Oberbank AG · VIE:OBS
Oberbank — Shareholder Meeting (May 2017)
58 slides from Oberbank's shareholder meeting presentation, May 16, 2017
Slide 1: Oberbank. Nicht wie jede Bank. 137. Hauptversammlung
Oberbank. Nicht wie jede Bank. 137. Hauptversammlung 16. Mai 2017 1
Slide 2: Agenda
Agenda Agenda TOP Bezeichnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie dem Corporate 1 Governance Bericht; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 2 Beschlussf
Slide 3: Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts 2016
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr Top 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie dem Corporate Governance Bericht; 1 Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 • Überblick 2016 • Entwicklung in den
Slide 4: Überblick 2016
Top 1 Überblick 2016 • Stagnation im 1. Halbjahr 2016, deutlicher Aufschwung im 2. Halbjahr • Die Oberbank auf einen Blick • Oberbank schneidet im europäischen Vergleich hervorragend ab • Was macht die Oberbank so stark? 44 Oberbank
Slide 5: Stagnation im 1. Halbjahr, Aufschwung im 2. Halbjahr
Überblick 2016 Top 1 Stagnation im 1. Halbjahr 2016, deutlicher Aufschwung im 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2016 2. Halbjahr 2016 • Weltwirtschaft: 3,1 % Wachstum • Weltwirtschaft hinter Erwartungen im Gesamtjahr mit positivem • Europa: fehlende Ausblick Wachstumsimpulse, Unsicherheit, • Europa: leichter
Slide 6: Die Oberbank auf einen Blick
Überblick 2016 Top 1 Die Oberbank auf einen Blick • Überschuss v. Steuern 2015 191,5 Mio. 219,1 Mio. EUR / + 14,4% 2016 219,1 Mio. • Überschuss n. Steuern 2015 166,4 Mio. 181,3 Mio. EUR / + 8,9% 2016 181,3 Mio. • Kundenkredite 2015 12,8 Mrd. 13,8 Mrd. EUR / + 7,3% 2016 13,8 Mrd. • Primäreinlagen 201
Slide 7: Oberbank-Stärke im österreichweiten Vergleich
Überblick 2016 Top 1 Oberbank-Stärke zeigt sich im österreichweiten Vergleich Kreditwachstum Betriebsergebnis 7,30% 2,30% -0,30% -22,90% Oberbank AT-Gesamtmarkt Oberbank AT-Gesamtmarkt Operatives Zinsergebnis CIR 2,90% 71,40% 50,77% -5,10% Oberbank AT-Gesamtmarkt Oberbank AT-Gesamtmarkt 77 7 Werte b
Slide 8: Hervorragende Position im europäischen Vergleich
Überblick 2016 Top 1 Hervorragende Position auch im europäischen Vergleich Harte Kernkapitalquote NPL-Ratio 15,67% 5,40% 14,10% 3,38% Oberbank Großbanken Oberbank Großbanken RoE nach Steuern Return on Assets 8,85% 0,97% 5,40% 0,34% Oberbank Großbanken Oberbank Großbanken 88 8 Oberbank
Slide 9: Was macht die Oberbank so stark?
Überblick 2016 Top 1 Was macht die Oberbank so stark? Höchste Mitarbeiterqualität 2020 Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit Dauerhafte Motivation und Unabhängigkeit Engagement der MitarbeiterInnen Klare Hervorragende Strukturen Führungskräfte Attraktive Arbeitsumgebung 99 Oberbank
Slide 10: Entwicklung in den Segmenten
Top 1 Entwicklung in den Segmenten • Starker Anstieg der Kommerzfinanzierungen, keine Abhängigkeit von Großengagements • Wachstum der Privatkredite um 6,7 %, Trend zu Sichteinlagen setzt sich fort • WP-Geschäft: Rekordwert bei Assets under Management, starkes 4. Quartal im Provisionsgeschäft • Höchs
Slide 11: Starker Anstieg der Kommerzfinanzierungen
Entwicklung in den Segmenten Top 1 Starker Anstieg der Kommerzfinanzierungen, keine Abhängigkeit von Großengagements Kommerzkredite zum 31.12. (Mio. EUR) 3,7 Mrd. EUR Neueinräumungen 10.902,7 10.145,4 9.834,6 1.204,6 Mio. EUR 1.505,2 Mio. EUR 9.495,5 32 % 40 % 9.141,9 8.900,5 1.024,7 Mio. EUR 28 % 2
Slide 12: Wachstum der Privatkredite um 6,7 %
Entwicklung in den Segmenten Top 1 Wachstum der Privatkredite um 6,7 %, Trend zu Sichteinlagen setzt sich fort Privatkredite zum 31.12. (Mio. EUR) Private Einlagen 2.875 2.695 2.442 22% 2.104 2.218 2.014 47% 78% 53% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 • Wohnbaufinanzierungen + 8,5 % 2013 2016 • Wien, CZ,
Slide 13: WP-Geschäft: Rekordwert bei Assets under Management
Entwicklung in den Segmenten Top 1 WP-Geschäft: Rekordwert bei Assets under Management, starkes 4. Quartal im Provisionsgeschäft Assets under Management Kurswerte auf Kundendepots WP-Provisionen • 5,7 Mrd. EUR • 13,5 Mrd. EUR • 41,2 Mio. EUR • + 7,2 % / 387 Mio. EUR • + 7,1 % / 890 Mio. EUR • - 7,4
Slide 14: Betreute Kundenvermögen steigen auf 26,5 Mrd. EUR
Entwicklung in den Segmenten Top 1 Höchstes Kundenvertrauen: betreute Kundenvermögen steigen auf 26,5 Mrd. EUR (+ 5,1 %)! Primäreinlagen und Depotvolumen 26.524,2 25.245,1 22.787,5 23.441,9 21.558,0 19.665,5 13.515,3 12.625,1 10.537,1 11.153,3 9.950,1 8.350,3 11.607,9 12.250,4 12.288,6 12.620,0 13.0
Slide 15: Abseits des Tagesgeschäftes
Top 1 Abseits des Tagesgeschäftes • Kapitalausstattung und Streubesitz durch Kapitalerhöhung deutlich gesteigert • Expansion vs. Digitalisierung • Beteiligungsstrategie der Oberbank • Personalstand stabil, straffes Kostenmanagement • Neubau liegt im Plan • Prädikat „ausgezeichnet“ 15 Oberbank
Slide 16: Eigentümerstruktur nach Stimmrechten
Eigentü Abseits des Tagesgeschäftes merstru Top ktur nach 1 Stimmr Kapitalausstattung und Streubesitz durch echten Kapitalerhöhung deutlich gesteigert Eigentümerstruktur nach Stimmrechten 19,28% 18,51% 16,98% 31,28% Stand Stand 15,21% 31.12.2014 31.12.2016 18,51% 32,54% 4,90% 5,13% 25,97% 1,93% 2,21
Slide 17: Expansion vs. Digitalisierung / 1
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Expansion vs. Digitalisierung / 1 Legende: THÜRINGEN Einzelne Filiale X x Filialen HESSEN Erfurt 4 Prag 2 TSCHECHIEN 2 Darmstadt 2004 3 BAYERN 2 1990 2 SLOWAKEI 2009 2 6 2 32 25 5 3 München 8 3 Linz 3 Bratislava 10 3 2 2 ÖSTERREICH Budapest 2 1869 2017: UNGARN 2007
Slide 18: Expansion vs. Digitalisierung / 2
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Expansion vs. Digitalisierung / 2 Filialen und Jahresüberschuss vor Steuern 1990 - 2016 180 250,0 156 159 150 143 219,1 200,0 120 110 191,5 98 150,0 85 89 90 114,5 100,0 60 79,2 50,0 30 19,5 22,4 48,8 0 0,0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Filialen Überschuss vor
Slide 19: Expansion vs. Digitalisierung / 3
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Expansion vs. Digitalisierung / 3 Was ist die Zukunft der Filiale? Die Filiale. Die Website. Das eBanking. Die App. www.oberbank.at Wichtigster Ergänzendes Vertriebsstandbein Vertriebskanal 19 19 Oberbank
Slide 20: Beteiligungsstrategie der Oberbank
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Beteiligungsstrategie der Oberbank Kreditinstitute, Industrie Private Equity Sonstige Versicherungen Buchwerte der Beteiligungen: 505,3 Mio. EUR Zugeflossene Ausschüttungen 2016: 37,8 Mio. EUR ( 7,5% Rendite) 20 Oberbank
Slide 21: Personalstand stabil, straffes Kostenmanagement
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Personalstand stabil, straffes Kostenmanagement Stand 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Mitarbeiter* 2.061 2.002 1996 2.014 2.038 2.062 64 46 49 62 61 58 94 76 93 79 81 86 187 199 201 181 189 200 * Vollzeit- äquivalente, Teilzeitkräft
Slide 22: Neubau liegt im Plan
Abseits des Tagesgeschäftes Top 1 Neubau liegt im Plan 22 Oberbank
Slide 23: Prädikat ausgezeichnet
Quelle: ht Abseits des Tagesgeschäftes tps://w Top ww.obe rbank.a 1 t/auszei chnung Prädikat ausgezeichnet en Exzellente Beste Top Arbeitgeber Kundenorientierung Universalbank 2017 23 Oberbank
Slide 24: Jahresabschluss Oberbank Konzern
Top 1 Jahresabschluss Oberbank Konzern • Konsolidierungskreis • Wesentliche Sonderfaktoren • GuV • Bilanz • Kennzahlen 24 Oberbank
Slide 25: Konsolidierungskreis der Oberbank
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Konsolidierungskreis der Oberbank Töchter Anteilig At equity Nicht einbezogen • 31 Inland • ALGAR • Drei-Banken • 24 Töchter • 18 Ausland Versicherungs- • 18 assoziierte agentur GmbH • Auswirkung auf • BKS Bank AG die Konzern- • 2016: • Bank für Tirol und Bilan
Slide 26: Wesentliche Sonderfaktoren im Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Wesentliche Sonderfaktoren im Geschäftsjahr 2016 Sonderfaktor UGB IFRS Verkauf von 1% der Beteiligung an der Lenzing AG + 16 Mio. € + 16 Mio. € Auflösung der RST für Bearbeitungsgebühren für PK + 16 Mio. € + 16 Mio. € Rückstellung aus Floor-Vereinbarungen - 5 M
Slide 27: Ergebnisentwicklung 2016
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Ergebnisentwicklung 2016 in Mio. EUR 2016 2015 + / - abs. + / -% Zinsergebnis 359,6 381,2 -21,6 -5,7% Risikovorsorgen -25,0 -47,0 22,0 -46,8% Provisionsergebnis 130,9 132,7 -1,8 -1,4% Handelsergebnis 11,4 9,7 1,7 17,5% Verwaltungsaufwand -251,8 -243,3 -8,5 3,5%
Slide 28: Zinsergebnis gibt um 5,7% nach
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Zinsergebnis gibt im Jahresvergleich um 5,7% nach Zinsergebnis zum 31.12. (Mio. EUR) Operatives Zinsergebnis + 2,9 % 381,2 51,3 Mio. EUR 372,9 - 37,1 % 359,6 335,6 308,3 Mio. EUR + 2,9 % 312,9 2012 2013 2014 2015 2016 Operatives ZE at Equity-Ergebnis 28 Oberban
Slide 29: Risikovorsorgen im Jahresabstand halbiert
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Risikovorsorgen im Jahresabstand halbiert Neubildung Risikovorsorgen (Mio. EUR) 550 Mio. EUR gesamte Risikovorsorgen Sonstige 78,0 37,7 Mio. EUR 70,6 + 4,1 % ALGAR 59,8 60,4 Mio. EUR + 2,5 % 47,1 EWB 258,1 Mio. EUR 25,0 -14,0 % PWB 194,4 Mio. EUR + 3,3 % 2012 2
Slide 30: Wertpapierprovisionen belasten Provisionsergebnis
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Wertpapierprovisionen belasten Provisionsergebnis Provisionsergebnis (Mio. EUR) Zahlungsverkehr größter Ertragsbringer 132,7 130,9 Übrige Prov. 114,6 119,3 17,0 Mio. EUR 108,2 - 1,7 % WP 41,2 Mio. EUR - 7,4 % Zahlungsverkehr 46,9 Mio. EUR + 4,0 % Kredit 25,8 Mi
Slide 31: Verwaltungsaufwand mit moderatem Anstieg
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Verwaltungsaufwand mit moderatem Anstieg Verwaltungsaufwand (Mio. EUR) Personalaufwand von Einmaleffekt geprägt AfA 11,6 Mio. EUR 251,8 + 2,0 % 243,3 236,9 Sachaufwand 86,2 Mio. EUR Personalaufwand 231,0 + 4,1 % 154,0 Mio. EUR + 3,3 % 225,9 2012 2013 2014 2015
Slide 32: IFRS-Konzern-Bilanz
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 IFRS-Konzern-Bilanz: Deutliches Kredit- und Einlagenwachstum in Mio. EUR 2016 2015 + / - abs. + / -% Bilanzsumme 19.158,5 18.243,3 915,2 5,0% Forderungen an Kreditinstitute 726,1 1.065,9 -339,8 -31,9% Forderungen an Kunden 13.777,9 12.839,4 937,9 7,3 % Verbindl
Slide 33: Kennzahlen im Oberbank Konzern
Jahresabschluss Oberbank Konzern Top 1 Kennzahlen im Oberbank Konzern Ergebniskennzahlen 2016 2015 +/- RoE vor Steuern 10,76 % 11,20 % -0,44 %-P. RoE nach Steuern 8,91 % 9,73 % -0,82 %-P. Cost-income-ratio 50,77 % 50,49 % 0,28 %-P. Kapitalkennzahlen 2016 2015 +/- Harte Kernkapitalquote 15,67 % 13,51
Slide 34: Jahresabschluss Oberbank AG
Top 1 Jahresabschluss Oberbank AG • GuV • Bilanz • Oberbank Aktie legt 2016 deutlich zu 34 Oberbank
Slide 35: GuV 2016 Oberbank AG
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 GuV 2016 Oberbank AG / 1 in Mio. EUR 2016 2015 + / - abs. + / -% Zinsensaldo 307,2 296,8 10,4 3,5% Dienstleistungsergebnis 152,7 155,6 -2,9 -1,9% Betriebserträge 459,9 452,4 7,5 1,7% Personalaufwand -157,1 -139,2 -17,9 12,9% Sachaufwand -81,8 -79,2 -2,6 3,3% Abschre
Slide 36: GuV 2016 Oberbank AG
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 GuV 2016 Oberbank AG / 2 in Mio. EUR 2016 2015 + / - abs. + / -% Betriebsergebnis 210,4 193,8 16,6 8,6% Kreditrisiko -29,3 -40,3 11,0 -27,3% Veräußerung / Bewertung WP & Beteiligungen 16,1 -5,3 21,4 Veräußerung / Bewertung Forderungen & WP -13,2 -45,6 32,4 -71,1% EG
Slide 37: Bilanz 2016 Oberbank AG
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 Bilanz 2016 Oberbank AG in Mio. EUR 2016 2015 + / - abs. + / -% Bilanzsumme 18.425,3 17.629,0 796,3 4,5% Forderungen an Kreditinstitute 793,8 1.108,7 -314,9 -28,4% Forderungen an Kunden 13.560,2 12.693,1 867,1 6,8% Primärmittel inkl. Nachrangkapital 13.051,0 12.654,
Slide 38: Entwicklung der stillen Reserven
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 Entwicklung der stillen Reserven UGB IFRS + 21,4% 216,3 770,2 202,3 702,6 + 123,8% 632,7 634,3 574,0 144,2 158,9 71,0 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 38 38 Oberbank
Slide 39: Oberbank-Aktie spiegelt geschäftlichen Erfolg wider
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 Oberbank-Aktie spiegelt geschäftlichen Erfolg wider 80,00 Kursentwicklung* 2016: 75,25 75,00 Stammaktie: + 14,2% auf 60,30 EUR Vorzugsaktie: + 39,3% auf 52,50 EUR • + 24,8 % seit 70,00 2,1 Mrd. EUR Börsenkapitalisierung, + 27% Jahresbeginn! • 2,6 Mrd. EUR 65,0
Slide 40: Kursentwicklung im Langzeitvergleich
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 Kursentwicklung im Langzeitvergleich 180% April 2017 = 164 % Oberbank 164,1 % 160% März 2011 = 100 % 140% Luzerner Kantonalbank 137,6 % 120% 100% Erste Group 94,2 % Eur. Bankenindex 90,2 % 80% 60% RBI 53,1 % Deutsche Bank 47,0 % 40% 20% Commerzbank 26,0 % 0% 03.11 0
Slide 41: Börsenwert seit 2005 mehr als verdreifacht
Jahresabschluss Oberbank AG Top 1 Börsenwert seit 2005 mehr als verdreifacht! Börsenkapitalisierung der Oberbank seit 2005 Rang 13 beim Börsenwert an der Wiener Börse 2,6 Mrd. € Erste Group OMV RBI voestalpine 0,7 Mrd. € Oberbank Telekom Lenzing Verbund Wienerberger > 10 Mrd. € 5-10 Mrd. € 2,5-5 Mrd
Slide 42: Sonstiges
Top 1 Sonstiges • Die 3 Banken im Überblick • Umfeld bleibt 2017 herausfordernd • Oberbank-Entwicklung im 1. Quartal 2017 42 Oberbank
Slide 43: Die Banken im Überblick
Sonstiges Top 1 Die 3 Banken im Überblick in Mio. EUR Oberbank BKS BTV 3 Banken Bilanzsumme 19.158,5 7.581,1 10.013,8 36.753,4 Forderungen an Kunden 13.777,9 5.330,4 6.962,1 26.070,4 Primäreinlagen 13.008,9 5.568,0 7.323,4 25.900,3 Betreute Kundenvermögen 26.524,2 13.723,2 13.238,4 53.485,8 Jahresüb
Slide 44: Umfeld bleibt 2017 herausfordernd
Sonstiges Top 1 Agenda Umfeld bleibt 2017 herausfordernd Weltwirtschaft entwickelt sich leicht positiv, Unsicherheitsfaktoren bleiben bestehen Ölpreis treibt Inflationsrate nach oben Zinsen werden auch 2017 nicht signifikant steigen EUR/USD-Kurs dürfte Tiefststand erreicht haben 44 Quelle: E
Slide 45: Oberbank-Entwicklung Anfang 2017
Sonstiges Top 1 Oberbank-Entwicklung Anfang 2017 Erfreuliches Zins- und Dienstleistungsergebnis Kreditrisiko weiterhin besonders günstig Starke Kreditnachfrage von Investitions- und Wohnbaufinanzierungen getragen Positiver Trend bei den Kundeneinlagen trotz Niedrigzinsniveau und geringer Spa
Slide 46: Selbständigkeit und Unabhängigkeit
Stabilität und Berechenbarkeit Kundenvertrauen Selbständigkeit und Unabhängigkeit! 46 Oberbank
Slide 47: Verwendung des Bilanzgewinnes 2016
Top Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2 des Geschäftsjahres 2016 47 Oberbank
Slide 48: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Top Beschlussfassung über die Verwendung des 2 Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016 Ausgewiesener Bilanzgewinn 23.319.971,57 Bezugsberechtigte Aktien 35.307.300 Dividende je Aktie 0,65 Ausschüttungsbetrag 22.949.745,00 Gewinnrest (Vortrag) 370.226,57 48 Oberbank
Slide 49: Entlastung des Vorstandes
Top Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 3 Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 49 Oberbank
Slide 50: Entlastung des Aufsichtsrates
Top Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 4 Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 50 Oberbank
Slide 51: Wahlen in den Aufsichtsrat
Top 5 Wahlen in den Aufsichtsrat 51 Oberbank
Slide 52: Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an Top 6 die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 und die folgenden Geschäftsjahre 52 Oberbank
Slide 53: Wahl des Bankprüfers für 2018
Top 7 Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2018 53 Oberbank
Slide 54: Neubeschluss Genehmigtes Kapital
Top 8 Neubeschluss „Genehmigtes Kapital“ 54 Oberbank
Slide 55: Beschlussfassung Genehmigtes Kapital (a)
Top 8 Beschlussfassung über a) „Den Widerruf der in der 136. Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinl
Slide 56: Beschlussfassung Genehmigtes Kapital (b, c)
Top 8 Beschlussfassung über b) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. c) Die Satzung wird im § 4 in der Weise geändert, dass der Absatz (3) auf folgenden Wortlaut abgeändert wird: (3) Der Vo
Slide 57: Neubeschluss Genehmigtes Kapital für Mitarbeiter
Top 9 Neubeschluss „Genehmigtes Kapital für Mitarbeiter“ 57 Oberbank
Slide 58: Beschlussfassung Genehmigtes Kapital für Mitarbeiter
Top 9 Beschlussfassung über a) „Die in der 132. ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Mai 2012 erteilte Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu EUR 7