Pan Group Joint Stock Company · HOSE:PAN
Pan Group Joint Stock — The PAN Group Joint Stock Company — Investor Presentation (December 2015)
36 slides from Pan Group Joint Stock's investor presentation, December 2015
Slide 1: Hồ sơ công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
HỒ SƠ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Slide 2: Tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường Giới thiệu về PAN Hoät động kinh doanh Chiến lược phát triển
Slide 3: Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam
TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM • Là một trong những nền kinh tế phát triển mänh nhçt Châu Á, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình (CAGR) trong 20 năm đät xçp xỉ 7%. • Dự trữ ngoäi hối đät 35 tỷ USD tính đến cuối năm 2014; thặng dư thương mäi năm 2014 đät 2,4 tỷ USD. Thặng dư tài khoân vãng lai và tà
Slide 4: Tăng trưởng kinh tế
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ • Tốc độ tăng trưởng tæng lớp trung lưu mänh nhçt khu vực, dự kiến tăng từ 12 triệu người (năm 2014) lên 33 triệu người (năm 2020)1 • Tỷ trọng tiêu dùng chiếm hơn 70% GDP. • Giới trẻ thuộc tæng lớp trung lưu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đèy tăng trưởng kinh tế. 11,0 9,
Slide 5: Ngành nông nghiệp Việt Nam
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM * Năm 2014 Đóng góp 18,4% tổng GDP. Giá trị xuçt khèu đät 30,8 tỷ USD, chiếm 20,4% kim ngäch xuçt khèu câ nước. * Nhân tố thúc đẩy tăng trưởng Thủ tướng chính phủ chỉ thị tái cçu trúc ngành nông nghiệp hướng tới nâng cao giá trị gia tăng, chçt lượng và hiệu quâ của c
Slide 6: Ngành thủy hải sản Việt Nam
NGÀNH THỦY HÂI SÂN VIỆT NAM * Năm 2014 Đóng góp 4,8% tổng GDP. Giá trị xuçt khèu đät 7,3 tỷ USD, chiếm 5,1% kim ngäch xuçt khèu câ nước. * Triển vọng tăng trưởng Tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sân ở Việt Nam nằm ở nguồn nước với diện tích gồm 750.000 ha nước ngọt và 450.000 ha nướ
Slide 7: Ngành hàng tiêu dùng
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG Tiêu thụ thực phẩm ở Việt Triển vọng tăng trưởng: Chuyển dịch theo hướng nâng cao chçt Nam lượng, thương hiệu và đóng gói của các mặt hàng thực phèm và nước giâi khát Tổng tiêu thụ Lĩnh vực thực phẩm chế biến Quy mô thị trường 2014-2019 CAGR 27,6 tỷ USD 2014 (triệu USD) Tăng trư
Slide 8: Giới thiệu về PAN
Tổng quan thị trường Giới thiệu về PAN Hoät động kinh doanh Chiến lược phát triển
Slide 9: Tầm nhìn
TẦM NHÌN THE PAN GROUP Nông nghiệp Thực phẩm ⃰ Mục tiêu của Công ty CP tập đoàn PAN là trở thành công ty hàng đæu khu vực trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phèm, cung cçp các sân phèm nông nghiệp và thực phèm đóng gói cao cçp cho thị trường nội địa, trong khu vực và trên thế giới.
Slide 10: Sứ mệnh & chiến lược
SỨ MỆNH & CHIẾN LƯỢC * PAN có một vị thế thuận lợi để mang đến nguồn thực phèm đâm bâo an toàn vệ sinh và đáng tin cậy thông qua khâ năng kết nối những người nông dân, các nhà cung cçp, và các đơn vị chế biến thực phèm * PAN täo ra gia tăng giá trị thông qua việc tích hợp chuỗi giá trị trong ngành N
Slide 11: Mục tiêu
MỤC TIÊU Theo đuổi và mô phông chuỗi giá trị của hai doanh nghiệp: CP FOODS & INDOFOOD CP Foods Indofood Quốc gia Thailand Indonesia Tổng quan công ty Công ty TNHH Charoen PT Indofood Sukses Makmur Tbk và các Pokphand Foods Public sân công ty con sân xuçt: mỳ ăn liền, bột mỳ, xuçt và chế biến một hệ
Slide 12: Giá trị cốt lõi
GIÁ TRỊ CỐT LÕI * Chúng tôi nhìn nhận vai trò quan trọng của một Công ty Nông nghiệp và Sân xuçt Thực phèm tæm cỡ thế giới đối với việc thúc đèy vçn đề an ninh lương thực täi Việt Nam và khu vực. * Chúng tôi hiểu rằng nông nghiêp, bao gồm câ thủy hâi sân, đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh
Slide 13: Phương pháp tiếp cận
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN * Hướng đến các ngành có quy mô tiềm năng. * Mua tỷ lệ sở hữu chi phối các công ty có thế mänh trong từng ngành, làm nền tâng để mở rộng doanh nghiệp sau này. * Phương thức täo giá trị gia tăng: Về mặt Tài chính – Cung cçp, phân bổ và quân lý vốn, theo dõi, nắm bắt những thay
Slide 14: Quá trình huy động vốn và mua bán/sáp nhập
QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ MUA BÁN/SÁP NHẬP 04/2015 Hoàn tçt việc mua 12/2014 6.515.600 CP của Thành lập BBC, tương đương Công ty cổ 42,3% vốn sở hữu phần thực 08/2015 07/2014 Tăng tỉ lệ sở 03/2014 Tiến hành phẩm PAN Huy động vốn hữu LAF lên mua thêm 61,0%, NSC læn 2: ~31 896.974 CP triệu USD lên 62,
Slide 15: Our Shareholders
OUR SHAREHOLDERS Cổ đông lớn 15
Slide 16: Cơ cấu sở hữu hiện tại
CƠ CẤU SỞ HỮU HIỆN TẠI THE PAN GROUP 62.9% 99.9% 100% NSC PAN Food PAN Services 61.4% 63.3% 42.3% 61.0% SSC ABT BBC LAF Tính đến 31/11/2015
Slide 17: Cơ cấu sở hữu hiện tại - Nông sản
CƠ CẤU SỞ HỮU HIỆN TẠI THE PAN GROUP PAN NSC PAN Food Services Nông sản SSC • Hai công ty giống lớn nhçt Việt Nam về cung cçp giống gäo, ngô, rau, quâ và hoa. Lợi nhuận hợp nhçt năm 2015 dự kiến đät xçp xỉ 60 triệu USD. • Giống an toàn, chçt lượng cao với tham vọng là nhà cung cçp giống cho quốc gia
Slide 18: Cơ cấu sở hữu hiện tại - Thực phẩm
CƠ CẤU SỞ HỮU HIỆN TẠI THE PAN GROUP NSC PAN Food PAN Services ABT LAF BBC Thực phẩm Tầm nhìn thực phẩm PAN: • Trở thành nhà cung ứng và phån phối hàng đæu các thương hiệu thực phèm an toàn chçt lượng cao tận dụng thế mänh và giá trị Việt Nam, tiếp thêm sức sống cho người tiêu dùng. • Các sân phèm h
Slide 19: Tổng quan về NSC
TỔNG QUAN VỀ NSC Tên doanh Tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 2014 9m-2015 Công ty CP Giống cây trồng Trung ương nghiệp: Vốn điều lệl 81,3 82,6 100,3 100,3 153,0 153,0 Trụ sở chính: Số 1 Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội Doanh thu 390,9 486,6 547,4 597,8 719,1 908,9 Website: http://www.vinaseed.com.vn/
Slide 20: Tổng quan về ABT
TỔNG QUAN VỀ ABT Tên doanh Công ty CP Xuçt nhập khèu Thủy sân Bến Tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 2014 9m-2015 nghiệp: Tre Vốn điều lệ 136,1 136,1 136,1 141,1 141,1 141,1 Ấp 9, xã Tân Thäch, huyện Châu Thành, tỉnh Trụ sở chính: Doanh thu 634,2 534,5 448,9 335,5 Bến Tre 685,2 662,8 Website: http://aquate
Slide 21: Tổng quan về LAF
TỔNG QUAN VỀ LAF Tên doanh 9m- Công ty CP Chế biến Hàng xuçt khèu Long An 2012 2013 2014 nghiệp: Tỷ đồng 2010 2011 2015 Trụ sở chính: 81B quốc lộ 62, TP. Tân An, tỉnh Long An Vốn điều lệ 133,9 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 Website: http://www.lafooco.vn/ Doanh thu 912,7 906,5 905,9 537,6 691,4 646,1
Slide 22: Tổng quan về BBC
TỔNG QUAN VỀ BBC Tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 2014 9m-2015 Tên doanh Công ty CP Bibica nghiệp: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Vốn điều lệl 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 Trụ sở chính: HCM Doanh thu 787,8 1.000,3 929,7 1.053,0 1.126,7 705,8 Website: http://www.bibica.com.vn/ Lợi
Slide 23: Tổng quan về PAN Service
TỔNG QUAN VỀ PAN SERVICE Tên doanh Công ty TNHH Dịch vụ Pan nghiệp: Tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 2014 9m-2015 Tòa nhà Pan Pacific 236/43/2 Điện Biên Trụ sở chính: Phủ, quận Bình Thänh, TP. HCM Doanh thu 190,7 227,0 267,7 307,7 339,8 286,5 Website: http://www.panservices.vn/ Lợi nhuận gộp 34,6 36,5 48
Slide 24: Giải thưởng
GIÂI THƯỞNG Thương vụ sáp nhập tiêu biểu2013-2014 Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng Thương vụ sáp nhập tiêu biểu 2014-2015 nhanh nhất năm 2014 Doanh nghiệp dẫn đầu các chiến dịch M&A Top 100 Forbes Asia’s Best Top 50 Thương hiệu nổi Giâi thưởng sao vàng đất Việt Under A Billion - one of tiếng – Cuộc
Slide 25: Hoạt động kinh doanh
Tổng quan thị trường Giới thiệu về PAN Hoät động kinh doanh Chiến lược phát triển
Slide 26: Kết quả hoạt động kinh doanh
KẾT QUÂ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Consolidated basis (VND Mil.) 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 9M.2015 CAGR Net sales 201,674 240,853 283,709 617,589 1,121,777 1,763,082 53.6% Total assets 297,077 293,244 369,299 1,068,718 2,253,204 3,736,446 66.0% Consolidated EBITDA 14,734 18,201 29,122 69,009 228,048 2
Slide 27: Biểu đồ chứng khoán 2 năm
BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN 2 NĂM BiểU đồ giá cổ phiếu (điều chỉnh lại giá cổ phiếu theo ngày 20/08/2014 và ngày 28/10/2015)
Slide 28: Chiến lược phát triển
Tổng quan thị trường Giới thiệu về PAN Hoät động kinh doanh Chiến lược phát triển
Slide 29: Cơ hội kinh doanh
CƠ HỘI KINH DOANH Sân phèm Hoa thủy sân Gäo Trái cây Sân phèm Rau củ từ gäo Các loäi hät Bánh kẹo
Slide 30: Mục tiêu năm 2020
MỤC TIÊU NĂM 2020 Doanh thu 30.000 (tỷ VND) FPT 25.000 Vinamilk Sacombank 20.000 Eximbank Phu Nhuan Jewelry Hoa Phat 15.000 Bao Viet Holding PetroVietnam Finance 10.000 Masan 5.000 Sacom 0 0 5 10 15 20 25 30 Tỉ số P/E
Slide 31: Phụ lục (i): Hội đồng quản trị
Phục lục (i): Hội đồng quản trị
Slide 32: Phụ lục (i): Hội đồng quản trị
Phu luc (i): H6i d6ng quan tri iil Ba Nguyén Tra My Tirnam 1995, Ba My gitt chic Giam déc tai chinh kiém Phé tong giém déc va hién van la C6 van cao cap cong ty Biomin Viet Nam, mét céng ty 100% vn nuéc ngoai hoat d6ng trong linh vuc san xuat san phdm phu gia va premix cho vat nudi. Ba My la ngudi s
Slide 33: Phụ lục (i): Hội đồng quản trị
Phu luc (i): H6i déng quan tri [ Ong Michael Sng Beng Hock Déng sang lap, giam déc diéu hanh va thanh vién hgp danh clia Quy dau tu The Asian Entrepreneur Legacy (TAEL) Partners, Giaém déc dau tu cua TAEL Funds - t6 chtte hoat dong dui vai tro la d6i tac hé tro tal chinh cho cac doanh nghiép tai khu
Slide 34: Phụ lục (i): Hội đồng quản trị
iy Phu luc (i): H6i d6ng quan tri | Gido su, Vidn si Tran Dinh Long Gido su, Vien si Tran Binh Long hién la Chi tich Hdi giéng cay trong Viét Nam; Pho Chu tich Hdi dng Khoa hoc C6ng nghé, Vién Khoa hoc Nong nghiép Viet Nam (VAAS), Thanh vién Uy ban Khoa hoc Quéc gia; Thanh vién Hoi d6ng khoa hoc cil
Slide 35: Phụ lục (i): Ban Điều hành
Phụ lục (i): Ban Điều hành Ông Nguyễn Văn Khải Giám đốc điều hành. Ông Khải đã có kinh nghiệm 15 năm gắn bó cùng PAN và là lãnh đạo Pan Service phát triển với 5000 nhân viên hoạt động trên 20 tỉnh thành với 800 khách hàng. Ông Khải là người nghiêm khắc trong việc xây dựng hệ thống báo cáo về bất kỳ
Slide 36: Liên hệ
Liên hệ Bà Ngô Phương Hạnh [email protected] (+84) 983 515 191
The PAN Group Joint Stock Company — Investor Presentation (December 2015) on 6ix