％ 営業利益 営業利益率 営業利益率 13.9％ 11.3％ 営業利益 △17.7％ 319 263 ＦＹ2021 ＦＹ2022 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reser

  13. Slide 13: FY2022 総括

    FY2022 総括 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 13

  14. Slide 14: FY2022 目標及び施策

    FY2022 目標及び施策 2022年12月期 目標 顧客第一主義のもと、更なる事業の拡大を目指すとともに、周辺サービスの拡充 を図る 施策① 施策② ＤＸへの投資、既存事業の拡大及び新規事業の 開拓など、更なる事業拡大と付加価値の創造に グループ会社間の連携の強化による事業拡大 向けた取組の継続 全国に拠点網を持つ㈱フルキャストと連携し、㈱フル クライアント向けの人材発注システムや各種帳票類の キャストポーターが提供するドライバー派遣サービス ＷＥＢ化、登録スタッフ専用サイトである「キャスト を全国展開 ポータル」のアプリ化等によるサービス改善、ＤＸ活 用等によるクライアント・スタッフ双方の

  15. Slide 15: FY2022 目標及び施策 進捗

    FY2022 目標及び施策 施策①進捗 当初計画の10店舗を上回る、合計15拠点の新規出店を実施 上期出店 下期出店 北海道 室蘭（2/1）、三重県 津（2/1）、奈良県 橿原（2/1）、 山形県 米沢（9/1）、山梨県 富士吉田（9/1）、 ㈱フルキャスト 大阪府 茨木（2/1）、兵庫県 明石（2/1）、 静岡県 富士（9/1）、岐阜県 多治見（9/1）、 愛媛県 新居浜（2/1）、宮崎県 延岡（2/1） 愛知県 豊田（9/1）、福井県 敦賀（9/1） ㈱トップスポット 福島県 福島（3/1） 北海道 札幌（12/1） クライアント・スタッフ双方の利便性及び満足度の向上に資するDXの活用を推

  16. Slide 16: 継続的な取組み 採用力の強化

    継続的な取組み 取組① 採用力の強化 顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を行っ 顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を行っ た結果、求人費は前期比で65.4%の増加となり 採用者数 た結果、採用者数は545,038人(前期比 求人費 ました。また、求人費率（対売上総利益）が 21.6%増)となりました。 1.10PT増加しております。 採用者数 求人費 +21.6％ （人） +65.4％ （百万円） 求人費 求人費率 800,000 （対売上総利益） 600 10.00% 600,000 500 8.00% 400 6.00% 400,000 300 545,038 4.00% 448,35

  17. Slide 17: 継続的な取組み

    継続的な取組み 取組② 稼働者数の増加 取組③ 取引顧客数の増加 顧客需要の回復基調が継続し、短期業務支援事業の 「紹介」における稼働者数の増加を主因として、 各サービスの取引量が増加したことを主因として、取 稼働者数 稼働者数は前期比22.9％の増加となりました。 取引顧客数 引顧客数は前期比24.3％の増加、新規取引顧客数 は同23.9％の増加となりました。 稼働者数 取引顧客数 新規取引顧客数 +22.9％ +24.3％新規取引顧客数 取引顧客数 +23.9％ （人） 40,000 500,000 400,000 30,000 300,000 20,000 36,113 200,000

  18. Slide 18: FY2023 目標及び施策

    FY2023 目標及び施策 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 18

  19. Slide 19: FY2023 目標及び施策

    FY2023 目標及び施策 2023年12月期 目標 事業環境の変化に柔軟に適応できるグループ体制構築と、DXを含めた更なる サービス改善に基づく顧客満足度向上による事業拡大を目指す ＤＸ関連施策 - クライアント向けの登録手続き及び契約書、各種帳票類ＷＥＢ化 - ＷＥＢ人材発注システム及びマッチングシステム改善 - 登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」及びアプリアップデート - ＲＰＡを活用した業務効率化推進 新規出店の継続（年間10拠点程度） 官公庁営業部門の地域展開化 グループ顧客情報の共有化及び人材の適材配置 専門特化型人材紹介事業の多業種展開 各種BPO及び物流請負事業の継続的

  20. Slide 20: FY2023 業績予想

    FY2023 業績予想 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 20

  21. Slide 21: 連結 FY2023 業績予想

    連結 FY2023 業績予想 主力事業である短期業務支援事業を中心に、当社グループ業績の更なる伸長を目指してまいります。 2023年12月期通期連結業績予想は、主として、コロナ禍リスクの低減化に伴うリオープニングにより、人材需要が 一層高まること、また、コロナ関連業務以外の官公庁案件の獲得及び物流請負事業の拡大を織り込んだ前提とし、 但し、短期業務支援事業の「派遣」サービスにおいて、社会保険の適用拡大に伴い、社会保険料の会社負担分が増加 すること、加えて、コロナ関連業務に係る官公庁案件等が期末に向けて徐々に減少することとしております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる結果となり得る可

  22. Slide 22: FY2023 セグメント及びサービス区分別業績予想

    FY2023 セグメント及びサービス区分別業績予想 短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」、「ＢＰＯ」の更なる伸長に注力する予想値としております。 短期業務支援事業の「請負」の売上高予想値は、プロ野球やプロスポーツ興行の開催頻度が202２年比で増加し、 加えて、物流請負案件が相応に伸長する前提としております。また、「派遣」、「請負」のいずれも、コロナ関連業務 に係る官公庁案件等の減少を加味した売上高予想値としております。 （百万円） FY2023 FY2022 FY2022 ２Q 通期 通期 増減率 実績 業績予想 実績 短期業務支援事業 売上高 60,891 59,439 2.4

  23. Slide 23: 中期経営計画 2024の進捗

    中期経営計画 2024の進捗 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 23

  24. Slide 24: 中期経営計画 2024進捗

    中期経営計画 2024進捗 営業利益 （億円） 実績 ​ 要KPIである営業利益は、当社グループ 主 業績予想 の主力事業である短期業務支援事業の牽 中期経営計画 引及びコロナ関連業務に係る官公庁案件等 の獲得により、98億円の実績となりまし た。 直近の業績動向等を踏まえ、2023年12 100 100 月期業績予想では、過去最高益を更新し、 中期経営計画目標値を前倒しで達成する予 想値としました。 9８ 基本的な経営戦略は変更せず、主力事業で ある短期業務支援事業の成長に注力し、中 期経営計画目標値の達成を目指す方針で す。 2024年12月期計画値は、変更しておりま せんが、今期実績を踏

  25. Slide 25: 今期及び次期の株主還元について

    今期及び次期の株主還元について Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 25

  26. Slide 26: FY2022 剰余金の配当（期末配当）及び自己株式の取得

    FY2022 剰余金の配当（期末配当）及び自己株式の取得 2023年２月10日開催の取締役会において、2022年11月11日に公表した期末配当予想同額となる、１株当た り35円の剰余金の配当（期末配当）を決議いたしました。 配当内容 直近の配当予想 通期実績 前期実績 期末配当に係る決定額 （2022年11月11日公表） （2022年12月期） （2021年12月期） 基準日 2022年12月31日 同左 － － １株当たり配当金 35円 35円 ５８円 44円 配当金の総額 １,２６４百万円 － 2,094百万円 1,604百万円 効力発生日 2023年３月９日 － － － 配当原資 利益剰

  27. Slide 27: FY2022 剰余金の配当及び自己株式の取得

    FY2022 剰余金の配当（期末配当）及び自己株式の取得 2023年２月10日開催の取締役会において、 公開買付による自己株取得を決議いたしました。 自己株式の取得内容 取得方法 取得対象株式の種類 取得し得る株式総数 株式の取得価額の総額 買付け等の期間 2023年２月13日（月曜日）から2023 公開買付 普通株式 486,000株（上限） 1,218百万円（上限） 年３月13日（月曜日）まで（20営業日） 自己株式公開買付の概要 買付価格 ； 1株につき金2,505円 買付価格算定の基礎 ； 取締役会開催日（2023年2月10日）の前営業日である2023年2月９日の当社社普通 株式の終値

  28. Slide 28: 次期の配当

    次期の配当 当社は、継続的にROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行 う方針を継続いたします。機動的な利益還元を行うために、現時点では、配当及び自己株式の取得の両方を選択 肢とし、前期比１円増配となる、中間配当：１株につき29円、期末配当：１株につき30円、通期合計：１株につき59 円の配当予想としております。 配当予想の内容 第２四半期末 期末 合計 （中間配当） （期末配当） 基準日 2023年６月30日 2023年12月31日 － １株当たり配当金 29円 30円 59円 2022年12月期 23円 35円 58円 Copyright ©

  29. Slide 29: （参考）資本政策の基本的な方針

    （参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務 健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目 標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri

  30. Slide 30: （参考）サステナビリティ方針

    （参考）サステナビリティ方針 当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。 また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、 以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。 ８．働きがいも経済成長も 当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、 就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。 このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。 ５．ジェンダー平等を実現しよう 年齢、性別、属

  31. Slide 31: （参考）グループ企業一覧

    （参考）グループ企業一覧 データ入力及び受注管理受託・信販審査代 ㈱フルキャスト グループ全体の資源・戦略の最適化な 行・請求代行及び処理受託・入金管理業 ホールディングス らびにグループ各社の事業運営の指導 ㈱BOD 務・受発注管理・計上及び経理処理受託を 展開 ㈱フルキャスト グループ内各種業務を集約して業務を 採用代行/研修支援/人事制度構築/リスク ビジネスサポート 代行 ㈱HRマネジメント マネジメント、監査/会議運営代行 さまざまな事業分野に対する 事務全般の代行業/アウトソース事業 ㈱フルキャスト ㈱プログレス 短期人材サービス 生命保険、損害保険の事務業務代行業 地域密着型ブラ

  32. Slide 32: 免責事項

    免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容 につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あ るいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社 に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務

  33. Slide 33: お問い合わせ先

    すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/ir Email : [email protected] Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 33

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