Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA · BMFBOVESPA:BRSR3
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA — Q4 2011 Earnings Presentation
34 slides from Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA's earnings presentation, 2012
Slide 1: Divulgação dos Resultados 4T11
Divulgacao dos Resultados 4T11 ¥% Banrisul a _________________________________F BRSRE cltissen cons | GC Actes cog pias / TA G od | B RX else | B R. A BRSR3 Dirt me@IFNC ———ssmnMLCX sit? IGCT
Slide 2: Rede de Atendimento e Market Share
Rede de Atendimento e Market Share Posicionamento Nacional Indicadores Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Set/11 Ativo Total 14º 14º 12º 10º 11º 11º Patrimônio Líquido 18º 14º 13º 11º 12º 11º Depósitos Totais 12º 11º 10º 8º 8º 8º Nº de Agências 10º 10º 8º 7º 7º 7º Fonte: Banco Central do Brasil - Ra
Slide 3: Velocidade de Crescimento
Velocidade de Crescimento Em % 4
Slide 4: Ativos Totais
Ativos Totais ¥> Banrisul Em R$ Milhées Variacdo % (3M 6M 12M ao.ane 282% 814% 16, 99% | 36.554 34.755 32.951 32.128 % ROAA Trimestral Dezi0 Marii Junit Seti1 Dezi1
Slide 5: Ativos Totais
Ativos Totais Em R$ Milhões CAGR 19,154% 37,586 32,128 29,084 25,205 20,457 15,649 % ROAA 2.43% 5.08% 2.59% 1.99% 2.42% 2,59% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 6
Slide 6: Recursos Captados e Administrados
Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 7
Slide 7: Recursos Captados e Administrados
Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões CAGR 15,163% 25,091 28,999 17,150 19,058 21,902 15,58% 14,316 6,638 9,95% 6,038 5,533 4,802 4,784 3,963 22,361 17,36% 19,053 16,370 12,366 14,256 10,353 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Captação Total DEPOSITOS TOTAIS Depósitos Totais FUNDOS D
Slide 8: Captação
Captação C 13.269 13.997 Custo de Captação Em R$ Milhões 11.936 Em % da Taxa Selic A 12. 500 10.935 P 9.680 T 10. 500 A 8. 500 Ç 6. 500 5.580 Ã O 4. 500 5.337 5.136 5.159 5.072 3.780 2. 500 2.779 2.695 3.195 500 2.556 Dez10 Mar11 Jun11 Set11 Dez11 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à
Slide 9: Carteira de Crédito
Carteira de Crédito Em R$ Milhões CAGR 26,254% 20,393 17,033 % sobre o 13,414 Ativo Total 11,454 8,024 6,357 40.62% 39.22% 45.44% 46.12% 53.02% 54.26% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 10
Slide 10: Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira
Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira Em R$ Milhões 11
Slide 11: Concessões de Operações de Crédito
Concessões de Operações de Crédito Em R$ Milhões 2011 2010 4T11 3T11 2011 / 2010 4T11 / 3T11 Câmbio 1.483 1.399 329 275 5,99% 19,71% Comercial 28.377 26.527 7.484 7.033 6,97% 6,41% Financiamento a Longo Prazo 623 504 195 173 23,59% 12,60% Financiamento Imobiliário 750 606 199 243 23,85% -18,13% Leas
Slide 12: Abertura da Carteira de Crédito
Abertura da Carteira de Crédito Em R$ Milhões 13
Slide 13: Carteira de Crédito Comercial
Carteira de Crédito Comercial Em R$ Milhões 14
Slide 14: Carteira de Crédito - Indicadores
Carteira de Crédito - Indicadores 15
Slide 15: Títulos e Valores Mobiliários
Títulos e Valores Mobiliários Deduzidos de Operações Compromissadas Em R$ Milhões 16
Slide 16: Receitas da Intermediação Financeira
Receitas da Intermediação Financeira Em R$ Milhões 17
Slide 17: Receitas da Intermediação Financeira
Receitas da Intermediação Financeira Em R$ Milhões CAGR 15,130% 5,947 4,842 3,880 4,263 2,940 2,876 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18
Slide 18: Despesas de Provisão para Operações de Crédito
Despesas de Provisão para Operações de Crédito Em R$ Milhões 19
Slide 19: Despesas de Captação
Despesas de Captação Em R$ Milhões 20
Slide 20: Margem Financeira
Margem Financeira Em R$ Milhões 21
Slide 21: Despesas Administrativas
Despesas Administrativas Em R$ Milhões 6,43% 10,1% 3,8% 22
Slide 22: Despesas Administrativas
Despesas Administrativas Em R$ Milhões CAGR 8,518% 1,580 1,710 1,842 1,224 1,267 1,461 7,75% 741 -0,25% 743 679 626 524 528 13,90% 901 966 1,101 700 740 835 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total das Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas 23
Slide 23: Lucro Líquido
Lucro Líquido Em R$ Milhões 24
Slide 24: Lucro Líquido
Lucro Líquido Em R$ Milhões CAGR 20,086% 916 904 741 591 528 541 86 362 505 % ROAE 388 29.67% 44.84% 20.13% 16.68% 20.41% 21.91% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25
Slide 25: Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos Em R$ Milhões 26
Slide 26: Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido Em R$ Milhões 27
Slide 27: Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido Em R$ Milhões CAGR 27,713% 4,400 3,855 Juros 3,408 3,079 s/Capital 2,792 Próprio e Dividendos 1,295 358 293 210 218 207 215 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 28
Slide 28: Indicadores
ae 45,8% 45,0% 44,4% 45,2% -~o— — - _— —o 20,4% i ‘ _ * “ “ ee e - o eo ad 16,1% 15,8% 15,6% 15,9% 17,2% e * * * . 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5% Dez10 Mar11 Juni1 Seti1 Dezi1 —e— indice de Eficiéncia —e— indice de Basileia (Tier |) —#— Retornosobre o Patriménio Liquido —@— Retorno sobre Ativos Totais 29
Slide 29: Indicadores
Indicadores Custo Operacional (%) 7.82% 6.13% 5.80% 5.43% 5.32% 4.90% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eficiência (%) 55.40% 55.70% 56.80% 52.00% 47.76% 45.19% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30
Slide 30: Banricompras
Banricompras Volume Financeiro (em R$ milhões) Transações (em milhões) 31
Slide 31: Investimento em Tecnologia
Investimento em Tecnologia CAGR 7,938% 227 184 191 189 149 129 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32
Slide 32: Projeções e Estimativas
Projeções e Estimativas Ano 2012 Ano 2011 Perspectivas Banrisul Previsto Realizado Previsto Carteira de Crédito Total 15% a 20% 19,73% 15% a 20% Crédito Comercial Pessoa Física 12% a 17% 9,20% 12% a 17% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 16% a 21% 25,45% 16% a 21% Crédito Imobiliário 20% a 25% 35,45%
Slide 33: Aviso Legal
AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do
Slide 34: Relações com Investidores
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Relações com Investidores Fone: (51) 3215-3232 Fax: (51) 3215-3200 E-mail: [email protected] Web site: www.banrisul.com.br/ri
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) — Q4 2011 Earnings Presentation on 6ix