Eq Oyj · OMXHEX:EQV1V

Eq Oyj — Investor Presentation (December 2014)

27 slides from Eq Oyj's investor presentation, Dec 4, 2014

  1. Slide 1: eQ Oyj sijoittajaesitys 4.12.2014

    eQ Oyj sijoittajaesitys 4.12.2014

  2. Slide 2: eQ yhteenveto

    eQ yhteenveto Varainhoito Corporate Finance Sijoitukset Täyden palvelun varainhoitaja Advium Oma sijoitustoiminta  Sijoitusrahastot  Yrityskaupat  Sijoituksia 19 pääoma-  Pääomasijoittaminen  Kiinteistöjärjestelyt sijoitusrahastossa ja 5  Kiinteistövarainhoito  Pääomajärjestelyt rahastojen ra

  3. Slide 3: Keskeiset tapahtumat eQ:n historiassa

    Keskeiset tapahtumat eQ:n historiassa 2002: 2005: 2007: 2011: Amandan ja Hankkii Hankkii Amanda hankkii Adviumin ja eQ Mandatumin PE Mandatum Proventuren Varainhoidon tiimit yhdistyvät Pääomarahastot hallinnoimat rahastot Nimi muutetaan eQ-konserniksi Amanda Capital 2012: eQ hankkii 2000: Listattu O

  4. Slide 4: Varainhoito

    Varainhoito

  5. Slide 5: SFR tutkimus 2014

    SFR tutkimus 2014 Investment Services Combined Top Investment Services Combined Companies • Market Shares • Asset Management & Mutual Funds • Total 21.284 M€ % of total amount of funds under external management (excluding insurance companies & OP-Eläkekassa, including VER) Based on responses by only

  6. Slide 6: Suurimmat rahastomanagerit Suomessa

    Suurimmat rahastomanagerit Suomessa Markkinaosuudet 9/2014 eQ:n hallinnoitavat varat Yhtiö Rahastopo Markkinaos. Muutos Osuudenom. Netto merk. MEUR % YTD % lkm YTD MEUR Muu varainhoito eQ sijoitusrah. €0,9 mrd €1,4 mrd Nordea 29,513 35.4% 3.3% 1,188,417 3,927 OP 16,771 20.1% 0.9% 661,489 1,566 Dansk

  7. Slide 7: Sijoitusrahastot

    Sijoitusrahastot Korkosijoitukset Osakesijoitukset Lyhyt korko Suomi ja Pohjoismaat Globaali sektorit Rahamarkkina Suomi Globaali Sektorit Vaihtuva Korko Pohjoismaat Pienyhtiö Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia Valtiolainat Eurooppa Euro Valtionobligaatio Eurooppa Osinko LCR Korko Eurooppa Kiin

  8. Slide 8: eQ Kehittyvät Markkinat Osinko

    eQ Kehittyvät Markkinat Osinko Mihin sijoittaa Rahaston tiedot Rahasto sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimiviin Bloomberg-koodi EQMDV1K FH korkean osinkotuoton yrityksiin. FI4000020573 (1 K) ISIN FI4000020581 (1 T) Korkea osinkotuotto ei ainoastaan takaa hyvää tuottoa sijoituksella, mutta toimi

  9. Slide 9: eQ Hoivakiinteistöt

    eQ Hoivakiinteistöt Tuotto Tuottohistoria 95 BA 0B 5E DA 46 3C F1 DB 25 2C EB A0 C1 BE A3 07 6B 57 3A Tuottohistoriaan sisältyy 25% 26.3.2013 jaettu tuotto-osuus (0,6 eur/osuus) ja YTD 4,5% 18.3.2014 jaettu tuotto-osuus (6,88 eur/osuus) 12 kk 6,8% 2013 12,1% 20% Alusta 20,4% Alusta p.a. 8,6% 15% 10%

  10. Slide 10: Pääomasijoitukset

    Pääomasijoitukset Pääomasijoitukset Rahastojen rahastot  7 rahastoa kattaen Euroopan, USA:n ja Venäjän / CIS  Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% p.a. - per 30 kesäkuuta 2014 Täyden valtakirjan / konsultatiiviset sopimukset  Hallinnoi asiakkaiden pääomasijoituksia (mm. vakuutusyh

  11. Slide 11: Varainhoito – avainluvut

    Varainhoito – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) 6,2 16,7 15,5 13,6 13,7 4,8 12,5 11,5 10,1 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14  Q4 2012 sisä

  12. Slide 12: Varainhoito – tuloslaskelma

    Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-12/2013 1-9/2013 1-9/2014 Muutos % NETTOLIIKEVAIHTO 13,6 9,9 12,9 +31% Henkilöstökulut -5,8 -4,1 -5,0 +21% Muut hallintokulut -1,8 -1,4 -1,0 -30% Poistot -1,4 -0,9 -0,5 -42% Liiketoiminnan muut kulut -1,6 -1,1 -1,0 -7% LIIKEVOITTO 3,1 2,3 5,4 +131% Osuus osakk

  13. Slide 13: Corporate Finance - Advium

    en? Corporate Finance - Advium

  14. Slide 14: Corporate Finance

    Corporate Finance Advium Corporate Finance  Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja  Kokemusta yli 130 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä 10 miljardia euroa  12 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärjestely

  15. Slide 15: Corporate Finance tuotot

    Corporate Finance tuotot 16 13000 Advium Revenue (eur millions) OMX All shares index (points) 14 12000 12 11000 10 10000 8 9000 6 8000 4 7000 2 6000 0 5000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q3/14 YTD 15

  16. Slide 16: Viimeisimpiä toimeksiantoja

    Viimeisimpiä toimeksiantoja Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 16

  17. Slide 17: Corporate Finance – avainluvut

    Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) 4,5 1,8 3,8 1,4 3,0 2,6 2,6 2,3 2,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 EUR milj. 1-12/

  18. Slide 18: Sijoitukset

    Sijoitukset

  19. Slide 19: Pääomasijoitukset omasta taseesta

    Pääomasijoitukset omasta taseesta eQ PE VI North Amanda V Amanda IV Amanda III EFI II L.P. EQT V L.P. Gresham Fund Permira Europe L.P East L.P. West L.P. Eastern PE IV L.P. IV L.P. L.P. 2013 2008 2007 2006 2001 2006 2006 2006 Charterhouse Triton Fund II Montagu III L.P. PAI Europe IV EQT IV (No. 1)

  20. Slide 20: Sijoitukset – avainluvut

    Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 2011 2012 2013 9/2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 8,3 5,7 8,9 5,5 Voitonjako 6,8 6,2 4,5 1,1 Pääomakutsut 6,1 4,3 3,0 1,8 Nettokassavirta 9,0 7,6 10,4 4,8 Markkina-arvo 42,5 38,7 30,6 30,3 Arvonmuutos 4,5 -1,2 -1,2 4,4 Realisoitumaton arvonmuutos* -0,5 -1,5

  21. Slide 21: Konsernin avainluvut

    en? Konsernin avainluvut

  22. Slide 22: eQ-konserni – avainluvut

    eQ-konserni – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) 21,4 6,7 6,7 20,2 20,1 6,0 18,6 18,8 4,9 5,3 17,3 17,5 3,0 3,7 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Varainhoito Va

  23. Slide 23: eQ-konserni – Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk

    eQ-konserni – Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, viim. 12kk (€’m) EUR milj. Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Varainhoito 1,0 1,7 1,8 3,1 3,6 4,8 6,2 Corporate Finance 0,7 0,6 0,5 0,4 0,9 1,4 1,8 Sijoitukset 6,0 6,2 2,6 3,0 0,6 0,7 0,2 Muut/konsernihallinto -1,7 -1,8 -1,9 -1,6 -1,6 -1,6 -1

  24. Slide 24: Tuloslaskelma

    Tuloslaskelma EUR million 2011 2012 2013 1-9/2013 1-9/2014 Muutos % Nettoliikevaihto 15,8 16,3 18,8 13,7 16,4 +20% Liikevoitto 7,2 4,7 4,9 3,8 5,6 +48% Tulos ennen veroja 7,2 4,7 4,9 3,7 5,6 +51% Tulos 4,9 3,4 3,4 2,6 4,4 +72% Tulos per osake (EUR) 0,16 0,10 0,10 0,07 0,12 +71% 24

  25. Slide 25: Tase – 30.9.2014

    Tase – 30.9.2014 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 3,0 Saamiset luottolaitoksilta 11,4 Siirtovelat ja saadut ennakot 2,5 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1,2 Tuloverovelat 1,1 Laskennalliset verovelat 1,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahoitusar

  26. Slide 26: Osakekurssikehitys

    Osakekurssikehitys 3,6 eQ Plc OMX Helsinki Allshare OMX Nordic 40 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1.1.2013 1.4.2013 1.7.2013 1.10.2013 1.1.2014 1.4.2014 1.7.2014 1.10.2014 26

  27. Slide 27: Suurimmat omistajat – 11/2014

    Suurimmat omistajat – 11/2014 Osakkeenomistaja Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investements SA 6 088 335 16,75 2 Chilla Capital 4 556 664 12,53 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,39 4 Veikko Laine Oy 3 670 302 10,10 5 Oy Hermitage Ab 2 295 693 6,31 6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 053 296 5,65 7 Fazer

eQ — Investor Presentation (December 2014) on 6ix